募集要項
- 仕事内容
-
株式引受担当者｜資本市場を通じた企業の資金調達を主導する- 同社のキャピタル・マーケット部門内の特定グループは、主にエクイティ関連の引受業務で中心的な役割を担っています。
- 同部門はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。
リーグテーブルではエクイティ関連の引受ランキングで概ね1位を獲得しています。
近年では、金融機関や関連企業等による持ち合い解消を企図した政策保有株式の売出しが増加しており、
また、ESGをテーマとした資金調達やCB、M&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。
- 目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、
資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。
Responsibilities:
- 同社のキャピタル・マーケット部門内の特定グループは、東名阪に50名以上の専門家が在籍し、
各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた総合的な見地からファイナンス提案を行い、案件を獲得後の執行まで担当しています。
- 担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、
担当企業に適切な資金調達や資本政策に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、
上場企業等が発行する有価証券
（グローバルIPO、上場株式、CB、社債型種類株式、ハイブリッド証券やシニア債等）を引受け、
金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。
- 今回はエクイティ関連の引受業務の経験者の中で、自ら案件を開発し、
案件執行を主導する意欲と能力のあるVP/EDレベルで実績のある方を募集しています。
業界のリーディングカンパニーで、自分の可能性を最大限に発揮したい方は是非応募してください。
- 応募資格
-
- 必須
-
・証券外務員資格一種
・チームワーク力、提案力、交渉力
・エクイティ関連の引受業務における実務経験を有し、ディールマネージャーとしての実績を有していること
- 歓迎
-
・英語力
・証券アナリスト等の資格
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都中央区
- 勤務時間
-
8時40分から17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分）
※掲載時点の情報であり、変更になる可能性があります。
- 年収・給与
- 1000 万円 ～ 2000 万円
- 待遇・福利厚生
-
休暇・休業制度
・育児/介護関連休暇・休業
・年次有給休暇
・傷病等休暇（有給）
・人間ドック休暇／二次検査休暇（有給）
・ワクチン休暇（有給）
・F休暇（有給）
・その他特別休暇（慶弔・赴任・公職・通院休暇）
・海外勤務等同行休職
社宅制度
・社宅制度（独身寮・社宅）※諸条件あり
資産形成補助・手当
・退職給付制度（確定拠出年金・キャッシュバランスプラン）
・従業員持株会
・職場つみたてNISA
両立支援
・産前産後休暇／配偶者・パートナーのための出産・育児休暇（有給）
・育児休業
・育児休業取得奨励金
・介護休業
・不妊治療休職
・卵子凍結費用補助
・子の看護等のための休暇（有給）
・介護休暇（有給）
・育児時間
・介護時間
・託児所等費用補助
健康支援
・健康保険
・健康診断（人間ドック）
・一部負担還元金（付加給付）
・ヘルスサポート
成長支援
・能力開発支援制度（...
- 休日休暇
- 完全週休2日制（土日）、祝日、年末年始、年次有給休暇・リフレッシュ休暇（5連休の取得）など
