インベストメントバンキング・M&amp;A/金融（証券）の転職・求人情報一覧

公認会計士資格が活かせる／企業M＆A成約支援／企業内法務・事務所以外のキャリアが歩める

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 東証プライム上場／監査法人出身の社長が設立／「M＆A仲介企業御三家」の1社／インターネットM＆A仲介等、時代に合わせた新しいサービスをM＆A領域を軸に多数リリース／年間2,000件成約、全国8拠点展開
フロントに立っているM＆Aコンサルタントを後方支援し、M＆A成約に向けたサポートをしていただきます。各ディールによって相…

応募資格

必須: 公認会計士資格を持っている方

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1549万円

会社概要: ・M&Aの仲介・インターネットでM&Aを支えるサービスの運営・企業価値の評価企業…

気になる

掲載期間：25/02/21～25/03/06

【経験者】M&Aアドバイザリー部

仕事内容: 国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるアドバイザリーサービスを提供して…

応募資格

必須: 必須スキル・経験【アナリスト・アソシエイトクラス】・金融機関（メガバンク、証券…

歓迎: .

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1999万円

会社概要: オンライン証券のリーディングカンパニー

気になる

掲載期間：25/02/21～25/03/06

東証上場M&Aブティック★新部門FASの立上げ募集／企業やPEのM&A PMI戦略策定支援

上場企業マネジメント業務なし土日祝休み

仕事内容: 東証プライム上場M＆Aコンサルタント／M&Aの実力が早期に身につく環境／長期就業可能な環境／M&A業界では珍しいWLバランス充実の勤務形態
【職務内容】 M&A仲介業を行う当社で新たなサービスとして、M&Aフィナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）の立ち上げ…

応募資格

必須: ・最終学歴　大学・大学院卒業・M&Aブティック、PEファンド、FAS、投資銀行、…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1249万円

会社概要: ～東証プライム上場の『M&A専門企業』◆価値あるM&Aの創出に、まっすぐです～ ■…

気になる

掲載期間：25/02/20～25/03/12

【業界・職種未経験歓迎】投資銀行業務（エグゼキューション） ◎転勤無　70年以上の歴史を誇る地場証券

海外展開あり（日系グローバル企業）マネジメント業務なし英語力が必要転勤なし土日祝休み

仕事内容: 投資銀行本部における各種プロダクト（主に貸金業）の営業及びエグゼキューションを行って頂きます。
前期まで20期連続で黒字を継続してきておりますが、当社が今後も成長を持続するには、顧客のニーズに応えながら、より一層付加…

応募資格

必須: ・金融業界でのご経験1年以上（証券会社、投資銀行での経験は不問です）・投資銀行業…

歓迎: ・証券会社でのリテール営業経験・企業財務に関する知識（財務諸表が理解できるレベル…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～599万円

会社概要: 証券業

気になる

掲載期間：25/02/20～25/03/05

投資銀行部門（Analyst～VPクラス）

マネジメント業務なし海外出張海外折衝英語力が必要転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手証券会社での募集です。 M Aのご経験のある方は歓迎です。
■M Aアドバイザリー業務 M Aのエクセキューションを行っていただきます。

応募資格

必須: ■M Aアドバイザリー業務・M Aのエクセキューション業務経験・公認会計士、US…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 550万円～1999万円

会社概要: 大手証券会社 ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

気になる

掲載期間：25/02/20～25/03/05

投資銀行業務（カバレッジ・バンカー）

マネジメント業務なし英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 日系大手金融グループ系証券会社にて、投資銀行におけるカバレッジバンカーの募集がございます。未経験～経験者まで幅広い層を求めております。
■投資銀行グループセクターカバレッジ第一～第五部に所属し、各セクターの顧客カバレッジ業務を行っていただきます。

応募資格

必須: 【必須】 ■Jr.クラス投資銀行業務にご興味があり、将来的M A、ファイナンス等の…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1999万円

会社概要: 日系大手金融グループ系証券会社 ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

気になる

掲載期間：25/02/20～25/03/05

カバレッジバンカー

上場企業マネジメント業務なし海外出張海外折衝英語力が必要

仕事内容: 財務コンサルタントのご経験のある方は歓迎です。
インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さ…

