個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）/大阪府の転職・求人情報一覧

112件
すべて新着のみ掲載終了日間近のみ
1～50件を表示中
掲載期間：26/10/02～26/10/15
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

個人向け資産運用コンサルタント◇国内最大級の信託銀行◇年休124日／土日祝休み

三井住友信託銀行株式会社
大手企業英語力不問土日祝休み
仕事内容
以下業務をお任せします。
外訪や店頭にて投資信託や保険を中心とした資産運用コンサルティング提案業務、各種信託商品、ローンや不動産、遺言等幅広い提案…
応募資格
必須
・銀行、信託銀行、証券等での営業経験をお持ちの方 ・証券外務員一種をお持ちの方
勤務地
北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
年収 / 給与
500万円～849万円
会社概要
三井住友信託銀行は一企業で3つの経済主体ごとに「個人」「法人」「投資家」と事業組…
気になる
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掲載期間：26/10/02～26/10/15
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

富裕層営業（関西）【キャリアパス×WLB◎／ニーズ急増に伴い拡大中】

三菱UFJ信託銀行株式会社
海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業英語力不問土日祝休み
仕事内容
以下業務をお任せします。
単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパー…
応募資格
必須
銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験
勤務地
京都府 / 大阪府 / 兵庫県
年収 / 給与
500万円～1449万円
会社概要
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、銀行、証券、リース、カードとい…
気になる
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掲載期間：26/09/25～26/10/08
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

個人向け資産運用コンサルタント◇国内最大級の信託銀行◇年休124日／土日祝休み

三井住友信託銀行株式会社
大手企業英語力不問土日祝休み
仕事内容
以下業務をお任せします。
外訪や店頭にて投資信託や保険を中心とした資産運用コンサルティング提案業務、各種信託商品、ローンや不動産、遺言等幅広い提案…
応募資格
必須
・銀行、信託銀行、証券等での営業経験をお持ちの方 ・証券外務員一種をお持ちの方
勤務地
北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
年収 / 給与
500万円～849万円
会社概要
三井住友信託銀行は一企業で3つの経済主体ごとに「個人」「法人」「投資家」と事業組…
気になる
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掲載期間：26/09/25～26/10/08
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

富裕層顧客向け営業◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎

三菱UFJ信託銀行株式会社
海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業英語力不問土日祝休み
仕事内容
以下業務をお任せします。
お客様の「総資産コンサルティング」業務 ■取扱商品 預金、資産運用（投資信託等）、資産承継（遺言信託・遺産整理・生命保険等）…
応募資格
必須
・銀行や証券会社などにおける富裕層顧客への営業経験 ・FP2級相当の資格 ※宅建をお…
勤務地
北海道 / 宮城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 長野県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 広島県 / 香川県 / 福岡県
年収 / 給与
500万円～1449万円
会社概要
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、銀行、証券、リース、カードとい…
気になる
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掲載期間：26/09/25～26/10/08
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【総合職】ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（地域型）

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能…
応募資格
必須
お客さまとの折衝経験がある方。 お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮で…
歓迎
推奨：1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士 ※ 1級FP技能…
勤務地
埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県
年収 / 給与
600万円～999万円
会社概要
・個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティング　 ・債券、デリバティブなどの市…
気になる
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掲載期間：26/09/25～26/10/08
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【総合職】ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（全域型）

