個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）の転職・求人情報一覧（2ページ目）

掲載期間：25/03/20～25/04/02

【静岡銀行】ライフプランコンサルタント

株式会社静岡銀行

大手企業管理職・マネジャー土日祝休み

仕事内容: 【パソナ限定求人】■オフィスカジュアルでの勤務やアドレスフリーや時短勤務など働き方改革に積極的に取り組んでおります！ ■静岡県内最大手「しずぎん」として圧倒的支持を受けております。
【パソナキャリア経由での入社実績あり】【同行の紹介】しずおかフィナンシャルグループは、基本理念「地域とともに夢と豊かさ…

応募資格

必須: ・金融機関における住宅ローンの取り扱い経験（年数不問）【歓迎要件】・富裕層向けロ…

歓迎: 応募資格をご覧下さい

勤務地: 静岡県

年収 / 給与: 400万円～1349万円

会社概要: ■銀行業・預金業務・貸出業務・商品有価証券売買業務・有価証券投資業務・国内為替業…

気になる

掲載期間：25/03/20～25/04/02

【JR】独立系IFA法人におけるIFAの募集です

仕事内容: ・個人および法人のお客さまの開拓・お客さまへの資産運用コンサルティング

応募資格

必須: ■証券外務員第1種 ■証券会社等での営業経験者【歓迎（WANT）】 ■証券アナリスト…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 400万円～799万円

会社概要: 同社がコミットメントしてきた顧客重視をはじめとする企業理念に強く共感し、この米国…

気になる

掲載期間：25/03/20～25/04/02

銀行における富裕者層向けコンサルティング営業のオーダーです

仕事内容: ・預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタント。・お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、グループ会社と連携…

応募資格

必須: ・銀行、証券会社、保険会社にて5年程度の個人営業経験のある方・外貨預金、投資信託…

勤務地: 北海道 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府 / 兵庫県 / 福岡県

年収 / 給与: 400万円～799万円

会社概要: グループ力の強みに加え、富裕層のお客様のニーズに対応すべく、幅広いソリューション…

気になる

掲載期間：25/03/20～25/04/02

生命保険募集人／金融営業（法人・個人）、FP

株式会社LifeFactory

英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: ファイナンシャルプランナーとして、個人の家計相談やライフプランニングをメインとしたコンサルティングを行います。法人のお客様への企業コンサルティングが可能な方も活躍しております。
■新規営業先・見込み顧客様々な見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。【アポイント獲得の経路】 (1)写真撮影…

応募資格

必須: ・学歴不問・転職回数不問

歓迎: ■ブランク歓迎生命保険営業経験がある方、ブランクがある方も歓迎します！ ■歓迎スキ…

勤務地: 埼玉県 / 東京都

年収 / 給与: 400万円～2499万円

会社概要: 保険コンサルタント・生命保険及び損害保険を活用したコンサルティング・法人向けの企…

気になる

掲載期間：25/03/20～25/04/02

〈現年収以上で入社可◎月給23~60万円+インセン〉生命保険のコンサルティング/95％が業界未経験

転勤なし

仕事内容: ≪ 仕事内容≫ 保険会社（メーカー）の代わりに、保険会社の商品を個人のお客様に販売する業務に従事して頂きます。　様々な保険…

応募資格

必須: ・未経験OK！特定の職種経験、業界経験は不問です。

勤務地: 青森県 / 岐阜県 / 大阪府

年収 / 給与: 350万円～549万円

会社概要: 当社はお客様とともにいつも笑顔で（スマイル）、思いやりのある仲間とまごころを込め…

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/01

＜個人金融＞個人ローン事業部（ローン商品企画）AVP～VP

仕事内容: 個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、投資物件向けローン等）の企画・開発設計・改定および…

応募資格

必須: 【経歴】金融機関商品開発部門等で個人向けローン商品の開発経験（3年以上）　　【学…

歓迎: 金融機関商品開発部門等で個人向けローン商品の開発経験（3年以上）

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: 東京都、北海道、宮城県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県…

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/01

＜個人金融＞個人ローン事業部（ローンダイレクト1/ローン営業）AVP～VP

仕事内容: 個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成…

応募資格

必須: 【経歴】金融機関で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験（社会人経験 3…

歓迎: 金融機関で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験（社会人経験 3年以上）…

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: 東京都、北海道、宮城県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県…

