募集要項
- 仕事内容
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【仕事内容】
■メンバー業務
・各種書類の審査、不備確認業務
・申込書や添付書類の記載内容チェック
・申込書のデータ入力、データ精査
・書類の作成、発送作業
・電話対応
■管理者業務
・プロジェクトの管理業務全般（納期、品質、収支など）
・人材管理・育成（勤怠管理、シフト作成、採用、研修など）
・クレーム対応、メンバーからのエスカレーション対応
・各種分析、報告、レポート
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具体的には
＜銀行・証券＞
・口座開設、NISA口座、マイナンバー対応、入出金等の窓口業務、電話対応やデータ入力等の後方での事務業務
・融資やローン、投資信託・外貨に関する業務、銀行への照合業務や各種事務業務
＜生保・損保＞
・保険会社や販売代理店での、保険給付金の手続き、顧客からの問い合わせ対応
・生命保険や損害保険に関わる事務業務
・各種資料作成や事務フォロー、顧客データの管理、分析などエクセルでの専門スキル業務
・コールセンターでの問い合わせ対応、チャット対応、チャットボット構築
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※配属先は、経験を踏まえ判断
【休日・休暇】
・有給休暇 20日
※4月1日に付与
※当年度分に限り翌年度に繰り越し可
※年度途中入社の場合は入社月に応じて付与
・特別休暇 全16種（エデュケーショナル休暇・連休サポート休暇・メモリアル休暇など）
【取り組み事例】
１．各窓口の『平均応答時間』と『放棄呼率』の自動集計ツールを作成し、入電状況と目標値の乖離を即時確認できる安定した受電体制を構築。
２．プロジェクト新規立ち上げ時のタスクをパッケージ化。立上げ期間を短縮化することで、「属人化しないプロジェクトの運用」と「早期の安定運用」を実現。
３．Excel VBAを使い、Excel運用業務の自動化をおこない、管理者の工数大幅削減に貢献。
【直近入社者情報】
Aさん（30代前半 男性）1社経験
経験：大手信販会社へ新卒入社後、10年間、主に新規、既存顧客への融資業務を担当し、お申込み頂いたお客様の受付業務に従事しました。ほかにも、お客さま
- 応募資格
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- 必須
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必須要件【MUST】
以下いずれかの経験がある方
１．金融業界経験者（銀行・証券・生保・損保など）
個人ではなくチームで成果を上げることにやりがいを感じる方
２．マネジメント経験および顧客折衝経験をお持ちの方（管理人数は問わず）
歓迎要件【WANT】
・マネジメント経験
・業務を通じて、業務効率化、省人化など業務プロセスを改善した実績をお持ちの方
・生命保険会社や生命保険代理店、銀行や信用金庫、農協、郵便局など金融業界での業務経験者で以下資格を保有されている方
（証券外務員1種、2種／損害保険募集人／生命保険募集人／ファイナンシャル・プランニング技能検定）
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 400～580万円
