個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）/その他の転職・求人情報一覧

掲載期間：24/11/21～24/12/04

富裕層向けリレーションシップマネージャー（個人顧客向けコンサルティング営業）

株式会社ＳＢＩ新生銀行

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業管理職・マネジャー土日祝休み

仕事内容: 預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタントをお任せします。お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、SBIグ…

応募資格

必須: ・銀行、証券会社、保険会社にて個人営業経験をお持ちの方（5年程度）・外貨預金、投…

勤務地: 北海道 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 福岡県

年収 / 給与: 600万円～999万円

会社概要: 銀行業

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再掲載個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

掲載期間：24/11/21～25/01/15

【営業】金融・信託/県下トップ地銀/岡山県

株式会社中国銀行

大手企業土日祝休み

仕事内容: ■既存取引先を対象とした融資・情報提供・投資銀行業務 ■融資を中心とする新規開拓や、M&A・事業承継などに関するコンサルテ…

応募資格

必須: ・⾦融業界（保険、証券、地銀、信用金庫など）での営業経験

歓迎: ・預金、融資、投資、為替、M＆A、コンサルティングなどの経験

勤務地: 岡山県

年収 / 給与: 400万円～849万円

会社概要: 《中国銀行について》 1878年に前身銀行を創立し、1930年に、岡山市北区に本社…

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掲載期間：24/11/20～24/12/03

相続コンサルタント（受託、執行・遺産整理）※大阪勤務【大手銀行】承継ソリューション営業部

株式会社りそな銀行

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務（お客様向け説明、事務）全般をご担当いただきます。
【配属されるグループ】承継ソリューション営業部　資産承継アドバイザリー室（東京・大阪）　・営業店サポートGr（74名）　…

応募資格

必須: ■必須要件＜経験者＞遺言や遺産整理等のご提案経験をお持ちの方＜未経験者＞銀行・信…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～949万円

会社概要: ◆りそなグループについてりそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀…

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掲載期間：24/11/20～24/12/03

相続商品、資産承継に関する商品企画、管理、運営業務/【大手銀行】信託年金サポート部

株式会社りそな銀行

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 信託業務、相続・資産承継信託商品の開発・業務運営・推進企画に従事いただきます。
【業務内容と魅力】信託商品、とりわけ遺言信託・遺産整理業務や資産承継のための信託（認知症・介護への対応商品や、資産を次世…

応募資格

必須: ■必須要件 ※いづれかのご経験をお持ちの方・金融商品・サービスの商品企画、営業経験…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: ◆りそなグループについてりそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀…

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掲載期間：24/11/20～24/12/03

信託、企業年金、個人年金業務に関する推進企画/【大手銀行】信託年金企画部

株式会社りそな銀行

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 信託商品、年金商品の推進企画業務をご担当いただきます。
【業務内容】＜信託業務、年金業務に関する推進企画＞・推進企画の策定～実行・新商品や新サービスの企画・既存サービスの商品性…

応募資格

必須: ■必須要件・金融機関（銀行、証券、保険等）にて法人・個人問わず営業のご経験お持ち…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1249万円

会社概要: ◆りそなグループについてりそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀…

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掲載期間：24/11/20～24/12/03

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）※異業種の営業経験者も応募可

静銀ティーエム証券

土日祝休み

仕事内容: 新規顧客開拓なし、銀行既存顧客を対象とした営業スタイル、福利厚生充実で長期キャリア形成が期待できる大手地銀系証券のご案内です。独身9割、妻帯者8割の住宅手当が定年まで、年間14日取得必須の有給制度有り
個人営業・静岡銀行のお客様で資産運用をお考えの方に、コンサルティング営業を行って頂きます。 ※新規開拓はありません ※銀行既…