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大手企業土日祝休み
仕事内容
・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能…
応募資格
必須
・お客さまとの折衝経験がある方。 ・お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発…
歓迎
・推奨：1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士 ※ 1級FP技…
勤務地
北海道 / 宮城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 石川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 岡山県 / 広島県 / 香川県 / 福岡県
年収 / 給与
650万円～1099万円
会社概要
・個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティング　 ・債券、デリバティブなどの市…
気になる
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掲載期間：26/10/05～26/10/18
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【大阪支店】賞与＋インセン／家購入のタイミングで提案する生保FP／プライム上場ハウスメーカー
上場企業大手企業
仕事内容
☆住宅営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。 　　　　具体的には、 　　　　　・…
応募資格
必須
【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者　（代理店…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
550万円～799万円
会社概要
■東証プライム市場上場のハウスメーカー 　　（建築、設計、不動産業、保険代理店業）…
気になる
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掲載期間：26/10/05～26/10/18
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【賞与＋インセンティブ】家購入のタイミングで保険を見直す生保ＦＰ／ハウスメーカー（東証プライム上場）
上場企業大手企業
仕事内容
☆住宅営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。 　　　　具体的には、 　　　　　・…
応募資格
必須
【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者　（代理店…
勤務地
宮城県 / 茨城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 神奈川県 / 石川県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 山口県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 大分県
年収 / 給与
550万円～799万円
会社概要
■東証プライム市場上場のハウスメーカー 　　（建築、設計、不動産業、保険代理店業）…
気になる
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掲載期間：26/10/05～26/10/18
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

支店営業（PB）/国内大手証券会社
海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業マネジメント業務なし転勤なし土日祝休み
仕事内容
全国の本支店において、富裕層および未上場法人等の総資産に対する、資産運用・ソリューションに係るコンサルティング業務
全国の本支店において、富裕層および未上場法人等の総資産に対する、資産運用・ソリューションに係るコンサルティング業務 -中長…
応募資格
必須
大卒以上 富裕層のお客さまを対象とした、コンサルティングの業務経験 証券/金融に関す…
歓迎
資産運用の実務経験 コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力
勤務地
北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
年収 / 給与
600万円～1199万円
会社概要
銀行と証券、双方のメリットを活かし連携させていく銀証一体化戦略で新たなビジネスを…
気になる
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掲載期間：26/10/04～26/10/17
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】
外資系企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…
応募資格
必須
・社会人経験2年以上の方 ・高校卒以上の方 ・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…
歓迎
・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験 ・金融・医療・不…
勤務地
東京都 / 愛知県 / 大阪府
年収 / 給与
500万円～849万円
会社概要
・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…
気になる
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掲載期間：26/10/04～26/10/17
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】
外資系企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…
応募資格
必須
・社会人経験2年以上の方 ・高校卒以上の方 ・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…
歓迎
・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験 ・金融・医療・不…
勤務地
東京都 / 愛知県 / 大阪府
年収 / 給与
800万円～1149万円
会社概要
・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…
気になる
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掲載期間：26/10/04～26/10/17
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。 一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】
外資系企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…
応募資格
必須
・社会人経験2年以上の方 ・高校卒以上の方 ・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…
歓迎
・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験 ・金融・医療・不…
勤務地
東京都 / 愛知県 / 大阪府
年収 / 給与
1100万円～1549万円
会社概要
・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…
気になる
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掲載期間：26/10/03～26/10/16
再掲載個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

50,三菱UFJ銀行 富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント）/ 大阪勤務

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント）/ 大阪勤務
■募集職種：富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント）/ 大阪勤務 / (1)主担当・(2)副担当（アソシエイト） 【業…
応募資格
必須
■応募資格：大学卒業後 ≪社会人経験3年以上～13年程度まで≫ (1)主担当≪社会…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
600万円～1099万円
会社概要
■企業概要 名称:株式会社三菱UFJ銀行 代表者氏名:取締役頭取執行役員 半沢 淳一…
気になる
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掲載期間：26/10/03～26/10/31
再掲載個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

資産運用コンサルタント
仕事内容
資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる…
応募資格
必須
■必須条件：下記いずれも必須 　証券営業（金融商品販売）経験者 　証券外務員1種資格…
勤務地
北海道 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 福岡県
年収 / 給与
400万円～1999万円
会社概要
欧米で主流のIFA(独立金融アドバイザー)として証券資産運用でお困りの個人投資家…
気になる
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掲載期間：26/10/02～26/10/15
再掲載個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

証券営業（個人営業）
上場企業大手企業英語力不問土日祝休み
仕事内容
個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォロ…
応募資格
必須
【必須条件】 ・証券会社での営業経験（3年以上） ・証券外務員1種 正社員登用時には一…
歓迎
【歓迎条件】 ・AFP資格保有 ・自律的に学びつづけることができる方 ・変化を恐れずチ…
勤務地
埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県
年収 / 給与
500万円～799万円
会社概要
持株会社
気になる
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掲載期間：26/10/02～26/10/15
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

