募集要項
- 募集背景
- 部門・体制強化の為
- 仕事内容
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目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、新NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。1. 相談予約はカレンダーに自動登録
お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。
2. お客様との面談と商品提案
予約のあったお客様に対してオンラインまたは店舗で面談を実施します。現在はZoomを用いたオンライン面談が99%を占めています。
ご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施いただきます。
3. アフターフォロー
運用開始後も担当したお客様の継続的なフォローを行い、資産形成をサポートします。
- 応募資格
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- 必須
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■金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）
■学歴：大卒以上
- フィットする人物像
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■指示待ちではなく、自発的に業務に取り組める方
■積極的に幅広い業務に取り組んでいただける方
■自分から課題を発見し、その解決まで進んで実行する方
■高い向上心を持ち、常に勉強を続けスキルアップに努めることができる方
■組織内外との協調性を尊重して働くことができる方
■コミュニケーションスキルが高い方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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東京都千代田区／最寄駅：半蔵門駅 大阪府大阪市／最寄駅：梅田駅、中津駅（転勤なし）
- 勤務時間
- 9:00～18:00、10:00～19:00、11:00～20:00 ※シフト制
- 年収・給与
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年収：600万円 ～ 1,000万円
賞与：年1回
- 待遇・福利厚生
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手当：勤続手当 など
通勤交通費：全額支給
保険：健康保険、厚生年金、労災、雇用保険
その他：資格支援制度、研修制度、リモートワーク支援品支給、時短勤務制度 など
- 休日休暇
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休日：週休２日制（シフト制/調整次第で土日休み可）
年間休日：109日
休暇：育児休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、有給休暇 など
- 選考プロセス
- 書類選考、適性検査、面接（複数回）
