募集要項
- 募集背景
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資産形成や老後資金、相続、事業承継など、お金に関する悩みは年々複雑化しています。金融商品も多様化する一方で、「どの商品を選ぶべきか分からない」「本当に自分に合っている提案なのか判断できない」という声が多く聞かれるようになりました。
こうした状況の中で、特定の商品販売に偏らず、顧客利益を最優先に考えるIFA型のコンサルティングへのニーズが急速に高まっています。
そこで以下の目的から、FA人材の増員募集を行います。
・顧客本位の中立的な資産運用アドバイス体制の強化
・個人資産だけでなく法人財務・事業承継領域への対応力向上
・既存顧客の長期フォロー体制の充実
・紹介・口コミによる安定した相談件数の拡大への対応
保険・証券・資産運用の経験を活かし、より自由度の高い提案と高収入の両立を目指せる環境を整え、次の成長フェーズを支える中核メンバーを募集します。
- 仕事内容
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IFAとして中立的な立場で顧客の資産形成・保険・相続対策を支援し、金融商品を組み合わせた最適なライフプラン提案を行います。FA（ファイナンシャルアドバイザー）として、個人・法人の顧客に対し、ライフプラン設計から資産運用、リスク管理までを総合的に支援します。
最大の特徴は、特定の商品販売に縛られないIFA型の営業スタイルです。
生命保険会社20社以上、損害保険会社10社以上、複数の証券会社と提携しており、商品ありきではなく「顧客にとって最適かどうか」を基準に自由度の高い提案ができます。
主な業務は以下の通りです。
・生命保険、損害保険を活用したライフプラン設計
・医療、介護、就業不能、災害、賠償責任など各種リスクへの備えの提案
・投資信託、株式、債券を用いた資産運用アドバイス
・長期資産形成に向けたポートフォリオ設計と定期的な見直し
・相続対策、贈与、資産承継に関する設計支援
法人顧客に対しては、経営課題に踏み込んだコンサルティングを行います。
・企業型DCの導入支援
・役員退職金、福利厚生制度の設計
・事業保障、資金繰りリスクへの対策
・事業承継、M&A時の保険・資産面でのリスクヘッジ
既存顧客への定期フォローや契約内容の見直しを重視しており、短期的な売上よりも長期的な信頼関係の構築を評価する方針です。
紹介による新規顧客開拓が中心となるため、飛び込み営業や強引な勧誘はありません。
成果は報酬へ正当に反映され、高水準の還元率により年収2,000万円以上も現実的に目指せます。
将来的には、トッププレイヤーとして活動を続ける道、チームを率いるBM（ブランチマネージャー）への昇格、MDRT基準を目指す専門特化型のキャリアなど、多様な成長ルートが用意されています。
- 応募資格
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- 必須
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・生命保険、損害保険、証券業界いずれかでの営業経験
・顧客のライフプランに基づいた提案経験
- 歓迎
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・IFA、FP、金融コンサルティングの実務経験
・資産運用、相続対策、法人財務いずれかの専門知識
・MDRT資格保有、または同等の実績
・富裕層、経営者向け営業経験
- フィットする人物像
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・顧客利益を最優先に考えた提案を行いたい方
・商品販売よりコンサルティング型営業に挑戦したい方
・成果に応じた正当な報酬を得たい方
・長期的な信頼関係を築く営業スタイルを大切にしたい方
・専門性を高めながら収入とキャリアの両方を伸ばしたい方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 600万円 ～ 1049万円