個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)/金融の転職・求人情報一覧

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すべて新着のみ掲載終了日間近のみ
28件を表示中
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掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
【業務内容】 お客さまの理想とするライフプランや抱える不安を丁寧にヒアリングし、生命保険を通じてお客さまの課題解決を行って…
応募資格
必須
・大卒以上 ※営業職での顧客開拓活動経験をお持ちの方は、ご経験を活かせます。 【こん…
勤務地
東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県
年収 / 給与
500万円~1249万円
会社概要
・オリックス生命はこれまで、生命保険業界の“常識”にチャレンジし続け、前例にとら…
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掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではな く、二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し 、証券、保険、不動産など幅広くニーズにお応えしていただきます。
ご担当頂くお客様は、個人のお客様が多くを占めます。 自社で開催するセミナーや提携先からのご紹介などインバウンド型の集客もご…
応募資格
必須
・証券会社もしくはIFAでの営業経験 ・証券外務員第1種
歓迎
・お客様のために努力を続けられる方 ・弊社の風土に適応し、長期的に働いて下さる方
勤務地
東京都
年収 / 給与
500万円~999万円
会社概要
資産コンサルティング業務
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
◆本社専任アドバイザーとして株式運用助言及び受発注業務に従事していただきます ・従来の支店営業担当者による株式運用アドバイ…
応募資格
必須
・証券業界での業務経験
歓迎
・証券会社にて株式に関する営業あるいは株式ディーリング及びトレーディング業務経験…
勤務地
東京都
年収 / 給与
500万円~849万円
会社概要
大正12年設立、高い品質と信頼を誇る独立系証券会社です。「すべてのお客様のために…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
【業務内容】 当社の株式・デリバティブ事業部において、インターネット取引の大口顧客向けリレーションシップ業務を担当していた…
応募資格
必須
・証券会社または投資銀行での営業・企画の実務経験
歓迎
・新商品・サービス企画の実務経験 ・国内株式、外国株式、ETF、ETNなどへの投資…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円~1299万円
会社概要
同社は、EC、FinTech、デジタルコンテンツ、通信など、70 を超えるサービ…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務 ○お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成 ○資産運用提案並び…
応募資格
必須
【必要要件】 〇証券外務員1種もしくは2種保有 〇金融機関での資産運用・承継に関する…
勤務地
北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
年収 / 給与
600万円~999万円
会社概要
銀行・信託・証券、アセットマネジメント、シンクタンクなどあらゆる金融機能を傘下に…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
・お客様へのオンラインでのアドバイザー相談業務 ・従来の金融機関とは異なり、営業しないアドバイス業務に従事いただきます。 ・…
応募資格
必須
・お客様の役に立つことにやりがいを感じるマインド、新しいことに前向きに取り組める…
歓迎
・CFP、1級ファイナンシャル技能士資格 ・PB、証券アナリスト ・企画業務
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円~1299万円
会社概要
日本で初めてのインターネット取引専門の証券会社として、1999年3月に誕生いたし…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
IFAスタッフの営業サポート業務全般をお願いします。 具体的には ・IFAスタッフからの営業面での問い合わせ対応 ・IFAスタ…
応募資格
必須
◇証券会社での営業経験10年以上 (リテール・法人どちらでも可)
