個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）/700万円の転職・求人情報一覧（2ページ目）

掲載期間：26/09/20～26/10/03

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】

外資系企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…

応募資格

必須: ・社会人経験2年以上の方・高校卒以上の方・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…

歓迎: ・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験・金融・医療・不…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 800万円～1149万円

会社概要: ・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…

気になる

掲載期間：26/09/20～26/10/03

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】

外資系企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…

応募資格

必須: ・社会人経験2年以上の方・高校卒以上の方・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…

歓迎: ・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験・金融・医療・不…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 1100万円～1549万円

会社概要: ・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…

気になる

掲載期間：26/09/20～26/10/03

【りそな銀行】不動産事業者向けの住宅ローン営業

(株)りそな銀行

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: ・不動産事業者（ハウスメーカー、流通業者、マンションデベロッパーなど）向けの住宅ローン営業推進に従事いただきます。・新規…

応募資格

必須: 以下、いづれかのご経験をお持ちの方　・不動産業界にて住宅販売、仲介などで営業経験…

歓迎: ・住宅ローン業務に関する知識・経験・不動産業務に関する知識・経験

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～849万円

会社概要: 5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営…

気になる

掲載期間：26/09/20～26/10/03

【りそな銀行/東京】事業承継・資産承継コンサルタント（オーナー経営者・土地資産家向け）

上場企業大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: ●事業承継コンサルティングオーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行い…

応募資格

必須: ■必須要件（いずれかのご経験をお持ちの方）・銀行等の金融機関で、法人営業、個人営…

歓迎: ・ファイナンシャルプランニング技能士２級または同等以上の資格を保有されている方

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 550万円～1049万円

会社概要: 5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営…

気になる

掲載期間：26/09/20～26/10/03

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】

外資系企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…

応募資格

必須: ・社会人経験2年以上の方・高校卒以上の方・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…

歓迎: ・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験・金融・医療・不…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 500万円～849万円

会社概要: ・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…

気になる

掲載期間：26/09/20～26/10/03

未経験者歓迎【大手金融機関／土日祝休】事業承継・資産承継に関するコンサルタント（埼玉）

株式会社埼玉りそな銀行

上場企業大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深め、当社ソリューションの提供を行っていただきます。
1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング　 2.個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング　など　　…

応募資格

必須: 【いずれか必須】 ■金融業界における個人営業経験（銀行・信託・証券など） ■FP2級…

歓迎: ■FP1級をお持ちの方 ■銀行・信託・証券・会計事務所・コンサルティング会社出身者…

勤務地: 埼玉県

年収 / 給与: 500万円～949万円

会社概要: りそなグループは、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなる…

気になる

掲載期間：26/09/20～26/10/03

【大手金融機関／土日祝休】相続コンサルタント　遺言執行・遺産整理（プライベートバンキング部／東京）

株式会社埼玉りそな銀行

上場企業大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 【配属グループの業務内容】・ご入社後、遺言執行グループにて指導員のもと、マンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます…

応募資格

必須: 金融機関（信託銀行・銀行）もしくは司法書士事務所における就業経験があり、下記いず…

歓迎: ・コンプライアンス意識をもち、主体的に業務に取り組める方・FP2級を保有している…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～899万円

会社概要: りそなグループは、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなる…

気になる

掲載期間：26/09/20～26/10/03

【大手金融機関／土日祝休】事業承継・資産承継に関するコンサルタント（プライベートバンキング部／埼玉）

株式会社埼玉りそな銀行

上場企業大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深め、当社ソリューションの提供を行っていただきます。
1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング　 2.個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング　など　　…

応募資格

必須: ＜下記いずれか必須＞・金融業界における営業経験3年以上（法人・個人）・FP1級保…

歓迎: ・銀行・証券等の金融機関にて事業承継の業務経験をお持ちの方・会計事務所などでのコ…

勤務地: 埼玉県

年収 / 給与: 500万円～949万円

会社概要: りそなグループは、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなる…

気になる

掲載期間：26/09/19～26/10/02

プライベートバンキング業務_富裕層を対象とした資産運用コンサルティング（業務委託契約相談可）

株式公開準備管理職・マネジャー転勤なし土日祝休み

仕事内容: 個々のお客様のニーズに合わせたオーダーメイドの対応を行うため、金融、不動産、保険、税制、法律など広く専門的な知識が求められます。
・富裕層顧客に対する資産管理のコンサルティング及び相続事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む）・美術品の購…

応募資格

必須: ・証券会社における富裕層に対する営業経験（プライベートバンキング業務）・第1種証…

歓迎: ・AFP、CFP、証券アナリスト資格保持者

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～2999万円

会社概要: ■ビジョン「ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社」ベンチャー企業や成長企業に…

