募集要項
- 募集背景
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近年、人々のライフスタイルの多様化や将来への備えに対する意識の高まりから、
個人の資産形成や法人経営におけるリスクマネジメントのニーズが急速に拡大しています。
年金制度への不安や「貯蓄から投資へ」という社会的な潮流のなか、
一人ひとりのライフステージに合わせた専門的な金融アドバイスが求められています。
特定の金融機関に属さず、中立的な立場から最適な金融商品を提供する
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の需要は、かつてないほど高まっています。
組織としても、顧客一人ひとりに深く寄り添い、長期的な信頼関係を築ける
プロフェッショナルな人材を増員し、より多くの方々へ価値ある提案をお届けできる
体制を強化することが急務となっています。
・資産形成ニーズの急速な拡大によるコンサルティング依頼の増加
・紹介案件を中心とした事業成長に伴う組織体制の強化
・より高度で専門的なアドバイスを提供できるプロフェッショナルの育成
これらを背景に、金融の専門知識と高い営業力を活かし、
真にお客様のためになる提案を行いたいという熱意ある方を新たに募集いたします。
- 仕事内容
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IFAとして、個人・法人のお客様に対して金融商品にとらわれない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、個人および法人のお客様に対して
自由度の高いコンサルティングを提供します。資産形成、リスクマネジメント、事業承継など、
顧客の人生や経営課題に寄り添い最適な戦略を構築します
特定の金融機関にとらわれない自由度の高いコンサルティングサービスを提供していただきます。
単なる商品の販売ではなく、お客様の人生設計や経営課題に深く寄り添い
最適な資産戦略を構築していく非常にやりがいのある仕事です。
提携する複数の金融機関の商品を横断的に扱えるため、「何を売るか」ではなく
「何が最適か」を基準にした顧客ファーストの提案が可能です。短期的な売上を追うのではなく
長期的な信頼関係の構築が評価される営業スタイルを実践できます。
【個人向けコンサルティング業務】
・ライフプランニングの設計および資産形成のアドバイス
・生命保険や損害保険を活用したリスクマネジメントの提案
・投資信託、株式、債券などを用いた資産運用ポートフォリオの設計
・中長期的な資産形成に向けた定期的なフォローと見直し
・教育資金や老後資金の準備に関するアドバイス
・相続、贈与、資産承継に関する専門的なコンサルティング
【法人向けコンサルティング業務】
・企業型確定拠出年金制度の導入支援と投資教育
・役員退職金制度や従業員の福利厚生制度の設計
・事業保障や資金繰りリスクへの対策提案
・事業承継やM&Aにおける総合的な資産戦略の構築
・法人の財務体質強化に向けた総合的なアドバイス
【業務の魅力と特徴】
・紹介を中心とした営業スタイル
飛び込みや過度な新規開拓はなく、既存のお客様や独自のネットワークからの
ご紹介を中心とした営業活動です。契約後も定期的な見直しや相談対応を行い
生涯にわたるパートナーとしての関係を築くことができます。
お客様と一緒に歳を重ねながら、世代を超えたお付き合いができることも大きな魅力です。
・正当な評価と高い還元率
成果が直接報酬に結びつく評価制度を導入しています。
高い還元率により、実績次第で年収2000万円以上を目指すことも十分に可能な環境
自身の努力がダイレクトに評価されるため、常に高いモチベーションを維持して取り組めます。
・多彩なキャリアパスと得られる経験
将来はトッププレイヤーとして専門性を極める道や
チームを牽引するマネージャーへのステップアップなど、希望に応じたキャリアを描けます。
高度な専門資格の取得により、自身の市場価値を高めることも可能です。
金融全般の幅広い知識を身につけながら、一流のコンサルタントとして確かなスキルを磨けます。
- 応募資格
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- 必須
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・金融業界（証券、銀行、保険など）での個人または法人向けの営業経験
・基本的なPCスキル（Word、Excel、PowerPointでの資料作成レベル）
- 歓迎
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・FP（ファイナンシャルプランナー）資格の保有
・証券外務員資格の保有
・生命保険募集人資格の保有
・富裕層向けのコンサルティング実務経験
・無形商材の法人営業経験（3年以上）
- フィットする人物像
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・お客様の人生や経営に深く関わり、長期的な信頼関係を築きたい方
・特定の金融商品にとらわれず、顧客ファーストの提案を実践したい方
・成果に応じた正当な評価と報酬を得ることにモチベーションを感じる方
・自ら積極的に学び、金融の専門知識をアップデートし続ける向上心のある方
・裁量を持って働きながら、自身のキャリアを主体的に切り拓いていきたい方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 700万円 ～ 1049万円