インベストメントバンキング・M&A/金融（証券）の転職・求人情報一覧

72件
すべて新着のみ掲載終了日間近のみ
1～50件を表示中
掲載期間：26/05/18～26/06/04
インベストメントバンキング・M&A

ストラクチャード・プロダクツ部◇仕組債・ローン・ファンド等、ストラクチャード商品

株式会社SBI証券
海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業英語力不問土日祝休み
仕事内容
商品の企画・ストラクチャリング・リスク分析・契約書対応・約定プロセス・商品管理まで一連の流れを担当します。
▽ストラクチャード商品企画・組成 ・仕組債・ローン・ファンドなどの商品企画、設計 ・顧客ニーズに基づくテーラーメイド商品開発…
応募資格
必須
▽下記いずれかの経験をお持ちの方 ・金融商品の販売（仕組債など） ・市場リスク管理 …
勤務地
東京都
年収 / 給与
500万円～849万円
会社概要
同社は、SBIグループにおいて「金融サービス事業」の中核を担うオンライン総合証券…
気になる
詳細を見る
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行カバレッジ（ジュニアバンカー）※ポテンシャル採用
大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にてジュニアバンカー（カバレッジ）をポテンシャル採用いたします。外資系投資銀行と同様にファイナンスのみならず、各プロダクトのオリジネーションからエグゼキューションに一貫して関与が可能です。
◇GIB部門における上場企業向けにカバレッジ・バンカー業務（債券・株式の引受、M&A、IPO、ストラクチャードファイナン…
応募資格
必須
■金融機関、法律・会計事務所、コンサルティングファーム、PE、VC、事業会社等で…
歓迎
◇投資銀行関連業務経験者（外資系/日系投資銀行IBD、会計系アドバイザリーファー…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1199万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aアドバイザリー業務（ジュニアバンカー）
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手証券会社の投資銀行部門にて、M&Aアドバイザリー業務のジュニアバンカーを募集しております。M&Aフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務の経験が２年以上ある方を求めております。
◇M&Aアドバイザリー業務 （国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション） ※入社後は…
応募資格
必須
■投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1199万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行カバレッジ・バンカー（ジュニア）
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にてジュニアバンカーを募集しております。上場企業に対し、株式/債券引受、M&Aなど各種プロダクツの提案を行うリレーションシップマネジメント業務です。カバレッジ経験者は尚歓迎です。
◇上場企業向けにプロダクツ（債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案するためのマーケティングおよ…
応募資格
必須
＜必須＞ ■投資銀行業務経験者、もしくは金融機関や法律・会計事務所、コンサル会社な…
歓迎
＜尚可＞ ■投資銀行部門でのカバレッジ経験者 ■税務・会計・法務知識のある方 ■英語力…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1199万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aバンカー（ジュニアクラス）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、M&Aバンカー（ジュニアクラス）を募集しております。企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方、公認会計士・税理士なども歓迎いたします。
◇M&Aアドバイザリー業務 ■企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（…
応募資格
必須
■金融機関、会計事務所、コンサル会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析…
歓迎
◇M&A業務経験者、もしくは類似業務の経験 ◇公認会計士や税理士などの資格保有者 ◇…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1199万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

