金融（証券）のインベストメントバンキング・M&Aの転職・求人一覧

仕事内容: 主に、上場直前期のベンチャー・スタートアップ企業向けに大型の資金調達の支援を行うための案件リレーション、デューデリジェンス、コンサルティングをご担当いただきます。
ベンチャー・スタートアップ経営者と密にコミュニケーションをとり、経営方針を理解し、その会社の魅力を投資家へアピールしてい…

応募資格

必須: 以下すべてのご経験をお持ちの方 ◆ベンチャー企業で働くことやベンチャー支援に対して…

歓迎: ・ベンチャーファイナンスや中小企業の経営に明るい方・証券会社、銀行で法人営業など…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1149万円

会社概要: 国内取引量トップクラスの株式投資型クラウドファンディング企業弊社グループは、「フ…

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掲載期間：25/12/05～25/12/18

NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aハンズオン支援アソシエイト

ベンチャー企業管理職・マネジャー新規事業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 既存投資先におけるM&Aロールアップのハンズオン支援業務特に投資先のインオーガニック成長を支援し、M&Aロールアップを基軸にしたバリューアップを推進いただきます。
【業務内容】 PEファンドのアソシエイトとして、下記業務を行って頂きます。下記が業務の一例です。・M&A戦略の立案・ターゲ…

応募資格

必須: ・大卒以上以下、いずれかのご経験をお持ちの方必須です・投資銀行やFASにおけるM…

歓迎: 以下いずれかの経験をお持ちの方・起業もしくは事業経営のご経験・チームマネジメント…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1499万円

会社概要: 急成長している日系プライベートエクイティファンド

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掲載期間：25/12/05～25/12/21

再掲載インベストメントバンキング・M&A

投資銀行業務（シニアバンカー） ※20期連続黒字経営の独立系中堅証券

海外展開あり（日系グローバル企業）英語力が必要転勤なし土日祝休み

仕事内容: シニアバンカーとしての投資銀行業務全般をお任せします
前期まで20期連続で黒字を継続してきておりますが、当社が今後も成長を持続するには、顧客のニーズに応えながら、より一層付加…

応募資格

必須: 案件のソーシング経験に加えて、下記業務の経験のいずれか・投資銀行業務経験・コンサ…

歓迎: ・会社法や金融商品取引法などの関係法令に関する知識（商取引や商習慣への理解）・金…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1999万円

会社概要: 証券業

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掲載期間：25/12/05～25/12/18

NEWインベストメントバンキング・M&A

投資本部ディレクター

ベンチャー企業管理職・マネジャー新規事業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 傑出した起業家、実業家と同じ目線で一緒にお仕事できます優秀なビジネスプロフェッショナルがビジョン・ミッションを共有し、同じ目標に向かって邁進し、単独では辿り着くことの出来ない経験を積むことができます
【業務内容】 PEファンドのディレクターとして、下記いずれかもしくは両方を担っていただきます。・案件ソーシング・企業価値評…

応募資格

必須: ・大卒以上以下、いずれかのご経験をお持ちの方・スタートアップ役員、コアメンバーと…

歓迎: 以下いずれかの経験をお持ちの方・起業もしくは事業経営のご経験・チームマネジメント…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1200万円～1549万円

会社概要: 急成長している日系プライベートエクイティファンド

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掲載期間：25/12/05～25/12/18

NEWインベストメントバンキング・M&A

M&A プリンシパル

ベンチャー企業管理職・マネジャー新規事業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 傑出した起業家、実業家と同じ目線で一緒にお仕事できます優秀なビジネスプロフェッショナルがビジョン・ミッションを共有し、同じ目標に向かって邁進することで、単独では辿り着くことの出来ない経験を積めます
下記いずれかもしくは両方を担っていただきます。・案件ソーシング・企業価値評価・DD・契約交渉・買収後の初期支援の投資関連…

応募資格

必須: ・大卒以上以下、いずれかのご経験をお持ちの方・スタートアップ役員、コアメンバーと…

歓迎: 以下いずれかの経験をお持ちの方・起業もしくは事業経営のご経験・チームマネジメント…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1500万円～2499万円

