募集要項
- 募集背景
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当社は、富裕層のお客さまを中心に中立的な立場から資産運用アドバイスを行うIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人です。2024年3月に東京Pro Market市場に上場を果たし、さらなる成長を目指し事業規模を拡大中です。
お客さま一人ひとりに寄り添った丁寧なサービスを提供するため、ファイナンシャルアドバイザー（FA）を支えるアシスタント職（営業事務）を募集します。
- 仕事内容
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ファイナンシャルアドバイザーを支えるアシスタント（営業事務）として、顧客対応や契約書類、データ管理などを担当いただきます。資産運用の専門知識を身につけながら、チームを支えるやりがいある仕事です。ファイナンシャルアドバイザーが顧客対応や資産運用の提案に専念できるよう、事務・サポート業務全般をお任せします。
【業務詳細】
(1) 顧客対応・営業サポート
•既存顧客からの電話・メール対応（問い合わせ一次対応）
•面談日程の調整、来客対応（受付）、オンライン面談準備
•面談資料・提案資料の作成補助
•顧客面談同席
(2) 契約・書類関連業務
•口座開設・契約関連書類の作成、チェック、管理
•各種申込書・変更届の受付、システム入力
•書類不備の確認および顧客・金融機関への連絡
•金融機関・証券会社・保険会社との事務連絡
(3) データ管理・レポート作成補助
•顧客情報・取引情報の管理（CRM等）
•運用実績データの入力・更新
•レポート作成の補助（数値入力、体裁調整 等）
(4) コンプライアンス・業務管理サポート
•書類管理・保存ルールに沿った対応
•社内ルール・法令に基づく事務手続きの確認
•業務マニュアル整備やフロー改善のサポート
(5) その他庶務
•郵送物対応、備品管理
•会議・打合せ準備
•チーム内の事務サポート全般
※営業や勧誘行為は行いません。
- 応募資格
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- 必須
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【必須要件】
•事業会社での一般事務または営業事務の経験
•基本的なPCスキル（Word／Excel／メール）
【資格】
業務に際し、必要となる資格がいくつかございます。（証券外務員2種、生命保険一般課程他）
お持ちでない方は入社後に取得いただきます。
- 歓迎
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【歓迎要件】
•金融機関（証券・銀行・保険等）での事務経験
•顧客対応（電話・メール）業務の経験
•正確性を求められる書類業務の経験
- フィットする人物像
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•正確で丁寧な事務処理ができる方
•人をサポートすることにやりがいを感じる方
•顧客情報を扱う責任感を持てる方
•チームで協力しながら仕事を進められる方
- 雇用形態
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正社員
※試用期間3か月あり
- 勤務地
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■東京本社（新宿オフィス）
※原則、転勤なし
＜住所＞
東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館１０階
＜交通＞
■東京オフィス
JR 線/京王線/小田急線「新宿駅南口」（徒歩９分）
都営新宿線/京王新線/「新宿駅新都心口」（徒歩７分）
都営大江戸線「都庁前駅A4出口」（徒歩6分）
- 勤務時間
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9：00～17：30 (実働7.5時間)
※時差出勤制度あり
- 年収・給与
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年収：400万円 ～ 500万円
月給：30万～38万円
※前職の経験、能力を考慮の上、当社給与規定により決定
※入社後は、毎年人事評価による昇給制度あり
- 待遇・福利厚生
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●交通費支給あり
●資格取得支援・手当あり
●雇用保険
●労災保険
●厚生年金
●健康保険
- 休日休暇
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完全週休2日制(土曜日・日曜日・祝祭日)
●年間休日：120日以上あり
●夏季休暇、年末年始休暇あり
◇年次有給休暇
◇慶弔休暇
◇育児介護休暇
◇裁判員特別休暇
◇リフレッシュ休暇
- 選考プロセス
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選考書類確認→一次面接（部門責任者・人事）→最終面接（代表面接）
※一次面接通過者には適性検査を受検いただきます
※場合によっては最終面接の前に二次面接が追加になる場合があります
※オンライン面接可
※入社時期は相談可能
