【大阪】ファイナンシャルアドバイザー※マネージャー候補 ※土日休み ※年間休日120日以上株式会社モニクルフィナンシャルの転職・求人情報 45469456

募集要項

募集背景: 事業拡大に伴う増員

仕事内容: 【IT×金融の急成長】成長環境◎／風通しのよい社風◎
【職務概要】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
【業務の流れ】
1）相談予約が自動割り当て
自社サービスサイトにてお客様から相談予約があると、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2）お客様との面談
ニーズや心配事をじっくりヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3）商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施します。
4）アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

【業務内容変更の範囲】
同社業務全般

応募資格

必須: 【必須】
・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方
■将来的には
まずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略などを考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。

歓迎: ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております

フィットする人物像: ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直な姿勢で吸収していける方
・変化を機会ととらえ、何事にも挑戦できる方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、自ら行動できる方

雇用形態: 雇用形態：正社員
契約期間：無期
試用期間：有(6ヶ月（同条件）)

勤務地: 大阪府大阪市北区芝田二丁目6番27号 PMO梅田7階
御堂筋線「梅田」駅徒歩6分
勤務地変更の範囲：本社及び全国の事業場、支社、営業所

勤務時間: ※シフト制（所定労働時間：8時間）
例）早番9：00～18：00／中番10：00～19：00など

年収・給与: 年収:700万～1240万程度
月給制：月額584000円
給与:■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
※一律手当には生涯設計手当（月5万5千円）を含む
賞与:決算賞与（会社業績による）
昇給:年2回（報酬改定）

待遇・福利厚生: ・企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）・従業員持株会（月最大5万円を拠出可能、5%の奨励金あり）・入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）・資格取得支援制度・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修）
喫煙情報：屋内禁煙

休日休暇: 年間休日120日以上（月平均10日休み）、完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整し土日休みも可能）、年末年始休暇（12月30日～1月3日）、年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）、特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与）、慶弔休暇、育児休業、結婚休暇（連続3日間）

選考プロセス: 書類選考→一次面接→二次面接（適性検査）→最終面接→内定?条件面談
※状況により変更になる場合あり

キャリアパス・評価制度: ・6日以上の連続休暇取得可能（実績あり）・最小2時間単位での有休取得が可能（2時間を4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり）

会社概要

社名: 株式会社モニクルフィナンシャル

事業内容・会社の特長: 【事業内容】
資産運用コンサルティング、生命保険代理店、金融商品仲介業

【会社の特徴】
同社は、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。
はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。
お客さまのニーズは日々変化します。そこに応え続けるため、新たなサービスやコンテンツ、取り扱う金融商品の拡充を進めていきます。同社が重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすること。人の力とテクノロジーを掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供していきます。

設立: 2018年11月

資本金: 9億8380万円（資本準備金を含む）

従業員数: 138名（2026年3月現在／グループ全体）

【大阪】ファイナンシャルアドバイザー※マネージャー候補 ※土日休み ※年間休日120日以上 の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間9月15日～10月6日）

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