個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）/大阪府大阪市の転職・求人情報一覧

掲載期間：26/08/05～26/08/19

ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市

海外展開あり（日系グローバル企業）英語力不問土日祝休み

仕事内容: 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。
【具体的には】・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂くことができます。・決算支援・財務顧問業務・組織再編業務・M…

応募資格

必須: ・基本的なPCスキル（Excel/Word）・コミュニケーションスキル・ファイナ…

歓迎: ・銀行勤務者、証券会社勤務者・ファイナンシャルプランナーFP1級

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 500万円～799万円

会社概要: 会計税務、社会保険労務、コンサルタントを多数擁するコンサルティング会社です。国内…

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掲載期間：26/08/05～26/08/19

【大阪】70年以上の歴史を誇る地場証券のプライベートバンカー（転勤なし）

マネジメント業務なし転勤なし土日祝休み

仕事内容: 富裕層への証券を中心とした金融商品のご提案をお願い致します
・幅広い商品提案：伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした…

応募資格

必須: ・証券会社、IFA、外資系金融機関いずれかでの営業経験

歓迎: ・お客様と強いリレーションを築かれている方・FP、アナリスト、不動産等の専門知識…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 600万円～1199万円

会社概要: 証券業

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掲載期間：26/08/05～26/08/18

105,三菱UFJ銀行財産コンサルタント

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業土日祝休み

仕事内容: 財産コンサルタント
■募集職種：財産コンサルタント ■職務内容：【業務内容】信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介不動産ニー…

応募資格

必須: ■応募資格：≪社会人年数5～20年前後≫ 【必須】※いずれか一つ・金融機関で企業オ…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 600万円～999万円

会社概要: ■企業概要名称:株式会社三菱UFJ銀行代表者氏名:取締役頭取執行役員半沢淳一…

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掲載期間：26/08/05～26/08/18

弊社実績多数あり：リテール営業【総合職：役職定年無し】【東証スタンダード総合金融グループ証券会社】

大手企業土日祝休み

仕事内容: １】既存のお客様の引き継ぎをメインに、お客様のニーズに合わせて、各種金融商品を提案して頂きます。２】営業のスタイル、手法として、特に規制はなく商品についても、会社からのノルマは特にありません。
〇証券リテール営業として、１】既存のお客様の引き継ぎをメインに、お客様のニーズに合わせて、各種金融商品を提案して頂きます…

応募資格

必須: 【MUST】短大卒以上にて証券会社でのリテール営業経験が5年程度ある方。・将来的…

勤務地: 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 静岡県 / 三重県 / 滋賀県 / 大阪府 / 兵庫県

年収 / 給与: 700万円～1199万円

会社概要: 東証スタンダード総合金融グループ（設立：1950年　資本金：56億円）の中核とし…

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掲載期間：26/08/04～26/08/17

【弊社実績あり：リテール営業：大阪・三重・滋賀・兵庫各支店】【東証スタンダード総合金融グループ証券】

大手企業土日祝休み

仕事内容: 【役職定年なし：商品のノルマもなし】 □リテール営業として、既存顧客をメインに各種商品の提案・休眠顧客の掘り起こしによる拡販。
【役職定年なし：商品のノルマもなし】 □リテール営業として、既存顧客をメインに各種商品の提案・休眠顧客の掘り起こしによる拡…

応募資格

必須: 【MUST】・4大卒以上にて、　証券会社でリテール営業のご経験が5年以上ある方。…

勤務地: 三重県 / 滋賀県 / 大阪府 / 兵庫県

年収 / 給与: 700万円～1199万円

会社概要: ◆東証スタンダード総合金融グループ【設立：1950年　資本金：56億円】中核とし…

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掲載期間：26/08/04～26/08/17

弊社実績多数あり：リテール営業【総合職】【東証スタンダード総合金融グループ証券会社】

大手企業土日祝休み

仕事内容: 【引継顧客への営業がメインとなります、営業スタイル、手法の規制は特にありません】 ◇証券リテール営業として１】既存のお客様の引継をメインに、お客様のニーズに合わせて各種金融商品を提案して頂きます。
【引継顧客への営業がメインとなります、営業スタイル、手法の規制はなしです】 ◇証券リテール営業として１】既存のお客様の引き…

応募資格

必須: 【MUST】　短大卒以上にて・証券会社、銀行等で、リテール営業経験が５年以上ある…

勤務地: 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 静岡県 / 三重県 / 滋賀県 / 大阪府 / 兵庫県