会社概要: 急成長している日系プライベートエクイティファンド

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掲載期間：25/12/05～25/12/18

NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aハンズオン支援ディレクター

ベンチャー企業管理職・マネジャー新規事業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 既存投資先におけるM&Aロールアップのハンズオン支援業務特に投資先のインオーガニック成長を支援し、M&Aロールアップを基軸にしたバリューアップを推進いただきます。
【業務内容】 PEファンドのディレクターとして、下記業務を行って頂きます。下記が業務の一例です。・M&A戦略の立案・ターゲ…

応募資格

必須: ・大卒以上以下、いずれかのご経験をお持ちの方必須です・投資銀行やFASにおけるM…

歓迎: 以下いずれかの経験をお持ちの方・起業もしくは事業経営のご経験・チームマネジメント…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1500万円～2499万円

会社概要: 急成長している日系プライベートエクイティファンド

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掲載期間：25/12/05～25/12/18

NEWインベストメントバンキング・M&A

投資本部プリンシパル

ベンチャー企業管理職・マネジャー新規事業英語力不問土日祝休み

仕事内容: 傑出した起業家、実業家と同じ目線で一緒にお仕事できます優秀なビジネスプロフェッショナルがビジョン・ミッションを共有し、同じ目標に向かって邁進し、単独では辿り着くことの出来ない経験を積むことができます
【業務内容】 PEファンドのプリンシパルとして、下記いずれかもしくは両方を担っていただきます。・案件ソーシング・企業価値評…

応募資格

必須: ・大卒以上以下、いずれかのご経験をお持ちの方・スタートアップ役員、コアメンバーと…

歓迎: 以下いずれかの経験をお持ちの方・起業もしくは事業経営のご経験・チームマネジメント…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1500万円～2499万円

会社概要: 急成長している日系プライベートエクイティファンド

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aアドバイザリー／未経験OK／顧客開拓～クロージングまで／インセンティブ◎基本給も上がる！

上場企業土日祝休み

仕事内容: ・M＆Aアドバイザリー業務顧客開拓および企業価値評価、M＆A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロー…

応募資格

必須: ・4年制大学を卒業された方・1年以上の営業職、若しくは顧客折衝業務の経験があり、…

歓迎: ・経営者向けの新規開拓営業のご経験・財務や会計に関する基礎的な知識

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 500万円～2999万円

会社概要: 【事業内容】 M&Aは、企業の合併・買収を意味しています。 M&Aアドバイザーは、売…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行部門（Analyst～VPクラス）

マネジメント業務なし海外出張海外折衝英語力が必要転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手証券会社での募集です。 M Aのご経験のある方は歓迎です。
■M Aアドバイザリー業務 M Aのエクセキューションを行っていただきます。

応募資格

必須: ■M Aアドバイザリー業務・M Aのエクセキューション業務経験・公認会計士、US…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 550万円～1999万円

会社概要: 大手証券会社 ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

NEWインベストメントバンキング・M&A

カバレッジバンカー

上場企業マネジメント業務なし海外出張海外折衝英語力が必要

仕事内容: 財務コンサルタントのご経験のある方は歓迎です。
インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さ…

応募資格

必須: ■投資銀行業務経験者 ■金融機関での各種コーポレートファイナンス経験者 ■FASでの…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県

年収 / 給与: 600万円～9999万円

会社概要: 非公開 ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行業務（カバレッジ・バンカー）

マネジメント業務なし英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 日系大手金融グループ系証券会社にて、投資銀行におけるカバレッジバンカーの募集がございます。未経験～経験者まで幅広い層を求めております。
■投資銀行グループセクターカバレッジ第一～第五部に所属し、各セクターの顧客カバレッジ業務を行っていただきます。

応募資格

必須: 【必須】 ■Jr.クラス投資銀行業務にご興味があり、将来的M A、ファイナンス等の…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1999万円

