募集要項
- 仕事内容
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【仕事内容】
個人・法人のお客様に対して、金融商品を活用した資産形成や相続・事業承継のコンサルティングを行い、お客様一人ひとりの課題やライフプランに寄り添いながら長期的な資産形成を支援します。
【具体的には】
■新規顧客の開拓（テレコール、訪問、ポスティング等）を入社後数カ月は中心に担当。その後約半年かけて既存顧客を徐々に引き継ぎます。担当顧客は個人・法人を合わせて約300名です。
■既存顧客への資産形成に関する提案やフォロー、マーケット情報の提供、相談対応を行います。
■株式、投資信託、債券などの金融商品の提案及び売買注文受注や口座開設などの各種手続きを担当します。
■相続・資産承継に関する相談対応も行います。
■電話でのアプローチから訪問まで一貫してお客様との関係構築を担当し、個人目標達成を目指しつつチーム全体で協力し営業に取り組みます。
※尚、マネジメントや専門性を深めるなど、ご自身の志向や適性に応じたキャリアを目指せます。
- 応募資格
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- 必須
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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・第一種証券外務員資格
・金融営業経験（法人・個人不問）
＜必要資格＞
歓迎条件：証券外務員一種
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 438～690万円