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

【京都】相続・信託スペシャリスト（遺言信託・遺産整理）（年収700万円～1000万円）

株式会社京都銀行

転勤なし土日祝休み

仕事内容: ～～「ながーい、おつきあい。」のTVCMでもお馴染みの、関西圏でも屈指の地方銀行～～【京都へのUターン/Iターン大歓迎！】【年間休日120日以上◎福利厚生◎平均残業時間20H以内】「ベンチャ…
【業務内容】　遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続支援関連業務をお任せいたします。　各支店の営業のサポート役として、個…

応募資格

必須: ■金融機関で信託業務での経験・実績のある方 ※シニア世代の方（50歳～60歳代）歓…

歓迎: ■1級FP技能士あるいはCFP　　 ■宅地建物取引士

勤務地: 京都府

年収 / 給与: 700万円～1049万円

会社概要: 【事業内容】地元京都における最大のリテールバンクとして、豊かな地域社会の創造と地…

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

プライベートバンカー

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行なっていただきます。
■担当業務：プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業…

応募資格

必須: 【必須条件】・証券会社での富裕層向け営業4年以上

歓迎: 歓迎（WANT）【歓迎条件】・経営者、富裕層に対する営業経験

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～2499万円

会社概要: 大手金融グループの「金融サービス事業」の中核企業として、証券・ファンド・保険・住…

気になる

掲載期間：26/09/18～26/11/12

【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 【業務内容】企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。【対象顧客】保有資産…

応募資格

必須: 【必須】・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経…

歓迎: 【推奨】・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 1200万円～1549万円

会社概要: 銀行

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

ウエルスマネジメント：PB 日系独立系証券【国内外富裕層・クライアント多数】

海外展開あり（日系グローバル企業）転勤なし土日祝休み

仕事内容: 富裕層向けの投資家に対する総合的なサービスの提供。金融商品の販売に留まらず、資産運用のアドバイス、相続・事業承継対策のアドバイス、不動産の仲介、保険の販売等を行う。
ウェルスマネジメント業務新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お…

応募資格

必須: ■必須要件大手証券、銀行等でウエルスマネジメント、プライベートバンカーとして高い…

歓迎: ■歓迎要件・お客様と強いリレーションを築かれている方・FP、アナリスト、不動産等…

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 1500万円～2999万円

会社概要: 当社は1949年（昭和24年）に創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使…

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

名古屋【資産運用アドバイザー/IFA】転勤なし/インバウンド型集客/年休123日

ファイナンシャルスタンダード株式会社

マネジメント業務なし転勤なし

仕事内容: ファイナンシャルスタンダード株式会社での募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（…

応募資格

必須: 【必須】・証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験・証券外務員一種資格を…

勤務地: 愛知県

年収 / 給与: 650万円～1199万円

会社概要: お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によ…

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

奈良県／オープンポジション（渉外・融資・管理部門など）・奈良県の信用金庫／◎地域経済への貢献

管理職・マネジャー土日祝休み

仕事内容: 同庫の本店/営業店のいずれかの業務をお任せします。適性やスキル・経験・希望等に応じて、ご相談の上ポジションをご案内いたします。
【具体的には…】 ■渉外課担当地域の中小企業や一般のご家庭を訪問し、預金・融資・金融商品などをご提案していただくポジション…

応募資格

必須: ・金融機関にて業務経験が10年以上ある方・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限…

歓迎: ・ファイナンシャルプランニング技能士、日商簿記検定、宅建、中小企業診断士などの資…

勤務地: 奈良県

年収 / 給与: 650万円～1049万円

会社概要: 信用金庫

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

資産運用営業部　顧客エンゲージメントチーム

オリックス銀行株式会社

マネジメント業務なし英語力が必要土日祝休み

仕事内容: オリックス銀行株式会社での募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
資産運用商品関連業務全般を担って頂きます。・資産運用商品における提携先とのアライアンス構築（プロモーション、キャンペーン…

応募資格

必須: ＜必須＞金融機関で3年以上の経験。商品企画、マーケティングやプロモーション等の実…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～999万円

会社概要: 銀行業務：預金・貸付、信託業務：金銭、不動産の信託・流動化、証券業務：投資信託商…

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補）

株式会社モニクルフィナンシャル

管理職・マネジャー英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 株式会社モニクルフィナンシャルでの募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
■業務内容資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプラ…

応募資格

必須: 【必須（MUST）】・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持…

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～1249万円

会社概要: 【事業概要】 ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業【許認可・…

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

プライベートバンキング担当

マネジメント業務なし転勤なし土日祝休み

仕事内容: 日系証券会社での募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
■個人富裕層の運用助言、資産管理 ■個人富裕層への各種提案営業　他

応募資格

必須: 証券会社にて富裕層向け営業経験が5年以上ある方

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1999万円

会社概要: 日系証券会社 ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

【高知支店】賞与＋インセン／家購入のタイミングで提案する生保FP／プライム上場ハウスメーカー

上場企業大手企業

仕事内容: ☆住宅営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。　　　　具体的には、　　　　　・…

