個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）/700万円の転職・求人情報一覧

掲載期間：24/12/18～25/01/08

相続コンサルタント（受託、執行・遺産整理）※大阪勤務【大手銀行】承継ソリューション営業部

株式会社りそな銀行

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務（お客様向け説明、事務）全般をご担当いただきます。
【配属されるグループ】承継ソリューション営業部　資産承継アドバイザリー室（東京・大阪）　・営業店サポートGr（74名）　…

応募資格

必須: ■必須要件＜経験者＞遺言や遺産整理等のご提案経験をお持ちの方＜未経験者＞銀行・信…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～949万円

会社概要: ◆りそなグループについてりそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀…

気になる

掲載期間：24/12/18～25/01/08

相続商品、資産承継に関する商品企画、管理、運営業務/【大手銀行】信託年金サポート部

株式会社りそな銀行

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 信託業務、相続・資産承継信託商品の開発・業務運営・推進企画に従事いただきます。
【業務内容と魅力】信託商品、とりわけ遺言信託・遺産整理業務や資産承継のための信託（認知症・介護への対応商品や、資産を次世…

応募資格

必須: ■必須要件 ※いづれかのご経験をお持ちの方・金融商品・サービスの商品企画、営業経験…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: ◆りそなグループについてりそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀…

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掲載期間：24/12/18～25/01/08

信託、企業年金、個人年金業務に関する推進企画/【大手銀行】信託年金企画部

株式会社りそな銀行

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 信託商品、年金商品の推進企画業務をご担当いただきます。
【業務内容】＜信託業務、年金業務に関する推進企画＞・推進企画の策定～実行・新商品や新サービスの企画・既存サービスの商品性…

応募資格

必須: ■必須要件・金融機関（銀行、証券、保険等）にて法人・個人問わず営業のご経験お持ち…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1249万円

会社概要: ◆りそなグループについてりそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀…

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掲載期間：24/12/17～25/01/07

【海外投資家向け不動産投資営業】★英語を活かせる！★土日祝休み★年間休日131日!

株式会社レガロキャピタル

仕事内容: 【業務内容】アセットマネジメントサービスを提供する当社にて、海外投資家のマーケティング、発掘を行っていただきます。海外富…

応募資格

必須: 【必須条件】　 ■海外富裕層向けにマーケティングや営業のご経験　 ■いずれかの語学力…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1549万円

会社概要: 2004年2月の創業・設立以来、不動産のアセットマネージャーとして、様々なファン…

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掲載期間：24/12/17～24/12/30

【弊社実績あり：リテール営業：大阪・三重・滋賀・兵庫各支店】【東証スタンダード総合金融グループ証券】

仕事内容: □リテール営業として、既存顧客をメインに各種商品の提案・休眠顧客の掘り起こしによる拡販。各営業拠点により、IFAの営業サ…

応募資格

必須: 【MUST】・4大卒以上にて、　証券会社でリテール営業のご経験が5年以上ある方。…

勤務地: 三重県 / 滋賀県 / 大阪府 / 兵庫県

年収 / 給与: 700万円～1099万円

会社概要: □東証スタンダード総合金融グループ【設立：1950年　資本金：56億円】の中核と…

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掲載期間：24/12/17～24/12/30

【弊社実績あり：リテール営業：東京・神奈川・埼玉・千葉、他】【東証スタンダード総合金融グループ証券】

大手企業土日祝休み

仕事内容: □リテール営業として、・既存顧客をメインに各種商品の提案・休眠顧客の掘り起こしによる拡販。　各営業拠点により、IFAの営…

応募資格

必須: 【MUST】・4大卒以上にて、　証券会社でリテール営業のご経験が5年以上ある方。…

勤務地: 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 静岡県

年収 / 給与: 700万円～1099万円

会社概要: □東証スタンダード総合金融グループ【設立：1950年　資本金：56億円】の　中核…

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掲載期間：24/12/17～24/12/30

＊高待遇もあり＊【ファイナンシャルコンサル／銀行業／個人金融】富裕層・会社オーナー層向けコンサル業務

土日祝休み

仕事内容: ・富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成・他部門、他部署との折衝、連携・その…

応募資格

必須: 【経歴】大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 750万円～999万円

会社概要: 個人金融業務法人金融業務金融市場業務

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掲載期間：24/12/17～25/01/09

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～999万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

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掲載期間：24/12/17～25/01/07

(六本木)　富裕層向け営業【第二新卒歓迎】【転勤なし】

株式会社SBI証券

仕事内容: 【業務内容】 ■同社のウェルスマネジメント部門は、既存金融機関が行うWMビジネスではなく、SBI流のWMにおける顧客満足度…

応募資格

必須: 【必須経験・スキル】 ■富裕層向けのセールス経験（WMビジネスの経験があれば尚可）…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 900万円～1549万円

会社概要: 【事業内容】 SBI証券は証券総合口座数950万超・個人売買代金シェア4割強を誇る…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/09

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1199万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/07

