個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）/金融の転職・求人情報一覧

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

掲載期間：25/11/25～25/12/08

【業務委託】投資アドバイザー

ＪＩＡ証券株式会社

英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 株式の投資アドバイザーとして、既にご自身で築かれている顧客基盤を活かし、個人・法人のお客様に対して資産運用の提案・コンサルティングを行っていただきます。
◎株式・債券・投資信託等の金融商品の提案 ◎顧客ニーズに合わせたポートフォリオ提案 ◎マーケット情報の提供、リスク管理支援 ◎…

応募資格

必須: ・証券会社での営業経験（10年以上）・証券一種外務員資格をお持ちの方・ご自身の顧…

歓迎: ・自由な営業スタイルで働きたい・顧客との信頼関係を大切にし、長期的な資産形成に携…

勤務地: 東京都

会社概要: JIA証券は、JIAグループの証券会社として、株式・債券・投資信託などの伝統的な…

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個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

掲載期間：25/11/24～25/12/07

【青山】資産家向けコンサルタント※リモート可／国内最大級の財産コンサルティング会社／年間休日125日

株式会社青山財産ネットワークス

上場企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 (1)資産家向けコンサルタント／(2)元企業オーナー向けコンサルタント
【業務詳細】 ◎資産家向けコンサルタント・5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援・紹介者（…

応募資格

必須: ※いずれの業務においても共通・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で富裕層…

歓迎: ・経験：土地持ち資産家や企業オーナーとの対峙・資格：宅地建物取引士、FP1級、シ…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 650万円～799万円

会社概要: 【事業内容】・財産コンサルティング・事業承継コンサルティング・不動産ソリューショ…

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掲載期間：25/12/06～25/12/19

37,三菱UFJ銀行個人富裕層営業担当業務（初任店徳山営業部配属）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 個人富裕層営業担当業務
■募集職種：個人富裕層営業担当業務（初任店徳山営業部配属） ■職務内容：三菱UFJ銀行徳山営業部にて、外訪活動を中心に、資…

応募資格

必須: ■応募資格：【必須】・銀行、証券での対顧業務経験【歓迎】・証券外務員1種 or …

勤務地: 山口県

年収 / 給与: 500万円～899万円

会社概要: ■企業概要名称:株式会社三菱UFJ銀行代表者氏名:取締役頭取執行役員半沢淳一…

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掲載期間：25/12/05～25/12/18

【証券コンサルティング職・埼玉上尾】大和証券グループ安定した基盤／ワークライフバランス◎

土日祝休み

仕事内容: 下記業務をお任せいたします！
【具体的な業務内容】個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を…

応募資格

必須: （いずれも必須）・第一種証券外務員資格・金融営業経験（法人・個人問わず）

勤務地: 埼玉県

年収 / 給与: 400万円～649万円

会社概要: 金融商品取引業・有価証券の売買・有価証券の募集もしくは売出し・有価証券の売買の媒…

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掲載期間：25/12/05～25/12/18

【証券コンサルティング職・福井敦賀】大和証券グループ安定した基盤／ワークライフバランス◎

土日祝休み

仕事内容: 下記業務をお任せいたします！
【具体的な業務内容】個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を…

応募資格

必須: （いずれも必須）・第一種証券外務員資格・金融営業経験（法人・個人問わず）

勤務地: 福井県

年収 / 給与: 400万円～649万円

会社概要: 金融商品取引業・有価証券の売買・有価証券の募集もしくは売出し・有価証券の売買の媒…

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掲載期間：25/12/05～25/12/18

【証券コンサルティング職・兵庫豊岡】大和証券グループ安定した基盤／ワークライフバランス◎

土日祝休み

仕事内容: 下記業務をお任せいたします！
【具体的な業務内容】個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を…

応募資格

必須: （いずれも必須）・第一種証券外務員資格・金融営業経験（法人・個人問わず）

勤務地: 兵庫県

年収 / 給与: 400万円～649万円

会社概要: 金融商品取引業・有価証券の売買・有価証券の募集もしくは売出し・有価証券の売買の媒…

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掲載期間：25/12/05～25/12/18

【証券コンサルティング職・兵庫姫路】大和証券グループ安定した基盤／ワークライフバランス◎

土日祝休み

仕事内容: 下記業務をお任せいたします！
【具体的な業務内容】個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を…

応募資格

必須: （いずれも必須）・第一種証券外務員資格・金融営業経験（法人・個人問わず）

勤務地: 兵庫県

年収 / 給与: 400万円～649万円

会社概要: 金融商品取引業・有価証券の売買・有価証券の募集もしくは売出し・有価証券の売買の媒…

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掲載期間：25/12/05～25/12/18

【証券コンサルティング職・大阪】大和証券グループ安定した基盤／ワークライフバランス◎

土日祝休み

仕事内容: 下記業務をお任せいたします！
【具体的な業務内容】個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を…

