募集要項
- 募集背景
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大手カード会社と提携し、個人のお客様向けにライフプランニングや
保険コンサルティングを提供している同社。
多様化する将来への不安や金融リテラシーの向上を背景に、
質の高いファイナンシャルプランナーへの相談ニーズが急増しています。
現在、提携先からの安定した集客基盤により、
お客様からのご相談依頼が後を絶たない状況です。
しかしながら、依頼件数の増加に対して、
1件1件の面談の質を維持・向上させるための専門人材が不足しているという
組織課題を抱えています。
今後のさらなる事業成長と、より多くのお客様へ価値を提供できる
体制を構築するため、新たなメンバーを増員募集することとなりました。
＜採用の目的と背景＞
・大手企業との提携強化に伴う、相談件数の大幅な増加への対応
・販売件数至上主義ではなく、提案の納得度を最優先する組織体制の維持
・新規営業部門の立ち上げに伴う人員体制の強化
数字に追われることなく、お客様に真に寄り添える環境で、
ファイナンシャルプランナーとしての専門性を発揮したい方をお迎えし、
更なる事業の拡大を目指します。
- 仕事内容
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提携カード会社の会員様に対する、家計相談とライフプランニングを提携カード会社の会員様へ向けた、家計相談および
軸とした保険コンサルティングをお任せします。
事前ヒアリング完了済みのお客様への反響営業で、
飛び込みやテレアポは一切ありません。
ライフプランニングを中心とする保険コンサルティング業務をお任せします。
すでにお客様のニーズに関する事前ヒアリングが完了している状態で
パスを受けるため、新規の飛び込み営業やテレアポ業務は一切発生しません。
目の前のお客様との対話や、面談の質を高めることに
全力を注げる環境が整っています。
■具体的な業務内容
・事前ヒアリング内容を踏まえた初回面談の設計および準備
・1回あたり60分前後の提案面談の実施（1顧客あたり平均3～5回）
・現在の収支状況や家族構成の整理、家計可視化シートの作成
・住宅取得、教育費、老後資金等のライフイベント表の作成
・必要保障額の算出、保障ギャップ分析、および複数プランの比較提示
・各保険商品のメリット・注意点の整理と丁寧な説明
・ご納得いただいた上での契約手続きサポート、面談記録の作成
・契約後の定期的なフォロー、および見直し相談への対応
■業務の進め方
担当するエリアは、所属拠点から約1時間圏内が目安となります。
月に10～15件の初回面談を担当し、訪問とオンライン商談を適切に組み合わせることで、
移動時間を削減し効率的な働き方を実現しています。
また、初回の面談では無理な提案は行わず、
現在の収支や将来の希望を丁寧に整理することからスタートします。
お客様自身にしっかりとした検討期間を設け、
ご自身の意思で最適な選択ができる状態を創り出すことを最も重視しています。
■評価制度と仕事の魅力
個人の成果は、単なる販売件数や売上金額だけで評価されるわけではありません。
「提案の納得度」や「契約の継続率」といった質的指標が評価に直結する仕組みです。
目先の数字を追いかける営業スタイルではなく、
お客様が心から納得して選んでくださるよう導く「専門職」としての役割が求められます。
■得られる経験・スキル
商品知識を暗記すること以上に、
お客様の人生を長期的に見据えた「設計力」と、
潜在的な課題を引き出す「対話力」が磨かれる環境です。
実務を通じて高度なコンサルティングスキルを身につけ、
ファイナンシャルプランナーとしての市場価値を確実かつ飛躍的に高められます。
- 応募資格
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- 必須
- ・生命保険、損害保険業界での営業経験
- 歓迎
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・ファイナンシャルプランナー資格（FP技能士、AFP、CFP）
・保険募集人資格
・オンラインツール（Zoom、Teamsなど）を活用した商談経験
・ライフプランニングシートの作成および提案経験
- フィットする人物像
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・顧客の抱える課題に誠実に向き合い、納得のいく提案をしたいという思いをお持ちの方
・目先の数字を追うだけの営業ではなく、専門職として継続的にスキルを高めたい志向の方
・相手の話を丁寧にヒアリングし、情報を整理してわかりやすく伝えることが好きな方
・環境の変化を前向きに捉え、新しい知識や手法を自ら積極的に吸収しようとする姿勢の方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 600万円 ～ 949万円