募集要項
- 仕事内容
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プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスアレンジャー｜ストラクチャードファイナンスのスペシャリストとして、多様なファイナンスソリューションを提供Job/Group Overview：
該当組織は、日本における各種ストラクチャードファイナンス（LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス等）のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。近年はグループ内のインフラ・パワーファイナンスチーム及び関連部門との連携などを通じ、インフラ、太陽光・風力・蓄電池・データセンターなど再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスやプロジェクトボンドへの取り組みを強化しています。
チームメンバー全員が親会社からの出向者で、投資銀行（Investment Banking）に位置付けられます。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、インフラファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。
Responsibilities：
プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。クレジット・アナリスト職については、案件の分析（事業分析、CF分析）を主に担いながら、オリジネーション・チームとの協働を行います。また、調査・分析業務を活かしながらオリジネーション業務に関与いただくこともございます。
- 応募資格
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- 必須
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・ローン（プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンス）の実務経験
・会計監査業務の実務経験、会計ファームでのFA業務経験
・与信の判断を行うに足る（あるいはそれに準ずる）財務会計の知識
・企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識
・ストラクチャードファイナンスやそれに類する契約書（英文であることも多い）作成の実務経験や知識
・CMA証券アナリスト検定会員
・証券外務員資格：一種
- 歓迎
- ・英語でのビジネス・コミュニケーションスキル
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都中央区
- 勤務時間
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8時40分から17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分）
※掲載時点の情報であり、変更になる可能性があります。
- 年収・給与
- 600 万円 ～ 1400 万円
- 待遇・福利厚生
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休暇・休業制度
・育児/介護関連休暇・休業
・年次有給休暇
・傷病等休暇（有給）
・人間ドック休暇／二次検査休暇（有給）
・ワクチン休暇（有給）
・F休暇（有給）
・その他特別休暇（慶弔・赴任・公職・通院休暇）
・海外勤務等同行休職
社宅制度
・社宅制度（独身寮・社宅）※諸条件あり
資産形成補助・手当
・退職給付制度（確定拠出年金・キャッシュバランスプラン）
・従業員持株会
・職場つみたてNISA
両立支援
・産前産後休暇／配偶者・パートナーのための出産・育児休暇（有給）
・育児休業
・育児休業取得奨励金
・介護休業
・不妊治療休職
・卵子凍結費用補助
・子の看護等のための休暇（有給）
・介護休暇（有給）
・育児時間
・介護時間
・託児所等費用補助
健康支援
・健康保険
・健康診断（人間ドック）
・一部負担還元金（付加給付）
・ヘルスサポート
成長支援
・能力開発支援制度（...
- 休日休暇
- 完全週休2日制（土日）、祝日、年末年始、年次有給休暇・リフレッシュ休暇（5連休の取得）など