年収 / 給与: 750万円～1199万円

会社概要: 東証スタンダード総合金融グループ（設立：1950年　資本金：56億円）の中核とし…

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掲載期間：26/08/04～26/08/17

メガバンクでの財産相続コンサルタント　190092

仕事内容: 【業務内容】信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務【対象顧客】…

応募資格

必須: 【必須】※いずれか一つ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が…

歓迎: 【推奨】・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 800万円～1449万円

会社概要: 国内トップのメガバンク。国際業務や財務体質に優位性。グローバル総合金融機関の中核…

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掲載期間：26/08/04～26/08/17

株式会社モニクルフィナンシャル（旧：株式会社OneMile Partners）

【資産運用コンサルティング】IT×金融急成長ベンチャー／はたらく世代の資産運用の課題解決を目指す

株式公開準備ベンチャー企業転勤なし

仕事内容: 当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします。
(1) 相談予約はカレンダーに自動登録お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズムに基づいて自動的に各資産運用アドバイザーに…

応募資格

必須: ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 400万円～999万円

会社概要: 【会社について】当社は「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コン…

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掲載期間：26/08/03～26/08/16

不動産投資ローン営業（大阪)

土日祝休み

仕事内容: パートナーである不動産会社より紹介を受けた個人のお客様に対して「不動産投資ローン」のご提案を担当する。
お客様のニーズやライフスタイルに沿ったオーダーメード型の不動産投資ローン・アパートローンの提案・個人顧客への不動産投資ロ…

応募資格

必須: 金融業界にて不動産投資ローンの経験がある方

歓迎: ・宅建やＦＰ資格のある方

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 500万円～849万円

会社概要: 商業銀行

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掲載期間：26/08/03～26/08/16

【北浜】プライベートバンカー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日

ヴァスト・キュルチュール株式会社

海外展開あり（日系グローバル企業）株式公開準備ベンチャー企業新規事業英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。
■業務内容当社のプライベートバンカー（IFA）、そしてマネージャー候補として以下の業務をお任せしたいと考えています。＜具…

応募資格

必須: ・証券外務員一種資格・プライベートバンク、証券会社、銀行、保険、信用金庫等への勤…

歓迎: ・プライベートバンク/証券会社/大手銀行/地方銀行/信金/での実務経験

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 1000万円～1699万円

会社概要: ■事業内容：プライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験…

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掲載期間：26/08/02～26/08/15

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】

外資系企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…

応募資格

必須: ・社会人経験2年以上の方・高校卒以上の方・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…

歓迎: ・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験・金融・医療・不…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 500万円～849万円

会社概要: ・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…

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掲載期間：26/08/02～26/08/15

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】

外資系企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…

応募資格

必須: ・社会人経験2年以上の方・高校卒以上の方・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…

歓迎: ・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験・金融・医療・不…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 800万円～1149万円

会社概要: ・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…

気になる

掲載期間：26/08/02～26/08/15

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】

外資系企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…

応募資格

必須: ・社会人経験2年以上の方・高校卒以上の方・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…

歓迎: ・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験・金融・医療・不…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 1100万円～1549万円

会社概要: ・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…

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掲載期間：26/08/01～26/08/30

【中堅IFA企業】顧客に感謝される仕事を...対面営業の資産運用コンサルタント

管理職・マネジャー

仕事内容: 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立なアドバイスで、「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。
・預かり資産10百万円以上の口座を200～300口座担当。・保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランを作成。　※提携…

応募資格

必須: ■必須条件：下記いずれも必須証券営業（金融商品販売）経験者証券外務員1種資格

歓迎: ■歓迎条件：・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています）・証券アナリスト …

勤務地: 北海道 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 福岡県

年収 / 給与: 500万円～1999万円

会社概要: ・お客様に喜ばれる仕事がしたい、仕事にやりがいをもって働きたい、より自分が成長で…

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掲載期間：26/08/01～26/08/14

【10月１日入社】ライフカウンセラー / 大手生命保険会社 / 業界・職種未経験者歓迎

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

上場企業大手企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: ライフカウンセラーとして、以下の業務をお任せ致します。【具体的には】 ◎HPなどをご覧になってお問い合わせ頂いたお客さまや…

応募資格

必須: ・正社員1年以上 ※札幌・仙台・北陸統括部（金沢市）駐在・広島・四国・福岡・九州の…

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 東京都 / 神奈川県 / 石川県 / 愛知県 / 京都府 / 大阪府 / 広島県 / 香川県 / 福岡県

