東京都の個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）の転職・求人一覧

仕事内容: お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し、証券、保険、不動産など幅広くニーズにお応えしていただきます。
【仕事の内容】ご担当頂くお客様は、個人のお客様が多くを占めます。自社で開催するセミナーや提携先からのご紹介などインバウン…

応募資格

必須: ・証券外務員第1種

歓迎: ・証券、銀行、保険会社での営業経験・お客様のために努力を続けられる方・弊社の風土…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 400万円～599万円

会社概要: 資産コンサルティング業務

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掲載期間：24/04/09～24/04/29

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

港区(東京) 個人向けローン営業・地方銀行／年収～1000万◎中途入社社員7割以上◎最寄り駅徒歩2分

英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成および契約事務等をご担当いただきます。
【具体的には…】・フリーダイヤルおよびWebからの問い合わせ対応等の反響営業・電話営業、不動産業者等からの案件獲得・獲得…

応募資格

必須: ◎下記いずれかのご経験をお持ちの方・融資業務経験をお持ちの方（ノンバンクでのご経…

歓迎: ・中国語（北京語）中級

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: 普通銀行業務（預金、貸出・債務保証、為替、有価証券業務等）

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掲載期間：24/04/05～24/04/30

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

企画推進営業（転勤なし）

海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業新規事業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 日系大手建設会社
・顧客折衝・提案・入札書類作成・その他（社内資料作成など）・会議【特徴】・既存の顧客、および提携先企業、金融機関からの紹…

応募資格

必須: ・建設業界、不動産業界、金融業界（銀行／信用金庫のみ）のいずれかで営業経験のある…

勤務地: 北海道 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 山梨県 / 長野県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 大阪府 / 岡山県 / 広島県 / 福岡県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 沖縄県

年収 / 給与: 500万円～699万円

会社概要: 総合建設業　他複数事業展開

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掲載期間：24/04/04～24/04/25

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

70年以上の歴史を誇る地場証券のプライベートバンカー（転勤なし）

転勤なし土日祝休み

仕事内容: 富裕層への証券を中心とした金融商品のご提案をお願い致します
・幅広い商品提案：伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした…

応募資格

必須: 大卒以上金融業界（証券、保険、銀行）での富裕層への営業のご経験

歓迎: ・富裕層顧客との信頼関係を築いている方・外資系金融機関や国内金融機関で優れた実績…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1499万円

会社概要: 証券業

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掲載期間：24/03/29～24/05/16

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞財産コンサルタント

大手企業土日祝休み

仕事内容: 【業務内容】信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務【対象顧客】…

応募資格

必須: 【必須】※いずれか一つ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～1049万円

会社概要: 銀行

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掲載期間：24/03/29～24/05/16

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞ウェルスアドバイザー

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 【業務内容】企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。【対象顧客】保有資産…

応募資格

必須: 【必須】・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 900万円～1249万円

会社概要: 銀行

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掲載期間：24/03/29～24/05/16

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 【業務内容】企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。【対象顧客】保有資産…

応募資格

必須: 【必須】・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 1200万円～1549万円

会社概要: 銀行

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掲載期間：24/03/27～24/05/21

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

個人顧客向けビジネス企画　※デジタル面を含み、新サービスの開発、日本を代表する金融機関

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 預金や資産運用など、個人のお客さま向けの商品・サービスを企画、開発する業務を担当して頂きます。
・預金や資産運用など、個人のお客さま向けの商品・サービスを企画し、世の中に届ける業務。・総合資産コンサルティングを追求し…

応募資格

必須: 金融商品サービス企画経験

歓迎: ・預金サービスに関連する企画経験・金融商品に関する新規企画経験・システム開発プロ…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 900万円～1149万円

会社概要: 日本を代表する金融機関

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掲載期間：24/03/26～24/05/20

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【従業員向け保険営業職／保険業界経験者歓迎】大手損害保険会社グループ企業代理店

英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 自動車保険・火災保険・傷害保険・生命保険を中心に募集業務全般を担当いただきます。
グループ企業や一般企業において、法人または法人に所属する個人のお客様に対し、損害保険および生命保険の補償見直しに関する…

応募資格

必須: ・生命保険、損害保険業界での実務経験者・Excel、Word、PowerPoin…

歓迎: ・企業代理店での生保・損保募集活動経験のある方歓迎

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 400万円～599万円

会社概要: 大手保険会社グループの総合コンサルティング型企業代理店として、国内企業や個人のお…

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掲載期間：24/03/26～24/05/20

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

保険営業（大手メーカーグループ企業代理店）

英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: グループ企業および社員・ＯＢ・家族等への保険コンサルティング（営業に付随する書類作成等の事務作業、電話対応含）

応募資格

必須: ・大卒以上・損害保険もしくは生命保険の営業経験者(3年以上) ・損害保険募集人資格…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 400万円～549万円

会社概要: 保険代理店業、物品販売業（飼料）

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掲載期間：24/03/22～24/05/16

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

家族信託コンサルタント/銀行がバックアップする事業/ITと人の手で認知症になる前に財産を家族に託す

ベンチャー企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 担当案件を誠意をもって完了させることです。
◆お客様の財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリング ◆お客様に最適な家族信託を設計・ご提案 ◆家族信託にかかる不動産登…

