個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）/金融の転職・求人情報一覧

掲載期間：26/08/21～26/09/03

個人投資家向けSR/IRコンサルタント【キャリアパス×WLB◎／ニーズ急増に伴い拡大中】

海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 顧客（上場企業）ごとの個人株主・投資家向け施策の支援（コンサルティング）を担っていただきます。
同社の個人株主・投資家専門コンサルタントとして、同社顧客に主に以下業務を担当いただきます。 ※同社営業部署からの案件相談・…

応募資格

必須: ■以下いずれかの経験のある方・IR支援会社等でコンサル業務の経験・上場企業で…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1449万円

会社概要: 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、銀行、証券、リース、カードとい…

気になる

掲載期間：26/08/21～26/09/03

富裕層営業（全国）【キャリアパス×WLB◎／ニーズ急増に伴い拡大中】

海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパー…

応募資格

必須: 銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1449万円

会社概要: 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、銀行、証券、リース、カードとい…

気になる

掲載期間：26/08/21～26/09/03

富裕層営業（関東）【キャリアパス×WLB◎／ニーズ急増に伴い拡大中】

海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパー…

応募資格

必須: 銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験

勤務地: 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県

年収 / 給与: 500万円～1449万円

会社概要: 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、銀行、証券、リース、カードとい…

気になる

掲載期間：26/08/21～26/09/03

富裕層営業（関西）【キャリアパス×WLB◎／ニーズ急増に伴い拡大中】

海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパー…

応募資格

必須: 銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験

勤務地: 京都府 / 大阪府 / 兵庫県

年収 / 給与: 500万円～1449万円

会社概要: 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、銀行、証券、リース、カードとい…

気になる

掲載期間：26/08/21～26/09/03

富裕層営業（名古屋）【キャリアパス×WLB◎／ニーズ急増に伴い拡大中】

大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパー…

応募資格

必須: 銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験

勤務地: 愛知県

年収 / 給与: 500万円～1449万円

会社概要: 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、銀行、証券、リース、カードとい…

気になる

掲載期間：26/08/21～26/09/03

資産運用アドバイザー（富裕層担当）【多様な商品／投信・保険・相続／キャリアの幅拡大】

株式会社横浜銀行

英語力不問土日祝休み

仕事内容: 既存の個人富裕層のお客さまに向け、投資信託、保険商品、デリバティブ預金などのリスク性商品を中心とした資産運用提案をお任せ…

応募資格

必須: ・金融機関（銀行）で投資信託などのリスク性商品販売を行うリテール営業経験【必須資…

勤務地: 東京都 / 神奈川県

年収 / 給与: 550万円～949万円

会社概要: ■神奈川・東京西南部をメインマーケットとする国内トップクラスの地方銀行。 ■神奈川…

気になる

掲載期間：26/08/21～26/09/03

ライフプランナー【固定給制／賞与4回／オリックスG】

大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
お任せするのは、お客様の生涯に寄り添う「コンサーブアドバイザー」、ライフプランに合わせた最適な保険をご提案します。商品を…

応募資格

必須: 金融機関での営業経験をお持ちの方

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1249万円

会社概要: 国内で多角的サービス企業として知られるオリックス株式会社と米国に本社を置くユナイ…

気になる

掲載期間：26/08/21～26/09/03

コンサーブアドバイザー【固定給制／賞与4回／オリックスG】

大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
お任せするのは、お客様の生涯に寄り添う「コンサーブアドバイザー」、ライフプランに合わせた最適な保険をご提案します。商品を…

応募資格

必須: 金融機関での営業経験をお持ちの方

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1249万円

会社概要: 国内で多角的サービス企業として知られるオリックス株式会社と米国に本社を置くユナイ…

気になる

掲載期間：26/08/21～26/09/03

ライフプランナー《ハイプレイヤー》【固定給制／賞与4回／オリックスG】

大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
お任せするのは、お客様の生涯に寄り添う「コンサーブアドバイザー」、ライフプランに合わせた最適な保険をご提案します。商品を…

応募資格

必須: 金融機関での営業経験をお持ちの方

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1200万円～1649万円

会社概要: 国内で多角的サービス企業として知られるオリックス株式会社と米国に本社を置くユナイ…

気になる

掲載期間：26/08/21～26/09/03

コンサーブアドバイザー《ハイプレイヤー》【固定給制／賞与4回／オリックスG】

大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
お任せするのは、お客様の生涯に寄り添う「コンサーブアドバイザー」、ライフプランに合わせた最適な保険をご提案します。商品を…

応募資格

必須: 金融機関での営業経験をお持ちの方

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1200万円～1649万円

会社概要: 国内で多角的サービス企業として知られるオリックス株式会社と米国に本社を置くユナイ…

気になる

掲載期間：26/08/21～26/09/03

保険金カスタマーサービス担当【チューリッヒG安定性／転勤無／平均退社18時半】

チューリッヒ生命保険株式会社

大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
・保険金給付に関わる請求や問合せの受電・架電・Web上での請求業務・受電内容のデータ入力、問合せ内容に関する他部署との連…

応募資格

必須: ■以下いずれかの経験・業界問わずコールセンターの経験・医療事務の経験・営業や事務…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 400万円～549万円

会社概要: 同社は、スイスのチューリッヒ市を本拠に1872年に設立され、200以上の国や地域…

気になる

掲載期間：26/08/14～26/08/27

【総合職】ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（地域型）

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。・専門知識・職務遂行能…

応募資格

必須: お客さまとの折衝経験がある方。お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮で…

歓迎: 推奨：1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士 ※ 1級FP技能…

勤務地: 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県

年収 / 給与: 600万円～999万円

会社概要: ・個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティング　・債券、デリバティブなどの市…