応募資格

必須: 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者　（代理店…

勤務地: 高知県

年収 / 給与: 550万円～799万円

会社概要: ■東証プライム市場上場のハウスメーカー　　（建築、設計、不動産業、保険代理店業）…

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

個人富裕層営業担当業務（初任店：広島or徳山）

株式会社三菱UFJ銀行

マネジメント業務なし

仕事内容: 株式会社三菱UFJ銀行での募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
■外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに…

応募資格

必須: 【必須】・銀行、証券での対顧業務経験【歓迎】・証券外務員1種 or FP2級資格…

勤務地: 広島県 / 山口県

年収 / 給与: 500万円～899万円

会社概要: 銀行業務全般（商業銀行業務、投資銀行業務）

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

【山口県】ライフプランコンサルタント（LPC）業務（宇部支店配属）

株式会社三菱UFJ銀行

マネジメント業務なし

仕事内容: 株式会社三菱UFJ銀行での募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
■三菱UFJ銀行宇部支店にて、担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築…

応募資格

必須: 【必須条件】・銀行（窓口）、証券での対顧業務経験【歓迎条件】・証券外務員1種を保…

勤務地: 山口県

年収 / 給与: 500万円～899万円

会社概要: 銀行業務全般（商業銀行業務、投資銀行業務）

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

【香川県】確定拠出年金運営管理／株式会社百十四銀行

株式会社百十四銀行

上場企業マネジメント業務なし英語力不問土日祝休み

仕事内容: 株式会社百十四銀行での募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
■業務概要と詳細：　・確定拠出年金（個人型・企業型）業務に係る営業店指導、企画事務、契約者管理、計数管理、当局対応、法令…

応募資格

必須: ■必須条件（必要スキル・経験・資格等）：　・確定拠出年金運営管理業務経験者 ■歓迎…

勤務地: 香川県

年収 / 給与: 500万円～849万円

会社概要: 預金業務／貸出業務／商品有価証券売買業務／有価証券投資業務／内国為替業務／外国…

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

証券営業（きらぼしライフデザイン証券出向）

株式会社きらぼし銀行

上場企業マネジメント業務なし英語力が必要転勤なし土日祝休み

仕事内容: 株式会社きらぼし銀行での募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
■仕事内容きらぼし銀行支店での営業サポート及び本社営業投資信託、ファンドラップ中心の営業 ■魅力・求める人物像 ■求める人材…

応募資格

必須: ＜必須＞証券会社での営業経験

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～899万円

会社概要: （１）銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理。（２）その…

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

証券営業（個人営業）

上場企業大手企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォロ…

応募資格

必須: 【必須条件】・証券会社での営業経験（3年以上）・証券外務員1種正社員登用時には一…

歓迎: 【歓迎条件】・AFP資格保有・自律的に学びつづけることができる方・変化を恐れずチ…

勤務地: 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県

年収 / 給与: 500万円～799万円

会社概要: 持株会社

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

上場企業管理職・マネジャー土日祝休み

仕事内容: 富裕層を中心とした顧客への提案営業がメインとなります。外貨建て債券や、投資信託のリスクとリターンをご説明していただきます…

応募資格

必須: 証券企業の経験があり、証券外務員資格を保有している方

勤務地: 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 500万円～899万円

会社概要: ■事業内容：金融商品取引業 ■同社のビジネスモデル：・同社が考える「顧客との信頼」…

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

【金融】証券営業（個人営業）※経験者優遇

上場企業大手企業

仕事内容: 個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォロ…

応募資格

必須: 【必須条件】・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験（3年以上）・証券外務員…

歓迎: 【歓迎条件】・AFP資格保有・自律的に学びつづけることができる方・変化を恐れずチ…

勤務地: 宮城県 / 茨城県 / 栃木県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 新潟県 / 山梨県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 岡山県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 金融商品取引業

気になる

掲載期間：26/09/18～26/10/01

資産運用アドバイザー・リテール営業　週2回ノー残業デー実施【準大手日系独立系証券】

大手企業土日祝休み

仕事内容: □個人のお客様をメイン対象として、金融商品・資産運用等の提案・アドバイス, 営業員の自由裁量度が高く、日本株や外国株（中国・米国）投資信託、債券など多岐にわたるラインナップから、個々のお客様に応じた営業
□個人のお客様をメイン対象として、金融商品・資産運用等の提案・アドバイス。同業他社と比較しても、営業員の自由裁量度が高く…

応募資格

必須: 【MUST】証券会社でリテール営業経験のある方。【年数は不問です】

勤務地: 栃木県 / 群馬県 / 東京都 / 神奈川県 / 静岡県

年収 / 給与: 500万円～799万円

会社概要: □準大手日系独立系証券として、長い歴史をお持ちです。国内はもとよりグローバルにご…

気になる

掲載期間：26/09/17～26/09/30