応募資格

必須: ・金融(銀行・証券・保険)または不動産業界での実務経験・または上記と同等の知識を…

歓迎: ・現在活躍している方は、銀行、保険、証券会社、不動産が中心です。・その他士業の方…

勤務地: 東京都 / 福岡県

年収 / 給与: 450万円～649万円

会社概要: ◆日本には認知症と診断され、家族が預金を引き出せなくなるケースが多々あります。　…

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掲載期間：24/03/21～24/05/15

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

銀行＜個人金融＞個人ローン事業部（ローンダイレクト1/ローン営業）AVP～VP

転勤なし

仕事内容: 個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成…

応募資格

必須: 【経歴】金融機関で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験（社会人経験 3…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: 銀行業本支店数：31店舗（インターネット支店、出張所を除く）

気になる

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掲載期間：24/03/21～24/05/15

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

銀行＜個人金融＞個人ローン事業部（ローン商品企画）AVP～VP

転勤なし

仕事内容: 個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、投資物件向けローン等）の企画・開発設計・改定および…

応募資格

必須: 【経歴】金融機関商品開発部門等で個人向けローン商品の開発経験（3年以上）　　【学…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: 銀行業本支店数：31店舗（インターネット支店、出張所を除く）

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掲載期間：24/03/13～24/05/07

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

※Fintech企業※【完全反響のファイナンシャルアドバイザー】約6億円調達済み急成長中企業

株式会社OneMile Partners（ワンマイルパートナーズ）

株式公開準備新規事業転勤なし

仕事内容: 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた提案を行います。
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングと…

応募資格

必須: 金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～1199万円

会社概要: お金の診断・相談サービス「マネイロ」は、「すべての人に正しい資産運用を」をコンセ…

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掲載期間：24/03/13～24/05/07

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【大手都市銀行】ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー

大手企業土日祝休み

仕事内容: 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。【対象顧客】保有資産総額が3億円…

応募資格

必須: 【必須】・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方…

歓迎: 【歓迎】・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメ…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1099万円

会社概要: 銀行業

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掲載期間：24/03/11～24/05/05

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

個人向け営業　※様々なソリューションを提案できる環境、日本を代表する金融機関

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務を担当して頂きます。
・お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成・資産運用提案並びにその後の定期的なフォロー・リバランス助言・資…

応募資格

必須: ・証券外務員1種もしくは2種保有・金融機関での資産運用・承継に関する営業経験(２…

歓迎: ・普通自動車運転免許・FP2級以上、AFP/CFP保有・お客さまのニーズに合わせ…

勤務地: 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県

年収 / 給与: 600万円～1099万円

会社概要: 日本を代表する金融機関

気になる

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掲載期間：24/03/11～24/05/05

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

確定拠出年金（DC）関連業務　※サービス企画から、コンサルティングまで、日本を代表する金融機関

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 確定拠出年金に関して、サービス企画から、コンサルティング、加入者向けの教育まで、多様な業務を担当して頂きます。
1.事業主および加入者向け確定拠出年金（DC）を主とした新しいサービスの企画、開発、運営 2.事業主に向けた確定拠出年金（…

応募資格

必須: 確定拠出年金についての専門的な知識は求めていません。・人事労務や、企業年金、また…

歓迎: ・確定拠出年金（DC・iDeCo）を含めた企業年金に関する知識や業務経験・関連法…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 900万円～1199万円

会社概要: 日本を代表する金融機関

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掲載期間：24/03/03～24/04/27

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【国内最大手金融機関】ウェルスアドバイザー

仕事内容: 本ポジションでは、企業オーナーや資産家のお客様に対して、資産に係る総合的な提案を行っていただきます。
基盤のある最大級金融機関にて、事業承継・資産承継・資金調達・不動産有効活用など、幅広いお悩みに対してお応えいただきますの…

応募資格

必須: 【必須】・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経…

歓迎: 【推奨】・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 500万円～1499万円

会社概要: ご紹介企業は、日本最大級の金融機関でございます。グループの証券や信託銀行等の全機…

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掲載期間：24/03/01～24/04/25

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

※Fintech企業※【完全反響のファイナンシャルアドバイザー】約6億円調達済み急成長中企業

株式会社OneMile Partners（ワンマイルパートナーズ）

株式公開準備新規事業転勤なし

仕事内容: 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCO、投資信託、債券、保険などを組み合わせた提案を行います。
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングと…

応募資格

必須: 金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～1199万円

会社概要: お金の診断・相談サービス「マネイロ」は、「すべての人に正しい資産運用を」をコンセ…

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個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）/東京都の転職・求人情報一覧（3）