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円~1149万円
会社概要
東証スタンダード総合金融グループの中核企業であり、 証券関連事業を行っています。 文…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
「資産運用をあたりまえに」をビジョンに掲げ、ゴールベース資産運用の浸透を目指す同社。
資産形成層を主とした来店顧客対応を中心に、 カウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務をお任せします。…
応募資格
必須
◆証券外務員資格
歓迎
◆マネジメントスキル
勤務地
栃木県 / 東京都 / 富山県 / 愛知県 / 大阪府 / 兵庫県 / 愛媛県 / 福岡県
年収 / 給与
800万円~999万円
会社概要
「資産運用をあたりまえに」をビジョンに掲げ、ゴールベース資産運用の浸透を目指す同…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
東証グロース上場/設立20年の安心&信頼基盤/運用資産残高1兆円超/ひふみ投信120万/リモートワーク70%/WLバランス◎
【業務内容】 1.公的・私的年金および機関投資家等に対する新規提案活動、また既存顧客のサポート業務 【チーム構成】 レオス営業…
応募資格
必須
PC/Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoin…
歓迎
投資顧問業務実務および機関投資家営業経験者歓迎 【求める人物像】 わたしたちが創業当…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円~1549万円
会社概要
「資本市場を通じて社会に貢献します」 これがわたしたちの大切にしている経営理念です…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務
■募集職種:ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー ■職務内容: 【業務内容】  企業オーナーや資産家のお客さまに対…
応募資格
必須
■応募資格: 【必須】 ・金融機関や士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを…
勤務地
東京都 / 愛知県 / 大阪府
年収 / 給与
900万円~1499万円
会社概要
■企業概要 名称:株式会社三菱UFJ銀行 代表者氏名:取締役頭取執行役員 半沢 淳一…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります。
■お客さまの投資ニーズや資産形成スタイルの把握 ■投資目的に合った商品のご提案・コンサルティング  【当社コンサルティング…
応募資格
必須
■金融業界での営業のご経験 
歓迎
・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有
勤務地
東京都 / 愛知県 / 大阪府
年収 / 給与
450万円~1049万円
会社概要
業界内で確固たる地位を築いている独立系証券会社です。当社は「最高の資産運用サービ…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
【職務内容】 ・リモートチャネル(電話・Webex・メール・SMSなど)で新たなニーズの発掘を行い、個人のお客様に総合的な…
応募資格
必須
【必要要件】 ■お客さま志向(傾聴力) ■対人理解力(心情察知力) ■コミュニケーショ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
450万円~949万円
会社概要
銀行・信託・証券、アセットマネジメント、シンクタンクなどあらゆる金融機能を傘下に…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
「資産運用をあたりまえに」をビジョンに掲げ、ゴールベース資産運用の浸透を目指す同社。
資産形成層を主とした来店顧客対応を中心に、 カウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務をお任せします。…
応募資格
必須
◆証券外務員資格
歓迎
◆マネジメントスキル
勤務地
栃木県 / 東京都 / 富山県 / 愛知県 / 大阪府 / 兵庫県 / 愛媛県 / 福岡県
年収 / 給与
400万円~799万円
会社概要
「資産運用をあたりまえに」をビジョンに掲げ、ゴールベース資産運用の浸透を目指す同…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
◆団体契約を結ぶ法人のお客様に対するフォローを中心にお任せします。※家族や知人への営業などはありません。 【具体的な仕事内…
応募資格
必須
【職種・業界未経験、第二新卒、歓迎します】 ◆社会人経験をお持ちの方 ◆普通自動車免…
歓迎
◆生命保険の営業経験 【入社後の流れ】 ◆1ヶ月半ほどの研修を経て、  同社の事業や商…
