インベストメントバンキング・M&A/金融（証券）の転職・求人情報一覧

138件
すべて新着のみ掲載終了日間近のみ
1～50件を表示中
掲載期間：24/04/25～24/05/08
NEWインベストメントバンキング・M&A

弁護士資格を活かす／企業内法務・法律事務所以外のキャリアが歩める／企業M＆A成約支援／東証プライム
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
東証プライム上場／監査法人出身の社長が設立／「M＆A仲介企業御三家」の1社／インターネットM＆A仲介等、時代に合わせた新しいサービスをM＆A領域を軸に多数リリース／年間2,000件成約、全国8拠点展開
フロントに立っているM＆Aコンサルタントを後方支援し、M＆A成約に向けたサポートをしていただきます。 各ディールによって相…
応募資格
必須
弁護士の資格を持っている方
歓迎
M&A関連業務に従事したことのある方
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
・M&Aの仲介 ・インターネットでM&Aを支えるサービスの運営 ・企業価値の評価企業…
気になる
詳細を見る
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掲載期間：24/04/25～24/05/08
再掲載インベストメントバンキング・M&A

「事業法人（上場企業）向けカバレッジ業務」
土日祝休み
仕事内容
・主に、上場企業向けに弊社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、 M&A、ストラクチャードファイナン…
応募資格
必須
・投資銀行業務経験者若しくは金融機関や法律・会計事務所などでの業務経験が３年程度…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1549万円
会社概要
メガバンク系大手証券会社
気になる
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掲載期間：24/04/25～24/05/08
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資本部 ディレクター
ベンチャー企業管理職・マネジャー新規事業英語力不問土日祝休み
仕事内容
傑出した起業家、実業家と同じ目線で一緒にお仕事できます 優秀なビジネスプロフェッショナルがビジョン・ミッションを共有し、同じ目標に向かって邁進し、単独では辿り着くことの出来ない経験を積むことができます
【業務内容】 PEファンドのディレクターとして、下記いずれかもしくは両方を担っていただきます。 ・案件ソーシング・企業価値評…
応募資格
必須
・大卒以上 以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・スタートアップ役員、コアメンバーと…
歓迎
以下いずれかの経験をお持ちの方 ・起業もしくは事業経営のご経験 ・チームマネジメント…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1200万円～1549万円
会社概要
急成長している日系プライベートエクイティファンド
気になる
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掲載期間：24/04/25～24/05/08
NEWインベストメントバンキング・M&A

＜弁護士資格保有者の方へ＞M＆Aアドバイザー／株式譲渡平均15億／業界トップクラスの報酬体系
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
「M＆A仲介上場御三家」の1社／全社員平均年収2,500万：社員の頑張りを全社が還元し、実現／各分野のトップクラスと最高の仕事がチームで出来る環境／案件の5件に1件は手数料1億円以上の大型案件
■ディールにおける論点相談 A：取引関連契約書レビュー B：社内向け資料作成 C：業界の法的リスク分析・当局対応 D：案件同行デ…
応募資格
必須
弁護士資格をお持ちで、かつ下記の経験が2～3年以上 ・10億円～規模の企業の法務D…
歓迎
・事業承継関連の経験 ・会社分割等、組織再編関連の経験 ・企業における法務、事業また…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1250万円～9999万円
会社概要
日本全国の、主に中堅・中小企業様へM&Aアドバイザリーサービスを展開しています。…
気になる
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掲載期間：24/04/25～24/05/08
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資本部 プリンシパル
ベンチャー企業管理職・マネジャー新規事業英語力不問土日祝休み
仕事内容
傑出した起業家、実業家と同じ目線で一緒にお仕事できます 優秀なビジネスプロフェッショナルがビジョン・ミッションを共有し、同じ目標に向かって邁進し、単独では辿り着くことの出来ない経験を積むことができます
【業務内容】 PEファンドのプリンシパルとして、下記いずれかもしくは両方を担っていただきます。 ・案件ソーシング・企業価値評…
応募資格
必須
・大卒以上 以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・スタートアップ役員、コアメンバーと…
歓迎
以下いずれかの経験をお持ちの方 ・起業もしくは事業経営のご経験 ・チームマネジメント…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1500万円～2499万円
会社概要
急成長している日系プライベートエクイティファンド
気になる
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掲載期間：24/04/24～24/05/07
NEWインベストメントバンキング・M&A

