募集要項
- 仕事内容
-
【業務内容】
スモール～ミドルキャップのクロスボーダーおよび国内のM&A案件における一連のプロセスを包括的に支援します。
所属となるMAT（マネジメントアドバイザリーチーム）は現在7名の少数精鋭体制であり、分業化された大手とは異なり、
オリジネーションからエグゼキューション、クロージング（案件により、PMI業務も含む）まで一気通貫で関与することが可能です。
【具体的には】
▽クロスボーダー及び国内M&AにおけるFA業務
■案件の創出・開拓（オリジネーション）
■エクイティ ストーリーの立案・検討支援
■ストラクチャーの立案・検討支援
■交渉・ドキュメンテーション支援
■クロージング支援
▽関連アドバイザリー業務（ご希望とスキルに応じて従事可能）
■財務デューデリジェンス（Financial DD）
■バリュエーション（VAL）
■PMI（Post Merger Integration）支援
【魅力】
※戦略からPMIまで携れます。
※仕事を通じて弁護士事務所や海外とのネットワークなど、とも良い関係ができて、無形資産が積みあがっていきます。
【案件サイズ】
数十億～二百億位までの案件
【海外】
シンガポール・タイ・マレーシア・インド・インド
【今後の展開とキャリアパス】
今後はM&Aアドバイザリー業務に加え、PEファンドの投資・Exit活動支援や投資先へのバリューアップ支援といったサービス領域も拡大していく方針です。
ファンドの組成から投資実行、Exitに至るまでの広範なプロセスに対して、主に会計・税務・財務のプロフェッショナルの立場から、
深く、ハンズオンで支援する業務の立ち上げおよび成長拡大に貢献していただきます。
- 応募資格
-
- 必須
-
【必須経験・スキル】
■国内（および、又は）クロスボーダーM&AにおけるFA（フィナンシャル・アドバイザリー）の実務経験をお持ちの方
■プロジェクトマネジメントの経験、またはそれに準ずるプレイングマネージャーとしての遂行・完遂能力
■ビジネスレベルの英語力（交渉・ドキュメンテーションが可能なレベル）が望ましい
【歓迎要件経験・スキル】
■組織再編税制をコンサルマインドをもって対応できる方
■大手FAS、または大手投資銀行業務部署での実務経験
■財務DD、バリュエーション、PMIいずれかの実務経験（FA以外の領域への知見）
■公認会計士（日本・米国）の資格があれば望ましい
【求める人物像】
■大手ファーム等で培った経験を活かし、より裁量の大きな環境で、案件の最初から最後まで、顧客や交渉相手、外部専門家等と直接コミュニケーションを取りながら、案件遂行を主導したい方
■アドバイザリー業務の枠を超え、ファンドビジネスの支援や事業再生・成長支援など、クライアントのニーズに合わせて、幅広くサービスを創出・提供したい方
■プロフェッショナルとして自律しつつ、少数精鋭のチームにおいて協調性を持って業務に取り組める方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 800～1400万円