資産運用コンサルティング営業（IFA）

株式会社モニクルフィナンシャル
マネジメント業務なし英語力不問転勤なし土日祝休み
仕事内容
株式会社モニクルフィナンシャルでの募集です。 金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
当社運営の資産運用セミナーに参加され、面談のご希望をいただいた個人のお客様に対する資産運用コンサルティングをお任せします…
応募資格
必須
【必須（MUST）】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）での金融商品販売経験をお持…
勤務地
東京都 / 大阪府
年収 / 給与
600万円～999万円
会社概要
【事業概要】 ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業 【許認可・…
気になる
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掲載期間：26/10/02～26/10/15
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補）

株式会社モニクルフィナンシャル
管理職・マネジャー英語力不問転勤なし土日祝休み
仕事内容
株式会社モニクルフィナンシャルでの募集です。 金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプラ…
応募資格
必須
【必須（MUST）】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持…
勤務地
東京都 / 大阪府
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
【事業概要】 ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業 【許認可・…
気になる
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掲載期間：26/10/02～26/10/15
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

関西　※飛び込みなし・ベース給補償型※対国内大手通信インフラグループ内社員向け保険のコンサル営業
マネジメント業務なし英語力不問転勤なし土日祝休み
仕事内容
対NTTグループ社員向けコンサルティング営業ポジションとなります。
関西・北陸エリアの国内大手通信インフラグループ内の国内企業や労組団体、一般企業の従業員・組合員等（OB含む、以下:顧客等…
応募資格
必須
・保険業界での営業経験（特に生命保険の第三分野での営業経験） ・顧客の状況、希望に…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
450万円～649万円
会社概要
2001年に国内大手通信インフラグループ職域の総合保険代理店として設立し、これま…
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/14
再掲載個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【東証プライム上場企業】資産形成アドバイザー

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
仕事内容
【業務内容】 個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行い…
応募資格
必須
・証券会社での営業経験（3年以上） ・証券外務員1種
歓迎
・AFP資格保有
勤務地
埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県
年収 / 給与
500万円～849万円
会社概要
東海東京フィナンシャル・グループは、個人向け、法人向け、マーケット関連など、さま…
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/14
再掲載個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

＜個人金融＞リレーションシップ・マネージャー AVP
仕事内容
【職務内容】 ・富裕層、マス顧客の管理、取引深耕 ・金融に関する相談業務全般 ・資産運用商品の提案、販売 ・個人ローン商品の提案…
応募資格
必須
【求める人材】 ・営業経験１年以上 ・資産運用商品の販売経験がある ・コミュニケーショ…
歓迎
大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（…
勤務地
埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府 / 兵庫県
年収 / 給与
500万円～849万円
会社概要
東京都、北海道、宮城県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県…
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/14
再掲載個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

＜個人金融＞個人ローン事業部（ローンダイレクト1/ローン営業）AVP～VP
仕事内容
個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成…
応募資格
必須
【経歴】 金融機関で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験（社会人経験 3…
歓迎
金融機関で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験（社会人経験 3年以上）…
勤務地
東京都 / 大阪府
年収 / 給与
500万円～1049万円
会社概要
東京都、北海道、宮城県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県…
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/14
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

信託銀行における富裕者層担当営業のオーダーです
仕事内容
お預入れ資産1,000万円相当以上の富裕層顧客に対し、プロファイリングに基づいたトータルコンサルティングの提供を通じ、顧…
応募資格
必須
■経験： 【必須】金融機関(銀行、信託銀行、証券会社等)での営業経験2年以上 【尚可…
勤務地
東京都 / 大阪府
年収 / 給与
600万円～1199万円
会社概要
持続可能な社会の実現に貢献することが企業の社会的価値の根源であるとの考えのもと、…
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/14
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

