個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）/550万円の転職・求人情報一覧

掲載期間：26/06/19～26/07/02

資産運用コンサルタント【急成長不動産Tech/完全反響型/インセン有】

FANTAS technology 株式会社

ベンチャー企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: セミナーで集客した「資産運用・投資に興味をお持ちのお客様」に対し、投資用不動産を活用した資産形成のコンサルティングを行っていただきます。
・資産運用のヒアリング　└ 資産形成に関する不安や悩みを伺い、お客様の課題・ニーズを整理します。・最適なプランニング・提…

応募資格

必須: 下記いずれかの経験・金融機関、不動産業界での資産運用アドバイザー・コンサルティン…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1549万円

会社概要: 「不動産マーケットに、スマートな常識を打ち建てる」をvissionに「不動産×I…

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掲載期間：26/06/19～26/07/02

証券リテール営業《採用強化》【資産管理型ビジネス推進／幅広い金融商品提案】

株式会社千葉銀行

上場企業大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 個人顧客を中心に、投資信託・株式・債券・ファンドラップなど多様な金融商品を活用し、中長期的な資産運用・管理のコンサルティングをお任せいたします。
・既存顧客を中心とした資産運用ニーズのヒアリング・ポートフォリオ提案ツールを活用したゴールベース提案・投資信託、株式、債…

応募資格

必須: ・証券外務員第1種・証券リテール営業経験（目安：3年以上）

勤務地: 埼玉県 / 千葉県 / 東京都

年収 / 給与: 500万円～1149万円

会社概要: ■同行は、千葉県と隣接都県を主要な地盤とする地域金融機関であり、1943年3月設…

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掲載期間：26/06/19～26/07/02

資産形成アドバイザー【営業経験者歓迎！／インセンティブあり／東証プライム上場G】

プロパティエージェント株式会社

英語力不問転勤なし

仕事内容: 『将来どんな人生を送りたいか』『老後のためにどんな準備をしていきたいか』といった人生設計からお客様と向き合う仕事です。不…

応募資格

必須: 【必須要件】営業経験3年以上（目安）（法人・個人問わず）単独でのクロージング経験…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～699万円

会社概要: ■会社概要不動産を中心とした仕入開発・不動産販売・賃貸管理・賃貸/売買仲介・マン…

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掲載期間：26/06/19～26/07/02

コンサルティング営業（個人向け）【幅広いソリューションを提供可能／安定基盤◎】

株式会社埼玉りそな銀行

英語力不問土日祝休み

仕事内容: 個人のお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務を担っていただきます。 ■具体的な業…

応募資格

必須: ＼業界・職種未経験の方も歓迎します／・接客経験をお持ちの方セールス業務にチャレン…

勤務地: 埼玉県

年収 / 給与: 500万円～949万円

会社概要: りそなグループは、金融持株会社りそなホールディングスの傘下にりそな銀行、埼玉りそ…

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掲載期間：26/06/19～26/07/02

資産形成アドバイザー【未経験から年収1000万円を目指せる／年間休日124日／東証プライム上場G】

プロパティエージェント株式会社

英語力不問転勤なし

仕事内容: お任せするのは、お客様の人生設計から考える資産形成のコンサルティングです。単に不動産を売るのではなく、お客様の理想の未来…

応募資格

必須: ＜学歴不問・職種未経験歓迎・業界未経験歓迎＞ ■必須条件・正社員経験が1年以上ある…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 400万円～1049万円

会社概要: ■会社概要不動産を中心とした仕入開発・不動産販売・賃貸管理・賃貸/売買仲介・マン…

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掲載期間：26/06/19～26/07/02

リテール部門オープンポジション◇高い裁量で企画・推進、金融×テクノロジーの進化へ

株式会社SBI証券

大手企業新規事業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 以下業務をお任せします。
＜デジタル営業部＞・認知～口座開設～取引促進～ロイヤリティ向上の施策企画・顧客データ/取引実績を用いたセグメント戦略・K…

応募資格

必須: ・社会人経験：3～5年程度・基本的なPCスキル（Word／Excel／Power…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 400万円～699万円

会社概要: 同社は、SBIグループにおいて「金融サービス事業」の中核を担うオンライン総合証券…

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掲載期間：26/06/18～26/07/02

富裕層向けセールス・アートアドバイザー【アート×資産形成／高インセンティブ】

株式会社Art to Heritage

ベンチャー企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 富裕層向けセールス・アートアドバイザーとして以下業務をご担当頂きます。
・超富裕層への能動的アプローチ（面談・会食等を通じた関係構築）・顧客の資産状況・志向に基づくアート投資提案（購入・再売却…

応募資格

必須: ・営業経験（to B / 社長、経営者、投資家等への営業経験）・無形商材または高…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: 現代アートを中心に「流通・投資・継承」を支援するアートプラットフォーム事業を展開…