会社概要: 日系大手金融グループ系証券会社 ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

NEWインベストメントバンキング・M&A

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務

上場企業マネジメント業務なし海外出張海外折衝英語力が必要転勤なし

仕事内容: 大手金融グループの投資銀行部門での募集。常にリーグテーブル上位にランクされるレベルの高い組織になります。
M A取引の執行に関するアドバイスおよびM A取引の提案。主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、M Aのストラク…

応募資格

必須: 金融機関や法律・会計事務所などでM A実務の経験が3年以上。企業価値評価、企業…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 700万円～2499万円

会社概要: 大手証券会社 ※詳細は求人紹介時にご案内いたします。

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

NEWインベストメントバンキング・M&A

東証上場M&A事業承継コンサル／先端ITを導入し業務効率向上で早期成約を実現・早い成果／高い成果給

上場企業ベンチャー企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: ★営業力のある方を採用しております。・銀行・証券会社で優秀な成績を収めている方（…

歓迎: ・代表者/オーナー向けの営業経験者・M&Aの仲介営業経験者・銀行/証券会社等の金…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1449万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

NEWインベストメントバンキング・M&A

大阪担当・東証上場M&A事業承継コンサル／先端ITを導入し業務効率向上で早期成約を実現／高い成果給

上場企業ベンチャー企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: ★営業力のある方を採用しております。・銀行・証券会社で優秀な成績を収めている方（…

歓迎: ・代表者/オーナー向けの営業経験者・M&Aの仲介営業経験者・銀行/証券会社等の金…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 1000万円～1449万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

NEWインベストメントバンキング・M&A

名古屋担当・東証上場M&A事業承継コンサル／先端ITを導入し業務効率向上で早期成約を実現／高い成果給

上場企業ベンチャー企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: ★営業力のある方を採用しております。・銀行・証券会社で優秀な成績を収めている方（…

歓迎: ・代表者/オーナー向けの営業経験者・M&Aの仲介営業経験者・銀行/証券会社等の金…

勤務地: 愛知県

年収 / 給与: 1000万円～1449万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

NEWインベストメントバンキング・M&A

福岡担当・東証上場M&A事業承継コンサル／先端ITを導入し業務効率向上で早期成約を実現／高い成果給

上場企業ベンチャー企業英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: ★営業力のある方を採用しております。・銀行・証券会社で優秀な成績を収めている方（…

歓迎: ・代表者/オーナー向けの営業経験者・M&Aの仲介営業経験者・銀行/証券会社等の金…

勤務地: 福岡県

年収 / 給与: 1000万円～1449万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

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掲載期間：25/12/04～25/12/17

NEWインベストメントバンキング・M&A

広島立上げ・東証上場M&A事業承継コンサル／先端ITを導入し業務効率向上で早期成約実現／高い成果給

上場企業ベンチャー企業管理職・マネジャー英語力不問土日祝休み

仕事内容: M&A事業承継専門企業／起業から4年で東証上場達成／M&Aのテクノロジーを取り入れ、AIやDXで効率化やスピード化を実現／同業他社よりも3分の２で成約決定／そのためM&A事業なのにWLバランスが充実
【当社特徴】当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年8ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務…

応募資格

必須: （立上げ時期のため）M&A仲介経験者

歓迎: M&A業界でのマネジメント経験

勤務地: 広島県

年収 / 給与: 3000万円～9999万円

会社概要: 【M&A業界について】現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われ…

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掲載期間：25/12/03～25/12/16

NEWインベストメントバンキング・M&A

インサイドセールス／自社開発のシステム活用し効率的に／インセンティブあり／安定的に高収入

上場企業土日祝休み

仕事内容: ・マッチングサポート業務自社開発のM&Aマッチングプラットフォームを活用し、受託案件のマッチングをサポートすることで、成…

応募資格

必須: ・営業経験（1年以上）

歓迎: ・インサイドセールス、電話営業の経験 ■求める人物像・M&Aに興味がある方・オープ…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～2999万円

