募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務の概要】
お客様のライフプランを中心とした将来の資産設計や、
年金・退職金をはじめとしたリタイアメントに関する相談、
キャッシュフロー分析をもとにしたコンサルティングなどの経験を活かし、
資産形成の目標設定から運用提案・見直しなど、
生活に密着した資産形成に係る悩みを解消できるサービスに携わっていただきます。
【具体的な業務内容】
■お客様の相談窓口として、資産運用に関わるコンサルティング業務
■お客様のアセットアロケーションの確認、ヒアリング
■現状のお悩みに対しての各種ご提案、課題解決のためのサポート
■その他お客様の資産形成に関するソリューション提案業務
【配属部署】
ソリューション企画部
【募集背景】
当社において、資産形成層向けサービスの推進、運用などを担当いただきます。
現在、年金不安などをきっかけに資産形成を始める方が増加しています。
特に楽天証券では、「ポイント投資」など楽天エコシステム（経済圏）を活用した
サービスを展開しており、投資を始めるハードルが徐々に下げられた結果、
一般消費者の方にも投資・資産形成がより身近な存在になってきています。
お客様層の多様化により投資や資産形成の目的も広がっている中、
これまで以上に個人の資産形成サポートが必要不可欠だと考え募集に至りました。
- 応募資格
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- 必須
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■FP関連の資格保有者
■保険、銀行、証券会社いずれかでのでのリテール営業経験
〔歓迎要件〕
・お電話でのお客様折衝のご経験
〔補足情報〕
・取扱い商品 ：株式・信用・投信・FX 他
- 歓迎
- 応募資格をご覧下さい
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 08:00～18:00
- 年収・給与
- 450万円～1300万円
- 休日休暇
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週休二日 祝祭日、年末年始、有給休暇、慶弔
※今後の状況により土日・祝日の出勤の可能性があります。
