募集要項
- 仕事内容
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【仕事内容】
同社では、個人・法人のお客様に対し、金融商品を活用した資産形成や相続・事業承継のコンサルティングを行っていただきます。お客様一人ひとりの課題やライフプランに寄り添いながら、長期的な資産形成を支援する仕事です。
入社後数カ月は新規顧客の開拓を中心にテレアポから訪問まで一貫して担当し、その後半年ほどかけて既存顧客を徐々に引き継ぎます。担当顧客は個人・法人を合わせて約300名となります。金融業界での経験を活かし、担当の幅を広げることが可能です。
【具体的には】
■お客様の新規開拓（テレコール、訪問、ポスティング等）
■既存顧客への資産形成に関する提案、フォロー
■マーケット情報の提供、資産形成に関する相談対応
■株式、投資信託、債券などの金融商品の提案
■売買注文の受注、口座開設などの各種手続き
■相続・資産承継に関する相談対応
▽また、同社ではマネジメントや専門性深化など、ご自身の志向や適性に応じたキャリアを目指せます。
■営業スタイルは電話でのアプローチから訪問まで一貫して担当し、お客様との関係構築や提案の質を重視した営業活動を行います。個人目標の達成に加え、チーム全体で協力しながら営業活動に取り組みます。
■残業は月10～20時間程度で、直行直帰も可能です。19時前には管理職も含めて退社することを徹底しています。
■社員数約140名の少人数組織で、上司や先輩との距離が近く相談・協力しやすい環境で営業に取り組めます。
■地域密着型の証券会社として、お客様との長期的な信頼関係を大切にし、大和証券グループの安定した経営基盤の下で裁量を持って活躍できる環境です。
- 応募資格
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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・第一種証券外務員資格
・金融営業経験（法人・個人不問）
＜必要資格＞
歓迎条件：証券外務員一種
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 兵庫県
- 年収・給与
- 438～690万円