【Ｍ＆Ａアドバイザーおよび上場企業向けコンサルティング業務】

岡三証券株式会社
仕事内容
【職務内容】 ■Ｍ＆Ａにおけるバイサイドもしくはセルサイドのアドバイザー業務 ■中期経営計画策定、事業戦略策定などの経営陣、…
応募資格
必須
【必須経験・スキル】 ▽下記のカテゴリーいずれかの該当者 【カテゴリーＡ】 （ジュニア…
勤務地
東京都
年収 / 給与
550万円～1049万円
会社概要
【事業内容】■岡三証券グループの証券ビジネス領域・金融商品取引業有価証券の 売買…
気になる
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掲載期間：24/04/24～24/05/07
再掲載インベストメントバンキング・M&A

「最先端分野スタートアップ支援」
大手企業新規事業土日祝休み
仕事内容
（先端分野スタートアップ支援） 〇先端分野スタートアップ担当者（業種別）として以下を主に実施 ・先端分野（AI・ビッグデータ…
応募資格
必須
（必要要件） ・担当する先端分野（職務内容参照）における業界知見ノウハウ ・企業経営…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1049万円
会社概要
メガバンク
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行カバレッジ・バンカー（ジュニアクラス）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行でのジュニア・バンカーの募集です。カバレッジ業務を起点として、将来的に投資銀行プロダクト（M&A、ECM、DCM、IPO等）や海外部門へのキャリアパスも可能です。
◇上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客とした、ファイナンス（エクイティ/デット/サステナブル）、IPO、M&…
応募資格
必須
■金融機関、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社等でのコーポレ…
歓迎
◇英語力あれば尚歓迎
勤務地
東京都
年収 / 給与
500万円～999万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/12
NEWインベストメントバンキング・M&A

M＆Aアドバイザー／入社1年超の平均年収4,500万／事業会社M＆Aorブティック経験者が喜ぶ環境有

M&Aキャピタルパートナーズグループ
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
「M＆A仲介上場企業」の1社／各分野のトップクラスと最高の仕事がチームで出来る環境／案件の20％は手数料1億以上の大型案件／社員の頑張りを全社が還元
上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企…
応募資格
必須
・銀行・証券においてM&A専任部署でソーシング～エグゼキューション業務に携わって…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～4999万円
会社概要
日本全国の、主に中堅・中小企業様へM&Aアドバイザリーサービスを展開しています。…
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

自己資本投資（スタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等）
大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
国内大手証券会社にて、スタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等への自己資本を活用した投資業務担当者の募集です。ポテンシャル、シニア両面での採用を検討を検討しております。
◇スタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等への自己資本を活用した投資業務 ■スタートアップ企業への投資 ■VCファン…
応募資格
必須
■スタートアップ投資もしくはVC・PEファンド投資の業務経験者 ■投資銀行関連業務…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1299万円
会社概要
国内大手証券会社
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aアドバイザリー業務（ジュニアバンカー）
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手証券会社の投資銀行部門にて、M&Aアドバイザリー業務のジュニアバンカーを募集しております。M&Aフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務の経験が２年以上ある方を求めております。
◇M&Aアドバイザリー業務 （国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション） ※入社後は…
応募資格
必須
■投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1199万円
会社概要
日系大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aバンカー（ジュニアクラス）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、M&Aバンカー（ジュニアクラス）を募集しております。企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方、公認会計士・税理士なども歓迎いたします。
◇M&Aアドバイザリー業務 ■企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（…
応募資格
必須
■金融機関、会計事務所、コンサル会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析…
歓迎
◇M&A業務経験者、もしくは類似業務の経験 ◇公認会計士や税理士などの資格保有者 ◇…
勤務地
東京都
年収 / 給与
600万円～1199万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）
上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇外国債券の引受業務 ■海外発行体への提案活動、及び国内発行体への外貨建て債券調達の提案活動による主幹事獲得、当該案件の運…
応募資格
必須
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■一定レベルの英語力
歓迎
◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資銀行業務…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行カバレッジ・バンカー（ジュニアクラス）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行でのジュニア・バンカーの募集です。カバレッジ業務を起点として、将来的に投資銀行プロダクト（M&A、ECM、DCM、IPO等）や海外部門へのキャリアパスも可能です。
◇上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客とした、ファイナンス（エクイティ/デット/サステナブル）、IPO、M&…
応募資格
必須
■金融機関、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社等でのコーポレ…
歓迎
◇英語力あれば尚歓迎
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1199万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（財投機関債・地方債等）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（財投機関債・地方債等）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇公共債（財投機関債・地方債等）の引受業務 ■債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）…
応募資格
必須
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■財務・会計・法務・税…
歓迎
◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資銀行業務…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（事業債）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（事業債）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇事業債の引受業務 ■主に東京の事業会社の債券引受に関する提案（オリジネーション）及び執行（エグゼキューション）業務 ■カバ…
応募資格
必須
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■コミュニケーション能…
歓迎
◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資銀行業務…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

