募集要項
- 仕事内容
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【ポジション概要】
マルチファミリーオフィスのリレーションシップマネージャーとして、上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層のお客様を担当いただきます。
このような超富裕層に本来求められることは、自らの会社経営や納税・寄付を通じた社会貢献・社会への富の還元であり、そのためにも富裕層が本業に集中できる「時間」を生み出すことが必要と考えています。
そのために、我々は特定の金融商品に留まらない、各種不動産・動産やエンジェル投資・プライベートのサポートなど、人生や生活まで包含したコンサルティングを提供しています。
【具体的な仕事内容】
＜資産管理/コンサルティング業務＞
お客様の資産および収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。
また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。
お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。
＜プロジェクトマネジメント業務＞
金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。
【ポジションの魅力】
ウェルスマネジメント/プライベートバンキング領域は金融業界における成長市場として、各社が進出を狙っている領域ですが、同社はこの領域における日本のリーディングカンパニーとして確固たる立ち位置を築いてきました。
対人的なコミュニケーションスキルや、幅広い領域の知見・高度なコンサルティング能力が問われるため、ITやAIによる生産性の向上はもちろん可能ではあるものの、その代替性にはまだまだ限界があり、プライベートバンカー個人の介在価値が大きい領域です。
銀行や証券会社で習得する金融領域の知見や経験をベースに、ウェルスマネジメント/プライベートバンキングの知見やスキルを積み重ねられるため、成長市場で自身のマーケットバリューを上げていくことが可能です。
【キャリアステップ】
入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂き
- 応募資格
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- 必須
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【必要な経験・スキル】
■銀行・信託銀行・証券会社等における、ウェルスマネジメントまたはプライベートバンキング業務の経験
【歓迎経験・スキル】
■金融以外の領域（各種不動産、船舶、飛行機、自動車、ジュエリー、時計、ワイン、…等）における知見
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 1000～1500万円
