募集要項
- 募集背景
- 体制強化の為
- 仕事内容
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【業務概要】
企業オーナー、富裕層、事業会社等の資産・資金に関する課題を把握し、同社が組成するオルタナティブ投資ファンド等を活用した提案と、継続的なフォローを行う仕事です。主な役割は、新たな顧客との接点づくり、既存の関係の深化、自社ファンドへの出資者開拓。顧客の保有資産、必要なキャッシュフロー、投資期間、流動性の必要性、リスク許容度を踏まえ、代表・ファンド担当者と協働して提案を進めます。
投資対象には、未上場株式、CLOエクイティ、プライベートクレジット、海外不動産等があり、商品ごとの対象投資家要件と適合性を確認し、投資の仕組み・リスク・費用を顧客に説明して頂きます。
※海外運用会社・VC等とのミーティングや投資機会の検討への関与範囲は、経験・専門性・案件に応じて柔軟な機会がございます。
【主な仕事内容】
1. 富裕層・企業オーナー・事業会社等の新規開拓と関係構築
紹介やネットワーク等を通じた接点づくり、相談機会の創出。
2. 顧客の課題把握と運用提案
保有資産、必要なキャッシュフロー、投資期間、流動性の必要性、
リスク許容度等の把握。自社ファンドを含む投資機会について、
仕組み・リスク・費用等を説明。
3. 自社ファンドの出資者開拓と継続的なフォロー
出資検討時の情報提供、社内担当者と連携した手続き対応、
運用状況の説明、追加相談への対応。
4. 社内外の関係者との連携
代表・ファンド担当者と協働した提案準備。案件に応じた海外運用会社・VC等
とのミーティングへの参加。
5. 顧客の課題に応じたソリューションの検討
金融商品仲介業務や、資本政策・事業承継・M＆A等に関する社内外関係者連携。
【担当範囲】
本募集の中心は顧客フロント業務とファンドの出資者開拓です。
海外運用会社等との関係構築、投資機会の検討、ファンド関連業務への関与範囲は、経験・専門性・案件に応じて設定します。
【この仕事で得られる経験】
・自社組成ファンドを活用し、顧客の資産全体や資金需要に踏み込んだ提案に
取り組む経験。
・海外の運用会社・VC等へのアクセスを持つチームと協働し、オルタナティブ
投資への理解を深める機会。
・少人数のチームで、顧客との関係づくりと提案の実行に主体的に関わる経験
※変更の範囲：会社の定める範囲
- 応募資格
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- 必須
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投資家向け金融営業の経験。
上記要件及び以下の要件を満たす方。
・顧客の資産状況や資金需要を把握し、提案につなげた経験。
・新規顧客開拓、紹介獲得、既存顧客との関係深化のいずれかで成果を説明できる。
・金融商品の仕組み・リスク・費用を理解し、顧客に説明できる。
・法令、守秘義務、顧客情報の適正な取扱いを遵守できる。
・顧客との長期的な信頼関係を大切にする方。
- 歓迎
- ・証券会社、投資銀行、PEファンド経験者
- フィットする人物像
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・顧客への豊かな投資機会を提供したいお気持ちのある方
・プロフェッショナルとして、自身の提案に責任を持ち、その対価を受益したい方
・顧客と長くお付き合いできるようなスタンスで仕事に臨まれる方
- 雇用形態
- 契約社員（1年更新）
- ポジション・役割
- リレーションシップマネージャー
- 勤務地
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東京都23区内 / 大阪府大阪市
※屋内原則禁煙／喫煙室有
※変更の範囲：会社の定める範囲
- 勤務時間
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9:00~17:30
※月平均残業時間：30～40時間
- 年収・給与
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年棒制 800万円～1200万円＋業績報酬
月収 66万円～100万円
昇給 あり
賞与 業績報酬あり
所定時間外労働：管理職相当のため残業代の支給なし
- 待遇・福利厚生
- 交通費支給・社会保険完備・健康保険・雇用保険
- 休日休暇
- 完全週休2日制（土・日）、祝日