応募資格

必須: ■投資銀行業務経験者 ■金融機関での各種コーポレートファイナンス経験者 ■FASでの…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県

年収 / 給与: 600万円～9999万円

会社概要: 非公開 ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

気になる

掲載期間：25/02/20～25/03/05

「アクティビスト関連アドバイザリー業務」

土日祝休み

仕事内容: ・アクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他）に関するマーケティング、提案、個別…

応募資格

必須: 〇ジュニアバンカー・シニアバンカー共通・経験：投資銀行（会計事務所系やM&Aブテ…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1499万円

会社概要: メガバンク系大手証券会社

気になる

掲載期間：25/02/20～25/03/05

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務

上場企業マネジメント業務なし海外出張海外折衝英語力が必要転勤なし

仕事内容: 大手金融グループの投資銀行部門での募集。常にリーグテーブル上位にランクされるレベルの高い組織になります。
M A取引の執行に関するアドバイスおよびM A取引の提案。主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、M Aのストラク…

応募資格

必須: 金融機関や法律・会計事務所などでM A実務の経験が3年以上。企業価値評価、企業…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 700万円～2499万円

会社概要: 大手証券会社 ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

気になる

掲載期間：25/02/20～25/03/05

「経営課題解決のためのソリューション提案業務」

土日祝休み

仕事内容: ・法人顧客の事業戦略・財務戦略に関するソリューション提案資料の作成、提案実施・行内外向け業界動向・個別企業動向の分析、情…

応募資格

必須: （経験）・事業会社、官公庁等において経営企画・業務企画等の企画業務を一定年数以上…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1199万円

会社概要: 3メガバンク

気になる

掲載期間：25/02/20～25/03/05

「大企業等向けM&Aアドバイザー（企業情報部）」

英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 〇弊行企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューシ…

応募資格

必須: （必須）〇国内M&A業務全般・M&A関連の実務経験、もしくは金融機関等での法人営…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1149万円

会社概要: 大手銀行

気になる

掲載期間：25/02/20～25/03/05

独立系証券会社における投資銀行シニアバンカーのオーダーです

仕事内容: 投資銀行業務全般案件のソーシングをメインとし、下記業務も行って頂きます。エクゼキューションの管理／顧客との各種交渉／部員…

応募資格

必須: ＜必須＞下記のいずれかの業務経験があり、高度な専門知識を有し、これまでに十分な実…

歓迎: ＜歓迎＞・会社法や金融商品取引法などの関係法令に関する知識（商取引や商習慣への理…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1999万円

会社概要: 海外にオフィスを開設するなど積極的で財務基盤のしっかりした独立系証券会社です。

気になる

掲載期間：25/02/20～25/03/05

M&Aコンサル管理職／M&A経験者採用／賞与上限無し／年収5千万～１億円もありえる／東証プライム上場

上場企業マネジメント業務なし土日祝休み

仕事内容: 【東証一部上場】M＆Aコンサルタント／M&Aの実力が早期に身につく環境／長期就業可能な環境
～東証一部上場の『M&A専門企業』◆3社しかない上場M&Aの1社である同社でM&Aのプロへ～【長期的な活躍・成長が出来る…

応募資格

必須: 必須条件：下記のいずれかに該当する方・M&A業務の経験者・公認会計士又は税理士の…

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 香川県 / 福岡県

年収 / 給与: 2000万円～4999万円

会社概要: ～東証一部上場の『M&A専門企業』◆価値あるM&Aの創出に、まっすぐです～ ■会社…

気になる

掲載期間：25/02/20～25/03/05

独立系証券会社における公開引受担当のオーダーです

仕事内容: 主として、新規上場予定企業に対する下記の業務・IPOアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応…

応募資格

必須: ・国内外の金融機関、監査法人、コンサルティング会社のいずれかでの勤務経験があり、…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 400万円～999万円

会社概要: シンガポールにオフィスを開設するなど積極的で財務基盤のしっかりした独立系証券会社…

気になる

掲載期間：25/02/19～25/03/04

厳選！「投資先バリューアップ担当」

土日祝休み

仕事内容: ・投資先企業のバリューアップ支援、投資検討の業務（クラス）・VP～シニアアソシエイト～アソシエイト

応募資格

必須: 〇プロフェッショナルファーム（コンサルティングファーム、会計系ファーム、PEファ…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 900万円～1599万円

