個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）/金融の転職・求人情報一覧

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

掲載期間：26/05/07～26/05/21

リテール部門オープンポジション◇高い裁量で企画・推進、金融×テクノロジーの進化へ

株式会社SBI証券

大手企業新規事業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
＜デジタル営業部＞・認知～口座開設～取引促進～ロイヤリティ向上の施策企画・顧客データ/取引実績を用いたセグメント戦略・K…

応募資格

必須: ・社会人経験：3～5年程度・基本的なPCスキル（Word／Excel／Power…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 400万円～699万円

会社概要: 同社は、SBIグループにおいて「金融サービス事業」の中核を担うオンライン総合証券…

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掲載期間：26/05/16～26/05/29

105,三菱UFJ銀行財産コンサルタント

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 財産コンサルタント
■募集職種：財産コンサルタント ■職務内容：【業務内容】信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介不動産ニー…

応募資格

必須: ■応募資格：≪社会人年数5～20年前後の場合≫ 【必須】※いずれか一つ・金融機関で…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～999万円

会社概要: ■企業概要名称:株式会社三菱UFJ銀行代表者氏名:取締役頭取執行役員半沢淳一…

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掲載期間：26/05/16～26/05/29

プライベートバンキング業務_富裕層を対象とした資産運用コンサルティング（業務委託契約相談可）

株式公開準備管理職・マネジャー転勤なし土日祝休み

仕事内容: 個々のお客様のニーズに合わせたオーダーメイドの対応を行うため、金融、不動産、保険、税制、法律など広く専門的な知識が求められます。
・富裕層顧客に対する資産管理のコンサルティング及び相続事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む）・美術品の購…

応募資格

必須: ・証券会社における富裕層に対する営業経験（プライベートバンキング業務）・第1種証…

歓迎: ・AFP、CFP、証券アナリスト資格保持者

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～2999万円

会社概要: ■ビジョン「ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社」ベンチャー企業や成長企業に…

気になる

掲載期間：26/05/15～26/05/28

東京【経験不問】金融出身者活躍中/富裕層向けプライベートバンカー/土日祝休みでライフワークバランス◎

ヴァスト・キュルチュール株式会社

海外展開あり（日系グローバル企業）株式公開準備ベンチャー企業新規事業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。
◇始めは税理士・会計士の先生方との打ち合わせから従事頂き、少しずつ個人・法人のお客様をお任せいたします。 ◇資産運用、社会…

応募資格

必須: 【必須スキル・資格】・営業経験（顧客折衝）・ビジネスマナー・最低限のPCスキル・…

歓迎: 証券外務員一種資格

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～2499万円

会社概要: ■事業内容：プライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験…

気になる

掲載期間：26/05/15～26/05/28

富裕層向け営業【金融】

仕事内容: 【ミッション】弊社では上場が近しいミドル・レイターステージ企業へエンジェル投資ができるサービス「FUNDINNO PLU…

応募資格

必須: 以下いずれかのご経験をお持ちの方・個人向け営業のご経験（3年以上）・法人向けのコ…

歓迎: ・富裕層向け営業のご経験がある方・金融機関でのご就業経験がある方・上場、未上場企…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1549万円

会社概要: 当社は、国内非上場企業にとって「投資家が非上場企業に直接投資できる機会が少ない」…

気になる

掲載期間：26/05/15～26/05/28

【生損保営業　保険代理店】年収～640万円/在宅有/年休120日/茅場町駅徒歩2分

マネジメント業務なし英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 保険営業（損害保険、生命保険）
＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞ 1.損害保険営業業務（法人・個人）　・既存顧客への訪問又はメールにて更新及び新規契約…

応募資格

必須: ・損害保険募集人資格（全種目）・生命保険募集人資格

歓迎: 代理店の営業職の経験

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 450万円～649万円

会社概要: 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務

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掲載期間：26/05/15～26/05/28

【生保団体営業　保険代理店】年収～549万円/在宅・時差出勤有/残業ほぼなし/神田駅5分

マネジメント業務なし英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 生保団体営業
＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞（1）アフラック団体組成先営業担当　・新規募集業務、各種問い合わせ対応等関連する業務…

応募資格

必須: ・生命保険会社、生命保険代理店等での生命保険募集並びに事務経験（アフラック業務経…

歓迎: 団体並びに団体契約、法人契約の募集並びに事務経験

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 450万円～549万円

会社概要: 生命保険代理店業務損害保険代理店業務

気になる

掲載期間：26/05/15～26/05/28

営業【藤沢駅　徒歩7分】保険代理店/年休124日/再雇用70歳

マネジメント業務なし英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: ＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞契約者様の契約保全と新商品の提案 ◆損害保険・生命保険の代理店業 ◆グループ会社の保険対…