年収 / 給与: 400万円～549万円

会社概要: 同社は商品・サービスを通じてお客さまが健康になることを応援する健康応援企業として…

気になる

掲載期間：26/07/31～26/08/13

【大阪】資産アドバイザー/600～1000万円/転勤無し/IPO準備中/急成長企業

英語力不問

仕事内容: 43歳の社長が率いる「IFA」の草分け的存在の企業です。一般個人の方を対象として資産運用をサポートを行っています。銀行や証券会社から転職する方が多数！IPOも準備中です。
■資産アドバイザー IFA（Independent Financial Advisor）として、主に個人を対象とした資産運…

応募資格

必須: 【必須条件】・高校卒以上・証券外務員資格二種以上（未取得の方は入社前に取得いただ…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 600万円～1049万円

会社概要: ■IPOを目指し急成長中■「地方から全国を攻める、新時代の金融コンサル集団」

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掲載期間：26/07/31～26/08/13

関西　※飛び込みなし・ベース給補償型※対国内大手通信インフラグループ内社員向け保険のコンサル営業

マネジメント業務なし英語力不問転勤なし土日祝休み

仕事内容: 対NTTグループ社員向けコンサルティング営業ポジションとなります。
関西・北陸エリアの国内大手通信インフラグループ内の国内企業や労組団体、一般企業の従業員・組合員等（OB含む、以下:顧客等…

応募資格

必須: ・保険業界での営業経験（特に生命保険の第三分野での営業経験）・顧客の状況、希望に…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 450万円～649万円

会社概要: 2001年に国内大手通信インフラグループ職域の総合保険代理店として設立し、これま…

気になる

掲載期間：26/07/31～26/08/13

【説明会・カジュアル面接】来店型店舗スタッフ◆応募意思不問／直営正社員／残業10時間程度

アフラック生命保険株式会社

大手企業土日祝休み

仕事内容: 直営保険ショップでがん保険等の相談・提案・事務手続きを一貫して担当。
■業務内容：・新規来店のお客様への集客活動および保険提案・既存契約者のライフイベントに応じた保険見直し提案・各種事務手続…

応募資格

必須: ＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校卒以上＜応募資格/応募条件＞ ■…

歓迎: ■歓迎要件：・チームで何かを進めることが好きな方・お客様本位の提案をしたい方

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 400万円～549万円

会社概要: ■企業概要： 1974年日本初のがん保険でスタートし「生きるための保険」を切り拓い…

気になる

掲載期間：26/07/31～26/08/13

【証券コンサルティング職・大阪】大和証券グループ安定した基盤／ワークライフバランス◎

リテラ・クレア証券株式会社

土日祝休み

仕事内容: 下記業務をお任せいたします！
【具体的な業務内容】個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を…

応募資格

必須: （いずれも必須）・第一種証券外務員資格・金融営業経験（法人・個人問わず）

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 400万円～699万円

会社概要: 金融商品取引業・有価証券の売買・有価証券の募集もしくは売出し・有価証券の売買の媒…

気になる

掲載期間：26/07/31～26/08/13

【大阪／第二新卒・未経験歓迎】既存フォローの営業◆アフラック直雇用／月給30万円／転勤無・研修◎

アフラック生命保険株式会社

大手企業転勤なし

仕事内容: 既契約者マーケットを中心としたルート営業で、保険提案とフォローを行う。
■業務内容：・共同募集先の代理店経由で加入いただいたお客様への保険提案・保険に興味があるお客様への最適なプラン提案・お問…

応募資格

必須: ＜応募資格/応募条件＞ ※業種未経験歓迎／職種未経験歓迎※ ■必須条件：・顧客折衝経…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 350万円～549万円

会社概要: ■企業概要： 1974年日本初のがん保険でスタートし「生きるための保険」を切り拓い…

気になる

掲載期間：26/07/28～26/08/10

飛び込みなし！40代～50代歓迎！【既存顧客向け法人営業（生命保険・損害保険）／全国】大手保険代理店

英語力不問土日祝休み

仕事内容: グループ企業からの紹介顧客（主に法人）にむけて、生命保険または損害保険の提案を行います。※飛び込み営業はありません！
［東京本社］生保人材・損保人材ともに探しています［札幌支社］損保人材募集［仙台支社］生保人材募集［名古屋支社］生保人材・…