会社概要: 総合商社系ＰＥ投資企業

気になる

掲載期間：25/02/19～25/04/15

【大手都市銀行】IBバンカー（新設組織の立ち上げメンバー）

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業マネジメント業務なし海外出張英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 【職務内容】・2022年に新設される部署（銀信証の兼職組織）の業務推進担当。・新設部署のミッション※1に照らし、銀行・証…

応募資格

必須: 【必須】以下いずれかの方・投資銀行、FAS、独立系ファームでのカバレッジ、プロダ…

歓迎: 【歓迎】・財務分析・企業分析力投資銀行業務に必要な分析ノウハウ・仮説構築力（金融…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1499万円

会社概要: 銀行業

気になる

掲載期間：25/02/19～25/03/04

M&Aコンサル管理職／M&A経験者採用／賞与上限無し／年収5千万～１億円もありえる／東証プライム上場

上場企業マネジメント業務なし土日祝休み

仕事内容: 【東証プライム上場】M＆Aコンサルタント／M&Aの実力が早期に身につく環境／長期就業可能な環境
～東証プライム上場の『M&A専門企業』◆3社しかない上場M&Aの1社である同社でM&Aのプロへ～【長期的な活躍・成長が出…

応募資格

必須: 必須条件：下記のいずれかに該当する方・M&A業務の経験者・公認会計士又は税理士の…

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 香川県 / 福岡県

年収 / 給与: 1500万円～4999万円

会社概要: ～東証プライム上場の『M&A専門企業』◆価値あるM&Aの創出に、まっすぐです～ ■…

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

投資銀行カバレッジ・バンカー（ジュニアクラス）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行でのジュニア・バンカーの募集です。カバレッジ業務を起点として、将来的に投資銀行プロダクト（M&A、ECM、DCM、IPO等）や海外部門へのキャリアパスも可能です。
◇上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客とした、ファイナンス（エクイティ/デット/サステナブル）、IPO、M&…

応募資格

必須: ■金融機関、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社等でのコーポレ…

歓迎: ◇英語力あれば尚歓迎

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/31

M&Aバンカー（ジュニアクラス）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、M&Aバンカー（ジュニアクラス）を募集しております。企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方、公認会計士・税理士なども歓迎いたします。
◇M&Aアドバイザリー業務 ■企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（…

応募資格

必須: ■金融機関、会計事務所、コンサル会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析…

歓迎: ◇M&A業務経験者、もしくは類似業務の経験 ◇公認会計士や税理士などの資格保有者 ◇…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1199万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）

上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇外国債券の引受業務 ■日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案 ■海外発行体への円建て債券の起債提案 ■上記による主幹事獲得、…

応募資格

必須: ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■一定レベルの英語力（…

歓迎: 【歓迎】 ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇公共債（財投機関債・地方債等）の引受業務 ■債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）…

応募資格

必須: ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■財務・会計・法務・税…

歓迎: ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資銀行業務…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

DCMオリジネーション業務（事業債）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（事業債）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇事業債の引受業務 ■主に東京の事業会社の債券引受に関する提案（オリジネーション）及び執行（エグゼキューション）業務 ■カバ…

応募資格

必須: ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■コミュニケーション能…

歓迎: ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資銀行業務…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

投資銀行カバレッジ・バンカー（ジュニアクラス）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行でのジュニア・バンカーの募集です。カバレッジ業務を起点として、将来的に投資銀行プロダクト（M&A、ECM、DCM、IPO等）や海外部門へのキャリアパスも可能です。
◇上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客とした、ファイナンス（エクイティ/デット/サステナブル）、IPO、M&…

応募資格

必須: ■金融機関、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社等でのコーポレ…

歓迎: ◇英語力あれば尚歓迎

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1199万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/24

インフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジ業務

上場企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にてインフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジ担当者の募集です。金融機関で再生可能エネルギーに係るファイナンス関連業務の経験者を求めております。
◇インフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジの提供、スキーム構築等に関する助言 ■国内の再生可能エネルギ…