インベストメント・バンキング・マーケティング業務
大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にてマーケティング業務担当者の募集です。インベストメント・バンカーに対する各種情報提供および提案書作成等の業務支援を担っていただきます。
◇投資銀行部門にて上場企業顧客を担当するインベストメント・バンカーに対する各種情報提供および提案書作成等の業務支援 【主な…
応募資格
必須
■投資銀行でのジュニアバンカー（M&A、資金調達、企業分析など）経験者 ■コーポレ…
歓迎
データ分析、制度関連情報の取りまとめや資料作成に従事する人材を求めます。特に自動…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1199万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/07/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行における不動産関連アドバイザリー・カバレッジ業務（プロダクト/カバレッジ）
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、不動産関連アドバイザリー・カバレッジ業務（プロダクト/カバレッジ）の担当者の募集です。案件増加に伴い、人員強化を図っております。
■事業会社・不動産会社に対する不動産関連アドバイザリー（証券化・M&A等） ■上場REIT・私募REIT向けアドバイザリー…
応募資格
必須
■銀行・信託銀行において不動産関連業務に従事した経験のある方（特にノンリコースロ…
歓迎
◇ビジネスコミュニケーション能力が高い方 ◇チームプレーヤーとして業務を行える協調…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/22
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）
上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇外国債券の引受業務 ■日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案 ■海外発行体への円建て債券の起債提案 ■上記による主幹事獲得、…
応募資格
必須
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■一定レベルの英語力（…
歓迎
【歓迎】 ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/22
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇公共債（財投機関債・地方債等）の引受業務 ■債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）…
応募資格
必須
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■財務・会計・法務・税…
歓迎
◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資銀行業務…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/22
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（事業債）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（事業債）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇事業債の引受業務 ■主に東京の事業会社の債券引受に関する提案（オリジネーション）及び執行（エグゼキューション）業務 ■カバ…
応募資格
必須
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■コミュニケーション能…
歓迎
◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資銀行業務…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/07/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

ミドルキャップ事業法人向けカバレッジ業務
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、ミドルキャップ事業法人向けカバレッジ担当の募集です。証券会社での法人営業経験が3年以上ある方を求めています。
◇主にミドルキャップ事業法人の顧客に対して、インベストメントバンキングに係る提案営業に従事します。 ■未上場事業法人・ベン…
応募資格
必須
■証券会社での法人営業経験（3年以上）
歓迎
■投資銀行部門でのカバレッジ経験 ■コーポレートファイナンス及び法律・会計・税務等…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/07/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

カバレッジバンカー（不動産ファイナンス）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、カバレッジバンカー（不動産ファイナンス）の募集です。上場企業／REIT／不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し、案件を獲得することがミッションです
◇首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対する以下の提案活動等を担うカバレッジバンカー ■エクイティファイ…
応募資格
必須
■金融機関（銀行・証券等）、M&Aアドバイザリーファーム、コンサルティングファー…
歓迎
◇キャピタルマーケッツ（ECM・DCM）、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ◇…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行カバレッジ（ジュニアバンカー）※ポテンシャル採用
大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にてジュニアバンカー（カバレッジ）をポテンシャル採用いたします。外資系投資銀行と同様にファイナンスのみならず、各プロダクトのオリジネーションからエグゼキューションに一貫して関与が可能です。
◇GIB部門における上場企業向けにカバレッジ・バンカー業務（債券・株式の引受、M&A、IPO、ストラクチャードファイナン…
応募資格
必須
■金融機関、法律・会計事務所、コンサルティングファーム、PE、VC、事業会社等で…
歓迎
◇投資銀行関連業務経験者（外資系/日系投資銀行IBD、会計系アドバイザリーファー…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1199万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aアドバイザリー業務（ジュニアバンカー）
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手証券会社の投資銀行部門にて、M&Aアドバイザリー業務のジュニアバンカーを募集しております。M&Aフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務の経験が２年以上ある方を求めております。
◇M&Aアドバイザリー業務 （国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション） ※入社後は…
応募資格
必須
■投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1199万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行カバレッジ・バンカー（ジュニア）
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にてジュニアバンカーを募集しております。上場企業に対し、株式/債券引受、M&Aなど各種プロダクツの提案を行うリレーションシップマネジメント業務です。カバレッジ経験者は尚歓迎です。
◇上場企業向けにプロダクツ（債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案するためのマーケティングおよ…
応募資格
必須
＜必須＞ ■投資銀行業務経験者、もしくは金融機関や法律・会計事務所、コンサル会社な…
歓迎
＜尚可＞ ■投資銀行部門でのカバレッジ経験者 ■税務・会計・法務知識のある方 ■英語力…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1199万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