会社概要: 【事業内容】 M&Aは、企業の合併・買収を意味しています。 M&Aアドバイザーは、売…

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掲載期間：25/12/03～25/12/16

NEWインベストメントバンキング・M&A

経営企画(一般職～中堅職）・東京勤務・週休2日制・年収500万以上

マネジメント業務なし英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 企業価値の最大化を目指した企業計画活動の推進や、新規事業およびその他のプロジェクトの推進を担当します。M&Aやグループ会社のサポートへの関与の割合は、あなたのスキルと希望に基づいて決定されます。
M&A活動: ・ M&A候補先の調査と選定・ M&A仲介業者および対象企業との交渉・実現可能性の調査および評価・最終契…

応募資格

必須: ・有効な日本の運転免許証（AT限定可）・経営陣や外部パートナーとの強いコミュ…

歓迎: ・M&Aや企業計画に興味がある（経験不問）・営業（金融業界［銀行、証券、保険、リ…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～699万円

会社概要: 自動車の販売、レンタル・リース、コンサルティングなど、全国の法人様向けに多様な自…

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掲載期間：25/12/03～25/12/16

再掲載インベストメントバンキング・M&A

厳選！「投資先バリューアップ担当」

土日祝休み

仕事内容: ・投資先企業のバリューアップ支援、投資検討の業務（クラス）・VP～シニアアソシエイト～アソシエイト

応募資格

必須: 〇プロフェッショナルファーム（コンサルティングファーム、会計系ファーム、PEファ…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 900万円～1599万円

会社概要: 総合商社系ＰＥ投資企業

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掲載期間：25/12/03～25/12/16

再掲載インベストメントバンキング・M&A

「投資銀行業務（カバレッジ担当） ※証券業界経験不問」

土日祝休み

仕事内容: 〇企業の企業価値向上を目指したM&A、資金調達、IPO等の金融サービスの提供といった投資銀行業務全般（取引の対象はクロス…

応募資格

必須: （必須）・求める人物像に合致し、これまで従事してきた業務で十分な経験と実績を上げ…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～2499万円

会社概要: ユニークなビジネスモデルを展開する独立系優良中堅証券会社

気になる

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掲載期間：25/12/03～25/12/16

NEWインベストメントバンキング・M&A

★税務・会計知識が「価値を生む提案」に昇華★税理士・公認会計士M＆A／正論でなく、想い寄せる事業貢献

上場企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 「税理士、会計士スキル」をアウトソース先としてではなく、M&Aディールの意思決定側で活かせる／人の人生や想いに寄り添うフェーズを大切に／買収価格やスキーム設計、譲渡後の税務影響など、実務にインパクト◎
会計・税務の枠を超え、法務・交渉・戦略にも関与していくM＆A伴走ポジションです。初回～成約まで一貫して関与し、社会的意義…

応募資格

必須: ・大学卒業以上・公認会計士または税理士の有資格者

歓迎: ・M&A関連業務（仲介、FA、事業再生、バリュエーション、デュー・デリジェンス、…

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 1700万円～2499万円

会社概要: 会計士や税理士、弁護士など専門家が多数在籍し、高い専門性と誠実な姿勢で「想いをつ…

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掲載期間：25/12/02～25/12/15

NEWインベストメントバンキング・M&A

M&Aバンカー（ジュニアクラス）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、M&Aバンカー（ジュニアクラス）を募集しております。企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方、公認会計士・税理士なども歓迎いたします。
◇M&Aアドバイザリー業務 ■企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（…

応募資格

必須: ■金融機関、会計事務所、コンサル会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析…

歓迎: ◇M&A業務経験者、もしくは類似業務の経験 ◇公認会計士や税理士などの資格保有者 ◇…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1199万円

会社概要: 大手投資銀行

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掲載期間：25/12/02～25/12/15

NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）

上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇外国債券の引受業務 ■日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案 ■海外発行体への円建て債券の起債提案 ■上記による主幹事獲得、…