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掲載期間：26/06/10～26/07/12

ウェルスマネジメントアドバイザー（富裕層向け資産運用）

ブルーモ証券株式会社

ベンチャー企業新規事業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客様に伴走しながら資産運用をサポートするウェルスマネジメントアドバイザーを募集します。金融機関等での知識・経験を活かしながら顧客本位の資産運用を実現する新しい金融サービスを共に創出する方を歓迎します
【このポジションの特徴】 (1)顧客本位の資産運用短期的な金融商品や特定商品の販売を目的とした営業ではありません。顧客の長…

応募資格

必須: 以下いずれかの経験をお持ちの方 ■ 金融機関での営業経験（証券会社、銀行、信託銀行…

歓迎: ■AFP / CFP ■証券アナリスト ■プライベートバンキング関連資格 ■金融商品や…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 資産運用サービスの提供私たちは、「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」を…

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掲載期間：26/06/26～26/07/09

87,三菱UFJ銀行個人への資産運用ビジネス推進

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 個人への資産運用ビジネス推進
■募集職種：個人への資産運用ビジネス推進 ■職務内容：【業務内容】・富裕層の個人のお客さまに対し、グループ証券等と協働した…

応募資格

必須: ■応募資格：≪社会人年数5～20年前後まで≫ 【必須】・金融機関等で営業経験が5年…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1199万円

会社概要: ■企業概要名称:株式会社三菱UFJ銀行代表者氏名:取締役頭取執行役員半沢淳一…

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NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

掲載期間：26/06/26～26/07/09

奈良県／オープンポジション（渉外・融資・管理部門など）・奈良県の信用金庫／◎地域経済への貢献

管理職・マネジャー土日祝休み

仕事内容: 同庫の本店/営業店のいずれかの業務をお任せします。適性やスキル・経験・希望等に応じて、ご相談の上ポジションをご案内いたします。
【具体的には…】 ■渉外課担当地域の中小企業や一般のご家庭を訪問し、預金・融資・金融商品などをご提案していただくポジション…

応募資格

必須: ・金融機関にて業務経験が10年以上ある方・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限…

歓迎: ・ファイナンシャルプランニング技能士、日商簿記検定、宅建、中小企業診断士などの資…

勤務地: 奈良県

年収 / 給与: 650万円～1049万円

会社概要: 信用金庫

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掲載期間：26/06/26～26/07/09

84,三菱UFJ銀行信託アドバイザー

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 信託アドバイザー
■募集職種：信託アドバイザー ■職務内容：【業務内容】企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・…

応募資格

必須: ■応募資格：≪社会人年数3～15年前後の場合≫ 【必須】・金融機関で企業のお客さま…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1199万円

会社概要: ■企業概要名称:株式会社三菱UFJ銀行代表者氏名:取締役頭取執行役員半沢淳一…

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掲載期間：26/06/26～26/07/09

東京【経験不問】金融出身者活躍中/富裕層向けプライベートバンカー/土日祝休みでライフワークバランス◎

ヴァスト・キュルチュール株式会社

海外展開あり（日系グローバル企業）株式公開準備ベンチャー企業新規事業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。
◇始めは税理士・会計士の先生方との打ち合わせから従事頂き、少しずつ個人・法人のお客様をお任せいたします。 ◇資産運用、社会…

応募資格

必須: 【必須スキル・資格】・営業経験（顧客折衝）・ビジネスマナー・最低限のPCスキル・…

歓迎: 証券外務員一種資格

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～2499万円

会社概要: ■事業内容：プライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験…

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NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

掲載期間：26/06/26～26/08/20

名古屋【保険代理店での金融営業】福利厚生充実/年収473～601万円/残業月約10時間/年休125日

大手企業英語力不問

仕事内容: ＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞ ■G保険代理店グループ従業員・グループ企業向けコンサルティング営業グループの福利厚生…

応募資格

必須: ■必須経験・スキル・金融業界での営業職のご経験・Word、Excel初級～中級レ…

歓迎: ■歓迎する経験・スキル・保険会社、保険代理店での勤務経験のある方・FP資格を既に…

勤務地: 愛知県

年収 / 給与: 450万円～649万円

会社概要: 保険代理店(生命保険、損害保険、少額短期保険)

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掲載期間：26/06/26～26/07/30

【相続関連業務】中国銀行/東証プライム上場/岡山県

株式会社中国銀行

大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 相続関連業務：相続関連業務における遺言執行や、遺産整理業務の調査・換価作業を担当していただきます。
フロント営業業務：担当地域の営業店を訪問し、営業店メンバーと一緒にお客さまに相続関連のご提案を行うほか、営業店メンバーに…

応募資格

必須: ・信託銀行勤務経験・相続関連業務の調査および換価事務の実務経験

勤務地: 岡山県

年収 / 給与: 450万円～599万円

会社概要: 《中国銀行について》 1878年に前身銀行を創立し、1930年に、岡山市北区に本社…

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