インベストメント・バンキング・マーケティング業務
大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にてマーケティング業務担当者の募集です。インベストメント・バンカーに対する各種情報提供および提案書作成等の業務支援を担っていただきます。
◇投資銀行部門にて上場企業顧客を担当するインベストメント・バンカーに対する各種情報提供および提案書作成等の業務支援 【主な…
応募資格
必須
■投資銀行でのジュニアバンカー（M&A、資金調達、企業分析など）経験者 ■コーポレ…
歓迎
データ分析、制度関連情報の取りまとめや資料作成に従事する人材を求めます。特に自動…
勤務地
東京都
年収 / 給与
850万円～1199万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/07/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行における不動産関連アドバイザリー・カバレッジ業務（プロダクト/カバレッジ）
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、不動産関連アドバイザリー・カバレッジ業務（プロダクト/カバレッジ）の担当者の募集です。案件増加に伴い、人員強化を図っております。
■事業会社・不動産会社に対する不動産関連アドバイザリー（証券化・M&A等） ■上場REIT・私募REIT向けアドバイザリー…
応募資格
必須
■銀行・信託銀行において不動産関連業務に従事した経験のある方（特にノンリコースロ…
歓迎
◇ビジネスコミュニケーション能力が高い方 ◇チームプレーヤーとして業務を行える協調…
勤務地
東京都
年収 / 給与
850万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/07/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

ミドルキャップ事業法人向けカバレッジ業務
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、ミドルキャップ事業法人向けカバレッジ担当の募集です。証券会社での法人営業経験が3年以上ある方を求めています。
◇主にミドルキャップ事業法人の顧客に対して、インベストメントバンキングに係る提案営業に従事します。 ■未上場事業法人・ベン…
応募資格
必須
■証券会社での法人営業経験（3年以上）
歓迎
■投資銀行部門でのカバレッジ経験 ■コーポレートファイナンス及び法律・会計・税務等…
勤務地
東京都
年収 / 給与
850万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/07/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

カバレッジバンカー（不動産ファイナンス）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、カバレッジバンカー（不動産ファイナンス）の募集です。上場企業／REIT／不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し、案件を獲得することがミッションです
◇首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対する以下の提案活動等を担うカバレッジバンカー ■エクイティファイ…
応募資格
必須
■金融機関（銀行・証券等）、M&Aアドバイザリーファーム、コンサルティングファー…
歓迎
◇キャピタルマーケッツ（ECM・DCM）、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ◇…
勤務地
東京都
年収 / 給与
850万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/22
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）
上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇外国債券の引受業務 ■日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案 ■海外発行体への円建て債券の起債提案 ■上記による主幹事獲得、…
応募資格
必須
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■一定レベルの英語力（…
歓迎
【歓迎】 ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資…
勤務地
東京都
年収 / 給与
900万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/06/02～26/06/22
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）担当者の募集です。投資銀行でのDCM経験者を求めています。カバレッジ、その他プロダクト経験者も歓迎します。
◇公共債（財投機関債・地方債等）の引受業務 ■債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）…
応募資格
必須
■証券会社（投資銀行）でのDCMオリジネーション業務の経験者 ■投資銀行業務におけ…
歓迎
◇他社と競合する中で、発行体より主幹事を獲得し、主体的に業務に取り組む意欲
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/22
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（事業債）
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（事業債）担当者の募集です。投資銀行でのDCM経験者を求めています。その他投資銀行業務経験者も歓迎です。ドキュメンテーション業務の経験がある方は尚歓迎です。
◇事業債の引受業務 ■主に東京の事業会社の債券引受に関する提案（オリジネーション）及び執行（エグゼキューション）業務 ■カバ…
応募資格
必須
■証券会社（投資銀行）でのDCMオリジネーション業務の経験者 ■投資銀行業務におけ…
歓迎
◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ◇様々な利害…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

ECMシンジケート　シンジケート・マネージャー
海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業新規事業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社にて、ECMシンジケート　シンジケート・マネージャーの募集です。
シンジケートマネージャーとして案件の担当者となり、国内・海外機関投資家、及び社内セールスと日本語・英語でコミュニケーショ…
応募資格
必須
■日系・外資系投資銀行でECM経験があり、プロダクト知見があること ■外資系や日系…
歓迎
◇海外投資家とのコミュニケーションについて十分な経験があること
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～2999万円
会社概要
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社（…
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

