募集要項
- 募集背景
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保険商品や制度が複雑化し、将来不安が高まる中で、「売られる保険」ではなく「納得して選ぶ保険」へのニーズが急速に高まっています。
特に、家計全体やライフイベントを踏まえた中長期視点での相談を求める声が増えており、表面的な商品説明だけでは価値を提供できない時代になっています。
本ポジションでは、提携カード会社の会員という安定した顧客基盤を活かし、質の高い相談体験を継続的に提供する体制を強化するため、新たなFP人材を募集します。
強化したいポイントは以下です。
・面談品質の均一化と提案プロセスの高度化
・複数回面談を前提としたコンサルティング型営業の拡充
・訪問とオンラインを組み合わせた効率的な運営体制の構築
・長期的な顧客フォローを見据えた継続支援体制の整備
「売る営業」から「人生設計を支える専門職」へ。
その役割を担える人材を迎えるための募集です。
- 仕事内容
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事前ヒアリング済みの顧客に対し、家計相談とライフプラン設計を行い、複数回の面談を通じて最適な保険プランを提案します。提携カード会社の会員を対象に、家計相談とライフプランニングを軸とした保険コンサルティングを行います。
すでにニーズが整理された状態から面談が始まるため、新規開拓や飛び込み営業はありません。
初回面談では、事前ヒアリング内容を確認しながら、現在の収支状況、家族構成、将来の希望、住宅・教育・老後などのライフイベントを整理します。
そのうえで、必要な保障額や不足しているリスク領域を可視化し、複数の選択肢を提示します。
面談は1回で完結せず、平均3～5回実施します。
検討時間を十分に確保しながら、顧客が自分の意思で判断できる状態をつくることが重視されます。
主な業務内容は以下の通りです。
・事前ヒアリング情報をもとにした初回面談の設計と実施
・1回60分程度の提案面談を複数回実施し、最適な保障設計へ整理
・拠点から約1時間圏内のエリアで月10～15件の初回面談を担当
・訪問面談とオンライン面談を組み合わせたスケジュール管理
・家計の可視化、ライフイベント表の作成、保障ギャップ分析
・複数プランの比較資料作成とメリット・注意点の説明
・契約手続きのサポートおよび面談記録の作成
・契約後のフォロー面談、保障内容の見直し相談への対応
この仕事の特徴は以下です。
・アポイント取得済みの顧客対応のみで、提案に集中できる
・家計設計から契約、アフターフォローまで一貫して関われる
・商品知識よりも提案設計力と対話力が成果に直結する
・FPとして実務を通じて市場価値を高められる
・訪問とオンラインのハイブリッド運営で生産性が高い
数字を追う営業ではなく、「納得して選んでもらう専門職」としてのキャリアを築ける仕事です。
- 応募資格
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- 必須
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・FP資格（AFP／CFP いずれか）
または
・同等レベルの保険・ライフプランニング実務経験
- 歓迎
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・個人向け保険コンサルティング経験
・複数回面談型の営業スタイルの経験
・家計相談、資産設計、ライフプラン作成の実務経験
・オンライン面談ツールの利用経験
・提案資料や設計書の作成経験
- フィットする人物像
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・一人ひとりの人生設計に丁寧に向き合える方
・数字だけでなく感情や価値観も大切にできる方
・売るよりも「支える」仕事にやりがいを感じる方
・制度や商品知識を継続的に学べる方
・訪問とリモートを切り替えながら自律的に動ける方
・短期成果よりも長期的な信頼関係を重視できる方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 500万円 ～ 949万円