応募資格

必須: （いずれも必須）・第一種証券外務員資格・金融営業経験（法人・個人問わず）

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 400万円～599万円

会社概要: 金融商品取引業・有価証券の売買・有価証券の募集もしくは売出し・有価証券の売買の媒…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

リテール営業（全国型）/国内準大手系証券会社

上場企業大手企業マネジメント業務なし英語力不問土日祝休み

仕事内容: リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります。
お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業統括部門をマーケティング統括…

応募資格

必須: ■金融業界での営業のご経験

歓迎: ・証券外務員一種保有・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 石川県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 愛媛県 / 福岡県 / 熊本県

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: 業界内で確固たる地位を築いている独立系証券会社です。当社は「最高の資産運用サービ…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

リテール営業（エリア/店舗限定型）/国内準大手系証券会社

上場企業大手企業マネジメント業務なし英語力不問土日祝休み

仕事内容: リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります。
お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業統括部門をマーケティング統括…

応募資格

必須: ■金融業界での営業のご経験

歓迎: ・証券外務員一種保有・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 石川県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 愛媛県 / 福岡県 / 熊本県

年収 / 給与: 500万円～949万円

会社概要: 業界内で確固たる地位を築いている独立系証券会社です。当社は「最高の資産運用サービ…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

上場企業管理職・マネジャー土日祝休み

仕事内容: 富裕層を中心とした顧客への提案営業がメインとなります。外貨建て債券や、投資信託のリスクとリターンをご説明していただきます…

応募資格

必須: 証券企業の経験があり、証券外務員資格を保有している方

勤務地: 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 500万円～899万円

会社概要: ■事業内容：金融商品取引業 ■同社のビジネスモデル：・同社が考える「顧客との信頼」…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

【金融】証券営業（個人営業）※経験者優遇

上場企業大手企業

仕事内容: 個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォロ…

応募資格

必須: 【必須条件】・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験（3年以上）・証券外務員…

歓迎: 【歓迎条件】・AFP資格保有・自律的に学びつづけることができる方・変化を恐れずチ…

勤務地: 宮城県 / 茨城県 / 栃木県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 新潟県 / 山梨県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 岡山県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 金融商品取引業

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掲載期間：25/12/04～25/12/24

◤ライフプランのアドバイザー◢　お客様と一緒に未来を設計　転勤なし　大手で福利厚生充実

大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客様の人生・キャリアプランを伺い、生命保険の提案・成約後のアフターフォロー
■お問い合わせからの反響営業 ■各種セミナー参加者への提案営業 ■既存契約者からのご紹介者へ提案営業 ■お客様への資産形成やニ…

応募資格

必須: ■大学卒業以上

歓迎: ■営業(特に新規開拓)の経験がある方

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県

年収 / 給与: 500万円～649万円

会社概要: ■お客様にとって加入しやすく役に立つ保険を開発・販売する保険会社 ■販売チャネルを…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

プライベートバンキング担当

マネジメント業務なし転勤なし土日祝休み

仕事内容: 日系証券会社での募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
■個人富裕層の運用助言、資産管理 ■個人富裕層への各種提案営業　他

応募資格

必須: 証券会社にて富裕層向け営業経験が5年以上ある方

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1999万円

会社概要: 日系証券会社 ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補）

株式会社モニクルフィナンシャル

管理職・マネジャー英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 株式会社モニクルフィナンシャルでの募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
■業務内容資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプラ…

応募資格

必須: 【必須（MUST）】・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持…

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～9999万円

会社概要: 【事業概要】 ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業【許認可・…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

●証券営業マネジメント職を募集いたします●

マネジメント業務なし英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 日系証券会社での募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
ご入社後一定期間、営業職として営業活動、新人教育等に従事して頂きました後に、営業店の課長職/支店長職としてご活躍を頂きま…

応募資格

必須: ・証券/銀行における営業経験・証券/銀行における営業職マネジメント経験

勤務地: 北海道 / 東京都 / 静岡県 / 大阪府 / 福岡県

年収 / 給与: 700万円～1199万円

会社概要: 日系証券会社 ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

リテール向け投信の営業

マネジメント業務なし転勤なし土日祝休み

仕事内容: 日系アセットマネジメントでの募集です。金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
投資信託の営業推進全般

応募資格

必須: ＜必須要件＞・同業他社（アセットマネジメント会社、信託銀・、証券等）での販売会社…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1699万円

会社概要: 日系アセットマネジメント ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～999万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1199万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1200万円～1399万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