ECMオリジネーション　ジュニア（AS）
海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業新規事業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社にて、ECMオリジネーション　ジュニア（ASクラス）の募集です。
■エクイティ・キャピタル・マーケット案件（IPO/FO/CB等）について、ECMシニア・オフィサーの下で案件提案の取り纏…
応募資格
必須
■日系・外資系投資銀行でECM経験があり、プロダクト知見があること ■外資系や日系…
歓迎
◇ECMオリジネーションに必要なプロダクト知識、営業力が十分にあること
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1499万円
会社概要
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社（…
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

ECMオリジネーション　シニア・オフィサー（VP）
海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業新規事業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社にて、ECMオリジネーション　シニア・オフィサー（VPクラス）の募集です。
■エクイティ・キャピタル・マーケット案件（IPO/FO/CB等）について担当企業を持ち、顧客への案件提案及び獲得案件の執…
応募資格
必須
■日系・外資系投資銀行でECM経験があり、プロダクト知見があること ■外資系や日系…
歓迎
◇ECMオリジネーションに必要なプロダクト知識、営業力が十分にあること
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～2999万円
会社概要
日系大手証券と外資系証券が日本株事業のグローバル統括拠点として設立した合弁会社（…
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/07/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行における不動産関連アドバイザリー・カバレッジ業務（プロダクト/カバレッジ）
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、不動産関連アドバイザリー・カバレッジ業務（プロダクト/カバレッジ）の担当者の募集です。案件増加に伴い、人員強化を図っております。
■事業会社・不動産会社に対する不動産関連アドバイザリー（証券化・M&A等） ■上場REIT・私募REIT向けアドバイザリー…
応募資格
必須
■銀行・信託銀行において不動産関連業務に従事した経験のある方（特にノンリコースロ…
歓迎
◇ビジネスコミュニケーション能力が高い方 ◇チームプレーヤーとして業務を行える協調…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1299万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/06/02～26/07/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

ミドルキャップ事業法人向けカバレッジ業務
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、ミドルキャップ事業法人向けカバレッジ担当の募集です。証券会社での法人営業経験が3年以上ある方を求めています。
◇主にミドルキャップ事業法人の顧客に対して、インベストメントバンキングに係る提案営業に従事します。 ■未上場事業法人・ベン…
応募資格
必須
■証券会社での法人営業経験（3年以上）
歓迎
■投資銀行部門でのカバレッジ経験 ■コーポレートファイナンス及び法律・会計・税務等…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/06/02～26/07/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

カバレッジバンカー（不動産ファイナンス）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、カバレッジバンカー（不動産ファイナンス）の募集です。上場企業／REIT／不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し、案件を獲得することがミッションです
◇首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対する以下の提案活動等を担うカバレッジバンカー ■エクイティファイ…
応募資格
必須
■金融機関（銀行・証券等）、M&Aアドバイザリーファーム、コンサルティングファー…
歓迎
◇キャピタルマーケッツ（ECM・DCM）、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ◇…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/05/29～26/06/11
NEWインベストメントバンキング・M&A

M＆AアドバイザリーFAS・拡大募集／M&A戦略策定支援、候補先企業のソーシング等・裁量大／東証上場
上場企業マネジメント業務なし土日祝休み
仕事内容
東証プライム上場M＆Aコンサルタント／M&Aの実力が早期に身につく環境／長期就業可能な環境／M&A業界では珍しいWLバランス充実の勤務形態
【職務内容】 お客様のM&Aを実現するため、M&A戦略の策定→実行→PMIまで、M＆Aの全てのステージにおいて、売手もしく…
応募資格
必須
・最終学歴　大学・大学院卒業 ・M&Aブティック、PEファンド、FAS、投資銀行、…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1500万円～9999万円
会社概要
～東証プライム上場の『M&A専門企業』◆価値あるM&Aの創出に、まっすぐです～ ■…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/28～26/06/10
再掲載インベストメントバンキング・M&A

