インベストメントバンキング・M&A/東京都の転職・求人情報一覧（7ページ目）

361件
すべて新着のみ掲載終了日間近のみ
301～350件を表示中
掲載期間：26/10/15～26/10/28
インベストメントバンキング・M&A

プライベートエクイティ投資担当《アソシエイト～シニアアソシエイト◆戦略コンサルティング出身者歓迎可》

北米系プライベートエクイティファーム
外資系企業大手企業マネジメント業務なし海外折衝英語力が必要
仕事内容
【年収レンジ～4,500万円◆リモートOK】 ジュニア層歓迎◆世界有数のプライベートエクイティファームにて、コンサルティングの知見を活かし、投資先企業の事業成長とオペレーション改善をお任せします。
＜主な仕事内容＞ ・市場調査・競合分析を通じたコマーシャルDDおよび投資対象企業の評価 ・企業買収プロセスの管理、LBO等の…
応募資格
必須
・戦略コンサルティング/投資銀行での実務経験（3～8年） ・収益構造を理解し、財務…
歓迎
・ビジネスデューデリジェンスプロジェクトの経験 ・企業データ分析による傾向把握の経…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1500万円～4999万円
会社概要
・世界トップクラスのグローバル・プライベートエクイティファームです。 ・設立以来4…
気になる
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掲載期間：26/10/15～26/10/28
インベストメントバンキング・M&A

プライベートエクイティ アソシエイト～シニアアソシエイト《高年収～5,000万円◆ハイブリッドOK》

外資系グローバル投資ファンド
外資系企業上場企業大手企業マネジメント業務なし海外折衝英語力が必要
仕事内容
【グローバル環境×少数精鋭チームで成長のチャンス】 ジュニアレベルから世界有数のグローバル・メガファンドに挑戦できる希少なトップグローバル投資企業でのポジションです。
＜主な仕事内容＞ ・PE投資におけるディール実行のリード ・財務モデリング・バリュエーション・デューデリジェンスの実施 ・市場…
応募資格
必須
・以下のいずれかでの実務経験（2～6年） 　-戦略コンサルティング 　-グローバル投…
歓迎
・優れた戦略的問題解決能力 ・財務分析・バリュエーション・財務モデリングに関する高…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1500万円～4999万円
会社概要
・長期的な投資視点と友好的な取引アプローチを強みとする世界トップクラスのグローバ…
気になる
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掲載期間：26/10/15～26/10/28
インベストメントバンキング・M&A

プリンシパル《マネージングパートナー候補◆バイアウト投資シニアリーダー◆年収～9,000万円》

欧州系グローバル投資会社
管理職・マネジャー新規事業海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
【日本市場におけるバイアウト投資の実行をリードする中核ポジション】 投資案件のソーシングからエグゼキューションまで一貫して主導し、グローバル投資基準に基づく意思決定プロセスを担っていただきます。
＜主な仕事内容＞ ・日本市場におけるバイアウト投資案件の実行プロセス全体の統括 ・企業価値評価・LBOモデリング・投資ストラ…
応募資格
必須
・プライベートエクイティ(特にバイアウト/LBO)に特化した実務経験（5年以上）…
歓迎
・グローバル企業での勤務経験 ・クロスボーダー取引への関与経験 ・MBAまたはCFA…
勤務地
東京都
年収 / 給与
2500万円～9999万円
会社概要
・中堅～大型のバイアウトを中心とした投資事業に注力しているグローバル・プライベー…
気になる
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掲載期間：26/10/15～26/10/28
インベストメントバンキング・M&A

プライベートエクイティ投資ディレクター《高年収2,500万円～9,000万円◆ハイブリッド勤務OK》

欧州系グローバル投資会社
管理職・マネジャー新規事業海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
【未上場企業への直接投資(バイアウト/グロース)をご担当】 グローバルなステークホルダーと協業チャンス多数◆プリンシパル・ディレクター等の魅力的なキャリアパスが豊富な当社お勧めのポジションです！
＜主な仕事内容＞ ・国内における投資計画の策定 ・ディ―ルソーシング：新規投資先の開拓、検討 ・財務・コマーシャル・オペレーシ…
応募資格
必須
・プライベートエクイティでのハンズオンでの案件担当経験（7~10年） ・デューデリ…
歓迎
・MBAまたはCFA資格 ・日本/APAC地域での投資または事業経験 ・クロスボーダ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
2500万円～9999万円
会社概要
・中堅～大型のバイアウトを中心とした投資事業に注力している欧州発のプライベートエ…
気になる
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掲載期間：26/10/15～26/10/28
インベストメントバンキング・M&A