勤務地
埼玉県
年収 / 給与
400万円~799万円
会社概要
◆生命保険募集代理店(アフラック募集)
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
◆アフラックの専業代理店です。既に加入されているお客様に伺って加入内容の確認、給付等の保全業務、新商品の案内、相談業務を…
応募資格
必須
◆普通運転免許をお持ちの方 ☆面接重視の選考です。出来る限り多くの方にお会いしたい…
歓迎
◆営業経験がある方
勤務地
千葉県
年収 / 給与
400万円~549万円
会社概要
生命保険募集代理店(アフラック募集)
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
◆団体契約を結ぶ法人のお客様に対するフォローを中心にお任せします。※家族や知人への営業などはありません。 【具体的な仕事内…
応募資格
必須
【職種・業界未経験、第二新卒、歓迎します】 ◆社会人経験をお持ちの方 ◆普通自動車免…
歓迎
◆生命保険の営業経験 【入社後の流れ】 ◆1ヶ月半ほどの研修を経て、  同社の事業や商…
勤務地
埼玉県
年収 / 給与
400万円~799万円
会社概要
◆生命保険募集代理店(アフラック募集)
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
【※飛び込み営業やご家族・ご友人への勧誘は一切ありません※】 ■長年契約を頂いている既存顧客を訪問し、プランの見直しやご家…
応募資格
必須
普通自動車免許 ■【教育制度】 先輩社員に加えて、アフラックから営業担当の社員に加え…
歓迎
・接客経験のある方(業界不問) ・パソコンの基本操作ができる方 ・営業経験者 【一日の…
勤務地
千葉県
年収 / 給与
400万円~649万円
会社概要
・ 生命保険の募集に関する業務 ・ 損害保険代理店業務 ・ 保険に関する総合的なコン…
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
◆アフラックにご加入のお客様(約1,000名)を顧客とし契約フォローやライフステージに合わせた保険の見直しをご提案いただ…
応募資格
必須
◆営業・販売サービス・接客経験のある方(業界不問) ◆神奈川(海老名・湘南エリア)…
歓迎
◆生命保険営業経験者 ◆地域に根差して貢献できる仕事がしたい方 ◆人の役に立ち、喜ん…
勤務地
神奈川県
年収 / 給与
400万円~649万円
会社概要
生命保険事業
掲載期間:24/06/13~24/06/26
仕事内容
■長年契約を頂いている既存顧客を訪問し、プランの見直しやご家族の  新規加入のご案内などの提案営業をお任せします。 ■お客様…
応募資格
必須
未経験歓迎 ■【教育制度】 先輩社員に加えて、アフラックから営業担当の社員に加え、 育…
歓迎
・接客経験のある方(業界不問) ・パソコンの基本操作ができる方 ・営業経験者 【一日の…
勤務地
神奈川県
年収 / 給与
400万円~649万円
会社概要
・ 生命保険の募集に関する業務 ・ 損害保険代理店業務 ・ 保険に関する総合的なコン…
掲載期間:24/06/14~24/06/27
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)

プライベートバンカー/国内準大手系証券会社

上場企業大手企業マネジメント業務なし英語力不問転勤なし土日祝休み
仕事内容
法人オーナーや超富裕層などの特別なお客様に対して、金融商品の運用のみならず相続や不動産活用、M&Aなど、金融・非金融問わず様々なソリューションを活用した「プライベート・バンキング・ビジネス」の推進
法人オーナーや超富裕層などの特別なお客様に対して、東京オフィスで長期間にわたって、金融商品の運用のみならず相続や不動産活…
応募資格
必須
・業種問わず、営業経験1年以上
歓迎
・金融機関での勤務経験
勤務地
東京都
年収 / 給与
500万円~1249万円
会社概要
業界内で確固たる地位を築いている独立系証券会社です。当社は「最高の資産運用サービ…
掲載期間:24/06/14~24/06/27
仕事内容
個人ローンを中心とするローンアドバイザー業務
"・不動産投資ローン・アパートローン・カードローン・住宅ローンを中心とするローンアドバイザー業務。 ・法人、個人=7:3 ・…
応募資格
必須
"・金融業界における営業経験(法人、個人不問) ・不動産業界」での不動産投資ローン…
歓迎
・銀行、信金の営業経験者歓迎"
勤務地
東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県
年収 / 給与
500万円~699万円
会社概要
銀行・信託銀行
掲載期間:24/06/14~24/06/27
仕事内容
□リテール営業として、 既存顧客をメインに各種商品の提案・休眠顧客の掘り起こしによる拡販。 各営業拠点により、IFAの営業サ…
応募資格
必須
【MUST】 ・4大卒以上にて、  証券会社でリテール営業のご経験が5年以上ある方。…
歓迎
【WANT】 ・IFA関連事業でのご経験があれば、歓迎します。