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/01

＜個人金融＞営業店統括部（ファイナンシャルコンサルティング）AVP～VP

仕事内容: 職務内容・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成・他部門…

応募資格

必須: 登録資格【経歴】大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続…

歓迎: 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（…

勤務地: 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県

年収 / 給与: 500万円～949万円

会社概要: 東京都、北海道、宮城県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県…

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/01

【賞与9ヶ月】／【浜松支店勤務】ハウスメーカーでの保険ＦＰ支援業務のご案内です／東証プライム上場

上場企業大手企業

仕事内容: □ 住宅をご契約いただいたお客様に、生命保険（付随的に、火災保険、住宅ローン）を提案していただきます。 □ 高いコンサルティング能力と数多くの商談機会が、一人ひとりのスキルアップを実現します。
☆住宅営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。　　　　具体的には、　　　　　・…

応募資格

必須: 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者　（代理店…

勤務地: 静岡県

年収 / 給与: 550万円～799万円

会社概要: ■東証プライム市場上場のハウスメーカー　　（建築、設計、不動産業、保険代理店業）…

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/01

「リテール・事業法人部門リテール営業【証券未経験者採用OK】

大手企業土日祝休み

仕事内容: ・オーナー・富裕層のお客さまに対する総合金融コンサルティング営業に従事します。・当グループでは、銀行・証券・信託の一体運…

応募資格

必須: 〇必須条件・金融機関での2年以上の営業経験をお持ちの方（証券会社、銀行での個人営…

勤務地: 北海道 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 岡山県 / 広島県 / 福岡県 / 長崎県 / 沖縄県

年収 / 給与: 550万円～1349万円

会社概要: メガバンク系大手証券会社

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/08

【全国】証券リテール営業職平均勤続年数17年の東証プライム上場独立系証券

上場企業大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 富裕層を中心としたお客さまへの対面営業が中心となります。
～外資証券会社と相対で折衝して仕組債等の商品を現場ニーズに即して作り、顧客に提案できる面白さがあります～ ■業務概要：富裕…

応募資格

必須: ・金融業界での就業経験をお持ちの方

歓迎: ・証券外務員一種の資格をお持ちの方・ファイナンシャル・プランナー AFPの資格…

勤務地: 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～999万円

会社概要: 証券業

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/01

【大阪】ウェルスマネジメント業務＜独自の強みを持つ証券会社＞

土日祝休み

仕事内容: ウェルスマネジメント業務新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お…

応募資格

必須: ＜必須＞高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 1000万円～1999万円

会社概要: 創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使して運用主体と調達主体を結びつけ…

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/01

【東京】ウェルスマネジメント業務＜独自の強みを持つ証券会社＞

土日祝休み

仕事内容: ウェルスマネジメント業務新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お…

応募資格

必須: ＜必須＞高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1999万円

会社概要: 創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使して運用主体と調達主体を結びつけ…

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/01

【オンライン証券】ファイナンシャルアドバイザー（銀行グループ連携部）

仕事内容: 連携銀行より紹介された富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案していただきます。・顧客本位の資…

応募資格

必須: 必須スキル・経験・証券会社における営業経験・金融商品仲介業者での証券取り扱い経…

歓迎: .

勤務地: 東京都 / 神奈川県 / 大阪府

年収 / 給与: 400万円～999万円

会社概要: オンライン証券のリーディングカンパニー

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/01

【オンライン証券】ファイナンシャルアドバイザー

仕事内容: 地域金融機関からトスアップされた富裕層、経営者などのお客さまを対象とした資産運用のご提案。自由度の高い営業スタイルを通…

応募資格

必須: 必須スキル・経験・証券会社にて営業職として勤務経験のある方（５年以上のご経験）…

歓迎: .

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 山形県 / 茨城県 / 群馬県 / 千葉県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 愛媛県 / 福岡県

年収 / 給与: 400万円～1199万円

会社概要: オンライン証券のリーディングカンパニー

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/01

「個人向け営業（リモート）」

大手企業土日祝休み

仕事内容: 〇本求人はwebexやLineや電話など様々な非対面チャネルを活用して普段支店での接点を中々持てていないお客様に対して営…

応募資格

必須: （必要経験）〇リーダー展望者・地銀、信金等の個人営業の分野でまわりをまとめる役割…

勤務地: 神奈川県

年収 / 給与: 400万円～999万円

会社概要: メガバンク

気になる

掲載期間：25/03/19～25/04/01

☆宮崎イチの給与水準☆業界・職種未経験可☆九州No.1東京海上日動火災代理店でのコンサルティング営業

株式会社ブルースター

転勤なし土日祝休み

仕事内容: 【生保・損保コンサルティング営業】個人・法人のお客さまに対する、商品のご案内や最新の情報提供を主たる業務として行っていた…

応募資格

必須: ●業界職種未経験可／業界経験者歓迎 ●高卒以上 ●Word・Excelの基本操作がで…

勤務地: 宮崎県

年収 / 給与: 350万円～599万円

会社概要: 保険代理業

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

高待遇もあり［個人向けローンサポート／金融機関］金融業界における債権管理回収業務ご経験ある方向け

外資系企業土日祝休み

仕事内容: 個人向けローン商品（無担保ローン、不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、投資物件向けローン等）の契約後のお客…