海外案件担当 M&Aアドバイザー《未経験者 歓迎◆高報酬を目指せるインセンティブ制度》

日系M&Aコンサルティング企業
海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業ベンチャー企業マネジメント業務なし海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
【未経験からでも安心な研修体制あり】 AI・DXを活用した効率的な案件進行のもと、海外企業を相手に英語力を発揮しながらM&A仲介・コンサルティング業務を行っていただきます。
・海外の譲渡案件の開拓・提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的提案 ・売り手・買い手の面談調整・同席 ・契約書作…
応募資格
必須
・営業経験1年以上（BtoB/BtoC、無形/有形不問） ・学士号以上 ・流暢な日本…
歓迎
・経営者・オーナー向け営業経験 ・M&A仲介経験 ・海外・英語圏顧客との折衝経験 ・日…
勤務地
東京都
年収 / 給与
400万円～799万円
会社概要
＜企業概要＞ 企業のM&A仲介およびコンサルティング事業を展開し、近年上場を果たし…
気になる
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掲載期間：26/10/13～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

投資銀行カバレッジ・バンカー（ジュニア）
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にてジュニアバンカーを募集しております。上場企業に対し、株式/債券引受、M&Aなど各種プロダクツの提案を行うリレーションシップマネジメント業務です。カバレッジ経験者は尚歓迎です。
◇上場企業向けにプロダクツ（債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案するためのマーケティングおよ…
応募資格
必須
＜必須＞ ■投資銀行業務経験者、もしくは金融機関や法律・会計事務所、コンサル会社な…
歓迎
＜尚可＞ ■投資銀行部門でのカバレッジ経験者 ■税務・会計・法務知識のある方 ■英語力…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1199万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/13～26/11/16
インベストメントバンキング・M&A

投資銀行における不動産関連アドバイザリー・カバレッジ業務（プロダクト/カバレッジ）
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、不動産関連アドバイザリー・カバレッジ業務（プロダクト/カバレッジ）の担当者の募集です。案件増加に伴い、人員強化を図っております。
■事業会社・不動産会社に対する不動産関連アドバイザリー（証券化・M&A等） ■上場REIT・私募REIT向けアドバイザリー…
応募資格
必須
■銀行・信託銀行において不動産関連業務に従事した経験のある方（特にノンリコースロ…
歓迎
◇ビジネスコミュニケーション能力が高い方 ◇チームプレーヤーとして業務を行える協調…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/13～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

インフラストラクチャー投資（プレーヤークラス）
海外出張海外折衝英語力が必要転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー投資会社にて、投資推進・DD実務経験者の募集です。プロジェクトファイナンス経験者も応募可です。国内外のインフラ投資事業拡大に伴う人員強化です。
◇国内外の各種インフラストラクチャー（実物資産）への投資業務全般を担っていただきます。 ■案件のソーシング、オリジネーショ…
応募資格
必須
■インフラ投資推進・DD実務経験 ■インフラストラクチャー投資またはプロジェクトフ…
歓迎
◇プロジェクトファイナンスの財務モデリング経験 ◇再生可能エネルギー投資の実務経験…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1199万円
会社概要
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資業務を担う戦略的…
気になる
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掲載期間：26/10/13～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

インフラストラクチャー投資（ディールヘッドクラス）
海外出張海外折衝英語力が必要転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー投資会社にて、投資推進・案件主担当経験者の募集です。プロジェクトファイナンス経験者も応募可です。国内外のインフラ投資事業拡大に伴う人員強化です。
◇国内外の各種インフラストラクチャー（実物資産）への投資業務全般を担っていただきます。 ■案件のソーシング、オリジネーショ…
応募資格
必須
■インフラ投資推進・案件主担当経験 ■インフラストラクチャー投資またはプロジェクト…
歓迎
◇プロジェクトファイナンスの財務モデリング経験 ◇再生可能エネルギー投資の実務経験…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1299万円
会社概要
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資業務を担う戦略的…
気になる
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掲載期間：26/10/13～26/11/02
インベストメントバンキング・M&A