大手証券会社におけるウエルスマネジメント業務のオーダーです
仕事内容
1 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 2 運用資産全体 の アドバイス を する「インベストメント・マネージャ…
応募資格
必須
お客さまとの折衝経験がある方お客さまとの折衝経験がある方。。  お客さまとの間で高…
勤務地
北海道 / 宮城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 福岡県
年収 / 給与
600万円～1449万円
会社概要
同社の特徴を生かして、ワールドクラスのサービス を提供する本格的なウェルスマネジメ…
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/28
再掲載個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

大手都市銀行。資産承継、事業承継、保有資産の組み換えについて提案を行うアドバイザリー業務を担当
上場企業大手企業マネジメント業務なし転勤なし土日祝休み
仕事内容
信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務
【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま…
応募資格
必須
必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2…
歓迎
【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産…
勤務地
東京都 / 愛知県 / 大阪府
年収 / 給与
600万円～999万円
会社概要
グローバル総合金融機関の中核として、「金融サービス」と「先進的なIT技術」を組み…
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/14
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

信託銀行におけるプライベートバンカーのオーダーです
仕事内容
◆プライベートバンカーとして、当行およびグループの富裕層顧客にむけて、信託機能を活用したテーラーメイド型の資産運用商品を…
応募資格
必須
■経験： 【必須】　プライベートバンカーとしてのご経験、もしくは金融機関(銀行、信…
勤務地
東京都 / 大阪府
年収 / 給与
800万円～1199万円
会社概要
持続可能な社会の実現に貢献することが企業の社会的価値の根源であるとの考えのもと、…
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/14
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

証券会社におけるウェルスマネジメント業務のオーダーです
仕事内容
・プライベートバンカー：投資家の資産運用アドバイス及びヘッジファンド等の販売による長期投資資金の資金導入、投資家への資産…
応募資格
必須
＜必須＞ 証券会社の営業経験又はプライベートバンク等での営業経験 強固な信頼関係を持…
勤務地
東京都 / 大阪府
年収 / 給与
800万円～1199万円
会社概要
積極姿勢で、安定した業績を誇ります証券会社です。
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/14
NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

銀行における富裕者層向けコンサルティング営業のオーダーです
仕事内容
・預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタント。 ・お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、グループ会社と連携…
応募資格
必須
・銀行、証券会社、保険会社にて5年程度の個人営業経験のある方 ・外貨預金、投資信託…
勤務地
北海道 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府 / 兵庫県 / 福岡県
年収 / 給与
400万円～799万円
会社概要
グループ力の強みに加え、富裕層のお客様のニーズに対応すべく、幅広いソリューション…
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/14
再掲載個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【勤務地選択】ライフカウンセラー / 大手生命保険会社 / 業界・職種未経験者歓迎

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
ライフカウンセラーとして、以下の業務をお任せ致します。 【具体的には】 ◎HPなどをご覧になってお問い合わせ頂いたお客さまや…
応募資格
必須
・正社員1年以上 ※札幌・仙台・北陸統括部（金沢市）駐在・広島・四国・福岡・九州の…
勤務地
北海道 / 宮城県 / 東京都 / 神奈川県 / 石川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 広島県 / 香川県 / 福岡県
年収 / 給与
400万円～549万円
会社概要
同社は商品・サービスを通じてお客さまが健康になることを応援する健康応援企業として…
気になる
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掲載期間：26/09/30～26/10/13
再掲載個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【弊社実績あり：リテール営業：大阪・三重・滋賀・兵庫各支店】【東証スタンダード総合金融グループ証券】
大手企業土日祝休み
仕事内容
【役職定年なし：商品のノルマもなし】 □リテール営業として、 既存顧客をメインに各種商品の提案・休眠顧客の掘り起こしによる 拡販。
【役職定年なし：商品のノルマもなし】 □リテール営業として、 既存顧客をメインに各種商品の提案・休眠顧客の掘り起こしによる 拡…
応募資格
必須
【MUST】 ・4大卒以上にて、 　証券会社でリテール営業のご経験が5年以上ある方。…
勤務地
三重県 / 滋賀県 / 大阪府 / 兵庫県
年収 / 給与
700万円～1199万円
会社概要
◆東証スタンダード総合金融グループ 【設立：1950年　資本金：56億円】 中核とし…
気になる
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掲載期間：26/09/30～26/10/13
再掲載個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの営業に終わりを。

