募集要項
- 仕事内容
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【仕事内容】
同社の資産運用コンサルティング担当として、個人・法人のお客様に対して金融商品を活用した資産形成支援や相続・事業承継のコンサルティングを行います。お客様一人ひとりの課題やライフプランに寄り添いながら、長期的な資産形成の提案を行うことが主な業務です。
【具体的には】
■入社後数カ月は新規顧客開拓を中心に、テレマーケティング（テレアポ）や訪問営業、ポスティング等の手法でお客様と接点を持ちます。
■半年程度かけて既存顧客を引き継ぎ、個人・法人を合わせて約300名の顧客を担当します。
■既存顧客への資産形成に関する提案・フォローや、マーケット情報の提供、資産形成に関する相談対応を実施します。
■株式、投資信託、債券などの各種金融商品の提案および売買注文の受注・口座開設等の手続きも担当します。
■相続・資産承継に関する相談にも対応します。
■お客様との関係構築や提案の質を重視し、個人目標達成に向けながらチームで協力して営業活動を進めます。
※直行直帰も可能で、19時前退社を徹底し、残業は月10～20時間程度です。
※勤務環境は社員約140名の少人数組織で、上司や先輩との距離が近く、相談や協力体制が整っています。
- 応募資格
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- 必須
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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・第一種証券外務員資格
・金融営業経験（法人・個人不問）
＜必要資格＞
歓迎条件：証券外務員一種
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 福井県
- 年収・給与
- 438～690万円