ECMシンジケート　シンジケート・マネージャー
海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業新規事業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社にて、ECMシンジケート　シンジケート・マネージャーの募集です。
シンジケートマネージャーとして案件の担当者となり、国内・海外機関投資家、及び社内セールスと日本語・英語でコミュニケーショ…
応募資格
必須
■日系・外資系投資銀行でECM経験があり、プロダクト知見があること ■外資系や日系…
歓迎
◇海外投資家とのコミュニケーションについて十分な経験があること
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～2999万円
会社概要
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社（…
気になる
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掲載期間：26/10/13～26/11/02
インベストメントバンキング・M&A

ECMオリジネーション　ジュニア（AS）
海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業新規事業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社にて、ECMオリジネーション　ジュニア（ASクラス）の募集です。
■エクイティ・キャピタル・マーケット案件（IPO/FO/CB等）について、ECMシニア・オフィサーの下で案件提案の取り纏…
応募資格
必須
■日系・外資系投資銀行でECM経験があり、プロダクト知見があること ■外資系や日系…
歓迎
◇ECMオリジネーションに必要なプロダクト知識、営業力が十分にあること
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1499万円
会社概要
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社（…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/10/13～26/11/02
インベストメントバンキング・M&A

ECMオリジネーション　シニア・オフィサー（VP）
海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業新規事業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社にて、ECMオリジネーション　シニア・オフィサー（VPクラス）の募集です。
■エクイティ・キャピタル・マーケット案件（IPO/FO/CB等）について担当企業を持ち、顧客への案件提案及び獲得案件の執…
応募資格
必須
■日系・外資系投資銀行でECM経験があり、プロダクト知見があること ■外資系や日系…
歓迎
◇ECMオリジネーションに必要なプロダクト知識、営業力が十分にあること
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～2999万円
会社概要
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社（…
気になる
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掲載期間：26/10/13～26/10/28
インベストメントバンキング・M&A

【シンガポール Global Advisory】投資銀行業務・M&A ※転勤無、21期連続黒字経営
海外展開あり（日系グローバル企業）海外出張海外折衝英語力が必要転勤なし土日祝休み
仕事内容
シンガポールにおいてクロスボーダーの各種ディールに取り組んでいただきます。
・同社は幅広い商品提案：伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカ…
応募資格
必須
・ASEANに幅広いビジネス機会・人脈をお持ちの方  ・関連業務の経験 ・ビジネスレ…
歓迎
・会計士、弁護士、アナリスト等の資格 ・海外勤務経験 ・外資系証券会社での勤務経験 ・…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～2499万円
会社概要
証券業
気になる
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掲載期間：26/10/09～26/12/03
インベストメントバンキング・M&A

Associate, Client Relationship Management (“CRM”)

北米系グローバル最大級のオルタナティブ投資会社
外資系企業上場企業海外出張海外折衝英語力が必要転勤なし土日祝休み
仕事内容
北米系グローバル最大級の（インフラ・不動産・PE）投資会社での Associate, Client Relationship Management (“CRM”)
Responsible for: -Assisting CRMs in prospecting, including bu…
応募資格
必須
Experience ・3 - 5 years of experience in …
歓迎
・Appropriate degree in accounting/financ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1200万円～2499万円
会社概要
北米系グローバル最大級の（インフラ・不動産・PE）投資会社
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/10/08～26/11/02
インベストメントバンキング・M&A

アクティビスト関連アドバイザリー業務
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行のアクティビストに係る専門チームでの人材募集です。アクティビスト関連アドバイザリーに関するマーケティング、提案、個別案件の遂行が主たる業務です。本業務に強い関心をお持ちの方を歓迎します。
◇アクティビスト（及び同意なき買収）に係る専門チームとして、アクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係…
応募資格
必須
■投資銀行（会計事務所系やM＆Aブティック等を含む）、SRアドバイザリー会社、そ…
歓迎
◇株主アクティビズム等の非友好的株主対応の経験 ◇投資銀行部門における企業価値・株…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/08～26/11/02
インベストメントバンキング・M&A