カバレッジ・アドバイザリー業務
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行にて、カバレッジ・アドバイザリー業務担当者の募集です。未上場企業を主な顧客とした、M&A、IPO、プライベートプレイスメント等の投資銀行業務の提供を行っていただきます。
■未上場企業を主な顧客とした、M&A（事業承継含む）、IPO、プライベートプレイスメント（私募や私売出し）等の投資銀行業…
応募資格
必須
■投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート…
勤務地
東京都
年収 / 給与
700万円～1299万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

インフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジ業務
上場企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にてインフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジ担当者の募集です。金融機関で再生可能エネルギーに係るファイナンス関連業務の経験者を求めております。
◇インフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジの提供、スキーム構築等に関する助言 ■国内の再生可能エネルギ…
応募資格
必須
■金融機関（銀行、信託銀行、投資銀行、リース、PE等投資会社）にて、再生可能エネ…
歓迎
◇インフラファンド（再生可能エネルギー尚可）のファイナンスアレンジに係るカバレッ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
750万円～1249万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aハンズオン支援 アソシエイト
ベンチャー企業管理職・マネジャー新規事業英語力不問土日祝休み
仕事内容
既存投資先におけるM&Aロールアップのハンズオン支援業務 特に投資先のインオーガニック成長を支援し、M&Aロールアップを基軸にしたバリューアップを推進いただきます。
【業務内容】 PEファンドのアソシエイトとして、下記業務を行って頂きます。 下記が業務の一例です。 ・M&A戦略の立案 ・ターゲ…
応募資格
必須
・大卒以上 以下、いずれかのご経験をお持ちの方必須です ・投資銀行やFASにおけるM…
歓迎
以下いずれかの経験をお持ちの方 ・起業もしくは事業経営のご経験 ・チームマネジメント…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1499万円
会社概要
急成長している日系プライベートエクイティファンド    
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

エクイティシンジケーション
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行にて、エクイティシンジケーション（エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトはPO、IPO、CB等です。
◇エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライ…
応募資格
必須
■以下いずれかの業務経験者 ・エクイティシンジケーション ・エクイティキャピタルマー…
歓迎
■英語（ビジネスレベル）
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1399万円
会社概要
国内大手証券会社の投資銀行部門
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

自己資本投資（スタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等）
大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
国内大手証券会社にて、スタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等への自己資本を活用した投資業務担当者の募集です。ポテンシャル、シニア両面での採用を検討を検討しております。
◇スタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等への自己資本を活用した投資業務 ■スタートアップ企業への投資 ■VCファン…
応募資格
必須
■スタートアップ投資もしくはVC・PEファンド投資の業務経験者 ■投資銀行関連業務…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1299万円
会社概要
国内大手証券会社
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務（ECM）
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、エクイティシンジケート担当者を募集しております。エクイティシンジケートのほか、エクイティセールス、セールストレーダーの経験者も検討いたします。英語力必須です。
◇エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務 ■エクイティ・ファイナンス案件における引受シンジケート団の組成、及び…
応募資格
必須
■証券会社でのエクイティシンジケート、エクイティセールス、セールストレーダー経験…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1399万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aアドバイザリー業務（ジュニアバンカー）
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手証券会社の投資銀行部門にて、M&Aアドバイザリー業務のジュニアバンカーを募集しております。M&Aフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務の経験が２年以上ある方を求めております。
◇M&Aアドバイザリー業務 （国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション） ※入社後は…
応募資格
必須
■投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1199万円
会社概要
日系大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット）
上場企業大手企業英語力が必要転勤なし土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。国内社債発行の分野では、業界トップクラスの引受実績があります。
◇デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ■主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種…
応募資格
必須
■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験
歓迎
◇英語力（ビジネスレベル尚可）
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1399万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

