募集要項
- 募集背景
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人生100年時代の到来や「貯蓄から投資へ」という社会潮流を受け、個人・法人を問わず高度な資産形成およびリスク管理の需要が急増しています。特定の金融機関の方針に偏らない中立的な金融アドバイザー（IFA）への期待が一段と高まる中、顧客の生涯にわたる課題解決に応える増員募集を開始いたします。
運営企業では、複数証券会社や多数の生保・損保会社とのパートナーシップを活かし、保険と資産運用を融合させたワンストップ提案を展開しています。専門チームや有識者によるバックアップ、リモート商談環境、ノウハウ共有の文化を完備しており、金融のプロとして持続的にスキルを高められる体制が整っています。
顧客紹介やマネーセミナーを通じた反響案件が増加しており、自身のスキルと人脈を存分に発揮できるフィールドが広がっています。ノルマに縛られず真の顧客本位を貫き、確かな専門性をもとに価値提供を行いたい営業経験者を新たにお迎えします。
- 仕事内容
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中立的なIFAとして、個人・法人向けに証券や保険を組み合わせた総合金融コンサルティングを提供します。特定の金融機関に縛られない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、個人・法人のお客様に対する総合的な金融コンサルティングを担当します。売り切り型ではなく、顧客の夢や事業継続に長期で伴走し、多様な商品群から真に最適なソリューションを提案できる魅力的なポジションです。
紹介中心の営業スタイルで、顧客のライフステージに即した最適な資産戦略を構築します。
提携する複数証券会社および多数の生命保険・損害保険会社の商品を横断的に扱えるため、「何を売るか」ではなく「どう課題を解決するか」を軸に置いたアプローチが可能です。損害保険専門サポートチームやIFA専属チームが社内に揃っており、実務面や知識面のバックアップも万全です。
【個人向けコンサルティング業務】
・ライフプランのヒアリングおよび中長期的な資産運用ポートフォリオの設計
・投資信託、株式、債券などを活用した資産形成・資産防衛のアドバイス
・生命保険や損害保険を活用したリスクマネジメントおよび家計の見直し提案
・教育資金、老後資金の準備、相続・贈与・資産承継に関する専門コンサルティング
【法人向けコンサルティング業務】
・企業型確定拠出年金制度の導入支援や従業員向け投資教育の実施
・役員退職金制度や事業保障、資金繰りリスクに対する各種ソリューション提案
・事業承継や財務体質強化に向けた総合的なアドバイス
【仕事の特徴とメリット】
・紹介とセミナーを中心とした効率的な営業手法
飛び込みや不要な新規開拓は不要です。既存顧客からの紹介や独自のネットワーク、活発に開催されるマネーセミナーからの相談案件が中心となります。オンライン商談の積極導入により全国の顧客へアプローチが可能です。
・成果に応じた高還元と柔軟な働き方
実績がダイレクトに還元される報酬体制を整えており、年収2000万円以上を目指せます。スケジュール管理は個人の裁量に委ねられており、リモート勤務も組み合わせながら柔軟に稼働できます。
・充実した育成とノウハウ共有の環境
有識者による勉強会やタイムリーな情報提供が行われるため、金融全般の知識を常にアップデートできます。トッププレイヤーとしての道を究めるほか、マネジメント職へのステップアップも目指せます。
- 応募資格
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- 必須
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・金融業界（証券、銀行、保険など）における個人または法人向け営業経験
・Word、Excel、PowerPointを使用した基本的な資料作成スキル
- 歓迎
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・ファイナンシャル・プランナー（FP）関連資格の保有
・証券外務員資格の保有
・生命保険募集人資格の保有
・富裕層向け資産運用コンサルティングの実務経験
・無形商材を用いた法人営業経験（3年以上）
- フィットする人物像
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・お客様の人生や経営課題に長期的に伴走し、深い信頼関係を築きたい方
・特定の商品やノルマに縛られず、真に顧客目線に立った提案を行いたい方
・成果が正当に還元される評価体制のもとで高い報酬を目指したい方
・自ら進んで学び続け、最新の金融知識を吸収する意欲のある方
・自律的なスケジュール管理のもと、主体的にキャリアを築いていきたい方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 800万円 ～ 1049万円