募集要項
- 仕事内容
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【仕事内容】
同社の金融営業職として、個人・法人のお客様に金融商品を活用した資産形成および相続・事業承継のコンサルティングを行います。お客様の課題やライフプランに寄り添いながら資産形成を支援し、新規顧客の開拓から既存顧客への提案まで幅広く担当していただきます。担当顧客は約300名前後で、営業活動に加え、メンバーへの営業アドバイスや育成、日々のフォローも行いながらプレイングマネージャーとしてチームを牽引していただきます。
【具体的には】
■お客様の新規開拓（テレマーケティング、訪問、ポスティングなど）
■既存顧客への資産形成に関する提案およびフォローアップ
■マーケット情報の提供や資産形成に関する相談対応
■株式、投資信託、債券などの各種金融商品の提案
■売買注文の受注、口座開設などの手続き全般
■相続・資産承継に関する相談対応
■メンバーの営業支援や育成
電話によるアプローチから訪問に至るまで一貫して担当し、提案の質を重視しながら、個人の目標を掲げつつチームでの協力による成果創出を目指します。
- 応募資格
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- 必須
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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・第一種証券外務員資格、内部管理責任者資格
・証券営業経験（法人・個人不問）
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 大阪府
- 年収・給与
- 816～916万円