カバレッジ業務（フィナンシャル・スポンサー）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行にて、カバレッジ業務（フィナンシャル・スポンサー担当）の募集です。金融機関での投融資、戦略コンサルティングまたは投資銀行ビジネス等の実務経験を歓迎いたします。
◇プライベートエクイティファンド、その投資先へのソーシングやイクジット提案、リレーション構築、M&A・IPO・POのオリ…
応募資格
必須
■金融機関での投融資、戦略コンサルティングまたは投資銀行ビジネス等の実務経験 ■顧…
歓迎
◇キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ◇英語力 【歓迎する経…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1399万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行カバレッジ・バンカー（金融・公共セクター担当）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行にて、カバレッジ・バンカー（金融・公共セクター担当）の募集です。金融機関の投資・融資部門、PEファンド、戦略・会計系コンサル、公共機関での実務経験者を求めています。
◇金融機関及び公的機関に対する投資銀行サービス（ECM、DCM、サステナブルファイナンス、M&A等）の提案等、リレーショ…
応募資格
必須
■金融機関の投資・融資部門、PEファンド、戦略・会計系コンサル、公共機関での実務…
歓迎
◇投資銀行業務（カバレッジ、キャピタルマーケッツ、M&A等）の実務経験 ◇金融もし…
勤務地
東京都
年収 / 給与
800万円～1399万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
詳細を見る
掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

インフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジ業務
上場企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にてインフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジ担当者の募集です。金融機関で再生可能エネルギーに係るファイナンス関連業務の経験者を求めております。
◇インフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジの提供、スキーム構築等に関する助言 ■国内の再生可能エネルギ…
応募資格
必須
■金融機関（銀行、信託銀行、投資銀行、リース、PE等投資会社）にて、再生可能エネ…
歓迎
◇インフラファンド（再生可能エネルギー尚可）のファイナンスアレンジに係るカバレッ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
850万円～1249万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
詳細を見る
掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

カバレッジ・アドバイザリー業務
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行にて、カバレッジ・アドバイザリー業務担当者の募集です。未上場企業を主な顧客とした、M&A、IPO、プライベートプレイスメント等の投資銀行業務の提供を行っていただきます。
■未上場企業を主な顧客とした、M&A（事業承継含む）、IPO、プライベートプレイスメント（私募や私売出し）等の投資銀行業…
応募資格
必須
■投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート…
勤務地
東京都
年収 / 給与
850万円～1299万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）
上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション（海外発行体・国内発行体(外債)向け）担当者の募集です。投資銀行でのDCM経験者を求めています。カバレッジ、その他プロダクト経験者も歓迎します。英語力必須です。
◇外国債券の引受業務 ■海外発行体への提案活動、及び国内発行体への外貨建て債券調達の提案活動による主幹事獲得、当該案件の運…
応募資格
必須
■証券会社（投資銀行）でのDCMオリジネーション業務の経験者 ■投資銀行業務におけ…
歓迎
◇DCMドキュメンテーション業務の経験がある方は尚歓迎
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1299万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
詳細を見る
掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aアドバイザリー業務（シニアバンカー）
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手証券会社の投資銀行部門にて、M&Aアドバイザリー業務のシニアバンカーを募集しております。M&Aフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務の経験が５年以上ある方を求めております。
◇M&Aアドバイザリー業務 （国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション）
応募資格
必須
■投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会…
歓迎
◇特定の産業・業種等の知見の有無は問いませんが、得意の業界があれば尚歓迎です。
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1499万円
会社概要
日系大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