応募資格

必須: ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■一定レベルの英語力（…

歓迎: 【歓迎】 ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

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掲載期間：25/12/02～25/12/15

NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇公共債（財投機関債・地方債等）の引受業務 ■債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）…

応募資格

必須: ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■財務・会計・法務・税…

歓迎: ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資銀行業務…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

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掲載期間：25/12/02～25/12/15

NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（事業債）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（事業債）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇事業債の引受業務 ■主に東京の事業会社の債券引受に関する提案（オリジネーション）及び執行（エグゼキューション）業務 ■カバ…

応募資格

必須: ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■コミュニケーション能…

歓迎: ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資銀行業務…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

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掲載期間：25/12/02～25/12/22

NEWインベストメントバンキング・M&A

公開引受業務（株式上場に係るコンサルティング業務）

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、公開引受業務経験者の募集です。株式上場に係るコンサルティング業務に従事いただきます。公認会計士（CPA）保有者は尚歓迎です。
◇株式上場に係る以下コンサルティング業務 ■未上場企業に対する株式上場までのコンサルティング業務・株式上場に必要な公開情報…

応募資格

必須: ■証券会社（投資銀行）での公開引受業務の経験者

歓迎: ■公認会計士（CPA）保有者は尚歓迎

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 700万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

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掲載期間：25/12/02～25/12/15

NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット）

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。国内社債発行の分野では、業界トップクラスの引受実績があります。
◇デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ■主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種…

応募資格

必須: ■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験

歓迎: ◇英語力あれば尚可

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1449万円

会社概要: 大手投資銀行

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掲載期間：25/12/02～25/12/22

NEWインベストメントバンキング・M&A

デットシンジケーション

上場企業英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、デットシンジケーション（公募債発行に係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトは国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）です。
◇公募債発行に係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロ…

応募資格

必須: ■以下いずれかの業務経験者・デットシンジケーション・デットキャピタルマーケット（…

歓迎: ■英語（ビジネスレベル）

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1399万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

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掲載期間：25/12/02～25/12/22

NEWインベストメントバンキング・M&A

投資銀行カバレッジ・バンカー（金融・公共セクター担当）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、カバレッジ・バンカー（金融・公共セクター担当）の募集です。金融機関の投資・融資部門、PEファンド、戦略・会計系コンサル、公共機関での実務経験者を求めています。
◇金融機関及び公的機関に対する投資銀行サービス（ECM、DCM、サステナブルファイナンス、M&A等）の提案等、リレーショ…

応募資格

必須: ■金融機関の投資・融資部門、PEファンド、戦略・会計系コンサル、公共機関での実務…

歓迎: ◇投資銀行業務（カバレッジ、キャピタルマーケッツ、M&A等）の実務経験 ◇金融もし…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1399万円

会社概要: 大手投資銀行

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掲載期間：25/12/02～25/12/22

NEWインベストメントバンキング・M&A

カバレッジ業務（フィナンシャル・スポンサー）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、カバレッジ業務（フィナンシャル・スポンサー担当）の募集です。金融機関での投融資、戦略コンサルティングまたは投資銀行ビジネス等の実務経験を歓迎いたします。
◇プライベートエクイティファンド、その投資先へのソーシングやイクジット提案、リレーション構築、M&A・IPO・POのオリ…

応募資格

必須: ■金融機関での投融資、戦略コンサルティングまたは投資銀行ビジネス等の実務経験 ■顧…

歓迎: ◇キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ◇英語力【歓迎する経…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1399万円

会社概要: 大手投資銀行

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掲載期間：25/12/02～25/12/22

NEWインベストメントバンキング・M&A

公開引受業務（株式上場に係るコンサルティング業務）

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、公開引受業務経験者の募集です。株式上場に係るコンサルティング業務に従事いただきます。公認会計士（CPA）保有者は尚歓迎です。
◇株式上場に係る以下コンサルティング業務 ■未上場企業に対する株式上場までのコンサルティング業務・株式上場に必要な公開情報…

