個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
プライベートバンカー（富裕層向け提案営業）
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間1月3日～1月16日）
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項（掲載期間：2017/01/03 ～ 2017/01/16）
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
プライベートバンカー（富裕層向け提案営業）
募集要項
仕事内容
-
個人富裕層を対象に、金融商品提案及び各種相談業務を行っていただきます。
合わせて、法人を対象に資産運用、資金調達などのアドバイザリー業務を行うこともできます。
1. 具体的な業務
1）個人富裕層に対する資産運用の助言、資産管理
資産家、経営者や士業の方を中心に、
豊富な品揃えの中から顧客の要望を満たすテーラーメードの運用プランを提案します。
2）法人向けの、M&A提案や資金運用、調達の提案
メイン業務ではありませんが、顧客に経営者の方が多く
オーナーの資産運用の相談と合わせて法人の資産運用の提案をすることが可能です。
2. 営業手法
資産規模の大きな投資家が顧客のため、既存顧客からの紹介が中心。
一般的な証券会社のような飛び込み営業は行っていません。
また、いわゆる回転売買を強いられることもありません。
3. 金融商品
不動産、不動産の流動化、ローン、投信、株仲介など保険以外の金融商品はほとんど取り扱っています。
応募資格
-
- 必須
-
【必要要件】
以下、全てを満たす方
1. リテール営業経験を3年以上お持ちの方（直近のブランク1年以上の方は不可）
2. 証券外務員一種、および二種保持者
- 歓迎
-
【優遇資格】
・税理士、公認会計士
・CFP等のFP資格
・証券アナリスト
・貸金業取扱主任者
・宅地建物取引士
・生命保険募集人資格
雇用形態
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正社員
勤務地
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東京都中央区日本橋
大阪府大阪市中央区
勤務時間
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8：30～17：30
年収・給与
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600万円～1500万円
年俸制（更新年1回） 賞与（年1回）
待遇・福利厚生
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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職慰労金制度、慶弔見舞金制度、組合保養施設利用補助、定期健康診断、出張手当
休日休暇
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完全週休2日(土日)、祝日、年末年始、夏季休暇（土日含む連続9日間）、冬季休暇（土日含む連続9日間）、有給休暇・産休・育休制度有
会社概要
社名
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非公開
事業内容・会社の特長
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