株式会社LifeFactory
英語力不問転勤なし土日祝休み
仕事内容
保険・IFA・不動産・相続領域をワンストップで支援するライフデザイナーとしてのコンサルティング営業です。
ライフデザイナーとして、お客様の人生設計・資産形成に必要な手段をワンストップで提案・支援するコンサルティング営業です。 “…
応募資格
必須
・保険または金融業界での営業経験2年以上
歓迎
・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・…
勤務地
北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
年収 / 給与
400万円～4999万円
会社概要
■事業内容 1. 保険代理業、金融サービス業（生命保険・損害保険の募集） 2. ファ…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/10/12
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【大阪】ファイナンシャルプランナー（年収500万円～1500万円）
管理職・マネジャー転勤なし
仕事内容
【仕事内容】 ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティング…
応募資格
必須
■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々…
歓迎
【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
500万円～1549万円
会社概要
匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。株式会社パソナは、取り扱…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/10/12
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【りそな銀行/大阪】資産承継アドバイザリーオフィス / 相続コンサルタント（受託、執行・遺産整理）

株式会社りそな銀行
上場企業大手企業英語力不問土日祝休み
仕事内容
遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務（お客様向け説明、事務）全般をご担当いただきま…
応募資格
必須
■下記「いずれか」のご経験をお持ちの方  ・信託銀行で相続コンサルタントのご経験3…
歓迎
・FP1級をお持ちの方
勤務地
大阪府
年収 / 給与
550万円～899万円
会社概要
【りそなグループ】 りそなグループは、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/10/12
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

メガバンクでの財産相続コンサルタント　190092
仕事内容
【業務内容】 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】…
応募資格
必須
【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が…
歓迎
【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産…
勤務地
東京都 / 愛知県 / 大阪府
年収 / 給与
800万円～1449万円
会社概要
国内トップのメガバンク。国際業務や財務体質に優位性。 グローバル総合金融機関の中核…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/10/12
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

メガバンクでのリテール営業（ライフプランコンサルタント）190008
仕事内容
国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可…
応募資格
必須
【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 ・FP2級資格を…
歓迎
【歓迎】 ・証券外務員1種を保有されている方 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を…
勤務地
北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
年収 / 給与
450万円～649万円
会社概要
国内トップのメガバンク。国際業務や財務体質に優位性。 グローバル総合金融機関の中核…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/10/12
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【新規開拓不要】ファイナンシャルプランナー
マネジメント業務なし英語力不問転勤なし
仕事内容
大手カード会社の顧客に対してニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。
ポジションについて 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カー…
応募資格
必須
・生命保険または損害保険業界での営業経験 3年以上 ・FP2級以上の資格またはFP…
勤務地
東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府
年収 / 給与
400万円～899万円
会社概要
FP・保険・資産形成・住宅ローン・相続・法人向けコンサルティング等 ◆個人向け ・フ…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/10/12
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【全国｜保険営業（ライフデザイナー）】◆業界トップクラス報酬体系をご用意◆平均年収1,274万円

株式会社LifeFactory
英語力不問転勤なし土日祝休み
仕事内容
全国｜保険営業（ライフデザイナー）◆業界トップクラス報酬体系をご用意◆自由な働き方を実現。◆平均年収1,274万円◆フルリモート勤務◎原則出社は月1回◎（関東近郊在住者のみ）/9期連続増益増収を達成◎
【業務内容】 ファイナンシャルプランナーとして、個人の家計相談やライフプランニングをメインとしたコンサルティングを行います…
応募資格
必須
・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方
歓迎
【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保…
勤務地
北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
年収 / 給与
400万円～4999万円
会社概要
■事業内容 1. 保険代理業、金融サービス業（生命保険・損害保険の募集） 2. ファ…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/10/12
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【資産運用コンサルティング】IT×金融急成長ベンチャー／はたらく世代の資産運用の課題解決を目指す