26, 三菱UFJ銀行ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー

【新規顧客開拓部署のプレイングマネージャー】法個連携/プライベートバンク/新規顧客開拓

運用資産残高１兆円超／ひふみ投信で有名／人を大切にする文化／機関投資家営業／WLバランス◎

【オンラインアドバイザー】フルリモート・フルフレックス可《すごいベンチャー100選出/IPO準備中》

【金融アドバイザー/東京】中立の立場で顧客の資産コンサルティング　※急成長IFA

≪経験者募集≫【東京配属】～店長候補～来店型保険ショップの保険販売スタッフ/転勤原則なし

【プライベートバンカー】★正社員登用前提/SBIグループの安定基盤

ライフプランアドバイザー（窓口営業）女性大活躍/WEB面接完結/

【日経グループ】金融システムコンサルティング（証券出身者歓迎／フレックス・在宅可）

【業界経験者歓迎！／転勤なし】IFA／リモートワーク相談可能／正社員登用実績100％／土日祝休み

港区(東京) 個人向けローン営業・地方銀行／年収～1000万◎中途入社社員7割以上◎最寄り駅徒歩2分

企画推進営業（転勤なし）

70年以上の歴史を誇る地場証券のプライベートバンカー（転勤なし）

【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞財産コンサルタント

【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞ウェルスアドバイザー

【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー

個人顧客向けビジネス企画　※デジタル面を含み、新サービスの開発、日本を代表する金融機関

【従業員向け保険営業職／保険業界経験者歓迎】大手損害保険会社グループ企業代理店

保険営業（大手メーカーグループ企業代理店）

家族信託コンサルタント/銀行がバックアップする事業/ITと人の手で認知症になる前に財産を家族に託す

銀行＜個人金融＞個人ローン事業部（ローンダイレクト1/ローン営業）AVP～VP

銀行＜個人金融＞個人ローン事業部（ローン商品企画）AVP～VP

※Fintech企業※【完全反響のファイナンシャルアドバイザー】約6億円調達済み急成長中企業

【大手都市銀行】ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー

個人向け営業　※様々なソリューションを提案できる環境、日本を代表する金融機関

確定拠出年金（DC）関連業務　※サービス企画から、コンサルティングまで、日本を代表する金融機関

【国内最大手金融機関】ウェルスアドバイザー

※Fintech企業※【完全反響のファイナンシャルアドバイザー】約6億円調達済み急成長中企業

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）/東京都の転職・求人情報一覧（3）

26, 三菱UFJ銀行 ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー

【新規顧客開拓部署のプレイングマネージャー】法個連携/プライベートバンク/新規顧客開拓

運用資産残高１兆円超／ひふみ投信で有名／人を大切にする文化／機関投資家営業／WLバランス◎

【オンラインアドバイザー】フルリモート・フルフレックス可《すごいベンチャー100選出/IPO準備中》

【金融アドバイザー/東京】中立の立場で顧客の資産コンサルティング ※急成長IFA

≪経験者募集≫【東京配属】～店長候補～来店型保険ショップの保険販売スタッフ/転勤原則なし

【プライベートバンカー】★正社員登用前提/SBIグループの安定基盤

ライフプランアドバイザー（窓口営業）女性大活躍/WEB面接完結/

【日経グループ】金融システムコンサルティング（証券出身者歓迎／フレックス・在宅可）

【業界経験者歓迎！／転勤なし】IFA／リモートワーク相談可能／正社員登用実績100％／土日祝休み

港区(東京) 個人向けローン営業・地方銀行／年収～1000万◎中途入社社員7割以上◎最寄り駅徒歩2分

企画推進営業（転勤なし）

70年以上の歴史を誇る地場証券のプライベートバンカー（転勤なし）

【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞財産コンサルタント

【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞ウェルスアドバイザー

【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー

個人顧客向けビジネス企画 ※デジタル面を含み、新サービスの開発、日本を代表する金融機関

【従業員向け保険営業職／保険業界経験者歓迎】大手損害保険会社グループ企業代理店

保険営業（大手メーカーグループ企業代理店）

家族信託コンサルタント/銀行がバックアップする事業/ITと人の手で認知症になる前に財産を家族に託す

銀行＜個人金融＞個人ローン事業部（ローンダイレクト1/ローン営業）AVP～VP

銀行＜個人金融＞個人ローン事業部（ローン商品企画）AVP～VP

※Fintech企業※【完全反響のファイナンシャルアドバイザー】約6億円調達済み急成長中企業

【大手都市銀行】 ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー

個人向け営業 ※様々なソリューションを提案できる環境、日本を代表する金融機関

確定拠出年金（DC）関連業務 ※サービス企画から、コンサルティングまで、日本を代表する金融機関

【国内最大手金融機関】ウェルスアドバイザー

※Fintech企業※【完全反響のファイナンシャルアドバイザー】約6億円調達済み急成長中企業

26, 三菱UFJ銀行ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー

【金融アドバイザー/東京】中立の立場で顧客の資産コンサルティング　※急成長IFA

個人顧客向けビジネス企画　※デジタル面を含み、新サービスの開発、日本を代表する金融機関

【大手都市銀行】ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー

個人向け営業　※様々なソリューションを提案できる環境、日本を代表する金融機関

確定拠出年金（DC）関連業務　※サービス企画から、コンサルティングまで、日本を代表する金融機関