募集要項
- 仕事内容
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●仕事内容：
同社におけるトレジャリー業務として、売出債の起債実務全般を担当していただきます。
■条件交渉、プレマーケティング戦略立案、発行スケジュール管理など、債券発行に関わる実務全般
■EMTN Programmeの年次更新プロジェクト推進および法律事務所、発行体、証券会社、規制当局との各種調整業務
■発行実績データの管理、ポートフォリオ分析、格付機関対応並びにIR資料作成支援
■主幹事証券会社との関係構築を通じた市場動向分析や、新規商品・発行条件の企画・提案
●入社後の研修制度やフォロー体制：研修支援制度および資格取得支援制度が全従業員利用可能です。
●身に付くスキル：債券の起債実務や金融商品企画力、市場分析能力、関係者調整を通じた高度なプロジェクトマネジメントスキル、英文資料作成などの英語力など、グローバルな財務・ファイナンス業務における専門スキルが習得できます。
●本ポジションの魅力ややりがい：トヨタグループの金融統括会社として、多様なステークホルダーと連携しながら、高度な財務戦略立案や実行に直接携われる点が魅力です。また、市場動向の分析や新規金融商品の提案など、戦略的な業務に挑戦できます。
- 応募資格
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- 必須
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【必須】
◆ビジネスレベルの英語力（TOEIC800点以上）
◆自らDealを主導した経験があること（pricing / book building / execution）
◆複数の関係者（発行体・証券・法律・監査・規制）を同時に調整するプロジェクトマネジメント経験
【下記のいずれか必須】
■証券会社 DCM（Debt Capital Markets）部門での債券引受業務 5年以上（目安）
■銀行・金融機関での資本市場調達業務（発行体サイド） 5年以上（目安）
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 愛知県
- 年収・給与
- 1021～1628万円