【新規顧客開拓部署のプレイングマネージャー】法個連携/プライベートバンク/新規顧客開拓

株式会社東京スター銀行

仕事内容: 【職務内容】新規顧客開拓部署のプレイングマネージャー ■顧客(富裕層顧客、企業オーナー層、法人)の新規開拓 ■上記顧客に対す…

応募資格

必須: 【必須経験・スキル】下記いずれかの経験者 ■大手銀行での法人与信業務経験者 ■大手銀…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1549万円

会社概要: 【事業】預金業務・貸出及び債務保証業務内国為替業務・外国為替業務・有価証券業務・…

気になる

掲載期間：24/12/17～24/12/30

「プライベートバンカー（Director～Managing Directorクラス）※大阪勤務」

土日祝休み

仕事内容: 〇ウェルスマネジメント業務・新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等…

応募資格

必須: ・学歴：大卒以上（必須）・高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 1000万円～1999万円

会社概要: ユニークなビジネスモデルを展開する独立系優良中堅証券会社

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/09

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1200万円～1399万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/09

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1400万円～1599万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/09

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1600万円～1799万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/09

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1800万円～1999万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

気になる

掲載期間：24/12/17～24/12/30

アドバイザーサービス業務（シニアスタッフ）（年収690万円～1300万円）

土日祝休み

仕事内容: 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【募集背景】楽天証券口座数が1100万を超え、開業からも20年以上が経ち、お客様も…

応募資格

必須: ・AFP、2級ファイナンシャル技能士以上・証券会社、銀行（信託銀行含）または保険…

歓迎: 応募資格をご覧下さい

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 650万円～1349万円

会社概要: 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。株式会社パソナは、取り扱…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/07

※経験者向け※【三重／桑名市】保険営業#東京海上日動トップクオリティ代理店／飛び込みなし／土日祝

株式会社エーアンド・エム

仕事内容: 【業務内容】・既契約者様へのアフターフォロー　・契約更新手続き業務　・契約内容変更手続き業務・事故発生時の対応・保険会社…

応募資格

必須: 【必須要件】・保険営業実務経験5年以上・普通自動車免許をお持ちの方

勤務地: 三重県

年収 / 給与: 600万円～799万円

会社概要: ・総合リスクコンサルティング業・生命保険募集に関する業務・損害保険代理店業務・フ…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/07

【大阪】個人営業リーダー候補【年124休日/平均残業月7時間/WEB面接可/転居伴う転勤なし】

仕事内容: 【仕事の内容】奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、大阪府内の店舗にて個人営業をご担当いただきます。また、チーフ…

応募資格

必須: ※関西へのUターン/Iターン大歓迎！【必須】 ■金融機関（銀行・証券会社・信託銀…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 600万円～1049万円

会社概要: 【事業内容】預金、貸出、証券、内国・外国為替、信託・相続、その他付随業務南都銀行…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/07

【奈良】個人営業リーダー候補【年124休日/平均残業月7時間/WEB面接可/転居伴う転勤なし】

仕事内容: 【仕事の内容】奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、個人営業をご担当いただきます。また、チーフとして、チームメン…

応募資格

必須: ※関西へのUターン/Iターン大歓迎！【必須】 ■金融機関（銀行・証券会社・信託銀…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 600万円～1049万円

会社概要: 【事業内容】預金、貸出、証券、内国・外国為替、信託・相続、その他付随業務南都銀行…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/07

【京都】個人営業リーダー候補【年124休日/平均残業月7時間/WEB面接可/転居伴う転勤なし】

仕事内容: 【仕事の内容】奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、京都府内の店舗にて個人営業をご担当いただきます。また、チーフ…

応募資格

必須: ※関西へのUターン/Iターン大歓迎！【必須】 ■金融機関（銀行・証券会社・信託銀…

勤務地: 京都府

年収 / 給与: 600万円～1049万円

会社概要: 【事業内容】預金、貸出、証券、内国・外国為替、信託・相続、その他付随業務南都銀行…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/07

【和歌山】個人営業リーダー候補【年124休日/平均残業月7時間/WEB面接可/転居伴う転勤なし】

仕事内容: 【仕事の内容】奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、大阪府内の店舗にて個人営業をご担当いただきます。また、チーフ…

応募資格

必須: ※関西へのUターン/Iターン大歓迎！【必須】 ■金融機関（銀行・証券会社・信託銀…

勤務地: 和歌山県

年収 / 給与: 600万円～1049万円

会社概要: 【事業内容】預金、貸出、証券、内国・外国為替、信託・相続、その他付随業務南都銀行…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/07

【尼崎】個人営業リーダー候補【年124休日/平均残業月7時間/WEB面接可/転居伴う転勤なし】

仕事内容: 【仕事の内容】奈良の地域密着型金融である南都銀行の店舗にて、個人営業をご担当いただきます。また、チーフとして、チームメン…

応募資格

必須: ※関西へのUターン/Iターン大歓迎！【必須】 ■金融機関（銀行・証券会社・信託銀…

勤務地: 兵庫県

年収 / 給与: 600万円～1049万円

会社概要: 【事業内容】預金、貸出、証券、内国・外国為替、信託・相続、その他付随業務南都銀行…

気になる

掲載期間：24/12/17～25/01/06