応募資格

必須: ■金融機関（銀行、信託銀行、投資銀行、リース、PE等投資会社）にて、再生可能エネ…

歓迎: ◇インフラファンド（再生可能エネルギー尚可）のファイナンスアレンジに係るカバレッ…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 750万円～1249万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

DCM・外債引受業務（グローバルキャピタルマーケッツ）

上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、外債引受担当（グローバルキャピタルマーケット業務）の募集です。国内企業の外債発行の分野では、業界トップクラスの実績があります。
◇外債（外貨建債券）の引受業務 ■国内発行体（企業）に対する海外での外債発行の提案 ■海外投資家への投資機会の提供、案件執行…

応募資格

必須: ■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験 ■ビジネスレベルの英語力

歓迎: ◇外債引受（グローバルキャピタルマーケット業務）の経験

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1499万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

キャピタルマーケットおよびTOBに係るドキュメンテーション業務

上場企業大手企業英語力が必要転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、キャピタルマーケットおよびTOBに係るドキュメンテーション業務担当者の募集です。キャピタルマーケットやTOB関連でなくとも、法律事務所でのパラリーガル経験者なども選考対象です。
◇投資銀行部門での以下に係るドキュメンテーション業務 ■キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式の引受業務） ■…

応募資格

必須: ■ドキュメンテーション業務経験者 ※キャピタルマーケットやTOB関連である必要はあ…

歓迎: ◇証券会社、投資銀行での同種ドキュメンテーション業務経験者

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/24

ECMオリジネーション業務（エクイティキャピタルマーケット）

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、エクイティキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。上場企業が中心ですが、IPOを目指す非上場企業もご担当いただきます。
◇エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ■業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提…

応募資格

必須: ■投資銀行におけるエクイティキャピタルマーケット業務の経験

歓迎: ◇英語力あれば尚可

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1449万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

DCMオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット）

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。国内社債発行の分野では、業界トップクラスの引受実績があります。
◇デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ■主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種…

応募資格

必須: ■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験

歓迎: ◇英語力あれば尚可

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1449万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

デットシンジケーション

上場企業英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、デットシンジケーション（公募債発行に係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトは国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）です。
◇公募債発行に係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロ…

応募資格

必須: ■以下いずれかの業務経験者・デットシンジケーション・デットキャピタルマーケット（…

歓迎: ■英語（ビジネスレベル）

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1399万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/24

インフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジ業務

上場企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にてインフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジ担当者の募集です。金融機関で再生可能エネルギーに係るファイナンス関連業務の経験者を求めております。
◇インフラファンド（再生可能エネルギー）のファイナンスアレンジの提供、スキーム構築等に関する助言 ■国内の再生可能エネルギ…

応募資格

必須: ■金融機関（銀行、信託銀行、投資銀行、リース、PE等投資会社）にて、再生可能エネ…

歓迎: ◇インフラファンド（再生可能エネルギー尚可）のファイナンスアレンジに係るカバレッ…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 850万円～1249万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）

上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇外国債券の引受業務 ■日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案 ■海外発行体への円建て債券の起債提案 ■上記による主幹事獲得、…

応募資格

必須: ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■一定レベルの英語力（…

歓迎: 【歓迎】 ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 900万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

【東京】投資銀行業務＜プロフェッショナル採用＞

三田証券株式会社

管理職・マネジャー転勤なし土日祝休み

仕事内容: ★1949年（昭和24年）に創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使して運用主体と調達主体を結びつける、「直接金融の担い手」としての使命感を持って業務を行っております★
【パソナキャリア経由での入社実績あり】■投資銀行業務全般案件のソーシングをメインとし、下記業務も行って頂きます。・エクゼ…

応募資格

必須: 下記のいずれかの業務経験があり、案件のソーシングが出来る方 ■投資銀行業務経験 ■…

歓迎: 応募資格をご覧下さい

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～9999万円

会社概要: ■ウェルス・マネジメント業務 ■投資銀行業務 ■資本市場関連業務 ■貸金業務 ■不動産業…

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）担当者の募集です。投資銀行でのDCM経験者を求めています。カバレッジ、その他プロダクト経験者も歓迎します。
◇公共債（財投機関債・地方債等）の引受業務 ■債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）…

