募集要項
- 募集背景
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金融商品の多様化と顧客ニーズの高度化により、従来の「商品提案型営業」ではなく、顧客の人生や経営課題に寄り添うコンサルティング型営業の重要性が高まっています。特定の商品に依存せず、最適な選択肢を提示できるIFAモデルへの関心も拡大しており、提案の質と自由度が求められる時代へと移行しています。
こうした環境の中で、保険・証券・資産運用を横断した提案力を強みに、顧客との長期的な関係構築を重視する体制の強化が進められています。紹介を中心とした営業スタイルにより、信頼を起点とした顧客基盤の拡大が進んでいます。
さらなる成長に向け、以下の観点から人材強化を行います。
・商品販売ではなく課題解決型の提案力強化
・保険と証券を横断した資産コンサルティングの高度化
・紹介を軸とした信頼営業の拡大
・長期フォロー体制の充実による顧客満足度向上
・将来のマネジメント層育成および組織拡大
金融知識と営業経験を活かし、より高い付加価値を提供できる環境を求める方を迎えるための募集です。
- 仕事内容
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保険・証券を組み合わせたIFA型営業として、個人・法人の顧客に対しライフプラン設計から資産運用、リスク管理までを一貫して提案します。紹介中心で信頼関係を軸に長期的な資産コンサルティングを行います。IFA（ファイナンシャルアドバイザー）として、個人および法人顧客に対し、金融商品にとらわれない自由度の高いコンサルティングを提供します。単なる商品販売ではなく、顧客の人生設計や経営課題に寄り添い、最適な資産戦略を構築していく仕事です。
提携する複数の金融機関の商品を横断的に扱えるため、「何を売るか」ではなく「何が最適か」を基準に提案できる点が大きな特徴です。短期的な売上ではなく、長期的な信頼関係の構築が評価される営業スタイルとなります。
主な業務は以下の通りです。
・個人顧客へのライフプラン設計および資産形成アドバイス
・生命保険、損害保険を活用したリスクマネジメント提案
・投資信託、株式、債券などを用いた資産運用の設計
・長期的なポートフォリオ構築と定期的な見直し
・相続、贈与、資産承継に関するコンサルティング
法人顧客に対しては、より経営に近い領域まで踏み込んだ支援を行います。
・企業型確定拠出年金の導入支援
・役員退職金制度や福利厚生制度の設計
・事業保障や資金繰りリスクへの対策提案
・事業承継やM&Aにおける資産戦略の構築
営業スタイルは紹介が中心であり、飛び込みや過度な新規開拓はありません。既存顧客への継続フォローを重視し、契約後も定期的な見直しや相談対応を行います。
また、成果は報酬に直結する評価制度が整っており、高い還元率により年収2000万円以上を目指すことも可能です。
将来的には以下のようなキャリアパスが描けます。
・トッププレイヤーとして専門性を高めるキャリア
・チームを率いるマネージャーへのステップアップ
・高度専門資格取得によるブランド力向上
金融知識と営業力を活かしながら、顧客の人生に深く関わる価値ある仕事に挑戦できます。
- 応募資格
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- 必須
- ・生命保険、損害保険、証券業界いずれかでの営業経験
- 歓迎
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・顧客のライフプランに基づいた提案経験
・資産運用やポートフォリオ設計の経験
・法人向けコンサルティング経験
・相続、事業承継に関する知識
・FP資格（AFP、CFPなど）
- フィットする人物像
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・顧客本位の提案を大切にできる方
・長期的な信頼関係の構築にやりがいを感じる方
・商品ではなく課題解決に向き合いたい方
・成果に対して正当に評価されたい方
・自律的に行動し、成長を続けられる方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 600万円 ～ 1049万円