気になる

掲載期間：26/08/14～26/08/27

【総合職】ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（全域型）

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

大手企業土日祝休み

仕事内容: ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。・専門知識・職務遂行能…

応募資格

必須: ・お客さまとの折衝経験がある方。・お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発…

歓迎: ・推奨：1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士 ※ 1級FP技…

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 石川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 岡山県 / 広島県 / 香川県 / 福岡県

年収 / 給与: 650万円～1099万円

会社概要: ・個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティング　・債券、デリバティブなどの市…

気になる

掲載期間：26/08/13～26/08/27

個人向け資産運用コンサルタント◇国内最大級の信託銀行◇年休124日／土日祝休み

三井住友信託銀行株式会社

大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
外訪や店頭にて投資信託や保険を中心とした資産運用コンサルティング提案業務、各種信託商品、ローンや不動産、遺言等幅広い提案…

応募資格

必須: ・銀行、信託銀行、証券等での営業経験をお持ちの方・証券外務員一種をお持ちの方

勤務地: 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県

年収 / 給与: 500万円～849万円

会社概要: 三井住友信託銀行は一企業で3つの経済主体ごとに「個人」「法人」「投資家」と事業組…

気になる

掲載期間：26/08/13～26/08/27

富裕層顧客向け営業◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎

海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
お客様の「総資産コンサルティング」業務 ■取扱商品預金、資産運用（投資信託等）、資産承継（遺言信託・遺産整理・生命保険等）…

応募資格

必須: ・銀行や証券会社などにおける富裕層顧客への営業経験・FP2級相当の資格 ※宅建をお…

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 長野県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 広島県 / 香川県 / 福岡県

年収 / 給与: 500万円～1449万円

会社概要: 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、銀行、証券、リース、カードとい…

気になる

掲載期間：26/08/27～26/09/09

資産形成アドバイザー【新規開拓なし／金融知識ゼロからプロへ／顧客満足度】

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

ベンチャー企業英語力不問転勤なし

仕事内容: お客様の資産運用アドバイスをご担当いただきます。一つの金融商品に特化するのではなく、あくまでお客様一人ひとりの状況に合わ…

応募資格

必須: ・社会人経験3年以上

歓迎: ◆金融機関(銀行・信託・保険等)での経験がある方

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～799万円

会社概要: ◆資産形成コンサルティング業 ◆生命保険・損害保険代理店業 ◆金融商品仲介 ◆企業型確…

気になる

掲載期間：26/08/27～26/09/09

【富裕層向け財産コンサル】提案幅に制限なし｜金融・不動産出身歓迎／在宅可

株式会社青山財産ネットワークス

上場企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: ご経験より、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。・資産家向けの総合財産コンサルティング（資産・家族横断など）・元企業オーナー向けの総合財産コンサルティング（相続・自社株など）
■業務イメージご経験に応じて、以下のいずれかの領域で、富裕層・企業オーナーの「資産・事業・家族」を総合的に支えるコンサル…

応募資格

必須: ※いずれの業務においても共通・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社などで営…

歓迎: ・土地持ち資産家や企業オーナーとの対峙されてきたご経験・資格：宅地建物取引士、F…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 【事業内容】・財産コンサルティング・事業承継コンサルティング・不動産ソリューショ…

気になる

掲載期間：26/08/27～26/09/09

【資産コンサルタント/地域限定/課長職候補】証券経験を生かしてノルマではなく顧客に感謝される仕事

ベンチャー企業管理職・マネジャー転勤なし

仕事内容: 資産コンサルタントとして顧客の個別相談対応を行っていただきます。IFAだからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。
主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析や…

応募資格

必須: 証券営業（金融商品販売）経験者証券外務員1種資格

歓迎: CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています）証券…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1049万円

会社概要: ■証券会社や銀行での資産運用に不満を持つ60代～80代の個人投資家向けにセミナー…

気になる

掲載期間：26/08/27～26/09/09

【資産コンサルタント/課長職候補】証券営業経験を生かしてノルマではなく顧客に感謝される仕事

ベンチャー企業管理職・マネジャー

仕事内容: 資産コンサルタントとして顧客の個別相談対応を行っていただきます。IFAだからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。
主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析や…

応募資格

必須: 証券営業（金融商品販売）経験者証券外務員1種資格

歓迎: CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています）証券…

勤務地: 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県

年収 / 給与: 700万円～1049万円

会社概要: ■証券会社や銀行での資産運用に不満を持つ60代～80代の個人投資家向けにセミナー…

気になる

掲載期間：26/08/27～26/09/09

【資産コンサルタント/部長職候補】証券営業経験を生かしてノルマではなく顧客に感謝される仕事

ベンチャー企業管理職・マネジャー

仕事内容: 資産コンサルタントとして顧客の個別相談対応を行っていただきます。IFAだからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。
主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析や…

応募資格

必須: 証券営業（金融商品販売）経験者証券外務員1種資格

歓迎: CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています）証券…

勤務地: 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県

年収 / 給与: 1000万円～2499万円

会社概要: ■証券会社や銀行での資産運用に不満を持つ60代～80代の個人投資家向けにセミナー…

気になる

掲載期間：26/08/27～26/09/09

【資産コンサルタント/地域限定/部長職候補】証券経験を生かしてノルマではなく顧客に感謝される仕事