募集要項
- 募集背景
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当社は「金融の力で安心を届ける」をミッションに2018年に創業。
「はたらく世代」の資産運用の課題解決を目指し、テクノロジーと人のアドバイスの力で投資初心者の方に質の高い資産運用コンサルティングを提供することを目指し、自社で金融サービステックブランドを立ち上げました。
【金融サービステックブランドの特徴と強み】
昨年、情報テレビ番組「ひるおび」にも紹介され、WEBサービス利用者数が月40万人を突破するなど、注目度の高い金融資産運用サービスに成長しています。
サービス利用者は、つみたてNISA、iDecoなどの資産運用に関心の高い30-40代のはたらく世代が中心で、利用者の85％は資産運用未経験者です。WEBサービスからの集客が100％となっており、新規の資産運用相談数も急増しています。
【事業成長を実感できるフェーズ】
2019年に1.3億円、2020年にはグループ全体として5億円強の資金調達を実施しています。
採用も積極的に行っており、事業の拡大フェーズを感じていただける環境です。
今回は、相談数の増加に伴い資産運用アドバイザーとしてご活躍いただける方を募集しております。
- 仕事内容
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当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします。(1) 相談予約はカレンダーに自動登録
お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズムに基づいて自動的に各資産運用アドバイザーに割り当てられます。
(2) お客様との面談と商品提案
予約のあったお客様に対してオンラインまたは店舗で面談を実施します。現在はZoomを用いたオンライン面談が99％を占めています。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。ご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施いただきます。
(3) アフターフォロー
運用開始後も担当したお客様の継続的なフォローを行い、資産形成をサポートします。必要に応じて、メールや電話でのご連絡、面談を行います。
【コンサルティングに集中できる環境】
WEBサイトを通じて、専任のマーケティングチームが集客いたしますので、資産運用アドバイザーが新規開拓する必要は一切なく、インバウンドで入ってくるご相談にとことん向き合っていただける環境です。
【証券も保険も提案可能な総合コンサルティング】
はたらく世代は、お金の課題の密集地帯です。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングと課題解決の提案が不可欠です。当社では、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険など、幅広い金融商品を組み合わせた提案が可能です。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。
【資産運用アドバイスのプロを目指せる環境】
入社後約3ヶ月間は、商品分析勉強会、プレゼン研修、ロープレ指導・ケーススタディ、先輩社員同席のOJTなどのカリキュラムを用意しています。
また、シティグループ証券やフィデリティ投信等の外資系金融機関を経て当社を起業したCEOとCCOが、業界の仕組み等の研修を行っており、資産運用アドバイスのプロフェショナルとして活躍できる環境が整っています。
#社会課題に挑む企業
#チャレンジできる環境
#ユニコーンを指す企業
#DX推進
- 応募資格
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- 必須
- ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）
- フィットする人物像
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・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
- 雇用形態
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正社員
※ 試用期間6カ月（期間中条件に変動はありません）
- 勤務地
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【転勤なし】東京（丸の内本店）／大阪（梅田店）のいずれか
・勤務地は希望を考慮します。
・転勤はございません。
・リモートワークと店舗出勤のハイブリッド勤務となります。通勤圏内でのご応募をお願いします。
- 勤務時間
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・早番 9：00～18：00
・中番 10：00～19：00
・遅番 11：00～20：00
※ 所定労働時間8h／休憩1h
※ 残業時間は月20h程度です。
※ シフト時間は柔軟に対応可能！月に1度希望シフト時間を提出いただくため、事前にスケジュールが決まっていれば、早番/中番/遅番を柔軟に選択できます。
- 年収・給与
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年収420万円～
月給35万円～（基本給＋業績給）
・実績に応じて業績給支給（年収500万円代で入社し1年半後に年収1,000万円超等、昇給例多数）
・業績給には固定残業代21時間分（月46,700円～）含む
・超過残業分は別途全額支給
・執筆代等の諸手当別途支給
【昇給】
年2回（報酬改定）
【賞与】
年3回（業績賞与 年1回／KPI賞与 年2回）
【年収例】
20代 620万円（月給+業績給＋諸手当）
30代 750万円（月給+業績給＋諸手当）
30代（マネージャー） 1,000万円（月給+業績給＋諸手当）
- 待遇・福利厚生
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＜社会保険完備＞
・雇用／労災／健康／厚生年金
＜各種手当＞
・通勤交通費（実費支給）
・時間外手当（超過分）
・記事執筆代（執筆月1回程度）
＜各種制度＞
・資格取得支援制度
・研修制度
・リモートワーク支援品支給（本、PC、マウス、ヘッドセット、Wi-Fiルーターなど）
・時短勤務制度
- 休日休暇
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・完全週休2日制（シフト制／同僚同士で調整することで土日休みも可能です！）
・年次有給休暇
・年末年始休暇（12/30～1/3）
・特別休暇（年間6日、有給とは別に支給）
・慶弔休暇
・産前・産後休暇
・育児休暇
※ 年間休日120日以上
※ シフト上の休暇と組み合わせて6日以上の連続休暇取得可能
- 選考プロセス
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１）書類選考
２）一次面接＆適正検査
３）二次面接
４）最終面接
５）内定！
※ご応募から内定までは約2～4週間を予定しております。
※入社時期は相談に応じますので、在職中の方もお気軽にご応募くださいませ。
#内定までオンライン選考可
#入社時期は相談可能
- キャリアパス・評価制度
- ご経験や志向に合わせ、セミナー講師やコンテンツ企画、執筆活動など多彩なキャリアが描けます。また、全国に商圏が急拡大しているため、マネージャーなどのマネジメントポジションへのキャリアアップも可能です。