気になる

掲載期間：25/12/04～25/12/17

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1400万円～1599万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

気になる

掲載期間：25/12/04～25/12/17

ウエルスマネジメント：PB 日系独立系証券【国内外富裕層・クライアント多数】

海外展開あり（日系グローバル企業）転勤なし土日祝休み

仕事内容: 富裕層向けの投資家に対する総合的なサービスの提供。金融商品の販売に留まらず、資産運用のアドバイス、相続・事業承継対策のアドバイス、不動産の仲介、保険の販売等を行う。
ウェルスマネジメント業務新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お…

応募資格

必須: ■必須要件大手証券、銀行等でウエルスマネジメント、プライベートバンカーとして高い…

歓迎: ■歓迎要件・お客様と強いリレーションを築かれている方・FP、アナリスト、不動産等…

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 1500万円～2999万円

会社概要: 当社は1949年（昭和24年）に創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1600万円～1799万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

気になる

掲載期間：25/12/04～25/12/17

資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】

土日祝休み

仕事内容: 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】 ◆資産運用アドバイス ◆金融商品購入後のフォロー ◆相続対策のサポート

応募資格

必須: 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感…

歓迎: 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1800万円～1999万円

会社概要: M&AFAサービスである「RISONAL　M&A」とM&A実施後のオーナーの資産…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

【証券：リテール営業】（資産運用アドバイザー）◆エリア《茨城・栃木・群馬・東京・神奈川・埼玉・千葉》

仕事内容: ・リテール営業として、既存顧客をメインに各種商品の提案・休眠顧客の掘り起こしによる拡販。・お客さまの資産運用アドバイザー…

応募資格

必須: 営業経験を1年以上お持ちの方

歓迎: 証券会社でリテール営業のご経験がある方は歓迎

勤務地: 福島県 / 茨城県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 静岡県

年収 / 給与: 450万円～649万円

会社概要: 同社は大正10年4月の創業以来、90年余りにわたり自主独立を堅持し、関東一円を中…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

【静岡銀行】ライフプランコンサルタント業務（年収400万円～1000万円）

株式会社静岡銀行

大手企業土日祝休み

仕事内容: ■オフィスカジュアルでの勤務やアドレスフリーや時短勤務など働き方改革に積極的に取り組んでおります！ ■静岡県内最大手「しずぎん」として圧倒的支持を受けております。
【パソナキャリア経由での入社実績あり】【同行の紹介】しずおかフィナンシャルグループは、基本理念「地域とともに夢と豊かさ…

応募資格

必須: ■以下いずれかのご経験がある方・金融機関における業務経験　（個人/法人営業、…

歓迎: 応募資格をご覧下さい

勤務地: 静岡県

年収 / 給与: 400万円～1049万円

会社概要: ■銀行業・預金業務・貸出業務・商品有価証券売買業務・有価証券投資業務・国内為替業…

気になる

掲載期間：25/12/04～25/12/17

評価・報酬(年収2000万円も)実績直結！顧客や保険のプロから高い評価！大手生命保険コンサル営業

大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客さまの理想とするライフプランや抱える不安を丁寧にヒアリングし、生命保険を通じてお客さまの課題解決を行い、ご契約をお預かりした後は定期的なアフターフォローを通して、保障内容の最適化を図ります。
【入社後の流れ（入社時研修）】 (1)トレーナーによる集合研修（2か月間）／同期の仲間とともに基礎研修を受講いただきます。…

応募資格

必須: 【対象となる方】・業界未経験歓迎・大卒以上・やりがいと自己成長を希望する方【必須…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県

年収 / 給与: 400万円～799万円

会社概要: 事業内容〇死亡保険(生命保険)、死亡保障付医療保険、医療保険(入院保険)、がん保…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

福岡市/九州を代表する地域金融機関/コンサルティング営業の管理職候補

株式会社西日本シティ銀行

上場企業大手企業管理職・マネジャー英語力不問土日祝休み

仕事内容: 【業務内容】当行の各営業店から相続や事業承継などにお悩みのお客様の相談・紹介を受け、相続や事業承継などの課題解決型のコンサルティング業務を行なっていただきます。
【具体的には】下記のコンサルティング営業業務をお任せいたします。・個人・法人顧客への相続・事業承継に関するニーズヒアリン…

応募資格

必須: ≪必須≫ 下記のいずれかのご経験をお持ちの方・金融業界での営業・融資経験・税理士と…

歓迎: ≪歓迎≫ ・相続や事業承継に関するコンサルティング経験

勤務地: 福岡県

年収 / 給与: 400万円～1049万円

会社概要: ■お客さまとともに成長する総合力 No.1 の地域金融グループを目指しています ■…

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