募集要項
- 仕事内容
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【仕事内容】
同社では個人・法人のお客様に対し、金融商品を活用した資産形成や相続・事業承継のコンサルティングを行っていただきます。お客様一人ひとりの課題やライフプランに寄り添い、長期的な資産形成を支援する営業職です。入社後数カ月は新規顧客の開拓を中心にテレアポから訪問まで一貫して担当し、その後約半年かけて既存顧客を徐々に引き継ぎます。担当顧客数は個人・法人合わせて約300名となります。
【具体的には】
■お客様の新規開拓（テレコール、訪問、ポスティング等）
■既存顧客への資産形成に関する提案、フォロー
■マーケット情報の提供、資産形成に関する相談対応
■株式、投資信託、債券などの金融商品の提案
■売買注文の受注、口座開設などの各種手続き
■相続・資産承継に関する相談対応
尚、マネジメントや専門性を深めるなど、ご自身の志向や適性に応じたキャリアも目指せます。
- 応募資格
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- 必須
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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・第一種証券外務員資格
・金融営業経験（法人・個人不問）
＜必要資格＞
歓迎条件：証券外務員一種
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 大阪府
- 年収・給与
- 438～690万円
