金融（その他）の個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）の転職・求人情報（4ページ目）

掲載期間：26/09/14～26/09/27

仕事内容: 【業務内容】 ■連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面によ…

応募資格

必須: 【必須経験・スキル】 ■証券会社における営業経験 ■金融商品仲介業者での証券取り扱い…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 400万円～699万円

会社概要: SBIマネープラザは、SBI証券や住信SBIネット銀行などを傘下に持つ日本でも有…

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/14～26/09/27

NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

保険代理店でのコンサルティング営業職／金融機関グループ

ニューコウチビル株式会社

英語力不問土日祝休み

仕事内容: 保険代理店でのコンサルティング営業職
【金融機関グループの保険代理店／地域密着の安定企業／ノルマ・飛び込み無しの営業職／ワークライフバランス◎】大手銀行グルー…

応募資格

必須: □保険、銀行等金融機関での勤務経験 □損保募集人資格、生保募集人資格の取得経験 □基…

歓迎: 【歓迎・あれば尚可】・損保募集人資格・生保募集人資格

勤務地: 香川県

年収 / 給与: 350万円～549万円

会社概要: 【事業内容】損害保険代理店業務、生命保険代理店業務、不動産業務 ※四国銀行の共同募…

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/12～26/09/25

NEW個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

ウェルスアドバイザー（ノルマ・役職定年なし／50代以降も第一線で活躍できる環境）

マネジメント業務なし英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 富裕層のお客様を中心に、資産運用に関するコンサルティング営業を担当していただきます。
【仕事内容】株式・債券・投資信託等の伝統的な有価証券を中心に、PEファンド等も含め、お客様の資産状況、運用方針、投資ニー…

応募資格

必須: ・証券会社での営業経験5年以上・富裕層顧客に対する資産運用提案経験

歓迎: ・富裕層顧客との長期的なリレーション構築経験・これまでの証券営業を通じて顧客基盤…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 550万円～999万円

会社概要: 金融商品取引業・証券業

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/11～26/09/24

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

ウェルスマネジメント（富裕層向け資産運用アドバイザー）/プライム上場企業グループ証券会社

上場企業マネジメント業務なし転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客様一人ひとりに寄り添い、最適な金融商品をご提案いただく「投資アドバイザー」をお任せいたします。
＜取扱商品＞ ◎有価証券（国内外株式・債券・投資信託等） ◎不動産小口化投資商品 ◎プライベート・エクイティ（PE）ファンド…

応募資格

必須: ・証券外務員一種資格をお持ちの方・証券会社での営業経験（5年以上）

歓迎: ・宅地建物取引士（宅建）資格・銀行、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 450万円～999万円

会社概要: 当社は、株式・債券・投資信託などの伝統的な金融商品に加え、グループ各社と連携した…

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/10～26/09/23

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

リテール営業（全国型）/国内準大手系証券会社

上場企業大手企業マネジメント業務なし英語力不問土日祝休み

仕事内容: リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります。
お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業統括部門をマーケティング統括…

応募資格

必須: ■金融業界での営業のご経験

歓迎: ・証券外務員一種保有・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 石川県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 愛媛県 / 福岡県 / 熊本県

年収 / 給与: 500万円～1049万円

会社概要: 業界内で確固たる地位を築いている独立系証券会社です。当社は「最高の資産運用サービ…

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/10～26/09/23

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

資産形成アドバイザー【新規開拓なし／金融知識ゼロからプロへ／顧客満足度】

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

ベンチャー企業英語力不問転勤なし

仕事内容: お客様の資産運用アドバイスをご担当いただきます。一つの金融商品に特化するのではなく、あくまでお客様一人ひとりの状況に合わ…

応募資格

必須: ・社会人経験3年以上

歓迎: ◆金融機関(銀行・信託・保険等)での経験がある方

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～799万円

会社概要: ◆資産形成コンサルティング業 ◆生命保険・損害保険代理店業 ◆金融商品仲介 ◆企業型確…

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/10～26/09/23

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【基本給500～1000万円→年収3000万円】IFA／富裕層向け資産運用アドバイザー

英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。
IFA/富裕層向け資産運用アドバイザー ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融…

応募資格

必須: ・現職が銀行もしくは証券会社等金融機関の営業職で、即戦力でご活躍いただける方・現…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～4999万円

会社概要: ■金融資産1億円以上保有の顧客にプライベートバンキングサービスを提供しています …

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/10～26/09/23

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【富裕層向け財産コンサル】提案幅に制限なし｜金融・不動産出身歓迎／在宅可

株式会社青山財産ネットワークス

上場企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: ご経験より、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。・資産家向けの総合財産コンサルティング（資産・家族横断など）・元企業オーナー向けの総合財産コンサルティング（相続・自社株など）
■業務イメージご経験に応じて、以下のいずれかの領域で、富裕層・企業オーナーの「資産・事業・家族」を総合的に支えるコンサル…

応募資格

必須: ※いずれの業務においても共通・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社などで営…

歓迎: ・土地持ち資産家や企業オーナーとの対峙されてきたご経験・資格：宅地建物取引士、F…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 【事業内容】・財産コンサルティング・事業承継コンサルティング・不動産ソリューショ…

