募集要項
- 募集背景
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当社は、富裕層のお客さまを中心に中立的な立場から資産運用アドバイスを行うIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人です。GAIAでは、既存のお客様との長期的な信頼関係を何よりも大切にしています。
大阪支店において、顧客満足度向上や解約抑止、顧客体験の質を高める体制強化のため、カスタマーサクセス（クライアントリレーション）職 (※顧客満足度向上・関係構築を担うお仕事）を募集します。
- 仕事内容
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既存顧客フォローを中心に、顧客対応から社内連携、営業事務まで幅広くお任せします。一般的な問い合わせ対応ではなく、担当アドバイザーと連携しながら顧客満足度を高めるポジションです。【業務詳細】
・既存顧客フォローおよび関係構築
（NPS向上施策の企画・実行、顧客の声の収集・共有など）
・顧客接点イベントの企画立案～運営（セミナー・懇親会等／社内外との調整業務含む）
・FP（ファイナンシャルプランナー）部門と連携した顧客対応支援・フォローアップ
・解約抑止および顧客満足度向上に向けた個別対応
・契約関連業務に伴う顧客管理システムへの入力・情報管理
・新規相談者対応
（顧客管理システム登録、日程調整、オンライン面談設定、メール対応など）
・東京営業・マーケティングチームと大阪支店間の連携業務・引継ぎ調整
※お客様対応だけでなく、営業事務・調整業務も含まれるため、マルチに活躍できるポジションです。
- 応募資格
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- 必須
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【必須要件】
・社会人経験をお持ちの方
・基本的なPCスキル（メール、Excel、社内システム入力など）
・社内外の関係者と円滑にコミュニケーションが取れる方
※業務の都合上、ご入社後に証券外務員の資格を取得いただきます。
【資格】
業務に際し、必要となる資格がいくつかございます。（証券外務員2種、生命保険一般課程他）
お持ちでない方は入社後に取得いただきます。
- 歓迎
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【歓迎要件】
・金融業界での事務経験・顧客対応経験
（証券、銀行、保険、IFA、コールセンター等）
・営業事務、カスタマーサポート、クライアントサクセス経験
・イベント運営や調整業務の経験
※金融業界未経験の方も歓迎します。入社後にしっかりフォローします。
- フィットする人物像
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・人と長く関係を築くことにやりがいを感じる方
・相手の立場に立って物事を考えられる方
・丁寧さとスピード感のバランスを大切にできる方
・チームで協力しながら仕事を進めたい方
・業務の幅を広げて成長したい方
- 雇用形態
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正社員
※試用期間3か月あり
- 勤務地
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■大阪支店
※原則、転勤なし
＜住所＞
大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル8階
＜交通＞
■電車：JR線「大阪駅」、阪急電鉄線「阪急梅田駅」より徒歩5分
■地下鉄：谷町線「東梅田駅」より徒歩1分、御堂筋線「梅田駅」より徒歩2分
- 勤務時間
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9：00～17：30 (実働7.5時間)
※時差出勤制度あり
- 年収・給与
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年収：400万円 ～ 500万円
月給：30万～35万円
※前職の経験、能力を考慮の上、当社給与規定により決定
※入社後は、毎年人事評価による昇給制度あり
- 待遇・福利厚生
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●交通費支給あり
●資格取得支援・手当あり
●雇用保険
●労災保険
●厚生年金
●健康保険
- 休日休暇
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完全週休2日制(土曜日・日曜日・祝祭日)
※年に数回イベント等により土曜出勤あり（平日に振替休日取得）
●年間休日：120日以上あり
●夏季休暇、年末年始休暇あり
◇年次有給休暇
◇慶弔休暇
◇育児介護休暇
◇裁判員特別休暇
◇リフレッシュ休暇
- 選考プロセス
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選考書類確認→一次面接（部門責任者・人事）→最終面接（代表面接）
※一次面接通過者には適性検査を受検いただきます
※場合によっては最終面接の前に二次面接が追加になる場合があります
※オンライン面接可
※入社時期は相談可能
