募集要項
- 仕事内容
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【業務内容】
法人営業担当とペアを組み、 既存顧客の契約管理から提案活動、業務改善まで幅広く担当 していただきます。
(1) 既存顧客の保全・更改
・営業担当と連携した既存契約の管理・保全対応
・満期更改に向けた見積書の作成、契約更新手続き
・契約内容や更改スケジュールの管理
(2) 営業担当と連携した提案活動
・営業担当・部門長との打ち合わせを通じた、お客様への提案内容の検討
・お客様のニーズを踏まえた提案資料の作成
・経験・スキルや案件に応じて、営業担当のサポートを受けながらお客様への提案にも携わります
・自身が作成した提案資料を用いて、オンラインで直接お客様へ提案する機会もあります
(3) 業務改善・DX推進
・生成AIをはじめとする新しいITツールの業務への活用
・既存の業務フローや事務プロセスの見直し
・業務効率化・生産性向上につながる改善策の提案・実行
「営業経験を活かして、今度は営業を支える側で活躍したい」 方や、 「お客様への提案をチームでつくり上げる仕事がしたい」 方に向いているポジションです。
- 応募資格
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- 必須
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【必須要件】※以下いずれかのご経験
●保険（生命保険・損害保険）の実務経験：1社につき2年以上
●金融商品営業の経験（銀行・証券・保険など）：1社につき2年以上
※営業経験を活かして、営業サポートにキャリアチェンジしたい方も歓迎します。
▼要件に該当する金融機関の例
損害保険会社、生命保険会社、損害保険代理店、生損保代理店、銀行（都市銀行／地方銀行）、信用金庫、証券会社など
【歓迎要件・スキル】
・チーム全体の進捗管理、納期管理、事務プロセスチェックの経験
・コンプライアンスを意識した契約・事務処理の経験
・マニュアル刷新やルール策定など、仕組み化による業務改善の経験
・業務フローの見直しや効率化に取り組んだ経験
・MicrosoftOfficePCスキル（エクセル中級程度：VLOOKUP、IF条件式などの基本関数の利用、グラフ活用ができるレベル）
【求める人物像】
■ホスピタリティマインドの高い方。正確な事務処理ができる方。素直に話を聞ける方。誠実な対応ができる方。ポジティブに物事を捉えられる方。
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 400～550万円