応募資格

必須: ■証券会社（投資銀行）での公開引受業務の経験者

歓迎: ■公認会計士（CPA）保有者は尚歓迎

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 850万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

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掲載期間：25/12/02～25/12/15

NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）

上場企業大手企業海外出張海外折衝英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇外国債券の引受業務 ■日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案 ■海外発行体への円建て債券の起債提案 ■上記による主幹事獲得、…

応募資格

必須: ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者 ■一定レベルの英語力（…

歓迎: 【歓迎】 ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者 ◇投資…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 900万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

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掲載期間：25/12/02～25/12/15

NEWインベストメントバンキング・M&A

【東京】投資銀行業務＜プロフェッショナル採用＞（年収1000万円～2000万円）

三田証券株式会社

管理職・マネジャー転勤なし土日祝休み

仕事内容: ★1949年（昭和24年）に創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使して運用主体と調達主体を結びつける、「直接金融の担い手」としての使命感を持って業務を行っております★
■投資銀行業務全般案件のソーシングをメインとし、下記業務も行って頂きます。・エクゼキューションの管理・顧客との各種交渉・…

応募資格

必須: 下記のいずれかの業務経験があり、案件のソーシングが出来る方 ■投資銀行業務経験 ■…

歓迎: ■会社法や金融商品取引法などの関係法令に関する知識（商取引や商習慣への理解） ■金…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～2499万円

会社概要: ■ウェルス・マネジメント業務 ■投資銀行業務 ■資本市場関連業務 ■貸金業務 ■不動産業…

気になる

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掲載期間：25/12/02～25/12/15

NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット）

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。国内社債発行の分野では、業界トップクラスの引受実績があります。
◇デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ■主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種…

応募資格

必須: ■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験

歓迎: ◇英語力あれば尚可

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1449万円

会社概要: 大手投資銀行

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掲載期間：25/12/02～25/12/15

NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）担当者の募集です。投資銀行でのDCM経験者を求めています。カバレッジ、その他プロダクト経験者も歓迎します。
◇公共債（財投機関債・地方債等）の引受業務 ■債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）…

応募資格

必須: ■証券会社（投資銀行）でのDCMオリジネーション業務の経験者 ■投資銀行業務におけ…

歓迎: ◇他社と競合する中で、発行体より主幹事を獲得し、主体的に業務に取り組む意欲

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

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掲載期間：25/12/02～25/12/15

NEWインベストメントバンキング・M&A

DCMオリジネーション業務（事業債）

上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（事業債）担当者の募集です。投資銀行でのDCM経験者を求めています。その他投資銀行業務経験者も歓迎です。ドキュメンテーション業務の経験がある方は尚歓迎です。
◇事業債の引受業務 ■主に東京の事業会社の債券引受に関する提案（オリジネーション）及び執行（エグゼキューション）業務 ■カバ…

応募資格

必須: ■証券会社（投資銀行）でのDCMオリジネーション業務の経験者 ■投資銀行業務におけ…

歓迎: ◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ◇様々な利害…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

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掲載期間：25/12/02～25/12/22

NEWインベストメントバンキング・M&A

公開引受業務（株式上場に係るコンサルティング業務）

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、公開引受業務経験者の募集です。株式上場に係るコンサルティング業務に従事いただきます。公認会計士（CPA）保有者は尚歓迎です。
◇株式上場に係る以下コンサルティング業務 ■未上場企業に対する株式上場までのコンサルティング業務・株式上場に必要な公開情報…

応募資格

必須: ■証券会社（投資銀行）での公開引受業務の経験者

歓迎: ■公認会計士（CPA）保有者は尚歓迎

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1299万円

会社概要: 大手投資銀行

気になる

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掲載期間：25/12/02～25/12/22

NEWインベストメントバンキング・M&A

デットシンジケーション

上場企業英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 大手投資銀行にて、デットシンジケーション（公募債発行に係るシンジケーション業務）の担当者を募集しております。対象プロダクトは国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）です。
◇公募債発行に係るシンジケーション業務 ■引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロ…

応募資格