株式会社モニクルフィナンシャル（旧：株式会社OneMile Partners）
株式公開準備ベンチャー企業転勤なし
仕事内容
当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします。
(1) 相談予約はカレンダーに自動登録 お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズムに基づいて自動的に各資産運用アドバイザーに…
応募資格
必須
・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）
勤務地
東京都 / 大阪府
年収 / 給与
400万円～999万円
会社概要
【会社について】 当社は「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コン…
気になる
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掲載期間：26/09/28～26/10/18
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【大阪】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし！

株式会社モニクルフィナンシャル
仕事内容
【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフ…
応募資格
必須
【必須（MUST）】 ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
500万円～849万円
会社概要
【事業内容】 資産運用コンサルティング 生命保険代理店 金融商品仲介業 【具体的には】 同…
気になる
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掲載期間：26/09/28～26/10/18
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【職域育成トレーナー(大阪勤務)】かんぽ生命の新組織での社員育成

株式会社かんぽ生命保険
仕事内容
【業務内容】 国内有数の生命保険会社であるかんぽ生命にて、職域における個人向け生命保険営業のトレーナーを担っていただきます…
応募資格
必須
【必須スキル・経験】 ■職域における個人向け生命保険営業のご経験　 ■お客さまから信…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
500万円～749万円
会社概要
【事業内容】 保険商品・サービス（養老・終身・定期・学資保険、災害関係、入院関係特…
気になる
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掲載期間：26/09/28～26/10/18
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

（梅田）【住宅ローン営業】★第二新卒可/正社員登用率9割以上/残業月20時間程度/離職率5％以下

SBIマネープラザ株式会社
仕事内容
【業務内容】 B to B to Cの営業スタイルとなります。 ■不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、同社の住宅ロー…
応募資格
必須
【必須経験・スキル】 ▽下記いずれかに該当する方 ■証券、銀行、信金、保険などの業界…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
500万円～699万円
会社概要
SBIマネープラザは、SBI証券や住信SBIネット銀行などを傘下に持つ日本でも有…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/09/28～26/10/18
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

（難波）【住宅ローン営業】★第二新卒可/正社員登用率9割以上/残業月20時間程度/離職率5％以下

SBIマネープラザ株式会社
仕事内容
【業務内容】 B to B to Cの営業スタイルとなります。 ■不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、同社の住宅ロー…
応募資格
必須
【必須経験・スキル】 ▽下記いずれかに該当する方 ■証券、銀行、信金、保険などの業界…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
500万円～699万円
会社概要
SBIマネープラザは、SBI証券や住信SBIネット銀行などを傘下に持つ日本でも有…
気になる
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掲載期間：26/09/28～26/10/11
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

不動産投資ローン営業（大阪)
土日祝休み
仕事内容
パートナーである不動産会社より紹介を受けた個人のお客様に対して「不動産投資ローン」のご提案を担当する。
お客様のニーズやライフスタイルに沿ったオーダーメード型の不動産投資ローン・アパートローンの提案 ・個人顧客への不動産投資ロ…
応募資格
必須
金融業界にて不動産投資ローンの経験がある方
歓迎
・宅建やＦＰ資格のある方
勤務地
大阪府
年収 / 給与
500万円～849万円
会社概要
商業銀行
気になる
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掲載期間：26/09/28～26/10/18
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

★大阪★【フィナンシャルプランアドバイザー】マネージャー候補★営業★土日祝休★年休120日★前給

アクサ生命保険株式会社
仕事内容
【業務内容】 ■主にFA（フィナンシャルプランアドバイザー）のマネージャー候補としてメンバーの採用から育成まで担当し、チー…
応募資格
必須
【必須経験・スキル】 ■営業の経験 ■マネジメントの経験 【歓迎経験・スキル】 ■FP資…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
600万円～1549万円
会社概要
アクサグループは日本において、保険事業を中心にビジネスを展開しています。持株会社…
気になる
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掲載期間：26/09/28～26/10/11
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