応募資格

必須: ・大卒以上・証券一種外務員資格をお持ちで投資信託・債券等の勧誘経験のある方・セー…

勤務地: 静岡県

年収 / 給与: 450万円～799万円

会社概要: 静岡銀行グループの証券会社として、多様化するお客さまのニーズに対応するため、資産…

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掲載期間：24/11/20～24/12/03

【新規立上げPJ／将来の保険代理店経営者／賞与年4回】大手保険会社での既存顧客フォロー営業職

アフラック生命保険株式会社

外資系企業大手企業マネジメント業務なし新規事業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: ◇◆「Pick Up!」タブもぜひご覧ください◆◇ ＼本求人のポイント／ ◎セカンドキャリアの形成を応援 ◎アフラック直雇用＆…

応募資格

必須: ☆未経験・第二新卒歓迎☆ 保険営業の経験・知識は問いません ◎将来的に独立や法人経…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 400万円～549万円

会社概要: ■生命保険業今年日本における創業50周年を迎えます。

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掲載期間：24/11/19～24/12/02

高待遇もあり［個人向けローン商品企画・開発設計・改訂等／金融機関／本店（港区）勤務］

外資系企業土日祝休み

仕事内容: 個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、投資物件向けローン等）の企画・開発設計・改定および既存商品の管理業務
個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、投資物件向けローン等）の企画・開発設計・改定および…

応募資格

必須: 【経歴】　金融機関商品開発部門等で個人向けローン商品の企画・開発経験（3年以上）…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 個人金融業務法人金融業務金融市場業務

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掲載期間：24/11/19～24/12/02

＊高待遇あり＊［本店（港区）又は大阪又は熊本勤務／個人向けローン商品販売促進～稟議・契約事務／銀行］

外資系企業土日祝休み

仕事内容: 個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成および契約事務等
個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成…

応募資格

必須: 【経歴】　金融機関＊で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験（社会人経験…

勤務地: 東京都 / 大阪府 / 熊本県

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 個人金融業務法人金融業務金融市場業務

気になる

掲載期間：24/11/19～24/12/02

【ファイナンシャルプランナー】営業職ご経験の方必見！採用・育成メインのマネージャー候補

アクサ生命保険株式会社

仕事内容: ◎マネージャー候補としてＦＡ（ファイナンシャルプランアドバイザー）の採用（スカウト）、　育成がメイン業務です◎ ＦＡ採用（…

応募資格

必須: ●必須条件　　　　・営業経験５年以上（業界／業種不問）　　　　・営業マネージメン…

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 茨城県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府 / 兵庫県 / 広島県 / 福岡県 / 大分県

年収 / 給与: 600万円～1549万円

会社概要: ２０００年の経営統合により、事業基盤を大幅に拡大しました。　お客様の多様なニーズ…

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掲載期間：24/11/19～24/12/02

＊高待遇もあり＊【ファイナンシャルコンサル／銀行業／個人金融】富裕層・会社オーナー層向けコンサル業務

土日祝休み

仕事内容: ・富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成・他部門、他部署との折衝、連携・その…

応募資格

必須: 【経歴】大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 750万円～999万円

会社概要: 個人金融業務法人金融業務金融市場業務

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掲載期間：24/11/19～24/12/02

［個人向け運用・ローン等コンサルティング業務／金融機関／本店（港区）勤務］

外資系企業土日祝休み

仕事内容: 主に個人向け資産運用商品（円預金、外貨預金、投資信託、証券仲介、一時払保険、平準払保険）及びローン商品を用いたコンサルティング業務
主に個人向け資産運用商品（円預金、外貨預金、投資信託、証券仲介、一時払保険、平準払保険）及びローン商品を用いたコンサルテ…

応募資格

必須: 【経歴】　銀行、信託銀行、証券会社、保険会社などの金融機関で営業経験（社会人経験…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 400万円～699万円

会社概要: 個人金融業務法人金融業務金融市場業務

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掲載期間：24/11/16～24/11/29

コンサルティング営業（証券）_個人or法人顧客の資産形成サポート業務/管理職・リーダー・メンバー

管理職・マネジャー土日祝休み

仕事内容: コンサルティング営業_個人または法人顧客に対する資産形成サポート業務
・個人または法人顧客に対し、商品提案を含めた資産形成サポート業務・既存顧客へのフォローおよび情報提供・既存顧客の深耕営業…

