募集要項
- 募集背景
- 業務拡大およびウェルスマネジメント部門の営業体制強化に伴う増員募集です。
- 仕事内容
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富裕層のお客様を中心に、資産運用に関するコンサルティング営業を担当していただきます。【仕事内容】
株式・債券・投資信託等の伝統的な有価証券を中心に、PEファンド等も含め、お客様の資産状況、運用方針、投資ニーズ、リスク許容度等に応じた提案を行います。
一律の営業ノルマは設けておらず、短期的な商品販売を追うのではなく、お客様との中長期的な関係構築を重視しています。これまで証券営業で培ってきた知識・経験や富裕層顧客とのリレーションを活かし、顧客本位の営業に取り組める環境です。新規顧客の開拓も行います。
【主な業務】
・富裕層顧客への資産運用コンサルティング
・株式、債券、投資信託等の有価証券の提案
・PEファンド等の提案
・顧客の資産状況、投資目的、運用ニーズ等の把握
・有価証券の売買に関する対応
・既存顧客との中長期的なリレーション構築
・新規顧客の開拓
【組織・ポジションの特徴】
ウェルスマネジメント部門は現在4名（男性3名・女性1名）。
55～60歳のベテラン社員が中心です。
会社全体の平均年齢は55歳。
営業ノルマはなく、顧客本位の提案を重視しています。
役職定年もなく、50代以降も営業の第一線で長期的に活躍できる環境です。
営業部門の残業はほとんどなく、ワークライフバランスを保ちながら勤務できます。
固定給に加え、個人の営業成果に応じたインセンティブ制度があります。
- 応募資格
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- 必須
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・証券会社での営業経験5年以上
・富裕層顧客に対する資産運用提案経験
- 歓迎
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・富裕層顧客との長期的なリレーション構築経験
・これまでの証券営業を通じて顧客基盤を築いてきた方
・株式、債券、投資信託等の幅広い金融商品の提案経験
・PEファンド等のオルタナティブ商品に関する知識・経験
・証券アナリスト、AFP・CFP、宅地建物取引士
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 30～60歳 （長期勤続によりキャリア形成を図るため）
- フィットする人物像
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・これまで培ってきた証券営業経験を活かし、営業の第一線で長く働きたい方
・短期的な販売数字だけではなく、顧客との信頼関係を大切にできる方
・顧客目線で資産運用のアドバイス・提案ができる方
・主体的に行動できる方
- 雇用形態
- 正社員（定年後の給与変更なし）
- 勤務地
- 東京都中央区
- 勤務時間
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8:30～17:00（休憩11:30～12:30／60分）
残業：営業部門はほぼなし
みなし残業制度なし／残業手当あり
- 年収・給与
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初年度想定年収560万円～1000
ベース年収：月額40万円×12か月＋賞与2か月程度）＋インセンティブ
※月間150万円程度の手数料収入の場合、半期約100万円程度のインセンティブが一つの目安
- 待遇・福利厚生
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試用期間3か月（労働条件・雇用形態は正社員と同じ）
昇給：年1回（4月）／賞与：年2回（6月・12月、業績による）
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
通勤手当あり（上限なし）／確定拠出年金制度あり／退職金制度なし
定年65歳／定年後再雇用制度あり
館内禁煙
選考：書類選考、面接2～3回／適性検査・テストなし
- 休日休暇
- 完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、年次有給休暇10日（入社半年経過後）
