募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。
預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援します。
お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行います。
担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当します。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力です。
提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支えていただきます。
【具体的には】
▽主な取扱商品・サービス
■預金商品
■資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等）
■資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等）
■資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等）
■不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング
■資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション
▽主な担当顧客
上場企業の役員、中小企業のオーナー、開業医、大口地権者、まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま、相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま
▽具体的なご相談事例
■退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい
■家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい
■今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい
■自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい
■将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい
■金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい
■保有不動産の
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
■FP2級以上
▽以下のいずれかの経験
■銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験
■銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験
■不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験
※富裕層営業、相続、不動産のすべての経験を必須とはしません。
【歓迎経験・スキル】
■富裕層、企業オーナー、開業医、地権者等の担当経験
■資産運用、相続・遺言、事業承継、不動産、保険、融資等を組み合わせた提案経験
■銀行における個人営業または法人営業の経験
■宅地建物取引士、FP1級、CFP
【求める人物像】
■お客さまの家族構成や資産背景、事業環境等を踏まえ、潜在的な課題を把握できる方
■複数の解決策を組み合わせて提案した経験がある方
■継続的なフォローを通じて長期の信頼関係を築ける方
■自らの営業成果について、顧客属性や提案内容、工夫した点を具体的に説明できる方
■新しい事務プロセスや業務システムを前向きに習得できる方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 500～1300万円
