募集要項
- 仕事内容
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【業務内容】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、新NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
【業務の流れ】
1. 相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2. お客様との面談と商品提案
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3. アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします
【ポジションの魅力】
■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現
マーケティング部門が、「マネイロ」のIT × コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。
- 応募資格
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- 必須
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【必須要件・スキル】
◆金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）
【求める人物像】
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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東京都 千代田
大阪にも拠点がありますが、希望を考慮します。原則、一般～リーダークラスの方の転勤はありません
- 勤務時間
- 9：00～17：00 （休 60分） 実働 7.0時間
- 年収・給与
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月収：41.7万円～66.7万円（基本給＋業績給＋一律手当）
※基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給（固定残業代含む）を支給
※業績給には固定残業代として21時間分（月5.78万円～9.2円）を含む（超過分は別途全額支給）
※一律手当には生涯設計手当（月5.5万円）を含む
※通勤交通費（実費）、執筆代などの諸手当あり 昇給：年2回（報酬改定） 賞与：決算賞与（会社業績による）
- 待遇・福利厚生
- 健康保険、厚生年金、労災、雇用、介護保険(40歳以上)、退職金制度、確定拠出年金、定期健康診断、資格取得支援制度、団体生命保険、各種慶弔制度等
- 休日休暇
- 完全週休二日制（土・日・祝 休）、リフレッシュ休暇（連続5日）、年末年始休暇、傷病休暇、アニバーサリー休暇、有給休暇、特別休暇 他
- 選考プロセス
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書類選考
面接(2～3回)