アクティビスト関連アドバイザリー業務
上場企業大手企業英語力が必要転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行のアクティビストに係る専門チームでの人材募集です。アクティビスト関連アドバイザリーに関するマーケティング、提案、個別案件の遂行が主たる業務です。本業務に強い関心をお持ちの方を歓迎します。
◇アクティビスト（及び同意なき買収）に係る専門チームとして、アクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係…
応募資格
必須
■投資銀行（会計事務所系やM＆Aブティック等を含む）、SRアドバイザリー会社、そ…
歓迎
◇株主アクティビズム等の非友好的株主対応の経験 ◇投資銀行部門における企業価値・株…
勤務地
東京都
年収 / 給与
850万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/02
インベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）
上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇外国債券の引受業務 ■日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案 ■海外発行体への円建て債券の起債提案 ■上記による主幹事獲得、…
応募資格
必須
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■一定レベルの英語力（…
歓迎
【歓迎】 ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/02
インベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇公共債（財投機関債・地方債等）の引受業務 ■債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）…
応募資格
必須
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■財務・会計・法務・税…
歓迎
◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資銀行業務…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/02
インベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（事業債）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（事業債）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇事業債の引受業務 ■主に東京の事業会社の債券引受に関する提案（オリジネーション）及び執行（エグゼキューション）業務 ■カバ…
応募資格
必須
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■コミュニケーション能…
歓迎
◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資銀行業務…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

カバレッジバンカー（不動産ファイナンス）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、カバレッジバンカー（不動産ファイナンス）の募集です。上場企業／REIT／不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し、案件を獲得することがミッションです
◇首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対する以下の提案活動等を担うカバレッジバンカー ■エクイティファイ…
応募資格
必須
■金融機関（銀行・証券等）、M&Aアドバイザリーファーム、コンサルティングファー…
歓迎
◇キャピタルマーケッツ（ECM・DCM）、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ◇…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

エクイティシンジケーション
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、エクイティシンジケーション（エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトはPO、IPO、CB等です。
◇エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライ…
応募資格
必須
■以下いずれかの業務経験者 ・エクイティシンジケーション ・エクイティキャピタルマー…
歓迎
■英語（ビジネスレベル）
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

デットシンジケーション
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、デットシンジケーション（公募債発行に係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトは国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）です。
◇公募債発行に係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロ…
応募資格
必須
■以下いずれかの業務経験者 ・デットシンジケーション ・デットキャピタルマーケット（…
歓迎
■英語（ビジネスレベル）
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

カバレッジバンカー（不動産ファイナンス）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、カバレッジバンカー（不動産ファイナンス）の募集です。上場企業／REIT／不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し、案件を獲得することがミッションです
◇首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対する以下の提案活動等を担うカバレッジバンカー ■エクイティファイ…
応募資格
必須
■金融機関（銀行・証券等）、M&Aアドバイザリーファーム、コンサルティングファー…
歓迎
◇キャピタルマーケッツ（ECM・DCM）、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ◇…
勤務地
東京都
年収 / 給与
850万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/02
インベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）
上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇外国債券の引受業務 ■日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案 ■海外発行体への円建て債券の起債提案 ■上記による主幹事獲得、…
応募資格
必須
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■一定レベルの英語力（…
歓迎
【歓迎】 ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資…
勤務地
東京都
年収 / 給与
900万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/02
インベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）担当者の募集です。投資銀行でのDCM経験者を求めています。カバレッジ、その他プロダクト経験者も歓迎します。
◇公共債（財投機関債・地方債等）の引受業務 ■債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）…
応募資格
必須
■証券会社（投資銀行）でのDCMオリジネーション業務の経験者 ■投資銀行業務におけ…
歓迎
◇他社と競合する中で、発行体より主幹事を獲得し、主体的に業務に取り組む意欲
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/02
インベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（事業債）
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（事業債）担当者の募集です。投資銀行でのDCM経験者を求めています。その他投資銀行業務経験者も歓迎です。ドキュメンテーション業務の経験がある方は尚歓迎です。
◇事業債の引受業務 ■主に東京の事業会社の債券引受に関する提案（オリジネーション）及び執行（エグゼキューション）業務 ■カバ…
応募資格
必須
■証券会社（投資銀行）でのDCMオリジネーション業務の経験者 ■投資銀行業務におけ…
歓迎
◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ◇様々な利害…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