応募資格

必須: ・第1種証券外務員資格または内部管理責任者資格・証券会社での営業経験

歓迎: ・証券アナリスト資格保持者

勤務地: 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県

年収 / 給与: 600万円～1499万円

会社概要: ■ビジョン「ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社」ベンチャー企業や成長企業に…

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掲載期間：24/11/16～24/11/29

プライベートバンキング業務_経営者・富裕層を対象とした資産運用コンサルティング

管理職・マネジャー土日祝休み

仕事内容: 個々のお客様のニーズに合わせたオーダーメイドの対応を行うため、金融、不動産、保険、税制、法律など広く専門的な知識が求められます。
経営者及び富裕層のお客様に対する資産管理業務を中心に、資産・事業の次世代への承継の提案を通じて、長期間にわたって総合的な…

応募資格

必須: ・証券会社における富裕層に対する営業経験

歓迎: ・プライベートバンキング業務経験者・AFP、CFP、証券アナリスト資格保持者

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1999万円

会社概要: ■ビジョン「ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社」ベンチャー企業や成長企業に…

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掲載期間：24/11/15～24/11/28

ウェルスアドバイザー（富裕層向け資産活用アドバイザー）/メガバンク

上場企業大手企業新規事業土日祝休み

仕事内容: 支店の担当者に同行しお客さまへのヒアリングを通じて保有資産状況や抱えているニーズを把握し、そのニーズに対する最適なソリューションを検討、オーダーメイドの提案書を作成し提案活動を行っていただきます。
■職務内容企業オーナーや資産家のお客さまに対して資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 ■対象顧客 <ウェルスアド…

応募資格

必須: 【必須】・金融機関や士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 900万円～1549万円

会社概要: 【事業内容】金融業及びその他付帯業務三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG…

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掲載期間：24/11/14～24/11/27

【東証プライム・霞が関本社】不動産営業（小口化商品）担当者

上場企業大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: ＜雇入れ直後＞・不動産小口化商品の営業ルートの開拓（開拓後はRMに引継ぎ）・RMの営業活動のサポート（同行営業等）・商品…

応募資格

必須: ・不動産小口化商品の営業経験がある方・不動産の知識・経験をお持ちの方・宅地建物取…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: 【事業内容】・航空機・船舶等のオペレーティング・リースを中心とした金融ソリューシ…

気になる

掲載期間：24/11/13～24/11/26

地方銀行の支店におけるリテール営業

仕事内容: ・銀行顧客のライフステージやライフスタイルに合わせて、各種コンサルティング業務・投資信託、ファンドラップなどの金融商品に…

応募資格

必須: ・銀行や信託銀行、信用金庫等にて個人営業の経験・証券会社にて個人営業の経験・保険…

勤務地: 埼玉県

年収 / 給与: 500万円～699万円

会社概要: 埼玉県内地盤の地方銀行

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掲載期間：24/11/13～24/11/26

財産コンサルタント/メガバンク ※弊社より入社実績あり

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務
【対象顧客】保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま相続が発生した個人のお客さま…

応募資格

必須: 【必須】※いずれか一つ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が…

歓迎: 【推奨】・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～1049万円

会社概要: 【設立】1919年8月【事業内容】金融業及びその他付帯業務【資本金】17,119…

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掲載期間：24/11/13～24/11/26

ウェルスアドバイザー/メガバンク ※弊社より入社実績あり

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
【対象顧客】保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま【提供するサービス】資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産…

応募資格

必須: 【必須】・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経…

歓迎: 【推奨】・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 800万円～1249万円

会社概要: 【設立】1919年8月【事業内容】金融業及びその他付帯業務【資本金】17,119…

気になる

掲載期間：24/11/12～24/11/25

高待遇もあり［個人向けローンサポート／金融機関］金融業界における債権管理回収業務ご経験ある方向け

外資系企業土日祝休み

仕事内容: 個人向けローン商品（無担保ローン、不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、投資物件向けローン等）の契約後のお客…