エクイティシンジケーション
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行にて、エクイティシンジケーション（エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトはPO、IPO、CB等です。
◇エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライ…
応募資格
必須
■以下いずれかの業務経験者 ・エクイティシンジケーション ・エクイティキャピタルマー…
歓迎
■英語（ビジネスレベル）
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1399万円
会社概要
国内大手証券会社の投資銀行部門
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

自己資本投資（スタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等）
大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
国内大手証券会社にて、スタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等への自己資本を活用した投資業務担当者の募集です。ポテンシャル、シニア両面での採用を検討を検討しております。
◇スタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等への自己資本を活用した投資業務 ■スタートアップ企業への投資 ■VCファン…
応募資格
必須
■スタートアップ投資もしくはVC・PEファンド投資の業務経験者 ■投資銀行関連業務…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1299万円
会社概要
国内大手証券会社
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務（ECM）
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション担当者を募集。同業他社での当該業務経験者を求めております。ディールヘッドを担えるくらいの即戦力人材であれば尚歓迎です。
◇エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション業務 ■発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関す…
応募資格
必須
■証券会社（投資銀行）のECM部門でのオリジネーション経験、グローバルPO等の提…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1399万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット）
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。国内社債発行の分野では、業界トップクラスの引受実績があります。
◇デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ■主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種…
応募資格
必須
■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験
歓迎
◇英語力（ビジネスレベル尚可）
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1399万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（財投機関債・地方債等）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（財投機関債・地方債等）担当者の募集です。投資銀行でのDCM経験者を求めています。投資銀行業務におけるカバレッジ、その他プロダクト経験者も歓迎します。
◇公共債（財投機関債・地方債等）の引受業務 ■債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）…
応募資格
必須
■証券会社（投資銀行）でのDCMオリジネーション業務の経験者 ■投資銀行業務におけ…
歓迎
◇他社と競合する中で、発行体より主幹事を獲得し、主体的に業務に取り組む意欲
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1299万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（事業債）
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（事業債）担当者の募集です。投資銀行でのDCM経験者を求めています。その他投資銀行業務経験者も歓迎です。ドキュメンテーション業務の経験がある方は尚歓迎です。
◇事業債の引受業務 ■主に東京の事業会社の債券引受に関する提案（オリジネーション）及び執行（エグゼキューション）業務 ■カバ…
応募資格
必須
■証券会社（投資銀行）でのDCMオリジネーション業務の経験者 ■投資銀行業務におけ…
歓迎
◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ◇様々な利害…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1299万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

カバレッジ・アドバイザリー業務
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行にて、カバレッジ・アドバイザリー業務担当者の募集です。未上場企業を主な顧客とした、M&A、IPO、プライベートプレイスメント等の投資銀行業務の提供を行っていただきます。
■未上場企業を主な顧客とした、M&A（事業承継含む）、IPO、プライベートプレイスメント（私募や私売出し）等の投資銀行業…
応募資格
必須
■投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1299万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

カバレッジ業務（フィナンシャル・スポンサー）
上場企業大手企業土日祝休み
仕事内容
国内大手投資銀行にて、カバレッジ業務（フィナンシャル・スポンサー担当）の募集です。金融機関での投融資、戦略コンサルティングまたは投資銀行ビジネス等の実務経験を歓迎いたします。
◇プライベートエクイティファンド、その投資先へのソーシングやイクジット提案、リレーション構築、M&A・IPO・POのオリ…
応募資格
必須
■金融機関での投融資、戦略コンサルティングまたは投資銀行ビジネス等の実務経験 ■顧…
歓迎
◇キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ◇英語力 【歓迎する経…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1000万円～1399万円
会社概要
国内大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/13
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aアドバイザリー業務（シニアバンカー）
上場企業英語力が必要土日祝休み
仕事内容
大手証券会社の投資銀行部門にて、M&Aアドバイザリー業務のシニアバンカーを募集しております。M&Aフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務の経験が５年以上ある方を求めております。
◇M&Aアドバイザリー業務 （国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション）
応募資格
必須
■投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会…
歓迎
◇特定の産業・業種等の知見の有無は問いませんが、得意の業界があれば尚歓迎です。
勤務地
東京都
年収 / 給与
1200万円～1499万円
会社概要
日系大手投資銀行
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