弊社実績あり：投資銀行部：フロント【M&A・IPO】【東証スタンダード上場総合金融グループ証券】
大手企業土日祝休み
仕事内容
・M&Aアドバイザリー：候補企業の選定・交渉、DDのサポート ・資金調達支援：エクイティ・ファイナンス・IPO（新規上場）コンサルティング、引受業務 　既上場企業：公募増資・第三者割当増資の支援
・M&Aアドバイザリー：企業の買収・合併、事業承継に関する助言。 　候補企業の選定から交渉、デューデリジェンスのサポートま…
応募資格
必須
【MUST】 ・4大卒以上で、上記業務内容の 　ご経験3年以上の方 ・証券外務員1種資…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1099万円
会社概要
東証スタンダード総合金融グループ （設立：1950年　資本金：56億円）の 中核とし…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/28～26/06/10
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aコンサル管理職／M&A経験者採用／賞与上限無し／年収5千万～１億円もありえる／東証プライム上場
上場企業マネジメント業務なし土日祝休み
仕事内容
【東証一部上場】M＆Aコンサルタント／M&Aの実力が早期に身につく環境／長期就業可能な環境
～東証一部上場の『M&A専門企業』◆3社しかない上場M&Aの1社である同社でM&Aのプロへ～ 【長期的な活躍・成長が出来る…
応募資格
必須
必須条件：下記のいずれかに該当する方 ・M&A業務の経験者 ・公認会計士又は税理士の…
勤務地
北海道 / 宮城県 / 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 香川県 / 福岡県
年収 / 給与
2000万円～4999万円
会社概要
～東証一部上場の『M&A専門企業』◆価値あるM&Aの創出に、まっすぐです～ ■会社…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/27～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行カバレッジ・バンカー（ジュニアクラス）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行でのジュニア・バンカーの募集です。カバレッジ業務を起点として、将来的に投資銀行プロダクト（M&A、ECM、DCM、IPO等）や海外部門へのキャリアパスも可能です。
◇上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客とした、ファイナンス（エクイティ/デット/サステナブル）、IPO、M&…
応募資格
必須
■金融機関、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社等でのコーポレ…
歓迎
◇英語力あれば尚歓迎
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1199万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/05/27～26/06/15
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット）
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。国内社債発行の分野では、業界トップクラスの引受実績があります。
◇デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ■主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種…
応募資格
必須
■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験
歓迎
◇英語力あれば尚可
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1449万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/05/27～26/07/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

エクイティシンジケーション
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、エクイティシンジケーション（エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトはPO、IPO、CB等です。
◇エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライ…
応募資格
必須
■以下いずれかの業務経験者 ・エクイティシンジケーション ・エクイティキャピタルマー…
歓迎
■英語（ビジネスレベル）
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/27～26/07/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

デットシンジケーション
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、デットシンジケーション（公募債発行に係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトは国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）です。
◇公募債発行に係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロ…
応募資格
必須
■以下いずれかの業務経験者 ・デットシンジケーション ・デットキャピタルマーケット（…
歓迎
■英語（ビジネスレベル）
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/27～26/06/22
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット）
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。国内社債発行の分野では、業界トップクラスの引受実績があります。
◇デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ■主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種…
応募資格
必須
■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験
歓迎
◇英語力あれば尚可
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1449万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/05/27～26/07/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

エクイティシンジケーション
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、エクイティシンジケーション（エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトはPO、IPO、CB等です。
◇エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライ…
応募資格
必須
■以下いずれかの業務経験者 ・エクイティシンジケーション ・エクイティキャピタルマー…
歓迎
■英語（ビジネスレベル）
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/27～26/07/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

デットシンジケーション
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、デットシンジケーション（公募債発行に係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトは国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）です。
◇公募債発行に係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロ…
応募資格
必須
■以下いずれかの業務経験者 ・デットシンジケーション ・デットキャピタルマーケット（…
歓迎
■英語（ビジネスレベル）
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1399万円
会社概要
大手投資銀行
気になる
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掲載期間：26/05/27～26/06/09
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aコンサル管理職／M&A経験者採用／賞与上限無し／年収5千万～１億円もありえる／東証プライム上場
上場企業マネジメント業務なし土日祝休み
仕事内容
【東証プライム上場】M＆Aコンサルタント／M&Aの実力が早期に身につく環境／長期就業可能な環境
～東証プライム上場の『M&A専門企業』◆3社しかない上場M&Aの1社である同社でM&Aのプロへ～ 【長期的な活躍・成長が出…
応募資格
必須
必須条件：下記のいずれかに該当する方 ・M&A業務の経験者 ・公認会計士又は税理士の…
勤務地
北海道 / 宮城県 / 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 香川県 / 福岡県
年収 / 給与
1500万円～4999万円
会社概要
～東証プライム上場の『M&A専門企業』◆価値あるM&Aの創出に、まっすぐです～ ■…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/27～26/06/09
NEWインベストメントバンキング・M&A

