募集要項
- 募集背景
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提携カード会社の会員基盤を活かした家計相談サービスは、量より質を重視するモデルとして拡大を続けています。
保険商品が複雑化する中、顧客は「何を選ぶか」よりも「どう考えるか」の支援を求めています。
新規開拓型の営業ではなく、ニーズが整理された状態から対話を深める体制が整っています。
そのため、提案力と設計力を発揮できるFPの存在が不可欠です。
今回の募集は、以下の強化を目的としています。
・複数回面談を前提とした丁寧な提案体制の充実
・家計可視化と保障設計の質向上
・訪問×オンラインの効率的な運営体制の確立
・長期フォローを前提とした関係構築型支援の強化
営業色を抑え、専門性で評価されるキャリアを築きたい方を迎えるための募集です。
- 仕事内容
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提携会員に対し、家計相談とライフプラン設計を実施。複数回面談を通じて最適な保険プランを提案し、継続的にフォローします。提携カード会社の会員を対象に、家計相談とライフプランニングを軸とした保険コンサルティングを担当します。
すでに事前ヒアリングが完了しているため、飛び込み営業やテレアポはありません。
面談の質に集中できる環境です。
初回面談では、現在の収支状況や家族構成、将来の希望を丁寧に整理します。
住宅取得、教育費、老後資金などのライフイベントを時系列で可視化し、必要保障額と不足リスクを明確にします。
面談は平均3～5回実施します。
検討期間を設けながら、顧客が自分の意思で選択できる状態をつくることを重視します。
主な業務内容は以下の通りです。
・事前ヒアリング内容を踏まえた初回面談設計
・60分前後の提案面談を複数回実施
・家計可視化シートとライフイベント表の作成
・保障ギャップ分析と複数プランの比較提示
・メリットと注意点の整理説明
・契約手続きサポートと記録作成
・契約後の定期フォローと見直し相談対応
担当エリアは拠点から約1時間圏内です。
月10～15件の初回面談を担当します。
訪問とオンラインを組み合わせて効率的に運営します。
成果は販売件数だけでなく、提案の納得度や継続率で評価されます。
数字を追う営業ではなく、納得して選んでもらう専門職としての役割です。
商品知識以上に、設計力と対話力が重要です。
実務を通じてFPとしての市場価値を高められます。
- 応募資格
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- 必須
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・AFPまたはCFP資格
もしくは
・同等レベルの保険、ライフプランニング実務経験
- 歓迎
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・複数回面談型のコンサルティング経験
・家計分析ツールの活用経験
・オンライン商談の実務経験
・保障設計の見直し提案経験
- フィットする人物像
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・数字と対話の両方で納得感をつくれる方
・顧客本位を軸に判断できる方
・継続的な学習を習慣化できる方
・訪問とオンラインを自律的に使い分けられる方
・短期成果より長期信頼を大切にできる方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 500万円 ～ 949万円