応募資格

必須: ■証券会社（投資銀行）でのDCMオリジネーション業務の経験者 ■投資銀行業務におけ…

歓迎: ◇他社と競合する中で、発行体より主幹事を獲得し、主体的に業務に取り組む意欲

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

DCMオリジネーション業務（事業債）

上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（事業債）担当者の募集です。投資銀行でのDCM経験者を求めています。その他投資銀行業務経験者も歓迎です。ドキュメンテーション業務の経験がある方は尚歓迎です。
◇事業債の引受業務 ■主に東京の事業会社の債券引受に関する提案（オリジネーション）及び執行（エグゼキューション）業務 ■カバ…

応募資格

必須: ■証券会社（投資銀行）でのDCMオリジネーション業務の経験者 ■投資銀行業務におけ…

歓迎: ◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ◇様々な利害…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

DCM・外債引受業務（グローバルキャピタルマーケッツ）

上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、外債引受担当（グローバルキャピタルマーケット業務）の募集です。国内企業の外債発行の分野では、業界トップクラスの実績があります。
◇外債（外貨建債券）の引受業務 ■国内発行体（企業）に対する海外での外債発行の提案 ■海外投資家への投資機会の提供、案件執行…

応募資格

必須: ■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験 ■ビジネスレベルの英語力

歓迎: ◇外債引受（グローバルキャピタルマーケット業務）の経験

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1499万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

キャピタルマーケットおよびTOBに係るドキュメンテーション業務

上場企業大手企業英語力が必要転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、キャピタルマーケットおよびTOBに係るドキュメンテーション業務担当者の募集です。キャピタルマーケットやTOB関連でなくとも、法律事務所でのパラリーガル経験者なども選考対象です。
◇投資銀行部門での以下に係るドキュメンテーション業務 ■キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式の引受業務） ■…

応募資格

必須: ■ドキュメンテーション業務経験者 ※キャピタルマーケットやTOB関連である必要はあ…

歓迎: ◇証券会社、投資銀行での同種ドキュメンテーション業務経験者

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/24

ECMオリジネーション業務（エクイティキャピタルマーケット）

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、エクイティキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。上場企業が中心ですが、IPOを目指す非上場企業もご担当いただきます。
◇エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ■業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提…

応募資格

必須: ■投資銀行におけるエクイティキャピタルマーケット業務の経験

歓迎: ◇英語力あれば尚可

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1449万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

DCMオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット）

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。国内社債発行の分野では、業界トップクラスの引受実績があります。
◇デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ■主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種…

応募資格

必須: ■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験

歓迎: ◇英語力あれば尚可

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1449万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

デットシンジケーション

上場企業英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、デットシンジケーション（公募債発行に係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトは国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）です。
◇公募債発行に係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロ…

応募資格

必須: ■以下いずれかの業務経験者・デットシンジケーション・デットキャピタルマーケット（…

歓迎: ■英語（ビジネスレベル）

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1399万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/31

M&Aアドバイザリー業務（シニアバンカー）

上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、M&Aアドバイザリー業務のシニアバンカーを募集しております。M&Aフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務の経験が5年以上ある方を求めております。
◇M&Aアドバイザリー業務（国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション）

応募資格

必須: ■投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会…

歓迎: ◇特定の産業・業種等の知見の有無は問いませんが、得意の業界があれば尚歓迎です。

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1799万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

東証上場M&A事業承継コンサル／先端ITを導入し業務効率向上で早期成約を実現・早い成果／高い成果給

上場企業ベンチャー企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: ★営業力のある方を採用しております。・銀行・証券会社で優秀な成績を収めている方（…

歓迎: ・代表者/オーナー向けの営業経験者・M&Aの仲介営業経験者・銀行/証券会社等の金…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1200万円～1449万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

大阪担当・東証上場M&A事業承継コンサル／先端ITを導入し業務効率向上で早期成約を実現／高い成果給

上場企業ベンチャー企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: ★営業力のある方を採用しております。・銀行・証券会社で優秀な成績を収めている方（…