応募資格

必須: 保険業界での営業もしくは事務経験

歓迎: 損保募集人資格をお持ちの方（入社後取得も可）

勤務地: 神奈川県

年収 / 給与: 450万円～549万円

会社概要: 事業概要：◆損害保険・生命保険の代理店業 ◆グループ各社の保険対応

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掲載期間：26/05/15～26/07/09

営業所長候補　育成ポジション

富国生命保険相互会社

土日祝休み

仕事内容: 3年間の育成プログラムを通してマネジメント職を目指すキャリアコースです。未経験採用を前提としているからこそ、3年に及ぶ研…

応募資格

必須: ・大卒以上の方・就業経験2年以上の方　※就業ブランクは問いません。・経験不問（業…

歓迎: ・何らかの営業経験　※特に、個人向け営業経験があれば活かすことが出来ます・販売・…

勤務地: 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県

年収 / 給与: 400万円～1049万円

会社概要: 個人・企業向けの保険商品の販売と保全サービス、財務貸付・有価証券投資など

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掲載期間：26/05/15～26/05/28

《「ほけんの窓口」の店頭営業職》募集｜個人ノルマなし・テレアポや外回り営業なし・働きやすい環境

土日祝休み

仕事内容: 保険代理店の来店型ショップで、お客様のニーズに合わせた保険プランを提案。39社の商品から最適な保険を設計し、アフターフォローまで行う営業職です。
来店型保険ショップ「ほけんの窓口」において、ご来店されたお客様に対して生命保険・損害保険のコンサルティングをしていただく…

応募資格

必須: 必須要件・保険業界（生保会社／損保会社／保険代理店）において、営業経験を2年以…

勤務地: 埼玉県 / 東京都 / 神奈川県

年収 / 給与: 400万円～549万円

会社概要: 保険代理店（生命保険・損害保険）来店型保険ショップ「ほけんの窓口」パートナー店舗…

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掲載期間：26/05/14～26/05/27

未経験者歓迎【大手金融機関／土日祝休】事業承継・資産承継に関するコンサルタント（埼玉）

株式会社埼玉りそな銀行

上場企業大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深め、当社ソリューションの提供を行っていただきます。
1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング　 2.個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング　など　　…

応募資格

必須: 【いずれか必須】 ■金融業界における個人営業経験（銀行・信託・証券など） ■FP2級…

歓迎: ■FP1級をお持ちの方 ■銀行・信託・証券・会計事務所・コンサルティング会社出身者…

勤務地: 埼玉県

年収 / 給与: 500万円～949万円

会社概要: りそなグループは、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなる…

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掲載期間：26/05/14～26/05/27

【大手金融機関／土日祝休】相続コンサルタント　遺言執行・遺産整理（プライベートバンキング部／東京）

株式会社埼玉りそな銀行

上場企業大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 【配属グループの業務内容】・ご入社後、遺言執行グループにて指導員のもと、マンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます…

応募資格

必須: 金融機関（信託銀行・銀行）もしくは司法書士事務所における就業経験があり、下記いず…

歓迎: ・コンプライアンス意識をもち、主体的に業務に取り組める方・FP2級を保有している…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～899万円

会社概要: りそなグループは、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなる…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

【大手金融機関／土日祝休】事業承継・資産承継に関するコンサルタント（プライベートバンキング部／埼玉）

株式会社埼玉りそな銀行

上場企業大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深め、当社ソリューションの提供を行っていただきます。
1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング　 2.個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング　など　　…

応募資格

必須: ＜下記いずれか必須＞・金融業界における営業経験3年以上（法人・個人）・FP1級保…

歓迎: ・銀行・証券等の金融機関にて事業承継の業務経験をお持ちの方・会計事務所などでのコ…

勤務地: 埼玉県

年収 / 給与: 500万円～949万円

会社概要: りそなグループは、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなる…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/06/04

リテール営業（全国型／エリア限定型）東証プライム上場・独立系証券

上場企業大手企業マネジメント業務なし英語力不問土日祝休み

仕事内容: 事業経営者や富裕層に対して資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提案をお願いします。
◆企業概要同社は2023年に創業100周年を迎えました。伝統商品の法人・個人業務に加え、ウェルスマネジメントや投資銀行業…

応募資格

必須: ・営業経験（業界不問）

歓迎: ・証券外務員一種保有・AFP、CFP、CMA保有

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 茨城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 愛媛県 / 福岡県 / 熊本県

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 証券業

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

＜個人金融＞リレーションシップ・マネージャー AVP

仕事内容: 【職務内容】・富裕層、マス顧客の管理、取引深耕・金融に関する相談業務全般・資産運用商品の提案、販売・個人ローン商品の提案…

応募資格

必須: 【求める人材】・営業経験１年以上・資産運用商品の販売経験がある・コミュニケーショ…

歓迎: 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（…

勤務地: 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府 / 兵庫県

年収 / 給与: 500万円～849万円

会社概要: 東京都、北海道、宮城県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

◤ライフプランのアドバイザー◢　お客様と一緒に未来を設計　転勤なし　大手で福利厚生充実

大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客様の人生・キャリアプランを伺い、生命保険の提案・成約後のアフターフォロー
■お問い合わせからの反響営業 ■各種セミナー参加者への提案営業 ■既存契約者からのご紹介者へ提案営業 ■お客様への資産形成やニ…

