募集要項
- 募集背景
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提携先である大手クレジットカード会社から資本参加や業務提携を受け、盤石な事業基盤をさらに拡大させている金融コンサルティング企業です。提携先の豊富な会員基盤を背景に、将来の資金計画や保険の見直しを希望するお客様からの相談依頼が絶え間なく寄せられています。
現在、相談件数の大幅な増加に対応しつつ、一人ひとりのご要望に深く向き合う面談のクオリティを維持・向上させるための専門人材が不足している状況です。
そこで、大手企業の会員様向けに特化した新規営業部門の体制をより確固たるものにし、お客様本位の質の高いコンサルティングを届けるため、増員募集を開始します。数字の追求だけでなく提案の納得度を最優先にする環境で、専任アドバイザーとして活躍したい方をお迎えします。
- 仕事内容
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提携クレジットカード会員様への完全反響スタイルで、家計の見直しや生活設計に関するコンサルティングを行います。テレアポや飛び込み営業などの新規開拓は一切ありません。大手カード会社から事前ニーズが把握された状態で引き継ぎを受け、個人の家計相談や生活設計の最適化、それらに伴う保険のコンサルティングを行います。
新規開拓のアプローチや無理な営業活動を行う必要がなく、移動交通費やカフェ代といった活動経費も全面支援されるため、目の前のお客様に寄り添ったライフプラン提案に集中できます。
【具体的な業務内容】
・引き継がれた相談内容の確認および初回面談に向けた準備
・1回約60分の対面・オンライン面談の実施（1顧客あたり平均3～5回）
・現在の収支バランスの整理と家計状況を可視化するツールの作成
・マイホーム購入、教育費用、老後資金などライフイベント別の資金計画表作成
・必要保障額の算出および現状の保障内容とのギャップ分析
・複数プランの比較提示と注意点を含めた丁寧なご案内
・納得された上での契約手続きサポートおよび面談記録作成
・ご契約後の定期的なアフターフォローおよびライフステージ変化時の見直し対応
【効率的な働き方と評価体制】
拠点を中心とした1時間圏内のエリアを担当し、月に10～15件の初回面談を進めます。訪問面談とオンラインツールを柔軟に組み合わせることで、効率的に商談を展開することが可能です。
評価制度は単なる一時的な販売額だけでなく、提案に対するお客様の納得度や契約継続率といった質的指標を尊重する仕組みです。個人の負担を抑えながら専門職としての力量を純粋に高められます。
- 応募資格
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- 必須
- ・生命保険または損害保険業界における営業・顧客対応の経験
- 歓迎
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・ファイナンシャルプランナー関連資格（FP技能士、AFP、CFP）の保有
・保険募集人資格の保有
・オンライン会議ツール（Zoom、Teamsなど）を使用した商談経験
・ライフプランニングシートや家計分析ツールの活用経験
- フィットする人物像
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・目先の数字に追われず、顧客の人生課題に誠実に向き合い提案したい方
・ファイナンシャルプランナーとしての専門スキルや対話力を高めたい方
・ヒアリングを通じた課題整理やわかりやすい提案が得意な方
・組織の成長や環境変化を前向きに捉え、積極的に学び続けられる方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 700万円 ～ 949万円