応募資格

必須: 【経歴】　・金融業界における債権管理回収業務経験・1年以上又は債権回収業務に興味…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 個人金融業務法人金融業務金融市場業務

気になる

掲載期間：24/11/12～24/11/25

＊高待遇もあり＊【ファイナンシャルコンサル／銀行業／個人金融】富裕層・会社オーナー層向けコンサル業務

土日祝休み

仕事内容: ・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成・他部門、他部署との折衝、…

応募資格

必須: 【経歴】大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 1000万円～1199万円

会社概要: 個人金融業務法人金融業務金融市場業務

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掲載期間：24/11/11～24/11/24

コンサルティング営業（ライフプランナー）◆ソニーグループの金融機関◆充実の研修◆賞与年4回◆転勤なし

ソニー生命保険株式会社

上場企業大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客さま⼀⼈ひとりの⼈⽣設計に合わせたオーダーメイドの⽣命保険をご提供し、ご契約後はお客さまのライフプランの変化や社会環境の変化に応じたアフターフォローを実施していただきます。
【１】コンサルティングセールスソニー生命では、お客さま一人ひとりにあわせたオーダーメイドの保険を提供しています。そのため…

応募資格

必須: 経験不問◎スキルや経験よりも、人物面を重視しています。

歓迎: ◆未経験者歓迎 ◆以下のご経験がある方は尚歓迎　・営業のご経験がある方　・総合職等…

勤務地: 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 福岡県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県

年収 / 給与: 400万円～9999万円

会社概要: 【事業内容】生命保険業【当社について】当社は、1979年に創立して以来、一貫して…

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掲載期間：24/10/16～24/12/10

【東京/ローン提案経験者歓迎】住宅ローンアドバイザー／平均残業15時間以内／住宅ローン事業も拡大中！

ベンチャー企業マネジメント業務なし転勤なし土日祝休み

仕事内容: 【住宅ローンのアドバイザー業務/お客様のライフプランに合わせたご提案/平均残業15時間以内/業界最大級の物件情報量で他社…

応募資格

必須: ■必須経験：・金融機関でのご経験をお持ちの方・ハウスメーカーで住宅ローンの説明や…

歓迎: ■歓迎条件：・FP資格３級以上をお持ちの方・ローンアドバイザー経験者

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～699万円

会社概要: ■不動産購入売却に関するコンサルティングサービス業 ■不動産有効活用に関するコンサ…

気になる

掲載期間：24/10/15～24/12/09

◆生命保険コンサーブアドバイザー（営業）/実績次第で入社7年目1,000万円も／

土日祝休み

仕事内容: ・お客さまの理想とするライフプランや抱える不安を丁寧にヒアリングし、生命保険を通じて課題解決を行っていただきます。・ご契約をお預かりした後は定期的なアフターフォローにより、保障内容の最適化を図ります。
◆通信販売でCMや新聞広告をご覧になり、資料請求をされたお客さまのうち、訪問によるコンサルティングサービスを希望されたお…

応募資格

必須: ・大卒以上　（業界未経験歓迎）・やりがいと自己成長を希望する方

歓迎: 営業職での顧客開拓活動経験をお持ちの方は、ご経験を活かせます。

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県

年収 / 給与: 500万円～549万円

会社概要: 〇死亡保険(生命保険)、死亡保障付医療保険、医療保険(入院保険)、がん保険、持病…

気になる

掲載期間：24/10/09～24/12/03

富裕層個人営業担当者(ウェルスマネジメント)/メガバンク ※弊社より入社実績あり

上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: ・超富裕層個人営業ポスト(外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当す…

応募資格

必須: 【必須】・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験・証券外務員1種…

歓迎: 【推奨】・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 900万円～1249万円

会社概要: 【設立】1919年8月【事業内容】金融業及びその他付帯業務【資本金】17,119…

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