応募資格

必須: 【必須】生命保険もしくは損害保険の営業経験がある方 ※経験を活かしたい、最後の転職…

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県

年収 / 給与: 500万円～699万円

会社概要: メガバンクの関連保険代理店営業基盤は安定しているのが特色生命保険の募集に関する業…

気になる

掲載期間：26/07/28～26/08/10

＊安定年収＊［生損保／20代～30代歓迎／勤務地各所／安定基盤あり］営業のご経験をお持ちの方向けです

英語力不問土日祝休み

仕事内容: 生損保営業
生損保営業・東京本社：生保人材・損保人材ともに探しています・札幌支社：損保人材募集・仙台支社：生保人材募集・名古屋支社：…

応募資格

必須: 営業経験をお持ちの方＜学歴＞大学卒以上

歓迎: 生保・損保営業経験をお持ちの方

勤務地: 北海道 / 宮城県 / 東京都 / 愛知県 / 大阪府 / 福岡県

年収 / 給与: 400万円～549万円

会社概要: メガバンクの関連保険代理店営業基盤は安定しているのが特色生命保険の募集に関する業…

気になる

掲載期間：26/07/26～26/08/08

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】

外資系企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…

応募資格

必須: ・社会人経験2年以上の方・高校卒以上の方・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…

歓迎: ・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験・金融・医療・不…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 500万円～849万円

会社概要: ・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…

気になる

掲載期間：26/07/26～26/08/08

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】

外資系企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…

応募資格

必須: ・社会人経験2年以上の方・高校卒以上の方・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…

歓迎: ・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験・金融・医療・不…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 800万円～1149万円

会社概要: ・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…

気になる

掲載期間：26/07/26～26/08/08

26, 三菱UFJ銀行ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

海外展開あり（日系グローバル企業）上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み

仕事内容: 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務
■募集職種：ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー ■職務内容：【業務内容】企業オーナーや資産家のお客さまに対…

応募資格

必須: ■応募資格：大学卒 ≪社会人年数5～20年前後まで≫ 【必須】・金融機関や士業界等…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 800万円～1499万円

会社概要: ■企業概要名称:株式会社三菱UFJ銀行代表者氏名:取締役頭取執行役員半沢淳一…

気になる

掲載期間：26/07/26～26/08/08

金融業界での個人向け営業経験を"資産"に。一生もののコンサルティングスキル【人生の相談役】

外資系企業転勤なし土日祝休み

仕事内容: お客さま一人ひとりの人生に合わせて、保険・資産形成・将来設計を一緒に考える「人生の相談役（コンサルタント）」として金融全般の知識を身につけ、頼りになるコンサルタントとしてご活躍いただきます。
■「生命保険の営業」のイメージを、一度リセットしてください “知人や友人に売る”“お願いして契約してもらう”そんな旧来の営…

応募資格

必須: ・社会人経験2年以上の方・高校卒以上の方・何らかの営業経験、接客など顧客折衝経験…

歓迎: ・法人営業／コンサルティング／販売・接客／営業管理職などのご経験・金融・医療・不…

勤務地: 東京都 / 愛知県 / 大阪府

年収 / 給与: 1100万円～1549万円

会社概要: ・全世界で約9,000万人のお客さまに保険・年金・福利厚生サービスを提供するグロ…

気になる

掲載期間：26/07/17～26/08/17

【大阪・新規開拓不要！】ファイナンシャルアドバイザー

モニクル

マネジメント業務なし土日祝休み

仕事内容: 【業務内容】資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプ…

応募資格

必須: 【必須要件・スキル】 ◆金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 500万円～849万円

会社概要: 総合金融サービス業

気になる

掲載期間：26/07/17～26/08/17

【東京または大阪】ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補）

モニクル

ベンチャー企業管理職・マネジャー土日祝休み

仕事内容: 【業務内容】資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプ…

応募資格

必須: 【必須要件・スキル】 ◆金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの…

勤務地: 東京都 / 大阪府

年収 / 給与: 700万円～1249万円

会社概要: 総合金融サービス業

気になる

掲載期間：26/06/12～26/08/06

【大阪】保険代理店　営業管理職

仕事内容: ■保険募集人の採用（計画に基づく採用実務） ■売上予算達成および生産性の向上による収益の拡大 ■保険募集人、クラークの教育・…

応募資格

必須: 【必須要件・スキル】 ◆保険会社または保険代理店での営業経験3年以上 ◆Micros…

勤務地: 大阪府

年収 / 給与: 600万円～949万円

会社概要: 独立系　大手生損保代理店

気になる