募集要項
- 募集背景
- 非公開情報も含むため、詳しくは求人紹介時に担当コンサルタントよりご案内いたします。
- 仕事内容
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株式会社モニクルフィナンシャルでの募集です。■業務内容
金融リテール営業のご経験のある方は歓迎です。
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
（変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種
■業務の流れ
1. 相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2. お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3. 商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3 4回程度の面談を実施します。
4. アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
■将来的には
まずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。
マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略などを考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。
定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。
同社は、金融サービスを運営しているIT企業のため、自社内でも様々な分析ツールやシステムを導入しています。効率的に課題点が抽出でき、データドリブンで改善策を考えられる仕組みがあることはマネジメントにおいても有益で、他社にはない強みのひとつです。PDCAを回すスピードは非常に早く、アシスタントマネージャー、マネージャーも裁量を持ち、ボトムアップで全体の営業品質向上に寄与する…
- 応募資格
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- 必須
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【必須（MUST）】
・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方
【歓迎（WANT）】
・証券外務員、生命保険募集人資格をお持ちの方
・資産運用アドバイザー・コンサルの経験をお持ちの方
・表彰経験等がある方、また得意な分野がある方
【求める人物像】
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
- フィットする人物像
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JAC Recruitmentでは、担当コンサルタントが直接企業へ訪問。だからお伝えできることがあります。
面談の際に、採用担当者からお聞きした情報やコンサルタント自身が感じた選考のポイントを皆さまへお届けします。
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
- 東京都,大阪府
- 勤務時間
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【就業時間】10:00 ～ 19:00
【労働時間制等】固定（定額）残業代制
- 年収・給与
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【年収】600万円 -
【固定残業時間・残業代】月21時間 67,000円
- 待遇・福利厚生
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【通勤手当】全額支給 ・通勤交通費（実費支給）
【社会保険】健康保険
厚生年金
雇用保険
労災保険
- 休日休暇
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【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上
【休日】完全週休二日制
年末年始
・完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能）
・年末年始休暇（12/30・1/3）
・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）
・特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与）
・慶弔休暇
・育児休業
・結婚休暇（連続3日間）
※6日以上の連続休暇取得可能（実績あり）
※最小2時間単位での有休取得が可能（2時間・4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり）
▼休日補足
育成期間（最大2年…
- キャリアパス・評価制度
- 【昇給】年2回 (月)