エクイティシンジケーション
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、エクイティシンジケーション（エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトはPO、IPO、CB等です。
◇エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライ…
応募資格
必須
■以下いずれかの業務経験者 ・エクイティシンジケーション ・エクイティキャピタルマー…
歓迎
■英語（ビジネスレベル）
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/06～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

デットシンジケーション
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、デットシンジケーション（公募債発行に係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトは国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）です。
◇公募債発行に係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロ…
応募資格
必須
■以下いずれかの業務経験者 ・デットシンジケーション ・デットキャピタルマーケット（…
歓迎
■英語（ビジネスレベル）
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/02～26/11/05
インベストメントバンキング・M&A

不動産ファイナンス
土日祝休み
仕事内容
・不動産ノンリコースローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管理 ・REIT(リート)宛ローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管…
応募資格
必須
＜経験＞ 以下のいずれかについての実務経験を３年以上有すること。 　・不動産ノンリコ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1449万円
会社概要
大手銀行
気になる
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掲載期間：26/10/02～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

DCM（アセットファイナンス）
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行のDCM部門にて、金銭債権の流動化やプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンスを中心とした金融ソリューション業務担当者の募集です。一気通貫で全てのフェーズに関与可能です。
◇投資銀行部門での金融法人/事業法人/公共法人等に対する、金銭債権（住宅ローンや企業向けローン等）の流動化や、プロジェク…
応募資格
必須
■投資銀行/銀行/信託銀行等での証券化ビジネスの実務経験 ■財務、会計、法務、税務…
歓迎
◇英語力（ビジネスレベルであれば尚歓迎）
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/02～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

DCM（アセットファイナンス）
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行のDCM部門にて、金銭債権の流動化やプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンスを中心とした金融ソリューション業務担当者の募集です。一気通貫で全てのフェーズに関与可能です。
◇投資銀行部門での金融法人/事業法人/公共法人等に対する、金銭債権（住宅ローンや企業向けローン等）の流動化や、プロジェク…
応募資格
必須
■投資銀行/銀行/信託銀行等での証券化ビジネスの実務経験 ■財務、会計、法務、税務…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/11/25
インベストメントバンキング・M&A

【東京・港区】アクイジション＆事業開発マネージャー／太陽光発電事業の外資系デベロッパー
仕事内容
＜業務内容＞ 日本の太陽光のセカンダリー市場における買収機会を発掘し、Non-FiTでの太陽光プロジェクトや蓄電池プロジェ…
応募資格
必須
＜応募資格＞ ■必須 ・出張、車の運転、プロジェクト現場内や周辺での歩行が可能な方 ・…
勤務地
東京都
年収 / 給与
900万円～1549万円
会社概要
＜事業概要＞ 同社は外資系金融機関のインフラ投資ファンドの出資などによって設立され…
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/31
インベストメントバンキング・M&A

事業投資（東証プライム・NY証券取引所上場・ワークライフバランス重視・62年間毎期黒字）

オリックス株式会社
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
■職務内容・ポジション ●国内事業投資(PE投資)プロフェッショナル ・投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、E…
応募資格
必須
●PE投資経験者、投資銀行・アドバイザリーファーム・証券会社・会計事務所等での M…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1499万円
会社概要
グループの事業は法人金融、メンテナンスリース、不動産、事業投資、リテール、海外事…
気になる
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掲載期間：26/10/01～26/10/31
インベストメントバンキング・M&A