★税務・会計知識が「価値を生む提案」に昇華★税理士・公認会計士M＆A／正論でなく、想い寄せる事業貢献
上場企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
「税理士、会計士スキル」をアウトソース先としてではなく、M&Aディールの意思決定側で活かせる／人の人生や想いに寄り添うフェーズを大切に／買収価格やスキーム設計、譲渡後の税務影響など、実務にインパクト◎
会計・税務の枠を超え、法務・交渉・戦略にも関与していくM＆A伴走ポジションです。初回～成約まで一貫して関与し、社会的意義…
応募資格
必須
・大学卒業以上 ・公認会計士または税理士の有資格者
歓迎
・M&A関連業務（仲介、FA、事業再生、バリュエーション、デュー・デリジェンス、…
勤務地
東京都 / 大阪府
年収 / 給与
1700万円～2499万円
会社概要
会計士や税理士、弁護士など専門家が多数在籍し、高い専門性と誠実な姿勢で「想いをつ…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/26～26/06/08
インベストメントバンキング・M&A

仙台立上げ・東証上場M&A事業承継コンサル★先端ITを導入し業務効率向上で早期成約実現／高い成果給
上場企業ベンチャー企業管理職・マネジャー英語力不問土日祝休み
仕事内容
M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…
応募資格
必須
（立上げ時期のため）M&A仲介経験者
歓迎
M&A業界でのマネジメント経験
勤務地
宮城県
年収 / 給与
1500万円～9999万円
会社概要
【M&A業界について】 現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/26～26/06/08
インベストメントバンキング・M&A

香川立上げ・東証上場M&A事業承継コンサル★先端ITを導入し業務効率向上で早期成約実現／高い成果給
上場企業ベンチャー企業管理職・マネジャー英語力不問土日祝休み
仕事内容
M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…
応募資格
必須
（立上げ時期のため）M&A仲介経験者
歓迎
M&A業界でのマネジメント経験
勤務地
香川県
年収 / 給与
1500万円～9999万円
会社概要
【M&A業界について】 現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/26～26/06/08
インベストメントバンキング・M&A

北海道立上げ・東証上場M&A事業承継コンサル★先端ITを導入し業務効率向上で早期成約実現／高い成果給
上場企業ベンチャー企業管理職・マネジャー英語力不問土日祝休み
仕事内容
M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…
応募資格
必須
（立上げ時期のため）M&A仲介経験者
歓迎
M&A業界でのマネジメント経験
勤務地
北海道
年収 / 給与
1500万円～9999万円
会社概要
【M&A業界について】 現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/26～26/06/08
インベストメントバンキング・M&A

広島立上げ・東証上場M&A事業承継コンサル★先端ITを導入し業務効率向上で早期成約実現／高い成果給
上場企業ベンチャー企業管理職・マネジャー英語力不問土日祝休み
仕事内容
M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…
応募資格
必須
（立上げ時期のため）M&A仲介経験者
歓迎
M&A業界でのマネジメント経験
勤務地
広島県
年収 / 給与
1500万円～9999万円
会社概要
【M&A業界について】 現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/26～26/06/08
インベストメントバンキング・M&A

株式引受業務 フロント業務（年収450万円～900万円）
土日祝休み
仕事内容
・新規株式公開（IPO）/ 公募売出（PO）に係る発行体営業 ・IPO/POの引受に付随する業務全般 ・個人株主分析を用いた…
応募資格
必須
・金融機関での法人営業・各種提案業務経験 ・証券外務員一種資格
歓迎
応募資格をご覧下さい
勤務地
東京都
年収 / 給与
450万円～949万円
会社概要
匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。株式会社パソナは、取り扱…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/25～26/06/07
インベストメントバンキング・M&A