コーポレートアドバイザー（税理士）／ビッグディールをサポートする専門チーム／東証プライム上場企業
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
「M＆A仲介上場御三家」の1社／全社員平均年収3,100万：社員の頑張りを全社が還元し、実現／各分野のトップクラスと最高の仕事がチームで出来る環境／案件の5件に1件は手数料1億円以上の大型案件
・ディールにおける論点相談 ・デュディリジェンスにおけるチームサポート ・企業評価/案件概要書の作成/クオリティマネジメント…
応募資格
必須
・税理士として組織再編やM＆Aの案件サポート経験2年以上
勤務地
東京都
年収 / 給与
1250万円～1799万円
会社概要
日本全国の、主に中堅・中小企業様へM&Aアドバイザリーサービスを展開しています。…
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

コーポレートアドバイザー（司法書士）／クロージングをサポートする専門チーム／東証プライム上場企業
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
「M＆A仲介上場御三家」の1社／全社員平均年収3,100万：社員の頑張りを全社が還元し、実現／各分野のトップクラスと最高の仕事がチームで出来る環境／案件の5件に1件は手数料1億円以上の大型案件
・ディールにおける論点相談 　・クロージングドキュメント作成支援/クオリティマネジメント 　・外部専門家チームとの連携 弊社で…
応募資格
必須
・司法書士として組織再編やM＆A関連の登記実務2年以上 ・会社法についての知見があ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1250万円～1799万円
会社概要
日本全国の、主に中堅・中小企業様へM&Aアドバイザリーサービスを展開しています。…
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

コーポレートアドバイザー（弁護士）／法的見地からM&Aディール進行／平均年収3千万プライム上場企業
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
「M＆A仲介上場御三家」の1社／全社員平均年収3,100万：社員の頑張りを全社が還元し、実現／各分野のトップクラスと最高の仕事がチームで出来る環境／案件の5件に1件は手数料1億円以上の大型案件
●ディールにおける論点相談 M&Aのディールにおいて生じる法的問題について、事業承継・中小規模M&A・仲介といった立場から…
応募資格
必須
・弁護士資格 ・10億円以上の規模の企業の法務DD ・10億円以上の規模の案件の株式…
歓迎
・事業承継関連の経験 ・会社分割等、組織再編関連の経験 ・企業における法務、事業また…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1250万円～2999万円
会社概要
事業を次世代に承継する手法として、友好的なM&A仲介サービスを提供。 着手金や月額…
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

コーポレートアドバイザー（税理士）／ビッグディールをサポートする専門チーム／東証プライム上場企業
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
「M＆A仲介上場御三家」の1社／全社員平均年収3,100万：社員の頑張りを全社が還元し、実現／各分野のトップクラスと最高の仕事がチームで出来る環境／案件の5件に1件は手数料1億円以上の大型案件
・ディールにおける論点相談 ・デュディリジェンスにおけるチームサポート ・企業評価/案件概要書の作成/クオリティマネジメント…
応募資格
必須
・税理士として組織再編やM＆Aの案件サポート経験2年以上
勤務地
東京都
年収 / 給与
1500万円～1799万円
会社概要
日本全国の、主に中堅・中小企業様へM&Aアドバイザリーサービスを展開しています。…
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

コーポレートアドバイザー（司法書士）／クロージングをサポートする専門チーム／東証プライム上場企業
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
「M＆A仲介上場御三家」の1社／全社員平均年収3,100万：社員の頑張りを全社が還元し、実現／各分野のトップクラスと最高の仕事がチームで出来る環境／案件の5件に1件は手数料1億円以上の大型案件
・ディールにおける論点相談 　・クロージングドキュメント作成支援/クオリティマネジメント 　・外部専門家チームとの連携 弊社で…
応募資格
必須
・司法書士として組織再編やM＆A関連の登記実務2年以上 ・会社法についての知見があ…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1500万円～1799万円
会社概要
日本全国の、主に中堅・中小企業様へM&Aアドバイザリーサービスを展開しています。…
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