応募資格

必須: 【経歴】　・金融業界における債権管理回収業務経験・1年以上又は債権回収業務に興味…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 個人金融業務法人金融業務金融市場業務

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

49,三菱UFJ銀行個人富裕層営業担当業務（初任店広島支店配属）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 個人富裕層営業担当業務
■募集職種：個人富裕層営業担当業務（初任店広島支店配属） ■職務内容：三菱UFJ銀行広島支店にて、外訪活動を中心に、資産規…

応募資格

必須: ■応募資格：【必須】・銀行、証券での対顧業務経験【歓迎】・証券外務員1種 or …

勤務地: 広島県

年収 / 給与: 500万円～899万円

会社概要: ■企業概要名称:株式会社三菱UFJ銀行代表者氏名:取締役頭取執行役員半沢淳一…

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

■証券アナリスト（調査・分析）業務／地域に根付く信用組合／プロフェッショナル人材を募集

仕事内容: 事業内容は預金・融資・為替業務を中心に、金融商品仲介や国債・投資信託・保険商品販売など、多様化する金融ニーズに対応
【職務内容】・有価証券運用業務全般・有価証券の売買取引業務・アナリスト（調査・分析）業務

応募資格

必須: 【求められる経験・資格】・有価証券運用の実務経験・特に日本株の運用担当、ディーラ…

勤務地: 長野県

年収 / 給与: 500万円～749万円

会社概要: 1954年設立以来、地域を大切にする金融機関として、その社会的責任や公的使命を果…

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

営業職希望の方必見！【ファイナンシャルプランナー】採用・育成メインのマネージャー候補！

アクサ生命保険株式会社

仕事内容: ◎マネージャー候補としてＦＡ（ファイナンシャルプランアドバイザー）の採用（スカウト）、　育成がメイン業務です◎ ＦＡ採用（…

応募資格

必須: ●必須条件　　　　・営業経験５年以上（業界／業種不問）　　　　・営業マネージメン…

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 茨城県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府 / 兵庫県 / 広島県 / 福岡県 / 大分県

年収 / 給与: 600万円～1549万円

会社概要: ２０００年の経営統合により、事業基盤を大幅に拡大しました。　お客様の多様なニーズ…

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

営業・採用育成マネージャー/一人ひとりのライフストーリーを叶える/外資系生命保険会社/～1500万円

アクサ生命保険株式会社

外資系企業大手企業管理職・マネジャー英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: フィナンシャルアドバイザー人材の採用計画の立案から実行、育成の強化及び営業チームの組成、マネジメント、事業管理がミッションです。近年、異業種から入社された女性の方々が特にご活躍しているポジションです。
（1）フィナンシャルアドバイザー人材のスカウト（2）採用後のメンバー育成、コーチング（3）チーム全体のマネジメント…

応募資格

必須: ・個人向けの接客もしくは営業のご経験がある方・経験社数が3社以内の方

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 茨城県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府 / 兵庫県 / 広島県 / 福岡県 / 大分県

年収 / 給与: 600万円～1499万円

会社概要: アクサは1817年創業の世界最大の保険・資産運用グループです。傘下に生保、損保、…

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

□弊社実績あり：IFAサポート担当【東証スタンダード総合金融グループ証券】

大手企業土日祝休み

仕事内容: □東証スタンダード総合金融グループ【設立：1950年　資本金：56億円】の中核として存在する、歴史ある証券会社です。今年…

応募資格

必須: 【MUST】 4大卒以上にて証券会社での営業のご経験が5年以上ある方。【リテール・…

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～899万円

会社概要: □東証スタンダード総合金融グループ【設立：1950年　資本金：56億円】の中核と…

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

※コンフィデンシャル案件※日本最大級メガ損保グループ代理店での営業部支店長候補

土日祝休み

仕事内容: 【業務内容】営業部支店長の補佐役の立場として、入社後１～3年の間、当社の営業部支店にて以下の仕事を行います。この期間で営…

応募資格

必須: 【必須（MUST）】〇当社の価値観・ビジョン・行動指針に共感いただける方・経験：…

歓迎: 【歓迎（WANT）】・資格：FP技能士／AFP／CFP 〇以下のような行動ができる…

勤務地: 埼玉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 650万円～799万円

会社概要: 1.損害保険代理業 2.自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 3.生命保険の募集に…

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

日本株電子取引デスクセールストレーダー

上場企業土日祝休み

仕事内容: 当社グローバルマーケッツ部門／エクイティ営業部への配属を予定。ビジネス拡大のため即戦力かつ多様な経験とノウハウをお持ちの方を募集します。
【職務内容】・日本株式の電子取引におけるセールストレーディング業務・アルゴリズムの挙動説明及び適切な執行ストラテジーの提…