105,三菱UFJ銀行 財産コンサルタント

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
財産コンサルタント
■募集職種：財産コンサルタント ■職務内容： 【業務内容】 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニー…
応募資格
必須
■応募資格：大学卒業後 ≪社会人経験5年以上～20年程度まで≫ 【必須】※いずれか…
勤務地
東京都 / 愛知県 / 大阪府
年収 / 給与
600万円～999万円
会社概要
■企業概要 名称:株式会社三菱UFJ銀行 代表者氏名:取締役頭取執行役員 半沢 淳一…
気になる
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掲載期間：26/09/28～26/10/18
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【関西】住宅ローン営業　課長職クラス

SBIマネープラザ株式会社
仕事内容
【業務内容】 B to B to Cの営業スタイルとなります。 ■不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、同社の住宅ロー…
応募資格
必須
【必須経験・スキル】 ▽下記いずれかに該当する方 ■証券、銀行、信金、保険などの業界…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
650万円～849万円
会社概要
SBIマネープラザは、SBI証券や住信SBIネット銀行などを傘下に持つ日本でも有…
気になる
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掲載期間：26/09/28～26/10/18
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【大阪】資産運用コンサルタント（マネージャー候補／オンライン面談中心）

株式会社モニクル
仕事内容
【仕事内容】 当社は、働く世代向けのお金に関する診断・相談サービス「マネイロ」を展開しています。そんな当社にて、〈資産運用…
応募資格
必須
【必須】 ■銀行・証券・生保での金融商品販売経験（4年以上）  入社1年でマネージャ…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
700万円～1249万円
会社概要
■当社について 「くらしとお金の社会課題を解決する」をミッションに、はたらく世代の…
気になる
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掲載期間：26/09/28～26/10/18
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【大阪/管理職候補/営業】証券コンサルティング職

リテラ・クレア証券株式会社
仕事内容
仕事内容： 　同社の証券コンサルティング職として、個人・法人のお客様に対して株式、投資信託、債券などの金融商品のコンサルテ…
応募資格
必須
＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・第一種証券外務員資格、内部管理責任者資格 ・証…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
800万円～949万円
会社概要
【事業内容】 金融商品取引業 ■有価証券の売買 ■有価証券の売買の媒介、取次ぎ ■有価証…
気になる
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掲載期間：26/09/28～26/10/11
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【北浜】プライベートバンカー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日

ヴァスト・キュルチュール株式会社
海外展開あり（日系グローバル企業）株式公開準備ベンチャー企業新規事業英語力不問転勤なし土日祝休み
仕事内容
プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。
■業務内容 当社のプライベートバンカー（IFA）、そしてマネージャー候補として以下の業務をお任せしたいと考えています。 ＜具…
応募資格
必須
・証券外務員一種資格 ・プライベートバンク、証券会社、銀行、保険、信用金庫等への勤…
歓迎
・プライベートバンク/証券会社/大手銀行/地方銀行/信金/での実務経験
勤務地
大阪府
年収 / 給与
1000万円～1699万円
会社概要
■事業内容： プライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験…
気になる
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掲載期間：26/09/28～26/10/18
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【大阪府】未経験歓迎の職域営業ポジション！残業月平均12.5h★転居を伴う転勤なし

株式会社かんぽ生命保険
仕事内容
【業務概要】 割り振られた企業さまに伺い、そこで働くお客さまに個人向けの保険営業を行います。原則転居を伴う転勤はありません…
応募資格
必須
【必須要件】 ■正社員または契約社員としての社会人経験1年以上 ■原付免許以上保有 ◎…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
450万円～549万円
会社概要
【事業内容】 保険商品・サービス（養老・終身・定期・学資保険、災害関係、入院関係特…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/09/28～26/10/18
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【関西エリア】個人営業担当（総資産営業担当）※初任店は希望エリア

株式会社三菱UFJ銀行
仕事内容
【職務内容】 ■国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 ■入社時期は3月・6月・9月・12月から…
応募資格
必須
【必須経験・スキル】 ■証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ■銀行・証券会社・生…
勤務地
大阪府
年収 / 給与
450万円～649万円
会社概要
【事業内容】 ■金融業およびその他付帯業務 【個人向け商品・サービス】 口座開設、預金…
気になる
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