コーポレートアドバイザー（弁護士）／法的見地からM&Aディール進行／平均年収3千万プライム上場企業
上場企業大手企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
「M＆A仲介上場御三家」の1社／全社員平均年収3,100万：社員の頑張りを全社が還元し、実現／各分野のトップクラスと最高の仕事がチームで出来る環境／案件の5件に1件は手数料1億円以上の大型案件
●ディールにおける論点相談 M&Aのディールにおいて生じる法的問題について、事業承継・中小規模M&A・仲介といった立場から…
応募資格
必須
・弁護士資格 ・10億円以上の規模の企業の法務DD ・10億円以上の規模の案件の株式…
歓迎
・事業承継関連の経験 ・会社分割等、組織再編関連の経験 ・企業における法務、事業また…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1500万円～2999万円
会社概要
事業を次世代に承継する手法として、友好的なM&A仲介サービスを提供。 着手金や月額…
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aハンズオン支援 ディレクター
ベンチャー企業管理職・マネジャー新規事業英語力不問土日祝休み
仕事内容
既存投資先におけるM&Aロールアップのハンズオン支援業務 特に投資先のインオーガニック成長を支援し、M&Aロールアップを基軸にしたバリューアップを推進いただきます。
【業務内容】 PEファンドのディレクターとして、下記業務を行って頂きます。 下記が業務の一例です。 ・M&A戦略の立案 ・ターゲ…
応募資格
必須
・大卒以上 以下、いずれかのご経験をお持ちの方必須です ・投資銀行やFASにおけるM…
歓迎
以下いずれかの経験をお持ちの方 ・起業もしくは事業経営のご経験 ・チームマネジメント…
勤務地
東京都
年収 / 給与
1500万円～2499万円
会社概要
急成長している日系プライベートエクイティファンド    
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/06
NEWインベストメントバンキング・M&A

引受担当者〔東京/楽天グループ〕
転勤なし土日祝休み
仕事内容
【パソナキャリア経由での入社実績あり】【MISSION】 当部署は新規上場準備会社に株式上場やIRにかかるコンサルティング…
応募資格
必須
■以下いずれかのご経験 　・主幹事証券としてコンサルティング業務 　・引受業務のご経…
歓迎
応募資格をご覧下さい
勤務地
東京都
年収 / 給与
450万円～949万円
会社概要
匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。株式会社パソナは、取り扱…
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/12
NEWインベストメントバンキング・M&A

会計事務所・税理士法人と連携強める／パートナー新規開拓／入社1年で全体の7割成約＆年収1400万に

株式会社M&A総合研究所
上場企業株式公開準備大手企業ベンチャー企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
成長しているM＆A企業で働きたい方向け／データに基づいた戦略立案とビジネス遂行／M＆A業界内の「ジャイアントキリング」を目指し、いかに効率的に無意味な行動をなくすかを考える社風
・通常1年以上かかるM＆Aの世界では異例で、平均6.2ヶ月で成約。早く経験を積んで早く稼げる。 ・未経験者の77%が1年以…
応募資格
必須
・新規開拓経験 ・法人営業経験
歓迎
・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金…
勤務地
東京都
年収 / 給与
400万円～4999万円
会社概要
M&Aアドバイザーが専属でフルサポートするM&Aの仲介事業は勿論、当社代表がIT…
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/12
NEWインベストメントバンキング・M&A

架電が得意＆安定して1000～2000万稼ぎたい人へ／企業買収検討する企業への新規開拓とマッチング

株式会社M&A総合研究所
上場企業株式公開準備大手企業ベンチャー企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
成長しているM＆A企業で働きたい方向け／データに基づいた戦略立案とビジネス遂行／M＆A業界内の「ジャイアントキリング」を目指し、いかに効率的に無意味な行動をなくすかを考える社風
・インセンティブは決定案件の単価×2％。明瞭な評価制度。 ・年間数件～数十件の成約が平均。毎年の年収上げ下げ幅は大きくなく…
応募資格
必須
・新規開拓経験 ・営業経験
勤務地
大阪府
年収 / 給与
400万円～2999万円
会社概要
M&Aアドバイザーが専属でフルサポートするM&Aの仲介事業は勿論、当社代表がIT…
気になる
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掲載期間：24/04/23～24/05/12
NEWインベストメントバンキング・M&A