【法人審査】～東証グロース上場Fintec
上場企業英語力不問転勤なし土日祝休み
仕事内容
■ミッション： 株式投資型クラウドファンディングプラットフォームで資金調達するベンチャー企業の募集までのコンサルティング、…
応募資格
必須
証券会社や銀行など、金融機関での法人営業もしくは法人審査業務経験（4年以上）
歓迎
・M&A仲介、M＆Aアドバイザリーの経験をお持ちの方 ・監査法人で監査実務のご経験…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1149万円
会社概要
クラウドファンディングプラットホーム
気になる
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掲載期間：26/05/25～26/06/07
インベストメントバンキング・M&A

公開引受部門_IPOに向けたアドバイザリー業務、案件開発／メンバー・リーダークラス
管理職・マネジャー土日祝休み
仕事内容
IPOに向けたアドバイザリー業務、案件開発（IPO支援・案件開発）
・未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発 ・未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務 ・アドバイザリー業…
応募資格
必須
・金融機関でのIPO引受業務または投資銀行系業務の実務経験がある方 または ・IPO…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～999万円
会社概要
■ビジョン「ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社」 ベンチャー企業や成長企業に…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/25～26/06/08
インベストメントバンキング・M&A

M&Aシニアディレクター　※大手上場証券傘下のM&Aブティック
海外展開あり（日系グローバル企業）管理職・マネジャーマネジメント業務なし転勤なし土日祝休み
仕事内容
シニアディレクターとして同社のM&A業務をワンストップでお任せします。
■業務内容 ・国内案件とクロスボーダー案件の比率　6:4～7:3 ・バイサイドとセルサイドの比率　6:4～7:3 ディレクター…
応募資格
必須
・M&Aブティック、M&A仲介、投資銀行、事業会社などでのM&Aに関する豊富な知…
歓迎
英語力（TOEIC700点以上）
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1999万円
会社概要
M&Aアドバイザリー　Cross-borderアドバイザリー　事業再生アドバイザ…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/25～26/06/07
インベストメントバンキング・M&A

M＆AアドバイザリーFAS・拡大募集／M&A戦略策定支援、候補先企業のソーシング等・裁量大／東証上場
上場企業マネジメント業務なし転勤なし土日祝休み
仕事内容
【東証プライム上場】M＆Aコンサルタント／M&Aの実力が早期に身につく環境／長期就業可能な環境
【職務内容】 お客様のM&Aを実現するため、M&A戦略の策定→実行→PMIまで、M＆Aの全てのステージにおいて、売手もしく…
応募資格
必須
・最終学歴　大学・大学院卒業 ・M&Aブティック、PEファンド、FAS、投資銀行、…
勤務地
東京都
年収 / 給与
3000万円～9999万円
会社概要
～東証プライム上場の『M&A専門企業』◆価値あるM&Aの創出に、まっすぐです～ ■…
気になる
詳細を見る
掲載期間：26/05/22～26/06/04
インベストメントバンキング・M&A

エクイティ・キャピタル・マーケット部 オリジネーション担当《VP◆グローバル案件対応》

大手グローバル金融機関
海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業マネジメント業務なし海外折衝英語力が必要
仕事内容
【VPとしてECM業務を牽引するグローバルポジション】 IPOやPO等の案件獲得から執行までを一貫して主導し、海外投資家との英語での連携を通じて大規模な案件を成功に導く役割を担っていただきます。
＜主な仕事内容＞ ・担当企業へのECM案件提案・獲得案件の執行 ・海外投資家との英語によるリレーション・実務交渉 ＜注目ポイン…
応募資格
必須
・日系/外資系証券でのECM勤務経験 ・ECMプロダクトに関する深い知見 ・学士号 ・…
歓迎
・ECMオリジネーションに必要なプロダクト知識と営業力
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1499万円
会社概要
・多様な市場ニーズに応える革新的な金融サービスを提供しています。 ・グローバルな視…
気になる
詳細を見る
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