応募資格

必須: ■大学卒業以上

歓迎: ■営業(特に新規開拓)の経験がある方

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県

年収 / 給与: 500万円～649万円

会社概要: ■お客様にとって加入しやすく役に立つ保険を開発・販売する保険会社 ■販売チャネルを…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

資産運用アドバイザー・リテール営業　週2回ノー残業デー実施【準大手日系独立系証券】

大手企業土日祝休み

仕事内容: □個人のお客様をメイン対象として、金融商品・資産運用等の提案・アドバイス, 営業員の自由裁量度が高く、日本株や外国株（中国・米国）投資信託、債券など多岐にわたるラインナップから、個々のお客様に応じた営業
□個人のお客様をメイン対象として、金融商品・資産運用等の提案・アドバイス。同業他社と比較しても、営業員の自由裁量度が高く…

応募資格

必須: 【MUST】証券会社でリテール営業経験のある方。【年数は不問です】

勤務地: 栃木県 / 群馬県 / 東京都 / 神奈川県 / 静岡県

年収 / 給与: 500万円～799万円

会社概要: □準大手日系独立系証券として、長い歴史をお持ちです。国内はもとよりグローバルにご…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

＜個人金融＞個人ローン事業部（ローン商品企画）AVP～VP

仕事内容: 個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、投資物件向けローン等）の企画・開発設計・改定および…

応募資格

必須: 【経歴】金融機関商品開発部門等で個人向けローン商品の開発経験（3年以上）　　【学…

歓迎: 金融機関商品開発部門等で個人向けローン商品の開発経験（3年以上）

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: 東京都、北海道、宮城県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

＜個人金融＞個人ローン事業部（ローンダイレクト1/ローン営業）AVP～VP

仕事内容: 個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成…

応募資格

必須: 【経歴】金融機関で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験（社会人経験 3…

歓迎: 金融機関で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験（社会人経験 3年以上）…

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: 東京都、北海道、宮城県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

＜個人金融＞営業店統括部（ファイナンシャルコンサルティング）AVP～VP

仕事内容: 職務内容・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成・他部門…

応募資格

必須: 登録資格【経歴】大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続…

歓迎: 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（…

勤務地: 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県

年収 / 給与: 500万円～949万円

会社概要: 東京都、北海道、宮城県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

保険アドバイザー

転勤なし

仕事内容: 来店されたお客様に対し、ライフプランやご家族構成、将来設計などを丁寧にヒアリングし、一人ひとりに最適な保険の見直し・提案・契約手続きを行っていただきます
・来店された個人のお客様へのヒアリングおよび保険提案・ライフイベントに合わせた保障内容の見直し提案・保険商品に関する説明…

応募資格

必須: 営業など顧客対応経験をお持ちの方

歓迎: 金融業界での業務経験をお持ちの方保険に関する知識をお持ちの方（商品・用語など）生…

勤務地: 愛知県

年収 / 給与: 550万円～799万円

会社概要: ー大手総合商社（東証プライム上場）100％出資の保険代理店事業会社ー当社はグル…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

【りそな銀行】不動産事業者向けの住宅ローン営業

(株)りそな銀行

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: ・不動産事業者（ハウスメーカー、流通業者、マンションデベロッパーなど）向けの住宅ローン営業推進に従事いただきます。・新規…

応募資格

必須: 以下、いづれかのご経験をお持ちの方　・不動産業界にて住宅販売、仲介などで営業経験…

歓迎: ・住宅ローン業務に関する知識・経験・不動産業務に関する知識・経験

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～849万円

会社概要: 5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

信託銀行における富裕者層担当営業のオーダーです

仕事内容: お預入れ資産1,000万円相当以上の富裕層顧客に対し、プロファイリングに基づいたトータルコンサルティングの提供を通じ、顧…

応募資格

必須: ■経験：【必須】金融機関(銀行、信託銀行、証券会社等)での営業経験2年以上【尚可…

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～1199万円

会社概要: 持続可能な社会の実現に貢献することが企業の社会的価値の根源であるとの考えのもと、…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

大手証券会社におけるウエルスマネジメント業務のオーダーです

仕事内容: 1 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 2 運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャ…

応募資格

必須: お客さまとの折衝経験がある方お客さまとの折衝経験がある方。。お客さまとの間で高…

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 福岡県

年収 / 給与: 600万円～1449万円

会社概要: 同社の特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメ…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/05/27

◆定年65歳・役職定年なし【ウェルスマネジメント部：：東証プライム金融グループ証券会社】

大手企業土日祝休み

仕事内容: ◇この度、初めて、ウェルスマネジメント部を立ち上げる事になり、金融業界でリテール営業職として、富裕層のお客様を担当されて…

応募資格

必須: 【MUST】短大卒以上にて、証券外務員1種資格をお持ちで・証券会社・都市銀行、地…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～799万円

会社概要: ◇東証プライム金融グループ証券会社【グループ企業10社】〇親会社：東証プライム上…

気になる

掲載期間：26/05/14～26/06/09