《未経験OK》AI・DX活用で効率化された環境◎M&Aアドバイザー
転勤なし土日祝休み
仕事内容
AI・DX活用で効率的な営業環境。未経験者も平等に活躍可能で高収入を目指せる。
海外案件専任のM&Aアドバイザーとして、M&A譲渡案件（国内・海外）の開拓、提案、企業評価、資料作成、買い手企業への具体…
応募資格
必須
・営業経験1年以上（有形/無形、toC/toB問わず） ・日本語ネイティブレベル・…
歓迎
・代表者/オーナー向け営業経験 ・M&A仲介経験 ・英語圏または海外顧客との折衝経験…
勤務地
東京都
年収 / 給与
400万円～999万円
会社概要
M&A仲介事業を中心に、総合コンサルティング事業、オペレーティング・リース事業を…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

再生可能エネルギー、インフラアセットに関するアセットマネジメント業務
英語力が必要転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー投資会社にて、再生可能エネルギー、インフラアセットに関するアセットマネジメント業務担当者の募集です。
◇再生可能エネルギー、インフラアセットに関する投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行
応募資格
必須
■再生可能エネルギー、インフラ投融資全般に精通するスペシャリストを目指している方…
歓迎
◇海外再生可能エネルギー、海外インフラの投資経験 【想定在籍企業】 ＊投資会社、ファ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1399万円
会社概要
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資業務を担う戦略的…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/11/23
インベストメントバンキング・M&A

M&Aアドバイザリー：Corporate Finance

株式会社KPMG FAS
外資系企業大手企業海外折衝転勤なし土日祝休み
仕事内容
M&Aアドバイザリー、企業・事業価値評価、動産・無形資産評価、ストラクチャリング、財務モデリング等を通じて、クライアントの企業価値向上を支援します。
コーポレートファイナンス部門にて、以下の業務に従事いただきます。 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価…
応募資格
必須
【必須】 1. 以下いずれかの職務における3年程度の実務経験 　(1) 投資銀行・証…
歓迎
公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格をお持ちの方を歓…
勤務地
東京都 / 愛知県 / 大阪府
年収 / 給与
650万円～1599万円
会社概要
株式会社KPMG FASは、KPMGインターナショナルのメンバーファームとして、…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/11/23
インベストメントバンキング・M&A

【東京・港区】投資案件管理/脱炭素事業に投資等を行う官民ファンド
転勤なし土日祝休み
仕事内容
＜業務内容＞ 投融資案件の審査調整の工程を管理するとともに、政策性の観点を中心に投融資方針の考え方やルールの整理、 事業部門…
応募資格
必須
＜応募資格＞ ■必須（MUST） ・事業会社・金融機関等での実務経験 ・四年制大学卒以…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1049万円
会社概要
＜事業概要＞ 脱炭素投資に特化した官民ファンド ＜会社の特長＞ ・官民連携による革新的…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/11/09
インベストメントバンキング・M&A

再生可能エネルギー、インフラアセットに関するアセットマネジメント業務
英語力が必要転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー投資会社にて、再生可能エネルギー、インフラアセットに関するアセットマネジメント業務担当者の募集です。
◇再生可能エネルギー、インフラアセットに関する投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行
応募資格
必須
■再生可能エネルギー、インフラ投融資全般に精通するスペシャリストを目指している方…
歓迎
◇海外再生可能エネルギー、海外インフラの投資経験 【想定在籍企業】 ＊投資会社、ファ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
850万円～1399万円
会社概要
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資業務を担う戦略的…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/11/23
インベストメントバンキング・M&A

【東京・港区】投資業務(大手担当)ディレクター/脱炭素事業に投資等を行う官民ファンド
転勤なし土日祝休み
仕事内容
＜業務内容＞ 事業推進第一部のディレクターとして、脱炭素に対する投資業務をご担当いただきます。 担当案件は、大企業が主導する…
応募資格
必須
＜応募資格＞ ■必須（MUST） 以下いずれかについて5年以上の業務経験があること ・…
勤務地
東京都
年収 / 給与
900万円～1449万円
会社概要
＜事業概要＞ 脱炭素投資に特化した官民ファンド ＜会社の特長＞ ・官民連携による革新的…
気になる
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掲載期間：26/09/29～26/11/23
インベストメントバンキング・M&A

