募集要項
- 仕事内容
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【仕事内容】
同社は個人・法人のお客様に金融商品を活用した資産形成や、相続・事業承継のコンサルティングを行います。お客様一人ひとりの課題やライフプランに寄り添いながら、長期的な資産形成を支援する仕事です。
入社後数カ月は新規顧客開拓を中心に、テレマーケティングから訪問営業まで一貫して担当します。その後、半年ほどかけて既存顧客を徐々に引き継ぎ、担当顧客数は個人・法人を合わせ約300名となります。金融業界での経験を活かし、担当の幅を順次広げていけます。
【具体的には】
■お客様の新規開拓（テレコール、訪問、ポスティング等）
■既存顧客への資産形成に関する提案およびフォロー
■マーケット情報の提供および資産形成に関する相談対応
■株式、投資信託、債券などの金融商品の提案
■売買注文の受注、口座開設などの各種手続き
■相続・資産承継に関する相談対応
尚、営業スタイルは電話でのアプローチから訪問まで一貫して担当し、お客様との関係構築や提案の質を重視してチーム全体で協力しながら目標達成を目指す営業活動となります。
- 応募資格
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- 必須
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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・第一種証券外務員資格
・金融営業経験（法人・個人不問）
＜必要資格＞
歓迎条件：証券外務員一種
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 埼玉県
- 年収・給与
- 438～690万円