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/10～26/10/06

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

リテール営業（全国型／エリア限定型）東証プライム上場・独立系証券

上場企業大手企業マネジメント業務なし英語力不問土日祝休み

仕事内容: 事業経営者や富裕層に対して資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提案をお願いします。
◆企業概要同社は2023年に創業100周年を迎えました。伝統商品の法人・個人業務に加え、ウェルスマネジメントや投資銀行業…

応募資格

必須: ・営業経験（業界不問）

歓迎: ・証券外務員一種保有・AFP、CFP、CMA保有

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 茨城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 愛媛県 / 福岡県 / 熊本県

年収 / 給与: 500万円～999万円

会社概要: 証券業

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/10～26/10/05

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【全国】証券リテール営業職平均勤続年数17年の東証プライム上場独立系証券

上場企業大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 富裕層を中心としたお客さまへの対面営業が中心となります。
～外資証券会社と相対で折衝して仕組債等の商品を現場ニーズに即して作り、顧客に提案できる面白さがあります～ ■業務概要：富裕…

応募資格

必須: ・金融業界での就業経験をお持ちの方

歓迎: ・証券外務員一種の資格をお持ちの方・ファイナンシャル・プランナー AFPの資格…

勤務地: 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～999万円

会社概要: 証券業

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/10～26/09/23

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【東証プライム／溜池山王・本社】ストラクチャードファイナンス部門　オープンポジション

上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み

仕事内容: ＜雇入れ直後＞ ■日本型オペレーティングリースの組成を担う、ストラクチャードファイナンス部門の業務に挑戦したいというポテンシャルメンバーを募集します！
入社後は、ジョブローテーション（バックオフィス・クレジット・ミドル・フロント業務）により基礎スキルを身に着けて頂きます。…

応募資格

必須: (1)金融機関（銀行・証券・リース等）において社会人経験3年以上の就業経験がある…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 450万円～1249万円

会社概要: 【事業内容】・オペレーティング・リースを中心とした金融ソリューション事業を展開。…

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/09～26/09/22

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

IR支援×金融ソリューション提案営業（法人営業）

仕事内容: 金融法人および事業法人向けに、IR支援・金融情報サービスの提案営業を担当いただきます。 ▼主な業務内容 ■事業法人向け営業（…

応募資格

必須: ・営業経験（業界不問）・金融機関での実務経験（歓迎）　※特にリテール営業経験者歓…

歓迎: .

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 600万円～1999万円

会社概要: グループの資産運用事業を統括する持株会社です。主力事業は以下の3領域です。・資産…

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/09～26/09/23

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

金融商品の機関投資家営業マネージャー/英語力を活かせる/土日祝休/東京都千代田区

管理職・マネジャー英語力が必要転勤なし土日祝休み

仕事内容: 同社にて、金融商品の機関投資家営業マネージャーを募集します。
＜具体的には＞機関投資家に対するオルタナティブ・ファンを中心とした金融商品の営業および投資顧問会社における営業部門マネジ…

応募資格

必須: ■職務経験機関投資家向けの営業経験(ファンド販売を含む)を10年以上お持ちの方 ■…

勤務地: 東京都

年収 / 給与: 800万円～1549万円

会社概要: GIキャピタル・マネジメント(GICAM)は、第一種、第二種金融商品取引業者とし…

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/07～26/09/20

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

支店営業（PB）/国内大手証券会社

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業マネジメント業務なし転勤なし土日祝休み

仕事内容: 全国の本支店において、富裕層および未上場法人等の総資産に対する、資産運用・ソリューションに係るコンサルティング業務
全国の本支店において、富裕層および未上場法人等の総資産に対する、資産運用・ソリューションに係るコンサルティング業務 -中長…

応募資格

必須: 大卒以上富裕層のお客さまを対象とした、コンサルティングの業務経験証券/金融に関す…

歓迎: 資産運用の実務経験コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力

勤務地: 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県

年収 / 給与: 600万円～1199万円

会社概要: 銀行と証券、双方のメリットを活かし連携させていく銀証一体化戦略で新たなビジネスを…

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/05～26/09/18

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

24,三菱UFJ銀行　個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

海外展開あり（日系グローバル企業）大手企業土日祝休み

仕事内容: 個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア）
■募集職種：個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア） ■職務内容：プロフェッショナル職・国内支店に在籍し…

応募資格

必須: ■応募資格：大学卒業後 ≪社会人経験3年以上～13年まで≫ 【必須】・証券外務員1…

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 茨城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 石川県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 和歌山県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 香川県 / 福岡県 / 長崎県 / 熊本県 / 鹿児島県

年収 / 給与: 500万円～849万円

会社概要: <求人の要項> ■企業概要名称:株式会社三菱UFJ銀行代表者氏名:取締役頭取執行…

気になる

詳細を見る

掲載期間：26/09/01～26/09/30

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

【中堅IFA企業】顧客に感謝される仕事を...対面営業の資産運用コンサルタント

管理職・マネジャー

仕事内容: 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立なアドバイスで、「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。
・預かり資産10百万円以上の口座を200～300口座担当。・保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランを作成。　※提携…

応募資格