【大手都市銀行】IBバンカー（新設組織の立ち上げメンバー）
海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業マネジメント業務なし海外出張英語力が必要土日祝休み
仕事内容
【職務内容】 ・2022年に新設される部署（銀信証の兼職組織）の業務推進担当。 ・新設部署のミッション※1に照らし、銀行・証…
応募資格
必須
【必須】 以下いずれかの方 ・投資銀行、FAS、独立系ファームでのカバレッジ、プロダ…
歓迎
【歓迎】 ・財務分析・企業分析力 投資銀行業務に必要な分析ノウハウ ・仮説構築力（金融…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1499万円
会社概要
銀行業
気になる
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掲載期間：26/09/27～26/10/30
インベストメントバンキング・M&A

★新規事業立ち上げメンバー募集★M&Aミドルオフィスマネージャー候補（資格不問）/東京
仕事内容
同社は店舗経営に特化し、出店から退店までを一貫して支援するコンサルティング企業です。国内外の事業展開も支援しています。
■募集ポジション■ M&Aアドバイザリー業務の中でもミドルオフィスの募集です。 新規事業のスタートアップメンバーとなる重要な…
応募資格
必須
■必須条件 ・大学卒業以上または同等の思考力・教養をお持ちの方 ・M&Aアドバイザリ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1049万円
会社概要
経営コンサルティング、事業用賃貸物件（オフィス・店舗・社宅等）に関する総合コンサ…
気になる
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掲載期間：26/09/26～26/10/30
インベストメントバンキング・M&A

プロジェクトファイナンス（再生エネルギー）
土日祝休み
仕事内容
・再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェク…
応募資格
必須
■必要な経験・スキル・能力 下記いずれかの経験をお持ちの方 ・電力分野の関連企業・フ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1349万円
会社概要
大手銀行
気になる
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掲載期間：26/09/24～26/10/29
インベストメントバンキング・M&A

M＆A戦略担当（ソーシングからクロージングまでのプロセスを担当）50歳位まで応募可　年収～13M.

株式会社オープンハウスグループ
上場企業大手企業管理職・マネジャーマネジメント業務なし海外折衝英語力が必要転勤なし土日祝休み
仕事内容
グループ全体の投資案件を少人数で一手に担うため、CFOと密に連携しながら、経営へのインパクトの大きい案件にダイレクトに関わることができます。
【具体的には】 ・案件発掘・ソーシング（国内外） ・持ち込み案件の初期判断 ・案件の初期評価・分析 ・社外専門家を巻き込んでのプ…
応募資格
必須
【必須】※下記いずれか ・事業会社でのM&A業務経験1年以上 ・金融機関、FAS等に…
歓迎
【歓迎】 ・会計、税務の知識（公認会計士、税理士等） ・ビジネスレベルの英語力（目安…
勤務地
東京都
年収 / 給与
900万円～1249万円
会社概要
◆2025年度9月期決算13,364億円！「不動産業界 日本一」を目指し、さらな…
気になる
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掲載期間：26/09/18～26/11/12
インベストメントバンキング・M&A

大手金融機関での サステナブル・ファイナンス担当者

国内TOPクラスの大手金融機関。国内外で投資銀行業務やリテール、リサーチなど総合的な金融サービスを個人・法人に提供。
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
部の概要 サステナブル・ビジネス開発部は、インベストメント・バンキングのサステナビリティ関連のナレッジを集約し、アドバイザ…
応募資格
必須
・サステナブル・ファイナンス、ESG関連に強い関心をお持ちの方 ・主体性及びチーム…
歓迎
・ESG関連業務、サステナブル・ファイナンス関連業務（引受関連業務）の経験 ・英語…
勤務地
東京都
年収 / 給与
500万円～1399万円
会社概要
国内TOPクラスの独立系総合証券会社。個人・法人顧客に対して、国内外のネットワー…
気になる
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掲載期間：26/09/18～26/11/12
インベストメントバンキング・M&A