架電が得意＆安定して1000～2000万稼ぎたい人へ／企業買収検討する企業への新規開拓とマッチング

株式会社M&A総合研究所
上場企業株式公開準備大手企業ベンチャー企業転勤なし土日祝休み
仕事内容
成長しているM＆A企業で働きたい方向け／データに基づいた戦略立案とビジネス遂行／M＆A業界内の「ジャイアントキリング」を目指し、いかに効率的に無意味な行動をなくすかを考える社風
・インセンティブは決定案件の単価×2％。明瞭な評価制度。 ・年間数件～数十件の成約が平均。毎年の年収上げ下げ幅は大きくなく…
応募資格
必須
・新規開拓経験 ・営業経験
勤務地
愛知県
年収 / 給与
400万円～2999万円
会社概要
M&Aアドバイザーが専属でフルサポートするM&Aの仲介事業は勿論、当社代表がIT…
気になる
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職種
経営・経営企画・事業企画系/ 管理部門系/ SCM・ロジスティクス・物流・購買・貿易系/ 営業系/ マーケティング・販促企画・商品開発系/ コンサルタント系/ 金融系専門職/ 不動産系専門職/ 技術系（IT・Web・通信系）/ 技術系（電気・電子・半導体）/ 技術系（機械・メカトロ・自動車）/ 技術系（化学・素材・食品・衣料）/ 技術系（建築・設備・土木・プラント）/ 技術・専門職系（メディカル）/ サービス・流通系/ クリエイティブ系
業種
IT・インターネット・ゲーム/ メーカー/ 商社/ 流通・小売・サービス/ 広告・出版・マスコミ/ コンサルティング/ 金融/ 建設・不動産/ メディカル/ 物流・運輸/ その他(インフラ・教育・官公庁など)
こだわり条件
外資系企業/ 海外展開あり（日系グローバル企業）/ 上場企業/ 株式公開準備/ 大手企業/ ベンチャー企業/ 管理職・マネジャー/ マネジメント業務なし/ 新規事業/ 海外出張/ 海外折衝/ 英語力が必要/ 中国語力が必要/ 英語力不問/ 転勤なし/ 土日祝休み
勤務地
北海道/ 青森県/ 岩手県/ 宮城県/ 秋田県/ 山形県/ 福島県/ 茨城県/ 栃木県/ 群馬県/ 埼玉県/ 千葉県/ 東京都/ 神奈川県/ 山梨県/ 新潟県/ 富山県/ 石川県/ 福井県/ 長野県/ 岐阜県/ 静岡県/ 愛知県/ 三重県/ 滋賀県/ 京都府/ 大阪府/ 兵庫県/ 奈良県/ 和歌山県/ 鳥取県/ 島根県/ 岡山県/ 広島県/ 山口県/ 徳島県/ 香川県/ 愛媛県/ 高知県/ 福岡県/ 佐賀県/ 長崎県/ 熊本県/ 大分県/ 宮崎県/ 鹿児島県/ 沖縄県/ 中国/ 韓国/ 香港/ 台湾/ タイ/ シンガポール/ インドネシア/ フィリピン/ インド/ その他アジア（ベトナム、ミャンマー等）/ 北米（アメリカ、カナダ等）/ 中南米（メキシコ、ブラジル、アルゼンチン等）/ オセアニア（オーストラリア、ニュージーランド等）/ ヨーロッパ（イギリス、フランス、ドイツ、ロシア等）/ 中近東・アフリカ（モロッコ、エジプト、UAE、南アフリカ等）/ その他の海外
エン ミドルの転職 ～次に進む、ハイクラスのミドル世代へ。～
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Q.
掲載されている転職情報の企業名が非公開となっている場合が多いように思います。社名はどの段階で公開されるのでしょうか？
A.
人材紹介会社が保有している転職情報の中には、一般公募をしていない転職情報や企業から非公開で依頼を受ける転職情報もあるため、社名を非公開にして掲載する転職情報が多数あります。

ご興味のある転職情報がございましたら、まずはエントリーをいただき、その後、担当のコンサルタントと面談を行い、会社名や転職情報の詳細をご確認いただいて、実際に求人企業に応募するかを判断していただければと思います。