歓迎: ・代表者/オーナー向けの営業経験者・M&Aの仲介営業経験者・銀行/証券会社等の金…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 1200万円～1449万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

福岡担当・東証上場M&A事業承継コンサル／先端ITを導入し業務効率向上で早期成約を実現／高い成果給

上場企業ベンチャー企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: ★営業力のある方を採用しております。・銀行・証券会社で優秀な成績を収めている方（…

歓迎: ・代表者/オーナー向けの営業経験者・M&Aの仲介営業経験者・銀行/証券会社等の金…

勤務地: 福岡県

年収 / 給与: 1200万円～1449万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/04

M＆Aを成功に導く「税理士」「会計士」／ベンチャー気質◎／「人の役に立つ」が信条／上場独立系M＆A

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 当事者の立場で会社成長に寄与できる／20時にはオフィスから人がいなくなる勤務環境（ワークライフ重視の東証プライム企業）／インターネットM＆A仲介等、時代に合わせた新しいサービスを多数リリース
フロントに立っているM＆Aコンサルタントを後方支援し、M＆A成約に向けたサポートをしていただきます。各ディールによって相…

応募資格

必須: ・大学卒業以上・税理士または公認会計士の有資格者・お客様及び社内コンサルタントと…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1500万円～2499万円

会社概要: ・M&Aの仲介・インターネットでM&Aを支えるサービスの運営・企業価値の評価企業…

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

仙台立上げ・東証上場M&A事業承継コンサル★先端ITを導入し業務効率向上で早期成約実現／高い成果給

上場企業ベンチャー企業管理職・マネジャー英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: （立上げ時期のため）M&A仲介経験者

歓迎: M&A業界でのマネジメント経験

勤務地: 宮城県

年収 / 給与: 1500万円～9999万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

香川立上げ・東証上場M&A事業承継コンサル★先端ITを導入し業務効率向上で早期成約実現／高い成果給

上場企業ベンチャー企業管理職・マネジャー英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: （立上げ時期のため）M&A仲介経験者

歓迎: M&A業界でのマネジメント経験

勤務地: 香川県

年収 / 給与: 1500万円～9999万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

北海道立上げ・東証上場M&A事業承継コンサル★先端ITを導入し業務効率向上で早期成約実現／高い成果給

上場企業ベンチャー企業管理職・マネジャー英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: （立上げ時期のため）M&A仲介経験者

歓迎: M&A業界でのマネジメント経験

勤務地: 北海道

年収 / 給与: 1500万円～9999万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

広島立上げ・東証上場M&A事業承継コンサル★先端ITを導入し業務効率向上で早期成約実現／高い成果給

上場企業ベンチャー企業管理職・マネジャー英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: （立上げ時期のため）M&A仲介経験者

歓迎: M&A業界でのマネジメント経験

勤務地: 広島県

年収 / 給与: 1500万円～9999万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/04

M＆Aを成功に導く「税理士」「会計士」／ベンチャー気質◎／「人の役に立つ」が信条／上場独立系M＆A

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 当事者の立場で会社成長に寄与できる／20時にはオフィスから人がいなくなる勤務環境（ワークライフ重視の東証プライム企業）／インターネットM＆A仲介等、時代に合わせた新しいサービスを多数リリース
フロントに立っているM＆Aコンサルタントを後方支援し、M＆A成約に向けたサポートをしていただきます。各ディールによって相…

応募資格

必須: ・大学卒業以上・税理士または公認会計士の有資格者・お客様及び社内コンサルタントと…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1800万円～2499万円

会社概要: ・M&Aの仲介・インターネットでM&Aを支えるサービスの運営・企業価値の評価企業…

気になる

掲載期間：25/02/18～25/03/03

広島立上げ・東証上場M&A事業承継コンサル／先端ITを導入し業務効率向上で早期成約実現／高い成果給

上場企業ベンチャー企業管理職・マネジャー英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: （立上げ時期のため）M&A仲介経験者

歓迎: M&A業界でのマネジメント経験

勤務地: 広島県

年収 / 給与: 2500万円～9999万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

気になる