募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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神奈川・東京マーケットに圧倒的強みをもつ、国内有数の地方銀行です。役職定年が撤廃されるなど従来の銀行を超える新しい金融企業を目指しております。■M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の組成（オリジネーション）からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。
PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。
【業務内容】
■M&A/LBO/MBOファイナンスの組成業務（フロント業務）
・PEファンドカバレッジ
※担当するPEファンド数：
ラージキャップチーム：10ファンド
ミッドスモールチーム：50ファンド
・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション
・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進
・横浜キャピタルとの連携
・他金融機関との連携
※案件の獲得はほぼPEファンド経由となります。
※PEファンドとの関係構築から、案件のエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます。
【部署構成】
配属予定部署：ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリー室 投資銀行業務グループ 23名
フロント：14名（主に案件の実行を担当）
ミドルバック：5名（支援業務、資料作成など）
※年齢構成：30歳～37歳
※中途入行者9名、出向者4名
【横浜銀行/LBOローン】
・2025年度LBOローン残高：約5000億円
・対応する案件規模は数百億円から1000億円規模まで幅広くございます。
・アレンジ割合：83％（残りは参加案件）
【働き方】
・基本的に転勤はなく、腰を据えて業務にあたっていただけます。
・週2-3回の在宅勤務が可能です。
【本ポジションの強み・魅力】
■当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち（最大1000億）、各PEファンドからのディールフローも確立しています。
■当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業…
- 応募資格
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- 必須
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■以下いずれかのご経験
・金融機関で法人営業経験
・M&A実務経験
- 歓迎
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・LBOファイナンスのご経験
・ストラクチャードファイナンスのご経験
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1-1
- 勤務時間
- 08:40～17:10
- 年収・給与
- 820万円～1200万円
- 休日休暇
- 完全週休二日（土日） 祝日、年末年始（12月31日～1月3日）、1週間及び5日間連続休暇、アニバーサリー休暇、リフレッシュ休暇、ワークライフバランス休暇など
