募集要項
- 募集背景
- 事業拡大のため
- 仕事内容
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同社は「金融の力で安心を届ける」をミッションに2018年に創業されたIT×金融の急成長ベンチャーです。【業務内容】
同社運営の資産運用セミナーに参加され、面談のご希望をいただいた個人のお客様に対する資産運用コンサルティングをお任せします。
お客様との面談はオンラインまたは店舗で実施。現在はZoomを用いたオンライン面談が中心のため、業務の多くを自宅で行っていただくことが可能です。
■商材について
保険と投資信託を中心に、お客様に合った資産運用のご提案を行います。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。
■仕事の特徴
セミナーの集客はマーケティングチームが行うため、顧客開拓の必要はありません。集客から面談のセットアップまで自社開発のシステムで自動的に行うことができます。事務作業もほぼ自動化されているため、とことんお客様のニーズと向き合い、資産運用のサポートに集中できる環境です。お客様は20~50代のはたらく世代の方が中心です。
■研修について
入社後は外資系投資銀行や外資系資産運用会社でアナリスト、ファンドマネージャーとして経験を積んだ創業者が直接指導を行います。また、「ノウハウ」や「成功事例」をオープンに共有するカルチャーがあり、先輩の面談に同席したり、勉強会に参加したりできる環境があります。
【メンバー構成】
30～40代の金融業界経験のあるメンバー在籍。金融領域で実績を挙げてきたプロが、「保険だけ」「証券だけ」から脱却し、社会に求められる資産運用アドバイザーとして活躍することを目指し、日々スキルを磨いています。
【キャリアパスについて】
ご経験や志向に合わせ、セミナー講師やコンテンツ企画、執筆活動など多彩なキャリアが描けます。また、全国に商圏が急拡大しているため、マネージャーなどのマネジメントポジションへのキャリアアップも可能です。
- 応募資格
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- 必須
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＜経験＞
◆金融業界（生命保険・証券・銀行）での金融商品販売経験をお持ちの方（3年以上）
※保険代理店・保険ショップのみでの経験は対象外
※現職が金融以外の場合は金融業界離職から1年以内
＜スキル＞
◆金融機関に勤める者としての社会的な自覚を有し、誠実な人物、柔軟性に富み、素直であること、相互扶助の精神があること、失敗を認め、新たなチャレンジができること、継続力があること
◆証券外務員または保険募集人資格の何れかは必須、両方あれば歓迎
◆優秀な営業成績（MDRT該当者、全国1位、上位入賞などの継続該当者）、またはマネージャー層であること
- 歓迎
- ◆保険と銀行・証券、両方の勤務経験があれば尚よい
- フィットする人物像
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◆オープンマインド、素直な方
◆変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
◆顧客ニーズの解決に情熱を注げる方
◆金融、コンテンツ、テクノロジー等、各分野のプロと働きたい方
◆古い慣習に縛られず、金融業界でのびのびと活躍したい方
- 雇用形態
- 正社員/試用期間6ヵ月
- 勤務地
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東京or大阪
※転勤はございません。
※基本的にはリモートワークですが、契約締結時やミーティング等で出社する場合があります。
- 勤務時間
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10:00～19:00（休憩1時間）
※業務により終業時間の変動あり。勤務時間は柔軟に調整が可能です。
- 年収・給与
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700～900万
※スキルや経験、前職での待遇などを考慮して決定します。
※給与：基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給を支給いたします。
- 待遇・福利厚生
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◆社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金）、通勤交通費（実費支給）、昇給（年2回※報酬改定）
◆時短勤務制度、資格取得支援制度、研修制度、テレワーク支援品支給、オフィス内全面禁煙
- 休日休暇
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◆完全週休2日制（シフト制）
◆年次有給休暇
◆特別休暇（年5日）
◆年末年始休暇（12月30日～1月3日）
◆年間休日120日以上
- 選考プロセス
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書類選考⇒1次～4次面接（各30分）⇒オファー面談
選考開始から最短10日で内定となります。
- キャリアパス・評価制度
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360度評価を導入。
定量・定性実績に基づいた明瞭な評価制度が整っております。
ロープレ1回あたりにも手当が支給さhれるなど、マネジメントに対する評価体制も整っております。
