募集要項
- 募集背景
- 提携カード会社の会員基盤を活かした家計相談・ライフプランニング事業は、量ではなく「面談の質」と「納得感のある意思決定」を重視するモデルとして拡大を続けています。制度や商品が複雑化する中で、事前ヒアリングを踏まえた丁寧な対話と、複数回の提案を通じて顧客に寄り添えるFPの存在が不可欠となっています。そこで今回、安定したアポイント供給のもと、家計設計から保障提案、継続フォローまで一貫して担える体制を強化するための増員募集を行います。顧客本位のコンサルティング営業を追求しながら、提案力を磨きたい方を求めています。
- 仕事内容
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事前ヒアリング済みの顧客に対し、家計相談とライフプラン設計を実施。複数回の提案面談を通じて最適な保険プランを提案します。提携カード会社の会員を対象に、事前ヒアリング済みのニーズをもとに家計相談とライフプランニングを行い、最適な保険プランを提案します。面談の質と提案の深さに集中できる環境です。初回は訪問が中心、以降はリモートも織り交ぜながら複数回の提案面談を重ね、納得感の高い意思決定を後押しします。安定した顧客基盤があるため、提案力を軸に新しい営業スタイルを形にできます。
・事前ヒアリング内容を踏まえた初回面談の設計と実施
・60分程度の提案面談を平均3?5回実施し、最適プランに落とし込む
・拠点からおよそ1時間圏内で月10?15件の新規初回面談を担当
・訪問とオンラインを組み合わせた面談運営とスケジュール管理
・家計可視化 ライフイベント設計 リスクと保障のギャップ分析 代替案の提示
・面談記録の作成 契約手続き フォロー面談による継続サポート
＜特徴＞
アポイントは事前取得済み 会うべき相手に集中でき提案の質を高められる
初回から複数回の提案サイクルで 家計の見立てから契約まで一貫して関われる
安定した顧客基盤を背景に 型に頼らないコンサルティング営業を磨ける
ライフイベントと保障設計をつなぐ実務を通じて FPとしての市場価値が上がる
訪問とオンライン運営の最適化 標準化など オペレーション構築の経験が積める
- 応募資格
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- 必須
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FP有資格者 AFP CFP いずれか または同等の実務経験
＜求める人物像＞
一人ひとりの人生設計に寄り添い 数字と対話で納得感をつくれる方
ニーズに基づく提案を丁寧に積み上げ 継続的な関係構築ができる方
学習意欲が高く 制度や商品知識を自ら更新し続けられる方
訪問とオンラインの最適配分を考え 自律的に動ける方
顧客本位とコンプライアンスの両立を当たり前にできる方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 500万円 ～ 949万円