クロスオーバーインパクトファンドの投資運用担当
ベンチャー企業土日祝休み
仕事内容
クロスオーバーインパクトファンドの投資運用担当
同社は地球や人類の課題解決に資する研究開発型の革新的テクノロジーを有するディープテック・スタートアップに特化したベンチャ…
応募資格
必須
大学卒以上 / 経験者のみ募集 ◾️応募要件（下記のいずれか） ・投資銀行、証券会社…
歓迎
◾️歓迎要件 ・チームプレイヤーシップ（個人の専門性をチーム全体の成果につなげるコ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1799万円
会社概要
地球や人類の課題解決に挑むディープテック（研究開発型）スタートアップに特化したベ…
気になる
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掲載期間：26/09/18～26/11/12
インベストメントバンキング・M&A

クロスオーバーインパクトファンドの投資運用担当

地球や人類の課題を解決するディープテック・研究開発型スタートアップの支援・投資に特化したベンチャーキャピタル。
ベンチャー企業土日祝休み
仕事内容
クロスオーバーインパクトファンドの投資運用担当
同社は地球や人類の課題解決に資する研究開発型の革新的テクノロジーを有するディープテック・スタートアップに特化したベンチャ…
応募資格
必須
大学卒以上 / 経験者のみ募集 ◾️応募要件（下記のいずれか） ・投資銀行、証券会社…
歓迎
◾️歓迎要件 ・チームプレイヤーシップ（個人の専門性をチーム全体の成果につなげるコ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1799万円
会社概要
地球や人類の課題解決に挑むディープテック（研究開発型）スタートアップに特化したベ…
気になる
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掲載期間：26/09/17～26/11/11
インベストメントバンキング・M&A

不動産開発PM・CM

企業再生や不動産への投融資・アドバイザリーを手掛け、地域活性化や企業価値向上を支援する金融ソリューション企業。
ベンチャー企業土日祝休み
仕事内容
不動産開発プロジェクトマネージャー 建築企画を担当
【担当業務・概要】 投資・取得不動産における開発プロジェクトマネジメント およびコンストラクションマネジメント（PM・CM）…
応募資格
必須
【必須要件】 ・年齢：30歳程度まで（若手メンバー募集） ・ゼネコン、建築設計事務所…
歓迎
【歓迎要件】 ・一級建築士または二級建築士の資格保有者 ・不動産開発やデューデリジェ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
650万円～999万円
会社概要
同社は金融および不動産領域を中心に、投融資とアドバイザリーを一体で展開する投資銀…
気になる
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掲載期間：26/09/17～26/11/11
インベストメントバンキング・M&A

プリンシパル・ファイナンス人材

企業再生や不動産への投融資・アドバイザリーを手掛け、地域活性化や企業価値向上を支援する金融ソリューション企業。
ベンチャー企業土日祝休み
仕事内容
プリンシパル投融資担当 案件ソーシングから実行まで
【担当業務・概要】 スペシャルシチュエーション（ディストレス投融資）、 LBO/MBOにおけるメザニン投融資（事業承継・成長…
応募資格
必須
・メガバンク、政府系金融機関等での勤務経歴 ▼以下のいずれかの業務経験（目安2年程…
歓迎
・CFモデルの精通および高度なバリュエーション・ストラクチャリングスキル ・企業の…
勤務地
東京都
年収 / 給与
650万円～999万円
会社概要
同社は金融および不動産領域を中心に、投融資とアドバイザリーを一体で展開する投資銀…
気になる
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掲載期間：26/09/16～26/11/10
インベストメントバンキング・M&A

Acquisitions Associate
外資系企業英語力が必要転勤なし土日祝休み
仕事内容
- Responsible for the accurate financial modeling and invest…
応募資格
必須
- At least three years work experience i…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1050万円～1449万円
会社概要
外資系PEファーム
気になる
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掲載期間：26/09/16～26/11/10
インベストメントバンキング・M&A

Associate

大手米系ヘッジファンド
外資系企業英語力が必要転勤なし土日祝休み
仕事内容
- 投資分析・判断のためのアンダーライティング、デューデリジェンス - 投資スキームの検討および投資家やオリジネーター等の…
応募資格
必須
投資銀行やファンド等でのモデリング業務経験者 ビジネスレベル以上の英語力 数字に強い…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1800万円～2999万円
会社概要
大手米系ヘッジファンド
気になる
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職種インベストメントバンキング・M&A 勤務地東京都
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