勤務地
三重県 / 滋賀県 / 大阪府 / 兵庫県
年収 / 給与
700万円~1099万円
会社概要
【リテールビジネス】 地域に密着した対面取引の営業を貫き、十分なコミュニケーション…
掲載期間:24/05/28~24/06/27
仕事内容
個人コンサルティング業務 ・個人顧客に対する株式・投資信託・保険・NISA等の販売 ・営業店と連携し、個人顧客への最適な金融…
応募資格
必須
・証券会社や銀行等の金融機関における個人向け営業経験 ・証券会社での証券コンサルテ…
勤務地
徳島県 / 高知県
年収 / 給与
400万円~899万円
会社概要
just Like Family! この言葉には、お客さま・地域にとって身近な「家…
掲載期間:24/06/15~24/06/28
仕事内容
□個人のお客様をメイン対象として、 金融商品・資産運用等の提案・アドバイス。 同業他社と比較しても、営業員の自由裁量度が高く…
応募資格
必須
【MUST】 証券会社でリテール営業経験のある方。【年数は不問です】
勤務地
栃木県 / 群馬県 / 東京都 / 神奈川県 / 静岡県
年収 / 給与
500万円~799万円
会社概要
□準大手日系独立系証券として、長い歴史をお持ちです。国内はもとよりグローバルにご…
掲載期間:24/06/15~24/06/28
仕事内容
コンサルティング営業_個人または法人顧客に対する資産形成サポート業務
・個人または法人顧客に対し、商品提案を含めた資産形成サポート業務 ・既存顧客へのフォローおよび情報提供 ・既存顧客の深耕営業…
応募資格
必須
・第1種証券外務員資格または内部管理責任者資格 ・証券会社での営業経験
歓迎
・証券アナリスト資格保持者
勤務地
東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県
年収 / 給与
600万円~1499万円
会社概要
■ビジョン「ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社」 ベンチャー企業や成長企業に…
掲載期間:24/05/25~24/06/28
仕事内容
相続コンサルティングにかかる案件支援 ・遺言信託 ・遺産整理 ・遺言執行
応募資格
必須
<経験> ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 (出身業界のイメージ) ・銀…
勤務地
東京都 / 大阪府
年収 / 給与
700万円~1449万円
会社概要
大手銀行
掲載期間:24/06/15~24/06/28
仕事内容
個々のお客様のニーズに合わせたオーダーメイドの対応を行うため、金融、不動産、保険、税制、法律など広く専門的な知識が求められます。
・富裕層顧客に対する資産管理のコンサルティングおよび相続事業承継、税務戦略等への対応(外部提携先への紹介含む) ・美術品の…
応募資格
必須
・第1種証券外務員資格または内部管理責任者資格 ・証券会社における富裕層または法人…
歓迎
・AFP、CFP、証券アナリスト資格保持者
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円~1499万円
会社概要
■ビジョン「ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社」 ベンチャー企業や成長企業に…
掲載期間:24/06/15~24/06/28
仕事内容
担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築しながら取引深耕を図り、ニーズ発掘および総資産営業提案を実施する業務です。
■募集職種:ライフプランコンサルタント(LPC)※当初、津支店への配属を想定 ■職務内容: 担当先の個人のお客さまに対し、来…
応募資格
必須
■応募資格: 【必須】 ・証券外務員1種を保有されている方 ・銀行・証券会社等での対顧…
勤務地
三重県
年収 / 給与
400万円~549万円
会社概要
■企業概要 名称:株式会社三菱UFJ銀行 代表者氏名:取締役頭取執行役員 三毛 兼承…
  • 1
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職種個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー) 業種金融(銀行)金融(保険)金融(証券)金融(その他)
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Q.
掲載されている転職情報の企業名が非公開となっている場合が多いように思います。社名はどの段階で公開されるのでしょうか?
A.
人材紹介会社が保有している転職情報の中には、一般公募をしていない転職情報や企業から非公開で依頼を受ける転職情報もあるため、社名を非公開にして掲載する転職情報が多数あります。

ご興味のある転職情報がございましたら、まずはエントリーをいただき、その後、担当のコンサルタントと面談を行い、会社名や転職情報の詳細をご確認いただいて、実際に求人企業に応募するかを判断していただければと思います。