応募資格

必須: 【必須条件】・大手金融機関での日本株セールストレーディング（対顧客取引）業務経験…

歓迎: 【歓迎条件】・ビジネスレベルの英語力・電子取引デスク業務経験

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～999万円

会社概要: 金融商品取引業

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

＊高待遇もあり＊【ファイナンシャルコンサル／銀行業／個人金融】富裕層・会社オーナー層向けコンサル業務

土日祝休み

仕事内容: ・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成・他部門、他部署との折衝、…

応募資格

必須: 【経歴】大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1199万円

会社概要: 個人金融業務法人金融業務金融市場業務

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

プライベートバンカー【職種経験者歓迎】

仕事内容: ■プライベートバンカーとしての富裕層顧客の開拓、対応・預かり資産の獲得・ポートフォリオ提案 ■多様な商品・サービスラインナ…

応募資格

必須: 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■プライベートバンカー経験 ■富裕層顧客対応スキル…

歓迎: ■FAやリテール証券営業経験者で、富裕層顧客開拓や対応に卓越した実績をお持ちの方

勤務地: 東京都 / 愛知県

年収 / 給与: 1500万円～2999万円

会社概要: 個人および法人のお客様に対して、株式、債券、投資信託などの金融商品を提供し、資産…

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

【りそな銀行】デジタルサービスオフィス/TV窓口業務(関東）

(株)りそな銀行

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 【業務内容について】テレビ窓口を利用されるお客さまへの案内として、以下のような業務に従事していただきます。・ご住所など各…

応募資格

必須: ・金融機関(銀行や証券会社、保険会社等)にて1年以上の業務経験をお持ちの方

歓迎: ・金融機関（銀行や証券会社、保険会社等）にて営業経験をお持ちの方

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 400万円～549万円

会社概要: りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらいフィナンシャルグループ（関…

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

来店型店舗スタッフ◆未経験歓迎/社員定着率◎/研修・入社後フォロー充実/残業約10時間

アフラック生命保険株式会社

外資系企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 【接客・販売職などから保険知識をつけキャリアアップ／チームで目標達成を目指す環境／年収を上げていくことが可能】保険ショッ…

応募資格

必須: ＜応募資格/応募条件＞【第二新卒歓迎・職種未経験歓迎・業種未経験歓迎】 ■必須要件…

歓迎: ■歓迎要件チームで何かを取り組むことが好きな方お客様のためになる提案をしたい方 ※…

勤務地: 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 大阪府 / 兵庫県

年収 / 給与: 400万円～549万円

会社概要: ■企業概要： 1974年日本初のがん保険でスタートし「生きるための保険」を切り拓い…

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

【未経験可！人物重視】ライフカウンセラー|在宅勤務も活用|月給30.2万円スタート！

SOMPOひまわり生命保険株式会社

土日祝休み

仕事内容: 医療保険、収入保障保険などを組み合わせ、ベストなプランを「オーダーメイド」で提案します。ライフカウンセラーは「人生の帆走者」。じっくりとお客さまと向き合い納得いただいた上でご契約をいただきます。
【具体的な仕事の流れ】 ▼お客さまへのヒアリングお問い合わせいただいたお客さまへ加入中の保険についてやライフプランのお悩み…

応募資格

必須: ・社会人経験2年以上【自動車免許について】 ★札幌、仙台、高松、石川、広島、福岡、…

歓迎: 【歓迎要件】・人と接することが好きな方・お客さまの人生の役に立てる仕事がしたい方…

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 東京都 / 神奈川県 / 石川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 広島県 / 香川県 / 福岡県

年収 / 給与: 400万円～649万円

会社概要: ■事業内容：生命保険事業 ■取扱商品：・先進医療保険…リンククロスコインズ・…

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

【資産運用コンサルティング】IT×金融急成長ベンチャー／はたらく世代の資産運用の課題解決を目指す

株式会社モニクルフィナンシャル

株式公開準備ベンチャー企業転勤なし

仕事内容: 当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします。
(1) 相談予約はカレンダーに自動登録お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズムに基づいて自動的に各資産運用アドバイザーに…

応募資格

必須: ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 400万円～999万円

会社概要: 当社は「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、金融 × IT × 人の力…

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31

株式会社三菱UFJ銀行／個人営業担当＊初任店は希望エリア

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

仕事内容: ・外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供…

応募資格

必須: ・証券外務員1種orFP2級資格を保有されている方・銀行・証券会社・生命保険会社…

歓迎: ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕…

勤務地: 愛知県

年収 / 給与: 350万円～949万円

会社概要: 金融業

気になる

掲載期間：25/03/18～25/03/31